Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 2월 17일

APAC 주식은 설 연휴로 인한 극도로 얇아진 거래 조건과 미국의 워싱턴 탄생일/대통령의 날로 시장이 닫힌 가운데 혼조세로 거래되었습니다. 니케이 225는 개장 직후 후퇴했으며, 소프트뱅크와 중공업 관련 주가 하락을 주도했으며, 최근 저조한 GDP 데이터 이후 선거 이후의 들뜬 분위기가 사라졌습니다. USD/JPY는 개장 직후 일본에서 리스크 심리가 악화됨에 따라 압력을 받으며 후퇴했습니다. 미국 트럼프 대통령은 이란 협상에 간접적으로 관여할 것이며, 이란은 협상을 원한다고 밝혔으며, 또한 이란은 "협상에 능하지 않다"고 말했고 협상에서 더 합리적이길 바란다고 했습니다. 유럽 주식 선물은 유로 스톡스 50 선물이 월요일 현금 시장이 0.1% 하락하며 마감한 후 0.3% 하락하며 차분한 현금 시장 개장을 시사합니다. 향후 주요 일정으로는 영국 실업/임금(12월), 독일/EZ ZEW(2월), 미국 ADP Weekly, NY Fed(2월), 캐나다 CPI(1월), 일본 무역수지(1월), 미국-이란 협상, 미국-우크라이나-러시아 협상(2월 17~18일)이 있습니다. 연설자는 연준 Barr & Daly, 독일 공급. 실적 발표는 Medtronic, Leidos, Palo Alto, Cadence Design Systems, Republic Services, Vulcan Materials, Kenvue, Antofagasta. 휴일: 중국 춘절 골든 위크(2월 17~24일). 스냅샷 Newsquawk 주간 전망 클릭. 미국 무역/주식 미국 시장은 워싱턴의 생일(대통령의 날)로 휴장했습니다. 관세/무역 캐나다 Carney 총리는 Janice Charette가 미국과의 차기 수석 무역 협상가로 임명되었고, 그녀는 캐나다 미국 대사 Mark Wiseman과 긴밀히 협력하며 Carney와 LeBlanc에게 CUSMA 무역 검토에 대한 수석 자문 역할을 할 것이라고 발표했습니다. 멕시코 경제장관은 멕시코와 캐나다가 2026년 하반기에 광물, 인프라, 공급망 관련 실행계획을 제시할 것이라고 밝혔습니다. 일본은 미국산 자동차 안전 심사 시스템을 간소화해 도요타(7203 JT) 등 미국에서 생산한 차량을 역수입하려는 일본 자동차업계에 활력을 주겠다고 발표했습니다. APAC 무역/주식 APAC 주식은 설 연휴와 미국 시장 휴장으로 거래가 얇아진 가운데 혼조세를 보였습니다. ASX 200은 BHP 주가가 상반기 순이익이 28% 급등한 이후 광산업 실적이 시장을 견인했으나, 전체 시장은 기술주와 부동산 약세로 상승폭이 제한되었습니다. 니케이 225는 개장 직후 후퇴했으며, 소프트뱅크와 중공업 관련 주가 하락을 주도했으며, 최근 저조한 GDP 데이터 이후 선거 이후의 들뜬 분위기가 사라졌습니다. 미국 주식 선물은 특별한 거시적 동인 없이 차분한 분위기에서 밤새 소폭 후퇴했습니다. 유럽 주식 선물은 유로 스톡스 50 선물이 월요일 현금 시장이 0.1% 하락하며 마감한 후 0.3% 하락하며 차분한 현금 시장 개장을 시사합니다. FX DXY는 새로운 거시적 동인 없이 미국 휴장 이후 큰 변동 없이 거래되었으며, 참가자들은 주간 ADP 고용 및 NY Fed 제조업 데이터, 그리고 최근 Barr와 Daly의 연준 코멘트에 주목하고 있습니다. EUR/USD는 소폭 하락했으나 뉴스 플로우가 제한되어 1.1850 수준 근처에서 좁은 범위 내 가격 움직임을 보였습니다. 이는 최근 EU 산업생산 데이터가 혼조세를 기록한 영향도 있습니다. GBP/USD는 영국 고용 및 임금 데이터 발표를 앞두고 부진한 모습을 보였으며, 영국 Starmer 총리가 다시 입장을 번복하여 법률 자문에 따라 30개 지방 선거 연기 계획을 철회했고, 여론조사에서는 노동당이 10개 지방의 다수당 지위를 상실할 것으로 나타났습니다. USD/JPY는 개장 직후 일본 내 리스크 심리 악화와 함께 후퇴했으며, 최근 은행 Adachi 전 위원이 일본은행이 4월 25bp 금리 인상 가능성을 시사하는 발언을 했습니다. 