뉴스콰크 아시아·태평양 개장 뉴스 - 2026년 9월 30일

미국 증시는 혼조세를 보였다. 주요 지수 대부분이 하락했지만 기술주 비중이 높은 나스닥 100은 상대적으로 강세를 보이며 상승 마감했다. 오라클은 오픈AI의 연간 반복 매출이 700억 달러에 근접한 것으로 알려졌다는 보도에 힘입어 강세를 보였다. 이는 2026년 중반까지 연환산 매출 실행률이 400억 달러를 웃돌 것이라는 앞선 보도보다 크게 증가한 수치다. 업종별 흐름은 엇갈렸으며 유틸리티와 통신 서비스가 가장 높은 성과를 보인 반면, 에너지는 원유 시장의 손실 속에 부진했다. 미국과 이란의 발언이 다소 긍정적으로 바뀐 데 더해, 트럼프가 수감자 석방을 조건으로 러시아 제재 완화를 지지하고 미국이 러시아산 원유·디젤·희토류 광물 관련 수익성 높은 거래를 체결할 길을 열 것이라는 보도, 미 에너지부가 전략비축유(SPR)에서 최대 4천만 배럴을 제공했다는 보도 등 몇 가지 유가 약세 요인이 나왔다. 화요일 달러는 장기 금리 상승에 힘입어 강세를 보였지만, 오후 들어 윌리엄스 연준 위원의 완화적 발언에 상승분이 줄었다. 과거 연준 의장과 긴밀히 보조를 맞춰온 부의장은 9월 금리 인상 이후 서두를 필요가 없다고 봤다. 적절한 통화정책 설정을 뒷받침하기 위해 기저 경제 추세와 관련 위험을 더 명확히 파악할 정보를 모을 시간이 있다는 주장이다. 앞으로 주목할 주요 일정은 한국·일본 산업생산 및 소매판매, 뉴질랜드 ANZ 기업신뢰지수, 필리핀 무역 지표, 호주 월간 CPI·건축 승인·민간부문 신용, 중국 공식 및 RatingDog 제조업·서비스업 PMI, 일본의 공급이다. 주요 지표 주식 S&P 500 -0.2% 나스닥 종합 -0.1% 다우존스 산업평균 -0.3% 러셀 2000 -0.4% ES 2026년 12월물 -0.1% RTY 2026년 12월물 -0.3% NQ 2026년 12월물 +0.3% YM 2026년 12월물 -0.2% 외환 DXY +0.2% (101.38) EUR/USD -0.2% USD/JPY -0.1% GBP/USD -0.2% 채권 미국 국채 2026년 12월물 +1.5틱 독일 10년물 분트 2026년 12월물 +40틱 미국 10년물 수익률 5.24% 독일 10년물 수익률 3.61% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 -4.0% 브렌트유 2026년 12월물 -2.0% 현물 금 +1.7% LME 구리 +0.1% 가상자산 비트코인 보합 이더리움 -0.4% 21:50 BST/16:50 EDT 기준 앞으로의 주요 일정 주요 일정은 한국·일본 산업생산 및 소매판매, 뉴질랜드 ANZ 기업신뢰지수, 필리핀 무역 지표, 호주 월간 CPI·건축 승인·민간부문 신용, 중국 공식 및 RatingDog 제조업·서비스업 PMI, 일본의 공급이다. 뉴스콰크의 다음 주 일정을 보려면 여기를 클릭하세요. 이란 분쟁 트럼프 미국 대통령은 이란이 매우 심하게 실패하고 있으며 상황이 곧 끝날 것이라고 말했고, 유가가 폭락할 것이라고도 밝혔다. 밴스 미국 부통령은 정보에 따르면 이란 당국자들이 선박 공격에 반대했지만 강경파를 설득하지 못했다고 말했다. 그는 의사결정 체계가 부재해 이란의 입장을 추측하고 있다고 덧붙였다. 