Newsquawk 유럽 시장 요약 - 2026년 8월 14일

유럽 증시는 주말 마지막 거래일을 혼조세로 마감할 예정 G10 통화는 세션 내내 달러 대비 전반적으로 강세를 보임. 키위달러와 노르웨이 크로네가 최근 하락을 반전시키며 선도. 원유는 뚜렷한 새로운 촉매 없이 세션이 진행되며 이전 상승분을 반납하며 변동성 장세 연출. 주식 유럽 증시는 주말 마지막 거래일을 혼조세로 마칠 예정이며, 거래량이 적은 환경에서 초기 손실을 딛고 회복세에 힘입어 소폭 상승세를 보임. 독일 DAX 40은 SAP(+4.6%) 상승에 힘입어 강세. 섹터별로도 혼조 마감. 미디어 섹터가 선두였고, 그 뒤를 기술주와 보험주가 이음. 반면 헬스케어가 가장 뒤처졌고, 기본자원과 유틸리티가 그 뒤를 이음. 주요 헤드라인에는 다음이 포함됨: Aviva(+1.8%)는 H1 EPS 및 영업이익 예상치 상회에도 불구하고 상승; Valneva(+23.5%)는 EMA가 라임병 백신 후보를 승인; Maersk(+6.0%)는 Nordea에서 등급이 중립으로 상향. 미국 현금 주식시장은 단조롭게 출발. 장전에는 주요 실적 발표가 없었으나, Applied Materials는 마감 후 실적을 발표, 추정치를 상회하고 지침도 강경했음에도 주가는 하락. 지수 변동 관련, Reddit이 8월 18일 S&P 500에 편입 예정. 외환 G10 통화는 세션 전체를 통해 달러 대비 일제히 강세. 키위달러와 노르웨이 크로네가 최근 손실을 만회하며 선도. DXY는 여름철 얇은 거래 속에 하루 종일 점진적으로 약세를 보였으며, 부진한 소매 판매 발표로 약세가 가속화, DXY는 99.05까지 하락했음. 이는 JPY에서 여러 차례 158.60에서 지지를 받은 영향과 함께 일부 반등. USD/JPY는 BoJ 소식통이 9월에 금리 인상을 단행할 수 있다고 로이터를 통해 전하면서 익숙한 변동성 장세 지속; 이로 인해 환율은 17pips 하락한 159.15까지 하락, 이후 미국 트레이더 등장과 부진한 미국 소매판매 발표로 158.60까지 추가 하락, 최근 며칠간 여러 차례 지지를 받은 구간. BoJ 관련해 현재 시장은 9월 25bp 인상 가능성을 약 80%로 반영. 또한 블룸버그 소식통은 목요일 Takaichi 정부가 BoJ의 금리 인상 가속을 지원할 것이며, 9월 또는 10월 인상 가능성을 언급했고, 로이터는 9월 회의에서의 인상을 더욱 명확히 언급, JPY 강세 지속의 요인으로 보임. 키위달러는 목요일의 약한 인플레이션 기대 조사 후 하락했던 부분을 온전히 만회하며 대미 기준 세션 최고 수익률 전망; 지표 발표 전 대비 약 0.5% 상승. NZD/USD +0.7%, 주요 이동평균선 모두 상회. 노르웨이 크로네도 G10에서 강세, 이는 앞서 탄탄했던 원유 가격과 목요일 Norges Bank 관련 약세의 반작용으로 보임. 채권 채권 시장은 여름철 시장 분위기 속에 조용한 거래세션 전개. 미국 국채(UST)는 108-24+ ~ 109-03 사이에서 거래, 부진한 소매판매 발표 후 고점 형성. 헤드라인 수치는 -0.6% M/M(예상 0.1%, 이전 0.2%), 석유/자동차 제외 수치는 -0.2% M/M 하락. 13개 카테고리 중 5개가 하락, 비소매업체 매출이 2.2% 감소로 선도. 발표 전 수익률 곡선은 가팔라졌으며, 미국 2-10년 스프레드는 53bp 기록. 영국 길트는 개장과 함께 하락 갭 발생 후, 유럽 세션 내내 86.80-87.26 박스권에서 등락. Clacton 보궐선거에서 Farage 당선 소식이 개장 전 전해졌지만, 초기 하락은 에너지 쪽 상승 영향으로 보임. 독일 분트는 밤새 하락했으나 유럽 오전 동안 124.65 저점에서 버팀. 세션이 진행되며 별다른 명확한 원인 없이 추가 하락세, 124.54 일간 저점 근처에서 마감. 