Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 4월 21일

미국 Vance 부통령이 화요일에 회담을 위해 이동할 것으로 예상되며, Trump는 이번 합의가 JCPOA보다 훨씬 나을 것이라고 밝혔습니다. 이란 관리들은 워싱턴포스트에 이번 합의의 큰 틀에 대해 대체로 합의했다고 밝혔으며, 파키스탄 소식통도 수요일까지 합의가 도달할 것으로 보고 있습니다. APAC 증시는 등락이 엇갈렸으나, 위 소식에 일부 낙관론이 있었습니다. 하지만 이란이 참석하지 않을 수도 있다는 보도가 있어 뚜렷한 움직임은 없었습니다. USD는 소폭 상승세를 보였으며, 오늘 있을 연준 의장 지명자 Warsh의 청문회에 주목하고 있습니다. FX 주요 통화들은 변동성이 적었으며, 뉴질랜드 CPI 발표 이후 NZD가 선도하고 있습니다. 유가에는 소식이 엇갈렸지만 전반적으로 다소 건설적으로 받아들여지며 하락 압력이 있었고, 이로 인해 채권 시장에 소폭의 지지 효과가 있었습니다. 앞으로 예정된 주요 이벤트는 독일/유로존 ZEW 경기 심리 지수(4월), 영국 고용보고서(2월), 미국 ADP 고용변동 주간, 미국 소매판매(3월), 미국 미결주택판매(3월), 미국 애틀랜타 연방준비은행 GDP, 유로그룹 외교이사회(4월), 상원 Fed 의장 인준 청문회(Warsh), 그리고 ECB의 de Guindos, Nagel, 연준 Waller 등 연설, 영국 및 독일 국채 공급 등이 포함됩니다. UnitedHealth, GE Aerospace, United Airlines, Thales, Vivendi 및 ASM International의 실적 발표도 있습니다. 뉴스콕 주간 전망 보러 가기 IRAN CONFLICT 미국 Trump 대통령은 자신이 큰 차이로 전쟁에서 승리하고 있으며 모든 것이 매우 잘 되고 있다고 밝혔고, 봉쇄가 "합의"가 있을 때까지 해제되지 않을 것이라며 이 봉쇄가 이란을 완전히 파괴하고 있다고 덧붙였습니다. Trump는 이란 정부가 석유를 수송하려고 수백 척의 선박을 미국, 주로 텍사스, 루이지애나, 알래스카 쪽으로 몰아넣고 있다고도 언급했습니다. 미국 Trump 대통령은 "우리가 이란과 맺으려는 합의는 JCPOA, 이른바 '이란 핵합의'보다 훨씬 나을 것이다"라고 했으며, 민주당이 이란과 충분히 좋은 합의가 아닌 합의를 미국이 서두르게끔 하지 않겠다고도 밝혔습니다. 미국 Vance 부통령은 화요일 이란 회담을 위해 미국을 떠날 예정이며, 2라운드 회담은 현재 수요일에 계획되어 있다고 CNN이 소식통을 인용해 전했습니다. 또한, Axios가 인용한 소식통에 따르면 미국 Vance 부통령은 화요일 이란 회담을 위해 파키스탄으로 이동할 예정입니다. 백악관 Leavitt 대변인은 미국이 이란과 좋은 합의를 할 수 있었던 적이 없었다면서, Trump 대통령에게는 이란과 합의가 안 될 경우 쓸 수 있는 선택지가 여전히 남아 있다고 밝혔습니다. 미국-이란 협상은 수요일 오전 이슬라마바드에서 시작될 수 있으며, 미국이 이란 협상팀 내 분열이 있다고 믿고 있다고 Al Arabiya가 CNN 네트워크 소식통을 인용해 보도했습니다. 미국 중부사령부 대변인은 만약 Trump 대통령이 결정하면 휴전 이후 이란을 공격할 준비가 되어 있다고 Al Jazeera가 전했습니다. 