미국 해외자산통제국(OFAC)은 ‘경제적 배척 작전’에 따라 이란 국방부 및 군수지원부를 위해 무기와 부품을 조달한 10명의 개인 및 단체를 여러 관할권에서 제재했다. 이란의 레자이 소장은 이란이 조건을 제시했으며 트럼프 미국 대통령은 결정을 내릴 능력이 없다고 말했다. 그는 이란이 코카서스의 평화 구축을 도울 준비가 돼 있지만 미국은 이 지역에서 미래가 없으며 이란은 이에 단호히 맞서고 있다고 덧붙였다고 IRIB가 전했다. 이란 의회 의장 갈리바프는 이란이 석유를 팔지 않는 지역에서는 아무도 석유를 팔지 못한다는 점을 미국이 알아야 한다고 거듭 말했다. 그는 이란의 안보가 보장되지 않으면 어떤 기반시설도 안전하지 않을 것이라고 경고했다. 이란 외교 소식통은 호르무즈 해협 문제가 해결되고 워싱턴이 봉쇄를 해제한 뒤에야 이란이 핵 문제를 논의할 준비가 될 것이라고 말했다. 이 소식통은 여러 조건이 충족된 뒤에만 핵 현안을 논의할 준비가 돼 있다고 덧붙였다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 이란이 핵무기를 추구하지 않을 것이라고 거듭 밝혔으며, 분쟁의 양상이 달라져 새로운 무기가 전장에 투입될 것이라고도 재차 밝혔다. 또한 이란 혁명수비대는 역내 미군 기지 대부분이 파괴돼 더는 다시 사용할 수 없다고 주장했다고 알자지라가 전했다. 이란 혁명수비대 대변인은 적의 공격이 임박했다고 판단하면 반드시 선제 작전을 수행할 것이라고 말했다고 파르스 통신이 전했다. 이란 혁명수비대 대변인은 미국 선박들이 호르무즈 해협에서 500km 떨어진 곳으로 물러났다고 말했으며, 페르시아만에는 미국 선박이 한 척도 남아 있지 않다고 주장했다. 페르시아만에서 작전을 수행하는 바레인 주둔 미 제5함대에는 선박이나 소형 함정이 단 한 척도 없다고 덧붙였다. 이란 외교부는 네타냐후 이스라엘 총리의 UAE 방문과 관련해 역내 모든 국가가 이번 방문의 결과를 주의 깊게 살펴야 한다고 밝혔다고 파르스 뉴스가 전했다. 호르무즈 해협 남쪽 항로에서 문제를 일으킨 선박을 향해 드론이 발사된 것으로 알려졌다. 영국해사무역기구(UKMTO)는 9월 28일 저녁 접수된 보고를 언급하며 호르무즈 해협에서 선박이 미상의 발사체에 맞았다고 밝혔다. 이후 화재가 진압돼 선박은 항해를 계속하고 있으며 선원들은 안전한 상태다. 알하다스가 외교 소식통을 인용해 전한 바에 따르면, 중재자들은 이슬라마바드 합의의 부활을 위한 길을 여는 미국·이란 간 이해를 조성하기 위해 노력하고 있으며 워싱턴과 테헤란 간 소통 채널은 여전히 열려 있다. 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 중재자들은 미국과 이란의 교착 상태를 타개하려 하고 있으며, 협상단은 제안된 잠정 합의안의 수정 초안을 화요일 이란에 전달할 것으로 예상됐다. 카타르 대변인은 현재 미국과 이란 양측 간 공통분모를 형성하는 데 노력이 집중돼 있다고 말했다. 카타르의 중재 노력은 계속되고 있으며 평화적 해결 외에는 대안이 없고, 메시지가 오가며 가능한 해결책이 논의되고 있다고 덧붙였다. 후티 소식통은 알마야딘에 사우디아라비아의 지원을 받는 단체를 세우거나 병력 증강을 시도하면 공격을 받게 될 것이라고 말했다. 이 소식통은 사우디의 공습이 매일 무차별적으로 민간 기반시설을 표적으로 삼고 있으며, 이에 응답하지 않을 수 없다고 밝혔다. 