원자재 원유는 뚜렷한 새로운 촉매 없이 세션이 진행되며 이전 상승분을 반납하며 변동성을 보임. 미 재무부 장관 Bessent가 밤사이 미국이 이란에 전례 없는 조치를 취하겠다고 밝혔고, 이란은 오만과의 새로운 호르무즈 해상로 관련 합의가 있다고 해도 해협의 개방을 의미하지 않는다고 밝힘. UKMTO는 호르무즈 해협 통과 중이던 유조선이 드론 공격을 받았다고 보고. WTI 9월물은 세션 동안 82.99달러 고점에서 80.71달러 저점까지 하락, 집필 시점 기준 81.16달러 부근 거래. 브렌트 10월물은 88.69달러에서 86.20달러로 후퇴. 귀금속은 세션 진행 및 DXY 약세에 힘입어 소폭 상승, 부진한 미 소매판매로 추가 상승. 금 현물은 4,311달러 저점에서 4,387달러 고점까지 반등, 현재 약 4,379달러 부근. 은 현물도 63.51달러 저점에서 65.25달러 고점까지 상승. 비철금속은 혼조, 구리는 초반 상승분에서 약세 전환. COMEX 구리는 6.61달러에서 6.55달러까지 하락, 현재 6.59달러 부근. 3M LME 구리는 14,045.20~14,145.63달러 박스권에서 14,000달러 상단 유지. 우크라이나 농무장관은 올해 마케팅 연도 우크라이나 곡물, 유지, 가공품 생산량 8천만톤 전망, 항만 정상운영 대비 연간 최대 6천만톤 수출 가능성 언급. EIA는 미국 원유 생산이 8월 1,383만BPD(7월 1,382만BPD) 전망, 9월 1,377만BPD 예상. 미국 천연가스 생산은 8월 1억2,260만cf/d(7월 1억2,200만cf/d) 예상, 9월 1억2,320만cf/d 예상. 이라크 원유 수출은 8월 들어 일 200만BPD 도달(INA 보도). 중국 국가계획위원회는 국내 휘발유, 디젤 소매 상한가를 각각 톤당 230위안, 220위안 인하, 8월 14일부로 시행한다고 발표. 폴란드 에너지 장관은 연료 가격 조치 재도입 비용이 2주 이내 약 5억즐로티에 달할 것이라 언급. 유럽 경제지표 벨기에 무역수지(6월): 6,442.1 (이전 4,271.9) 유로존 무역수지(6월): 8.6 (예상 -2.2, 이전 -9.0) 유로존 2차 GDP 성장률(Q2 Q/Q): 0.4%(예상 0.4%, 이전 0.0%) 유로존 2차 GDP 성장률(Q2 Y/Y): 1.0%(예상 1.0%, 이전 0.5%) 유로존 고용 변동률 잠정치(Q2 Y/Y): 0.5%(예상 0.6%, 이전 0.5%) 유로존 고용 변동률 잠정치(Q2 Q/Q): 0.1%(예상 0.1%, 이전 0.1%) 프랑스 CPI 확정치(7월 Y/Y): 2.10%(예상 2.1%, 이전 2.10%) 프랑스 CPI 확정치(7월 M/M): 0.6%(예상 0.6%, 이전 -0.3%) 프랑스 HICP 확정치(7월 Y/Y): 2.4%(예상 2.4%, 이전 2.0%) 프랑스 HICP 확정치(7월 M/M): 0.6%(예상 0.6%, 이전 -0.3%) 독일 도매물가(7월 Y/Y): 5.3%(이전 4.9%) 독일 도매물가(7월 M/M): 0.2%(예상 0.4%, 이전 -0.7%) 스위스 GDP 플래시 추정(Q2 Q/Q): 1.5%(예상 0.3%, 이전 0.4%) 폴란드 근원 CPI(7월 Y/Y): 3.1%(예상 3.1%, 이전 3.0%) 주요 헤드라인 Reform UK 대표 Farage, Clacton 보궐선거에서 22,293표로 당선. 무역/관세 멕시코, 중국산 황산암모늄 수입에 관세 부과 예정. 중앙은행 BoJ, 9월 중 금리 인상 예정이며 이후 추가 인상 속도도 검토 중(보도). 체코중앙은행(CNB) 8월 6일 의사록: 현재 통화정책 기조 적절 평가; Michl 총재, 6월 금리 인상으로 통화 여건 추가 긴축, 새로운 데이터 지속적 평가 가능 언급. 