이란 국회의장 Ghalibaf는 봉쇄를 실행하고 휴전을 위반하면서 Trump 대통령이 협상장을 항복의 자리로 만들거나 전쟁 재개를 합리화하려는 것이라며, 위협 속에서 협상을 하지 않겠다 밝혔고, 지난 2주 동안 새 국면을 준비해왔다고 했습니다. 이란 외교장관 Araghchi는 파키스탄 외교장관에게 미국의 지속된 휴전 위반이 외교 절차 지속의 커다란 장애물이며, 모든 측면을 고려해 향후 대응을 결정할 것이라고 밝혔습니다. WSJ에 따르면 이란은 지역 중재자들에게 미국과의 2차 회담을 위해 화요일 이슬라마바드로 협상팀을 파견할 것이라고 밝혔습니다. 별도로, Washington-Tehran 2차 협상은 화요일 오후 시작될 것으로 예상되며, 이란 대표단이 미국 대표단 도착 시점과 비슷한 화요일 오전에 도착할 예정이고, 정오에 협상이 시작될 것이라고 파키스탄 소식통이 Al Jazeera에 전했습니다. Fars는 이란 협상팀이 파키스탄을 방문할 계획이 없다고 소식통을 인용해 보도했습니다. Mehr News에 따르면 테헤란은 이슬라마바드에서 미국과의 새로운 협상 참여 조건으로 미 해군 봉쇄 해제를 내세웠다고도 전했습니다. 이란 외무부는 미국이 이란 화물선 Touska를 나포한 것을 규탄하며 "해당 선박, 선원, 승무원과 가족의 즉각적인 석방"을 요구했다고 CNN이 보도했습니다. 이란 관리가 워싱턴 포스트에 합의의 큰 틀에 대해 대체로 합의했다고 밝혔다고 Al Arabiya가 전했습니다. 이란계 미국인 학자 Marandi(정치 분석가, 이란 정부와 밀접한 인물로 알려짐)는 미국 Vance 부통령에게 짐을 풀고 이슬라마바드로 오지 말라고 제안하며, "현실과 동떨어진 요구와 지속된 해상 봉쇄 하에서는 테헤란에서 어느 누구도 그와 협상하려 하지 않는다"고 밝혔습니다. 파키스탄은 미국과 이란에 추가 2주 휴전을 요청했으며, 파키스탄 언론 소식통은 Sharif 총리가 화요일 휴전 연장을 발표할 수도 있다고 전했습니다. 또한 파키스탄 언론은 수요일까지 미국-이란이 합의에 도달할 전망이며, 미국-이란 회담을 위한 모든 준비가 완료됐다고 Al Arabiya가 전했습니다. 레바논-이스라엘-미국 3자 회의는 목요일에 휴전 연장 논의를 할 예정이며, 베이루트는 무기 제한 협상은 내정 문제라며 거부 의사를 전달했다고 Al Araby가 레바논 관리 인용해 전했습니다. 이스라엘 방송 공사도 이스라엘-레바논 협상이 목요일에 휴전을 연장할 것으로 보도했다고 Al Jazeera가 전했습니다. US TRADEEQUITIES 미국 증시는 월요일 이란의 호르무즈 해협 재차 봉쇄 등 지정학적 긴장 재점화로 투자심리에 부담을 주며 혼조세를 보였습니다. 이에 재개장 시 석유 가격이 상승했으나, 주식 및 국채 선물은 하락했으며 장중에는 이러한 움직임이 일부 되돌려졌습니다. 유가는 결국 전고점에서는 내렸지만 강세로 마감했습니다. 시장의 초점은 미국/이란 회담 시기 및 참가에 대한 엇갈린 보도에 맞춰져 있으며, 미국 언론은 Vance 부통령, Witkoff, Kushner가 화요일이나 수요일 이란 대표단과 만날 수 있다고 보도한 반면, 이란발 보도는 아직 결정된 바 없다고 했습니다. 