뉴스스쿼크 유럽 시장 마감 브리핑 - 2026년 10월 20일

유럽 증시는 대체로 하락했고, 미국 주가지수 선물은 혼조세를 보였다. 미 달러화는 소폭 약세를 보였고, 영국 고용지표 발표 후 파운드화가 강세를 나타냈으며, OAT-분트 스프레드는 155bp로 확대됐다. 미국과 이란 간 “타협안” 보도 이후 원유 벤치마크는 고점에서 하락했다. 주식 유럽 증시는 에너지 벤치마크가 앞서 기록한 고점에서 물러나면서 화요일 유럽 거래를 하락세로 마감할 전망이지만, 장중 저점에서는 벗어났다. 에너지 복합체의 하락을 부추긴 요인 중 하나로 알 아라비 알 자디드의 보도가 있었다. 보도에 따르면 파키스탄 육군 참모총장은 오늘 이란 당국자들에게 카타르-파키스탄 제안안을 제시했으며, 이 제안은 미국의 승인을 받았고 앞서 이란의 승인도 받은 바 있다. 업종 전반은 약세를 유지했다. 헬스케어가 업종별 상승을 주도했고, 유틸리티와 최적화된 개인용품 업종이 상승 업종을 마무리했다. 산업재는 업종 중 가장 부진했고, 기초자원과 기술 업종도 하락 업종에 포함됐다. 주요 종목 뉴스: ABB는 전기 부품에 대한 높은 수요로 주문이 예상치를 웃돌았고 미쓰비시전기와 합작법인 설립도 발표했지만 5.8% 하락했다. 슈나이더 일렉트릭은 기술주 매도세의 파급 영향과 60억 유로 규모의 자본 증자 발표에 3.9% 하락했다. 솔베이는 중동 분쟁으로 3분기 조정 EBITDA가 예상치를 밑돌아 4.9% 하락했다. 미국 현물 주식은 혼조세로 개장했으며, 기술주가 매도세를 재개하면서 나스닥 100이 상대적으로 부진했다. 오늘은 미국 방산업체들의 실적 발표일로, RTX, 노스럽 그러먼, GE 에어로스페이스가 실적을 발표했다. 전반적인 결과는 긍정적이었다. 장 마감 후에는 스페이스X와 넷플릭스에 관심이 쏠릴 전망이다. 외환 개요: 오늘 주요 10개 통화는 대체로 약세를 보인 미 달러화 대비 강세였다. 초반에는 뉴질랜드 달러가 상대적으로 강했지만, 오후 들어 파운드화가 선두에 섰다. 시장은 양호한 고용 보고서를 소화했으며, 이는 단기 금리 인상 가능성을 뒷받침한다. 캐나다 달러는 이번 주 캐나다중앙은행의 매파적 재평가에 계속 힘입었다. 머니마켓은 현재 이달 금리 인상 가능성을 약 80%로 반영하고 있는데, 지난주에는 34%였다. 미 달러화는 오전에 소폭 압박을 받았으며, 달러 지수는 런던 거래를 101.70~101.98 범위의 하단 부근에서 마감할 전망이다. 미국 관련 뉴스 흐름이 한산해 오늘 시장 움직임을 이끈 요인은 많지 않았다. 수익률이 소폭 하락한 흐름과 연관된 약세일 수 있다. 지정학적으로는 알 아라비 알 자디드가 출처를 인용해 보도한 내용에 관심이 집중됐다. 보도에 따르면 파키스탄 육군 참모총장은 미국과 이란 양측의 요구를 충족하는 카타르·파키스탄 공동 작성 “타협안”을 제시했다. 아직 모든 사안은 초기 단계에 있지만, 외교를 향한 길은 순조롭게 진행 중인 것으로 보인다. 유로화는 주요 10개 통화 중 하단에 머물렀으며, 프랑스의 시민 소요 사태와 OAT-분트 스프레드 확대가 계속 주목받았다. 스프레드는 최근 고점인 151bp를 넘어 155bp로 또다시 수년 만의 고점을 기록했다. 예상보다 큰 폭으로 하락한 부진한 유로존 ZEW 조사 결과도 부정적 심리를 더했다. 채권 글로벌 주요 국채 벤치마크는 혼조세였다. 미 국채는 5틱 상승하며 소폭 강세를 보였고, 높은 에너지 가격은 더 이상 벤치마크에 부담을 주지 않는 듯했다. 앞서 나타난 강세의 일부는 밤사이 강력한 일본 국채 입찰에 기인했을 수 있다. 20년물 입찰의 응찰률은 5배를 넘어섰다. 