지정학 중동 미국 레바논 대사: 레바논-이스라엘 간 협상 진행될 예정, 아직 일정 미정(Al Jazeera 보도). 예멘 무장세력, 예멘 내 사우디 지원 병력에 드론 공격(Press TV 보도). 파키스탄 외무장관, 미 대사에 이란과의 MOU 완전 이행 촉구, "실질적 이행이 유일한 전진 방향"(Al Hadath 보도). 이란 의원 Jowkar: 미국이 해상 봉쇄 강화를 통해 이란을 물러나게 만들 수 있다고 생각... 40일 전쟁 이전의 상황으로 돌아가지 않을 것, 호르무즈 해협 통제권은 이란에 남음(Iran International 보도). Hezbollah 최고지도자, 16:30 BST/11:30 ET 연설 예정(Mehr News 보도). 파키스탄 부총리, Islamabad MOU가 "유일한 전진 방향" 언급. 이란 Shura위원회, 호르무즈 해협 안전 확보 및 적대국 장비 통과 금지 초안 승인(Al Mayadeen 보도). 미국 백악관 국가안보부보좌관 Andy Baker, 수주 내 퇴임 예정(Axios 보도). Baker는 지난 18개월간 외교·국가안보 협의에서 핵심 역할. 가까운 소식통, 그는 가족과 더 많은 시간 보내길 원했고 예정보다 몇 달 더 근무했다고 언급. 일본 지방 해양경비대: 중국 선박 4척이 일본 영해 침입(Kyodo 보도). 센카쿠 열도 인근 발생. UKMTO 발표: 호르무즈 해협 통과 중 유조선 드론 공격 피해. "UKMTO가 호르무즈 해협 사건 보고 접수. 군 당국 보고에 따르면 유조선이 무인 항공기(UAV) 공격을 받음. 선박은 경미한 피해, 승무원은 무사 및 안전, 환경피해 보고 없음. 선박들은 주의해 통과 및 의심스러운 활동 보고 요청.". 이란 외무부 대변인 Baghaei: 오만과 새로운 호르무즈 해협 항로 합의가 이루어져도 수역 개방을 의미하지 않으며, 개방 여부는 별도의 안보·주권 고려에 달림(Press TV 보도). 미국 CENTCOM 사령관과 사우디 왕세자 회담, 지역 정세 논의, 국방 협력 등 검토(Fars news, 사우디 언론 인용). NATO 본부, 드론이 라트비아 영공 진입 후 연합 전투기 긴급출격 사실 확인(보도). 이라크 Erbil 내 분리주의 무장세력 대상 공습(Tehran Times 보도). 러시아-우크라이나 우크라이나 군, 러시아 레닌그라드 지역 Ust-Luga 단지 타격 확인. 러시아 Ust-Luga 항만(1일 약 70만BPD) 석유 선적은 드론 공격에도 영향 없었으며, Novatek의 Ust-Luga 가스 콘덴세이트 처리단지는 8월 14일 공격으로 손상됨(소식통). 루마니아 국방부, 우크라이나 접경지역에 레이더 미감지 드론 낙하. 러시아 외무부, 튀르키예로부터 흑해 휴전에 대한 제안 받은 바 없으며, 2022-23년 흑해 곡물 협정 복귀는 불가. 러시아 외무장관 Lavrov, 우크라이나 즉각 휴전은 불가능(IFX 보도). 우크라이나 당국자: 흑해 지역에서 휴전 체결 시, 해상 항구 통한 곡물 수출 1개월 내 재개 가능. 주요 북미 뉴스 복수의 미국 관리가 POLITICO에 "연내 웨스트윙 추가 퇴직자 예상" 언급. 북미 경제지표 미국 소매 판매(7월 M/M): -0.6%(예상 0.1%, 이전 0.2%) 미국 소매 판매(7월 Y/Y): 5%(이전 6.7%) 미국 자동차 제외 소매 판매(7월 M/M): -0.3%(예상 0.2%, 이전 -0.2%) 미국 소매판매 컨트롤그룹(7월 M/M): -0.4%(예상 0.3%, 이전 0.4%) 미국 가스/자동차 제외(7월 M/M): -0.2%(이전 0.4%) 캐나다 설비 가동률(6월): 82.3%(이전 82.5%) 캐나다 도매 판매 확정치(6월 M/M): 2.8%(예상 2.7%, 이전 0.0%) 캐나다 제조업 판매 확정치(6월 M/M): 0.1%(예상 -0.1%, 이전 1.3%)