또한 Trump 대통령은 합의 없이는 휴전 연장이나 미국 봉쇄 해제가 없을 것임을 시사했고, 이란은 협상 재개 전에 봉쇄 해제를 촉구하며 유동적인 상황을 부각했습니다. SPX -0.22% (7,110), NDX -0.31% (26,590), DJI -0.01% (49,443), RUT +0.58% (2,793) 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. TARIFFS/TRADE USTR Greer는 월요일 멕시코 Sheinbaum 대통령과 북미 무역협정(North American trade pact) 검토를 앞두고 만났습니다. Greer는 미국과 멕시코가 USMCA 협상을 5월 25주에 멕시코시티에서 시작한다고도 밝혔으며, 멕시코 경제장관은 Greer와의 만남이 생산적이었다고 평가했습니다. 미국 내무장관 Bergum은 중국산 태양광 패널이 국가안보 사안이라 밝혔습니다. NOTABLE HEADLINES 연준 의장 지명자 Warsh는 화요일 상원 의원들에게 "통화정책의 독립성이 필수적"임을 밝힐 예정이며, "대통령, 상원의원, 하원의원이 금리 견해를 밝혀도 통화정책의 운영상 독립성이 특별히 위협받는다고 믿지 않는다"고 말할 예정입니다. 또한 Punchbowl이 증언 사본을 인용해, Warsh는 연준이 권한에서 벗어나지 않는 것이 중요하다고도 밝힐 예정입니다. 미 노동장관 Chavez-Deremer는 백악관을 떠나며 Keith Sonderling이 임시 노동장관으로 임명됐습니다. APAC TRADEEQUITIES APAC 증시는 미국-이란 회담 시기와 이란의 참여 여부를 두고 보도가 엇갈린 가운데, 휴전 만료를 앞두고 불확실성으로 신중한 움직임을 보이며 혼조 마감했습니다. 그럼에도 일부 소식통은 미국-이란이 수요일까지 합의할 것으로 전망하고 파키스탄 총리가 추가 2주 휴전 연장을 요청할 예정이라고 전했으나, 테헤란의 공식 회담 참석 확인은 아직 없습니다. ASX 200은 헬스케어, 에너지, 광산, 금융 부진 영향으로 소극적 흐름을 보였으며, Rio Tinto의 분기 생산 업데이트도 시장에 큰 영감을 주지 못했습니다. 니케이 225는 기술주 강세와 다음 주 일본은행(BoJ) 금리 동결 기대감에 힘입어 59,000선을 회복했습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 실적 발표와 기술주 혼조세 속에서 제한적 등락을 보였으며, NDRC 수장(중국 국가발전개혁위원회)의 적극적 내수 확대 및 공급망 회복력 제고 약속 메시지도 시장 반등에 직접적 효과를 주진 못했습니다. 미국 주식 선물은 미국-이란 회담 대기 속에서 박스권 내 등락을 이어갔습니다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 0.3% 상승하며 현금 시장이 월요일 1.2% 하락한 뒤 강세 출발을 암시했습니다. FX DXY는 미국-이란 회담 시기·참여 관련 불확실성 속에 소폭 상승, FX 시장 전체적으로 등락폭이 제한적이었습니다. 최근 업데이트는 수요일 오전 협상 개시 가능성을 시사합니다. 지정학 외 요인은 제한적이며, 오늘 있을 연준 의장 지명자 Warsh의 개회사도 연준 독립성에 초점이 맞춰졌습니다. EUR/USD는 전일 낙폭을 모두 되돌린 후 숨 고르기에 들어갔으며, 최근 유럽 주요 뉴스로는 독일 생산자물가지수(PPI)와 라가르드 등 ECB 위원들 발언이 있었습니다. 라가르드는 ECB가 필요에 따라 조치하며, 충격이 계속되고 있다고 밝혔습니다. GBP/USD는 전일 낙폭을 모두 회복한 뒤 보합세였고, 시장은 영국 고용·평균임금 발표를 대기 중입니다. USD/JPY는 소폭 반등하며 159.00선을 다시 돌파했으나, 일본발 중요 데이터 부재 속에 등락 제한적이었습니다. 