한편 분트는 부진한 유로존 ZEW 지표와 프랑스 국채의 지속적인 악화를 고려한 안전자산 선호 흐름의 영향일 수 있는 가운데 40틱 상승했다. 이와 관련해 OAT-분트 스프레드는 단기 고점인 151bp를 넘어 155bp로 새 고점을 기록했다. 이는 2012년 이후 처음 보는 수준이다. 이 같은 움직임은 프랑스에서 계속되는 시민 소요 사태 속에 나타났으며, 다른 주요 유럽 도시들로도 일부 여파가 확산되는 것으로 보인다. 프랑스의 재정 상황이 이미 민감한 가운데 벌어진 일이다. 프랑스 의원들은 오늘 법안 초안에 대한 표결을 할 예정이었지만, 아직 논의되지 않은 수정안이 다수 있어 10월 27일로 미뤄졌다. 길트는 이날 가장 부진한 종목으로 남았으며, 83.85~84.14 범위에서 런던 거래를 보합권으로 마감할 전망이다. 높은 에너지 가격이 상대적 약세의 원인이었지만, 오늘은 양호한 고용 보고서가 더 중요한 요인이었을 수 있다. 이 지표들은 11월 금리 인상을 주장할 통화정책위원회(MPC) 위원들에게 유리하게 작용한다. 프랑스 공공부채관리국장은 해당 기관이 일본 투자자들의 프랑스 국채 매도를 목격하지 않았다고 말했다. 블룸버그 보도에 따르면 미국 옵션 매수자가 다시 월말 10년물 수익률 5.3%를 겨냥했다. 화요일에도 익숙한 옵션 흐름이 관찰됐다. 대규모 매수자가 10년물 주간 옵션을 매입해 10월 30일 만기까지 미국 10년물 수익률이 약 20bp 오르는 데 베팅했다. PNC(PNC)가 2029년 만기 선순위 무담보 채권 매각을 신청했다. 독일은 10억 유로 예상액에 비해 9억9,200만 유로 규모의 2029년 만기 그린 분트(금리 2.10%) 및 2053년 만기 그린 분트(금리 1.80%)를 매각했다. 영국은 2036년 만기 길트 42억5,000만 파운드어치를 매각했다. 응찰률은 3.61배(이전 3.34배), 평균 수익률은 5.418%(이전 5.383%), 테일은 0.2bp(이전 0.5bp)였다. 마시(MRSH)가 유로화 표시 6년물 및 10년물 채권을 매각할 예정이다. 한국은 필요할 경우 국채 발행을 줄일 수 있는 것으로 알려졌다. 미 국채 블록 거래 [실시간 헤드라인, 2026년 10월 20일]. 선물. 03:28ET/08:28BST: 2년물 미 국채 선물(ZTZ6) 2,900계약, 101-295에 거래. 원자재 원유 벤치마크는 유럽 세션 시작과 함께 상승하기 시작해, WTI와 브렌트유가 각각 배럴당 101.37달러와 111.99달러의 고점에 도달했다. 이후 알 아라비 알 자디드 보도에 따라 상승분을 반납했다. 보도에 따르면 파키스탄 육군 참모총장은 오늘 이란 당국자들에게 카타르-파키스탄 제안안을 제시했으며, 이 제안은 미국의 승인을 받았고 앞서 이란의 승인도 받은 바 있다. 이에 에너지 복합체는 하락했고, 현물 거래 개시 무렵 WTI와 브렌트유는 각각 배럴당 100달러와 110달러 부근에서 거래되기 시작했다. 네덜란드 TTF는 90.24유로/MWh로 장기 고점을 새로 경신했다. 이는 2022년 이후 처음 보는 수준이다. 이후 하락해 유럽 거래를 87.62~80.24유로/MWh 범위의 중간 부근에서 마칠 전망이다. 현물 금은 하루 종일 등락을 거듭해 온스당 4,147달러의 고점에 도달한 뒤 4,111달러까지 하락했다. 금을 움직일 만한 촉매는 부족했으며, 앞서 언급한 지정학적 소식도 금 가격에 큰 영향을 주지 못했다. 3개월물 LME 구리는 1만4,300달러선을 회복한 뒤 온스당 1만4,330~1만4,400달러의 좁은 범위에서 등락했다. 