알마야딘에 따르면 네타냐후 이스라엘 총리는 아부다비의 역내 역할 일부를 회복하는 대가로 UAE가 예멘 전쟁에 참여하도록 촉구하고 있는 것으로 알려졌다. 알아라비야에 따르면 네타냐후 이스라엘 총리는 이스라엘의 적들이 10월 27일 이스라엘 선거 전에 공격할 조짐이 있다고 말했다. 알하다스에 따르면 이스라엘 당국자들은 채널 12에 가자지구에서 대규모 작전이 불가피하다고 말했다. 칸 뉴스가 소식통을 인용해 전한 바에 따르면 이스라엘군(IDF)은 가까운 전장과 먼 전장에서 다양한 상황에 대비하고 있다. 지금까지 이스라엘 선거일과 긴장 고조를 직접 연결하는 구체적이고 근거가 충분한 정보는 나오지 않았다. 미국 거래 미국 증시는 혼조세를 보였다. 주요 지수 대부분이 하락했지만 기술주 비중이 높은 나스닥 100은 상대적으로 강세를 보이며 상승 마감했다. 오라클은 오픈AI의 연간 반복 매출이 700억 달러에 근접한 것으로 알려졌다는 보도에 힘입어 강세를 보였다. 이는 2026년 중반까지 연환산 매출 실행률이 400억 달러를 웃돌 것이라는 앞선 보도보다 크게 증가한 수치다. 업종별 흐름은 엇갈렸으며 유틸리티와 통신 서비스가 가장 높은 성과를 보인 반면, 에너지는 원유 시장의 손실 속에 부진했다. 미국과 이란의 발언이 다소 긍정적으로 바뀐 데 더해, 트럼프가 수감자 석방을 조건으로 러시아 제재 완화를 지지하고 미국이 러시아산 원유·디젤·희토류 광물 관련 수익성 높은 거래를 체결할 길을 열 것이라는 보도, 미 에너지부가 전략비축유에서 최대 4천만 배럴을 제공했다는 보도 등 몇 가지 유가 약세 요인이 나왔다. S&P 500 -0.17% (7,671), 나스닥 100 +0.21% (30,339), 다우존스 산업평균 -0.26% (51,355), 러셀 2000 -0.35% (2,808). 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세·무역 폴리티코가 소식통을 인용해 전한 바에 따르면 엔비디아(NVDA)와 AMD(AMD)는 중국 수출을 제한하려는 의원들의 움직임을 저지하도록 트럼프 행정부에 로비하고 있으며, 의원들에게 국방 법안의 중국 관련 반도체 수출 제한을 보류해 달라고 요청하고 있다. 해당 법안은 양당의 지지를 받고 있다. 중국은 EU에 분쟁 해결을 위해 대화를 활용하라고 촉구했으며, EU가 차별적 조치를 추진하면 대응하겠다고 밝혔다. 주요 헤드라인 연준의 바(투표권자)는 정책을 재조정할 필요가 있으며, 기본 시나리오상 추가 정책 조정이 필요할 가능성이 높다고 말했다. 그는 인플레이션 목표 달성 위험은 커졌고 노동시장 위험은 줄었다고 밝혔다. 또한 하반기 GDP 성장률이 상반기 2%에서 소폭 상승할 것으로 예상하고, 인플레이션은 분명한 우려 사항이며 연준이 2% 목표 달성 경로에서 벗어났다고 말했다. 바는 숙련직에서 다소 높은 임금 상승률을 보고 있다고도 했으며, 장기적 관점에서 연준은 공급과 수요의 균형을 맞추는 데 필요한 조치를 취해야 한다고 밝혔다. 연준의 윌리엄스(투표권자)는 9월 금리 인상 이후 서두를 필요가 없다고 말했으며, 미국 경제의 성장 동력이 강하고 더 강화될 수 있다고 언급했다. 윌리엄스는 AI 투자 문제가 인플레이션에 점점 더 큰 영향을 미치고 있으며, 올해 미국 GDP 성장률을 2.25%, 2027년 실업률을 4%로 예상한다고 밝혔다. 