오세아니아 통화는 혼조세였으며, AUD/USD는 약세, NZD/USD는 1분기 뉴질랜드 CPI가 예상보다 강하게 나오며 아웃퍼폼했습니다. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.8594로 설정(예상 6.8112, 이전 6.8648) FIXED INCOME 10년 만기 미국채 선물은 전일 유가 급등에 따른 수익률곡선 평탄화 이후 박스권에서 거래됐습니다. Bund(독일국채) 선물은 전일 변동성 이후 반등했으나 126.00선에서 저항을 받았습니다. 시장은 독일 ZEW 지수와 공급 대기 중입니다. 10년 JGB(일본국채) 선물은 일본은행 금리동결 전망(최근 보도 근거) 영향으로 견고했으며, 초장기물 유동성 확대 입찰 역시 호조를 나타냈습니다. COMMODITIES 원유 선물은 미국-이란 회담이 휴전 만료 전 화/수요일 개시될 가능성에 일부 낙관론이 반영돼 소폭 하락했습니다. 다만, 협상 관련 상반된 보도와 이란의 공식 입장 부재로 낙폭은 제한됐습니다. 백악관은 석탄 공급망 관련 메모를 발표했고, Trump 대통령은 국내 석유 생산 관련 국방생산법 결정에 서명했습니다. 우크라이나 Druzhba 송유관 흐름이 화요일 재개될 가능성이 높다고 블룸버그가 전했습니다. 금 현물은 전일 반등 후 소폭 후퇴했으며, 지정학적 불확실성 속에 온스당 USD 4,800선 근방에서 변동성을 보였습니다. 구리 선물은 미국-이란 회담 가능성을 주시하며 투자심리 혼조로 하락했습니다. CRYPTO 비트코인은 등락이 반복된 끝에 단기적으로 USD 76,000선을 넘었다가 하락 마감했습니다. NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES 중국 공업정보화부(MIIT)는 6G 및 차세대 인터넷 등 첨단 기술 R&D를 체계적으로 추진할 것이라 밝혔습니다. 일본은 폐기물에서 주요 광물, 플라스틱 재활용 설비 및 기술 개발을 위해 2030년 말까지 약 1조 엔을 투자할 계획이라고 니케이가 전했습니다. DATA RECAP 뉴질랜드 CPI 전기(Q1) 0.9% (예상 0.8%, 이전 0.6%) 뉴질랜드 인플레이션율 전년(Q1) 3.1% (예상 2.9%, 이전 3.1%, 최저 2.8%, 최고 3.1%) 뉴질랜드 RBNZ 요인모형 인플레지수 전년(Q1) 2.7% (이전 2.8%) GEOPOLITICS RUSSIA-UKRAINE 우크라이나 자포리자에서 폭발음 발생 OTHER 중국 인민해방군(PLA)이 대만해협 통과 관련 일본에 경고 EU/UK NOTABLE HEADLINES 영국 Starmer가 Epstein과 친구이자 러시아·중국과 사업 연계가 있는 Peter Mandelson 임명을 외교부에 압박했다는 의혹이 제기될 예정이라고 더타임즈 정치부장 Swinford가 보도했습니다. ECB 라가르드 총재는 ECB가 필요에 따라 조치할 것이라며, 유럽은 이 협회 설립 75년 이래 가장 결정적 순간 중 하나를 겪고 있다고 밝혔습니다. 또한, 충격이 거듭되고 있으며, "만약 갈등이 신속히 해결된다면 에너지 가격 충격은 예상보다 작고 경제적 영향도 제한적일 수 있다"면서도 전망이 여전히 불안하며 상황 악화 가능성은 열려있다고 했습니다.