적색 금속은 아시아태평양 세션에서 온스당 1만4,270달러의 저점을 기록했다. 골드만삭스는 연말 구리 가격 전망을 톤당 1만4,700달러로 상향했다. 이전 전망은 1만3,735달러였다. 2027년 평균 전망은 톤당 1만5,400달러로 상향했으며, 이전 전망은 1만3,800달러였다. 미국 국무장관 루비오는 릴라이언스(RIL IN)와 베네수엘라에서의 석유 생산에 관해 논의할 것이라고 말했다. 코델코는 유럽향 구리 프리미엄을 톤당 350달러로 정했다. IEA 사무총장 비롤은 필요할 경우 비상 비축분을 추가 방출하는 방안을 검토할 것이라고 말했다. 러시아 크렘린궁은 러시아가 신뢰할 수 있는 에너지 자원 공급국이었으며 앞으로도 그럴 것이라고 말했다. 사우디아라비아는 프랑스에 매월 디젤 9만5,000톤을 공급하기로 약속했고, UAE는 매월 10만 톤을 공급하기로 했다. 공급은 향후 몇 주 안에 시작될 예정이다. 유럽 경제지표 유럽 ZEW 경기심리지수(10월)는 18.5로 예상치 23.6 및 이전치 25.8을 밑돌았다. 유럽 건설생산(8월, 전년 대비)은 1.4%(이전 -1.7%)였다. 유럽 경상수지(8월)는 77억 유로(이전 359억 유로)였다. 유럽 계절조정 경상수지(8월)는 87억1,000만 유로로 예상치 252억 유로 및 이전치 271억7,000만 유로를 밑돌았다. 독일 ZEW 현재상황지수(10월)는 -35.9로 예상치 -45 및 이전치 -47.1을 웃돌았다. 독일 ZEW 경기심리지수(10월)는 28.1로 예상치 30 및 이전치 34.7을 밑돌았다. 독일 생산자물가지수(9월, 전년 대비)는 6.7%(이전 4.6%)였다. 독일 생산자물가지수(9월, 전월 대비)는 1.9%로 예상치 0.8% 및 이전치 1.1%를 웃돌았다. 스페인 무역수지(8월)는 -59억8,000만 유로(이전 -52억2,000만 유로)였다. 스페인 무역수지(8월)는 -78억1,000만 유로(이전 -52억2,000만 유로)였다. 이탈리아 건설생산(8월, 전년 대비)은 -2.2%(이전 -1.2%)였다. 이탈리아 경상수지(8월)는 27억6,600만 유로(이전 73억8,400만 유로)였다. 영국 HMRC 급여대장 고용자 수 변화(9월)는 1만3,000명(이전 1,000명)이었다. 영국 실업수당 청구자 수 변화(9월)는 3만300명으로 예상치 1만9,400명 및 이전치 7,000명을 웃돌았다. 영국 상여금 제외 평균 임금(8월, 3개월 전년 대비)은 3.7%로 예상치 3.6% 및 이전치 3.6%를 웃돌았다. 영국 실업률(8월)은 4.7%로 예상치 4.9% 및 이전치 4.9%를 밑돌았다. 영국 상여금 포함 평균 임금(8월, 3개월 전년 대비)은 3.7%로 예상치 3.8% 및 이전치 3.9%를 밑돌았다. 영국 고용자 수 변화(8월)는 10만2,000명으로 예상치 2만명 및 이전치 6만7,000명을 웃돌았다. 주요 헤드라인 구글 시큐리티(GOOGL)는 “europe-west2의 Google SecOps(SIEM 및 SOAR) 문제가 영향을 받은 모든 고객에 대해 완화됐다”고 밝혔다. “전력 사고로 europe-west2에서 서비스 중단이 발생했다. 전력 사고는 완화됐으며 엔지니어링팀이 완전한 가용성을 복구하기 위한 완화 조치를 완료했다.” 독일 총리 메르츠는 데이터센터 전략을 통해 2030년까지 AI 연산 능력을 4배로 늘리는 것을 목표로 한다고 말했다. 프랑스 총리 르코르뉘는 오늘 저녁 필요한 곳이라면 어디든 통행금지를 시행할 수 있다고 말했다. 