또한 연준 정책을 통해 공급 충격의 영향이 장기화하지 않도록 할 수 있다고 말했다. 연준의 굴스비(2027년 투표권자)는 미래의 AI 생산성 향상 기대가 현재 과열될 위험을 높인다고 말했다. 그는 채권시장을 만족시키거나 주식시장이 놀라지 않도록 하라는 내용은 연방준비제도법 어디에도 없다고 언급했다. 굴스비는 연준이 공급 충격을 일시적 현상으로 간주하는 논리를 재검토해야 한다고도 밝혔다. 연준의 무살렘(2028년 투표권자)은 중앙은행가들이 약속할 필요는 없지만, 중앙은행이 정책 결정을 어떻게, 왜 내리는지 대중에게 알려야 한다고 말했다. 그는 잘 설명된 정책 체계에는 가능성이 높은 시나리오 두세 가지가 포함돼야 하며, 이를 이해할 체계가 없는 소통과 조치는 피해야 한다고 밝혔다. 트럼프 미국 대통령은 AI에 관한 강력한 행정명령에 서명할 것이며, AI 행정명령으로 명칭을 ‘초지능’으로 바꿀 것이라고 말했다. 트럼프는 AI 성장을 결코 억누르지 않을 것이며 중국에 미국의 AI 기밀을 넘기고 싶지 않다고 덧붙였다. 그는 시진핑 주석과 AI에 관해 그다지 많이 논의하지 않았으며 AI 주도권을 유지하고 싶다고 말했고, 각 기관이 America.gov와 통합하도록 하는 행정명령에 서명할 것이라고 밝혔다. 트럼프 미국 대통령은 AI 회의가 매우 좋고 생산적이었다고 말했다. 그는 미국이 AI에서 큰 우위를 점하고 있으며 이를 유지할 것이라고 덧붙였다. 트럼프는 동부시간 오후 5시에 AI 명칭 변경 행정명령에 서명할 것이라고 밝혔으며, AI 업계 지도자들이 데이터센터 문제를 두고 지역사회와 협력할 예정이고 회의에서 한 일을 요약하는 성명을 곧 발표할 것이라고 언급했다. 또한 향후 3~4일 안에 AI 차르를 임명할 것이며 기술 기업들과 시 주석과의 회담을 자세히 논의했다고 말했다. 존슨 미국 하원의장은 미국이 AI 보안과 혁신을 모두 달성할 수 있다고 말했다. 그는 오늘 AI 회의에서 합의가 이뤄지길 바란다고 했으며, AI 업계 지도자들은 일정 수준의 규제를 환영한다고 밝혔다. 지표 요약 미국 CB 소비자신뢰지수(9월) 81.9, 예상 89.2 (이전 88.6) 미국 S&P/케이스실러 주택가격지수(7월, 전년 대비) 2.5%, 예상 2.2% (이전 2.2%) 미국 댈러스 연은 서비스업 지수(9월) -1.8 (이전 4.2) 미국 JOLTS 구인 건수(8월) 707만 9천 건, 예상 723만 건 (이전 733만 5천 건) 외환 화요일 달러는 장기 금리 상승에 힘입어 강세를 보였지만, 오후 들어 윌리엄스 연준 위원의 완화적 발언에 상승분이 줄었다. 과거 연준 의장과 긴밀히 보조를 맞춰온 부의장은 9월 금리 인상 이후 서두를 필요가 없다고 봤다. 적절한 통화정책 설정을 뒷받침하기 위해 기저 경제 추세와 관련 위험을 더 명확히 파악할 정보를 모을 시간이 있다는 주장이다. 유로는 유럽중앙은행(ECB) 당국자들의 매파적 성향 발언에도 하루 대부분 약세를 보였지만, 윌리엄스 연준 위원의 완화적 발언이 단일 통화에 다소 안도감을 제공하면서 최저 수준에서는 벗어났다. 파운드는 달러 강세에 밀렸으며 번햄 총리의 연금 삼중 잠금 폐지 약속도 부담이 됐다. 다만 1.3200 부근의 지지가 하락을 제한했다. 엔화는 방향성이 뚜렷하지 않았다. USD/JPY는 변동성 있는 흐름 속에 157.00선에서 횡보했다. 