오세아니아 통화는 위험 선호도가 혼조세를 보이는 가운데 범위 내에서 움직였으며, 2월 회의 RBA 의사록 발표에도 큰 반응이 없었습니다. 의사록에서는 기존의 불확실성 때문에 어느 경로에 대해 높은 신뢰성을 갖기 어렵다고 하며, 이달 금리 인상 없었다면 인플레이션이 계속 높았을 것이라 결론 내렸습니다. 고정수익 10년 만기 미국채 선물은 워싱턴 탄생일로 인한 휴장 이후 채권 금리가 계속 하락하면서 점진적으로 상승했으며, 참가자들은 데이터와 연준 연설에 주목하고 있습니다. Bund 선물은 이전날 변동성 영향으로 제한적 상승을 보였으며, 독일 ZEW 데이터와 채권 발행을 앞두고 있습니다. 10년 만기 JGB 선물은 일본 내 부정적 리스크 분위기 및 최근 저조한 GDP 데이터가 일본은행 정책에 미칠 영향에 대해 참가자들이 고민하며 상승했고, 5년 JGB 입찰 결과는 이전과 거의 유사해 혼조 반응을 보였습니다. 상품 원유 선물은 얇은 거래 속에 전일 상승분 일부를 반납했으며, 미국-이란 협상 및 제네바에서 진행되는 우크라이나, 러시아, 미국 3국 협상에 초점이 맞춰졌습니다. 헝가리 MOL은 1월 27일부터 Druzhba 파이프라인을 통해 석유 공급이 없었고, 공급 안정성 확보를 위해 전략적 원유 비축분 방출을 시작했으며, 부족분을 보완하기 위해 해상 원유를 정유소에 공급하기 시작했습니다. 현물 금은 USD 5,000/온스 부근에서 머물다가 후퇴했으며, 동시에 은 가격도 약 5% 하락했다가 저점에서 반등했습니다. 구리 선물은 지역 곳곳의 휴일로 수요가 억제되어 차분한 흐름을 유지했으며 최대 구매국인 중국도 휴업 중입니다. 암호화폐 비트코인은 변동성을 보이다가 USD 69,000 근처 상단을 잠시 테스트한 후 후퇴했습니다. 주목할 만한 아시아-태평양 헤드라인 RBA 2월 2~3일 회의 의사록에 따르면, 기존의 불확실성으로 어느 금리 경로에 대해서도 높은 신뢰성을 갖기 어렵다고 일치했으며, 이번 달 금리 인상 없었다면 인플레이션이 고집스럽게 높았을 것이라 결론 내렸습니다. 이전 회의 이후 받은 데이터가 정책 대응 없었다면 물가가 목표치를 지나치게 오랜 기간 초과할 것이라는 우려를 높였다고 했습니다. 또한, 호주 장기 국채 금리는 현금 금리 기대 변화로 높아졌고, 전략은 장기적으로 물가를 목표치로 되돌리고 고용 개선을 지속함을 강조했으며, 향후 데이터가 위험 평가에 중요하다고 했습니다. 지정학적 이슈 중동 미국 트럼프 대통령은 이란 협상에 간접적으로 관여할 것이며, 이란은 협상 원한다고 밝혔으며, "이란은 협상에 능하지 않다"고 말하고 협상에서 더 합리적이길 바란다고 했습니다. 미국 관리들은 이란이 오늘 제네바 협상에서 핵 프로그램 관련 구체적 양보를 가져올 것으로 기대한다고 Axios가 보도했습니다. 이스라엘군은 베이트 라히야와 가자지구 북부의 배치 지역에 폭격 작전을 실시했다고 팔레스타인 매체가 알 카히라를 인용해 전했습니다. UN Guterres 사무총장은 이스라엘 정부의 유대아 및 사마리아 내 토지 등기 갱신 결정에 대해 비판하며 결정을 철회하고 2국가 해법을 준수할 것을 촉구했다고 Kan News가 보도했습니다. 러시아-우크라이나 우크라이나 장거리 드론이 러시아 크라스노다르 카이 지역의 Ilsky 정유소를 타격했으며, 정유소에 화재가 발생했다고 Visegrad 24가 전했습니다. 기타 주요 이슈 미국 트럼프 대통령은 Rubio 국무장관이 현재 쿠바와 협상 중이며, 쿠바는 협상을 원한다고 밝혔고, 트럼프 대통령은 쿠바 및 미국 간 협상 결과를 지켜볼 것이라고 했습니다. 나이지리아 군 대변인은 미국군 100명이 나이지리아에 도착했으며 미국이 극단주의 대응 군사작전을 확대하고 있다고 밝혔습니다. EU/영국 주요 헤드라인 The Telegraph 여론조사에 따르면, 영국 노동당이 선거 취소 이후 재개되는 10개 지방 의회에서 다수당 지위를 상실할 것으로 전망됩니다. EU Dombrovskis 집행위원은 EU 관리들이 월요일 유로의 국제적 역할 강화 방안에 대해 건설적 회의를 가졌다고 밝혔습니다.