폴리티코는 당국자들을 인용해 프랑스 대통령 마크롱과 독일 총리 메르츠가 2026년 말까지 EU 예산 합의에 힘을 실었다고 보도했다. 그러나 독일 측 소식통은 구체적인 수치와 관련해 합의 가능한 절충안이 마련되지 않았다고 말했다. 소식통에 따르면 메르츠는 지난 유럽 이사회에서 블록 차원의 세금을 지지하며 마크롱 쪽으로 입장을 옮긴 것으로 알려졌다. 무역/관세 미국 국무장관 루비오는 인도와의 무역 협정이 거의 마무리 단계이며, 논의할 사안은 몇 가지뿐이라고 말했다. 중국 외교부장은 미국 기관들이 딥시크의 AI 도구를 제거한 것과 관련해 중국이 중국 기업의 이익을 확고히 수호할 것이라고 말했다. 중앙은행 소식통에 따르면 일본은행은 10월 금리를 동결할 가능성이 높지만, 12월 금리 인상 가능성을 시사할 수 있다. 일본은행은 2027회계연도 인플레이션 전망도 소폭 상향할 수 있다. 유럽중앙은행의 엘더슨이 은행 규제에 관해 디 프레세와 인터뷰했다. 헝가리중앙은행(NBH)은 지속 가능한 방식으로 인플레이션 목표를 달성하겠다는 약속을 밝혔다. 금융시장, 특히 외환시장의 안정을 유지하는 것은 인플레이션 기대를 고정하는 데 도움이 되고 물가 안정을 달성하는 데 기여한다고 밝혔다. 높은 에너지 가격, 상승하는 수익률, 글로벌 경제 및 금융시장 전망을 둘러싼 불확실성으로 인해 통화정책에 신중한 접근이 필요하다고 밝혔다. 2026년 평균 인플레이션은 1.8%, 2027년은 3.1%로 전망했으며, 통화정책 시계가 끝날 때까지 인플레이션이 목표치인 2.5%로 하락할 것으로 예상했다. 인플레이션은 2026년 남은 기간과 2027년에 걸쳐 주로 연료 가격 상승과 담배 소비세 변경에 따라 높아질 것으로 예상된다. 헝가리의 경제 리스크 평가는 주로 재정 경로, 유로 도입에 대한 기대, 대외 시장 환경의 영향을 받을 것이라고 밝혔다. 지정학 러시아-우크라이나 미국 국무장관 루비오는 우크라이나가 요격 미사일을 구매하고 싶어 하지만, 전 세계 다른 어느 나라도 이를 구매하고 싶어 할 것이라고 말했다. 미국 대통령 트럼프는 러시아-우크라이나 회담의 진전 부족에 실망했다고 말했다. 러시아 크렘린궁은 러시아가 신뢰할 수 있는 에너지 자원 공급국이었으며 앞으로도 그럴 것이라고 말했다. 러시아 크렘린궁은 미국 협상단의 노력을 높이 평가하며, 협상단이 우크라이나와 유럽 국가들의 입장을 러시아 대통령 푸틴에게 전달할 수 있다고 말했다. 가까운 시일 내에 미국 특사 스티브 위트코프와 러시아 대통령 푸틴의 회담이 러시아에서 마련되기를 희망한다고 밝혔다. 우크라이나 대통령 젤렌스키는 우크라이나가 상호 에너지 휴전을 지지한다고 말했다. 우크라이나의 DTEK는 러시아의 공격이 오데사 지역에 있는 자사 에너지 시설 세 곳을 타격했다고 밝혔다. 우크라이나 대통령 젤렌스키는 미국 국무장관 루비오와 탄도미사일 요격체 및 스타링크에 관해 이야기했다고 말했다. 미국 특사 쿠슈너와 위트코프는 노르웨이에서 우크라이나 관련 회담에 참여할 예정이다. 위트코프는 직접 참석할 예정이다. 중동 알 아라비 알 자디드는 소식통을 인용해 중재 노력이 “카타르와 파키스탄이 미국과 이란 양측의 요구를 충족하는 ‘타협안’을 제시했다”고 밝혔다고 보도했다. 이 제안은 긴장 고조의 재발을 막고 양측이 협상 테이블로 돌아갈 길을 마련하는 것을 목표로 한다. 파키스탄 육군 참모총장이 오늘 이란 당국자들에게 제시한 제안은 미국의 승인을 받았고 이란의 사전 승인도 받았다. 중재 측은 양측 모두 긍정적으로 반응한 제안을 제시했으며, 여기에는 카타르 은행에 동결된 이란 자금에 해당하는 60억 달러의 이자 지급이 포함됐다. 