채권 미국 국채는 소폭 하락 마감했고 수익률 곡선은 가팔라졌다. 윌리엄스 연준 위원이 9월 금리 인상 이후 서두를 필요가 없으며 적절한 통화정책 설정을 뒷받침하기 위해 기저 경제 추세와 관련 위험을 더 명확히 파악할 정보를 모을 시간이 있다고 발언한 뒤, 단기물의 손실이 되돌려졌다. 원자재 미국과 이란 간 외교가 여전히 가능하다는 추가 신호가 나온 뒤 유가는 하락해 장중 저점에서 마감했다. 카타르는 중재 노력이 계속되고 있으며 미국과 이란 간 공통분모를 형성하는 데 집중하고 있다고 밝혔다. 하락 요인은 여러 가지였다. 트럼프 미국 대통령이 수감자 석방을 조건으로 러시아 제재 완화를 지지하며 미국이 러시아산 원유·디젤·희토류 광물 및 기타 원자재 관련 수익성 높은 거래를 체결할 길을 열 것이라는 보도와, 미 에너지부가 전략비축유에서 최대 4천만 배럴을 제공했다는 보도가 포함됐다. 대표단에 따르면 OPEC+는 생산 할당량을 안정적으로 유지하는 계획을 고수할 가능성이 높다. 미국은 전략 석유 비축분에서 최대 4천만 배럴을 제공한다. 백악관은 세계 가격을 낮추기 위해 EU에 디젤 비상 비축분을 방출하라고 촉구한 것으로 알려졌다. 트럼프 행정부는 EU 회원국 몇 곳이 비축분에서 약속한 만큼의 원유 및 정제 제품을 방출하지 않았다고 밝혔다는 보도도 나왔다. EU 에너지 담당 집행위원은 IEA의 비롤과 석유 방출 가능성을 논의했으며, 이 사안에 대해 회원국 및 IEA와 추가로 논의해야 한다고 말했다. IEA의 비롤은 또 다른 석유 비축분 방출이 의제의 최우선 사안은 아니라고 말했다. 탱커 트래커스는 이용 가능한 위성사진을 바탕으로 파악한 것만으로도 지난 7일간 사우디산 원유 수출량이 하루 평균 약 900만 배럴이라고 밝혔다. 지정학 러시아·우크라이나 키이우 인디펜던트가 소식통을 인용해 전한 바에 따르면 트럼프 미국 대통령은 푸틴 러시아 대통령이 겨울이 오기 전에 우크라이나와 에너지 휴전에 합의할 것이라고 의심하고 있다. 트럼프 미국 대통령은 수감자 석방을 조건으로 한 러시아 제재 완화를 지지하며 몇 달 전 이 계획에 대한 지지를 표명했다. 이는 미국이 러시아산 원유·디젤·희토류 광물 및 기타 원자재 관련 수익성 높은 거래를 체결할 길을 열 것이다. 미국 당국자는 푸틴 러시아 대통령의 특사 드미트리예프가 월요일 미국 당국자들과 우크라이나 전쟁의 평화적 해결을 논의하는 ‘건설적인’ 회담을 했으며, 전쟁 종식 후 가능한 미·러 에너지 협력 방안도 논의했다고 말했다. 기타 NHK에 따르면 일본과 미국은 10월 19일부터 11일간 대규모 합동 군사훈련을 실시한다. 7개국이 참여하며 사거리 1,000km의 지대함 미사일이 배치될 예정이다. 아시아·태평양 주요 헤드라인 신화통신에 따르면 중국 허리펑 부총리는 일본 기업들이 중국에서 사업을 전개하고 시장 기회를 공유하는 것을 환영한다고 말했다. 중국인민은행(PBoC)은 담보보완대출(PSL) 금리를 25bp 인하해 1년물 PSL 금리를 1.50%로 낮췄다(이전 1.75%). 중국인민은행은 이번 인하가 정책은행의 실물경제 및 국가 전략 우선순위 지원을 더 효과적으로 유도하기 위한 것이라고 밝혔다. 여기에는 6개 네트워크, 즉 수자원망, 신형 전력망, 컴퓨팅 파워망, 차세대 통신망, 도시 지하 배관망, 물류망 건설이 포함된다. 또한 정책은행이 이들 사업에 대한 금융 지원을 확대해 유효 투자를 늘리고 내수를 강화하도록 유도할 예정이다. 중국인민은행은 기술 혁신 및 기술 개조를 위한 재대출 한도를 2천억 위안 늘려 1조 4천억 위안으로 확대하고, 해당 제도의 지원 비율을 60%에서 100%로 높였다. 이는 은행이 중소 기술기업 대출을 확대하고 기업의 설비 업그레이드를 지원하도록 유도하기 위한 것이다. EU·영국 주요 헤드라인 번햄 영국 총리는 2030년에 영국의 연금 삼중 잠금 약속을 조정해 연금을 물가상승률 또는 2.5% 중 높은 기준으로 인상하고, 임금 기준을 제외한 이중 잠금제로 바꾸겠다고 말했다. 번햄은 연금 수급자들이 국가의 번영 증진을 항상 함께 누릴 것이라고 밝혔으며, 연금 변경으로 절감한 재원은 돌봄 서비스에 투입될 것이라고 말했다. 이러한 변경으로 상당한 재정 절감이 이뤄질 것이며, 다음 선거 때 선거제도 변경을 공약으로 내놓겠다고 덧붙였다. 번햄 영국 총리는 영국이 EU와의 장기적 관계를 결정할 때까지 명확한 방향을 제시하지 않겠다고 말했다. 그는 브렉시트가 득보다 실이 컸다고 언급했으며, 영국과 유럽의 장기적 관계를 위한 여러 선택지를 제시할 것이라고 밝혔다. 번햄 영국 총리 대변인은 영국의 EU 재가입 가능성을 배제하지 않았다. 정부는 번햄 총리의 사회복지 정책 재원을 마련하기 위한 증세 가능성도 배제하지 않고 있으며, 연금 삼중 잠금 폐지도 추진하고 있다. 정부 관계자에 따르면 발표된 변경 사항으로 2040년까지 150억 파운드가 절감되지만 세금도 인상해야 할 수 있다. 영란은행의 테일러는 적절한 정책 대응은 경계심을 유지하되 규율을 지키는 것이라고 말했다. 에너지 가격 변동이 주로 상대가격 충격으로 남아 있다면 통화정책은 이에 기계적으로 반응해서는 안 된다고 밝혔다. 테일러는 에너지 가격이 장기간 높은 수준을 유지하고 광범위한 인플레이션 지속으로 파급되는 명확한 신호까지 나타나지 않는 한 추가 금리 인상의 근거가 자신에게는 설득력이 없다고 덧붙였다. 영란은행의 맨은 인플레이션이 2%를 웃도는 것은 평등 문제라고 말했다. ECB의 데마르코는 근원 인플레이션 강화가 조치를 취할 근거가 될 수 있으며 10월 금리 인상 가능성도 배제하지 않겠다고 밝혔다. 최근 장기 채권 수익률 상승은 상당히 우려스럽다고 덧붙였다. ECB의 에스크리바는 ECB가 아직 긴축 영역에 있지 않다고 말했다. 그가 우려하기 시작할 사안은 장기 금리의 전 세계적인 상승 추세이며, 이는 금리에 압력을 더할 수 있다고 덧붙였다. 또한 스페인은 금 보유량 이동을 검토하고 있지 않다고 말했다. ECB의 카지미르는 금리 인상은 불가피했으며 에너지 가격이 여전히 핵심 요인이고 1월의 가격 재조정이 자신에게 중요할 것이라고 말했다. ECB에는 유연성이 필요하며 충분한 시간이 있다고 덧붙였다. 지표 요약 유럽 경제심리지수(9월) 97.9, 예상 99 (이전 98.4) 유럽 산업심리지수(9월) -3.8, 예상 -4.7 (이전 -5.0) 유럽 서비스업 심리지수(9월) 6.1, 예상 6.5 (이전 5.6) 유럽 소비자신뢰지수 최종치(9월) -16.5, 예상 -16.5 (이전 -16.5) 유럽 소비자 인플레이션 기대(9월) 35.2 (이전 33.0) 유럽 판매가격 기대(9월) 20.3 (이전 16.9)