이 제안은 동결된 이란 자금의 반환을 요구하는 이란 측 요구에 “부분적으로 대응”하는 내용을 담고 있다. 또한 이란의 핵 프로그램과 관련한 미국의 요구에 대응해 IAEA가 이란 핵시설을 비밀리에 방문하는 데 동의했다. 일나 보도에 따르면 이란군 합참의장은 이란에 대한 새로운 전쟁이 시작되면 모두가 휘말릴 것이라고 말했다. 로이터는 소식통을 인용해 이란 고위 당국자들이 중간선거를 앞두고 미국 대통령 트럼프를 정치적으로 약화시키려 미국과의 회담을 지연하고 있다고 보도했다. 블룸버그 보도에 따르면 영국은 후티의 공격으로부터 사우디아라비아를 방어하는 데 도움을 주기 위해 사우디아라비아로 임무 비행을 할 예정이다. 이란 의회 대변인은 파키스탄 군사 대표단의 테헤란 방문은 호르무즈 해협 중재 노력과 관련이 없다고 말했다. 이란 외무부는 미국의 이란 제안에 대한 답변이 불완전하고 불충분했다고 밝혔다. 이스라엘 총리 네타냐후는 이란과 그 대리 세력이 선거 전에 이스라엘에 도전하려 한다는 징후가 있다고 말했다. 이란 외무부 대변인은 “러시아 [외무장관] 라브로프의 테헤란 방문 중 미국과의 핵 협상에 관한 논의는 없었으며, 이와 관련해 미국과 협상하고 있지 않다”고 말했다. 이란 외무부 대변인 바가에이는 여러 차례 연락과 협의를 진행했다고 말했다. “이란이 외교 진전을 미루면 테헤란의 국민과 여론은 분명히 당신들이 전쟁을 선택했다고 말할 것이다. 외교를 통해 긴장 고조를 막을 수 있는 아주 작은 가능성이라도 있다면 반드시 그 길로 가야 한다.” 영국해사무역기구(UKMTO)는 오만 두큼에서 동쪽으로 약 121해리 떨어진 곳에서 유조선과 군사력이 관련된 사건이 발생했다는 보고를 접수했다. 메르 통신은 파키스탄 육군 참모총장 무니르가 테헤란에 도착했다고 보도했다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 “미국 정권의 이러한 도발 행위가 계속되면 석유 회사들은 더 큰 대가를 치르게 될 것”이라고 밝혔다. 타스님은 “불이 붙은 유조선 두 척이 저지됐다”고 보도했다. “IRGC 해군은 기뢰가 설치된 항로를 통과하는 것은 불법이며 위반 선박의 자산을 불태우는 결과만 초래할 것이라고 다시 한번 경고한다.” 이란 외무부는 미국의 과도한 요구가 협상을 방해하고 있다고 말했다. 사베린 뉴스: “호르무즈 해협에서 규정을 위반한 선박을 겨냥.” 카타르 외무부 대변인은 “우리는 다른 중재국들과 협력해 워싱턴 및 테헤란과 함께 역내 전쟁을 끝내기 위해 노력하고 있다”고 말했다. 알자지라 보도에 따르면 미국의 시리아·이라크 특사는 “워싱턴은 테헤란과 평화 합의를 이루기를 원한다”고 말했다. 북미 주요 뉴스 중국 상무부는 딥시크에 대한 미국의 조치와 관련해 중국이 이를 단호히 반대하며, 미국의 조치는 차별적이고 국가안보를 구실로 기술 및 무역 문제를 정치화한다고 말했다. 미국의 조치는 중국과 미국 정상 간에 도달한 합의를 무시한다고 밝혔다. 북미 경제지표 미국 레드북(10월 17일, 전년 대비)은 9%(이전 10.4%)였다. 미국 건축허가 잠정치(9월)는 140만 건으로 예상치 139만 건 및 이전치 140만3,000건을 웃돌았다. 미국 건축허가 잠정치(9월, 전월 대비)는 -0.2%(이전 -2.1%)였다. 미국 ADP 주간 고용자 수 변화는 1만8,500명(이전 2만4,750명)이었다. 주택착공(9월)은 122만1,000건으로 예상치 130만 건 및 이전치 128만8,000건을 밑돌았다. 주택착공(9월, 전월 대비)은 -5.2%(이전 -5.9%)였다.