뉴스콕 미국 마켓 랩 - 2026년 6월 1일: 이란 위협과 이스라엘/헤즈볼라 휴전으로 리스크 자산 혼조

스냅샷: 주식 혼조, 국채 하락, 유가 상승, 달러 상승, 금 하락 전망 회고: 이란이 레바논에서의 이스라엘 공격에 대응해 협상 중단 및 호르무즈 해협·밥 알만다브 해협 폐쇄; 트럼프, 헤즈볼라/이스라엘 휴전 합의 성사; MSFT와 NVDA, RTX Spark 발표; ISM 제조업 PMI 호조, 물가 완화, 고용 상승; 연준의 파월, 트럼프가 정책 관련 이유로 연준 관계자를 해임하면 연준 신뢰 잃는다고 발언; OPEC, 7월 산유 쿼터 일일 18.8만 배럴 증산 예정. 예정: 데이터: 한국 CPI(5월), 유로존 CPI(5월), JOLTs 구인(4월), RCM/TIPP 경제 낙관지수, 뉴질랜드 수출/수입물가(Q1) 행사: 폴란드중앙은행(NBP) 정책 발표(6월) 연설: 연준의 카슈카리, 해먹; 영란은행의 베일리, 그린; ECB의 부이치치 공급: 일본, 영국, 독일 실적: 달러 제너럴, 팔로알토, ULTA 뷰티 마켓 랩: 미국 주식은 월요일 대부분 상승 마감. 상승세는 대형 기술주에 집중, Russell 2000은 부진했고, 기술 및 에너지 제외 섹터는 전반적으로 약세. 기술주는 Nvidia와 Microsoft가 새로운 Windows AI 슈퍼칩을 발표하며 델, HP, Arm 등 연관 종목도 동반 강세. 에너지는 지정학적 헤드라인 영향으로 아웃퍼폼. Tasnim이 이란이 미국과의 메시지 교환 중단 및 Bab al-Mandab, 호르무즈 해협 완전 봉쇄를 위협했다고 보도한 것이 핵심 소식. 그러나 트럼프가 헤즈볼라/이스라엘 휴전 발표 후 오후 들어 시장 심리 개선, 유가가 고점 대비 하락했으나 여전히 높은 수준에서 마감. 유가 상승은 국채에 부담을 주고, 달러 강세 유발, 귀금속은 압박. 달러/엔은 160선 근접, 시장은 외환개입 가능성 주시. 데이터상으론 미국 ISM 제조업 지표가 예상 상회, 고용도 강세, 물가압박 완화 동반. 트럼프 대통령의 이스라엘-헤즈볼라 휴전 발표 이후 국채 금리는 고점에서 하락. 앞으로는 화요일 JOLTs, 수요일 ADP 및 ISM 서비스, 금요일 비농업고용지표에 주목. 미국 ISM 제조업 PMI: 5월 헤드라인 PMI는 52.7에서 54.0으로 상승, 컨센서스(53.0) 상회. 신규수주 54.1→56.8, 생산 53.4→54.3, 물가는 84.6→82.1로 하락(여전히 높은 수준), 고용 46.4→48.6, 미결주문 51.4→52.2. 예상 초과 실적은 고용 개선 및 인플레이션 완화와 결합해 미국 경제에 긍정적 신호. 응답자들은 중동 긴장고조, 특히 이란 관련이 에너지·연료비 상승, 전반적 투입원가 인플레이션 및 수익성 압박 초래하고 있다고 언급. 공급망 혼란, 선적 지연, 소재 부족(특히 반도체·핵심 원자재)도 인용됐으며, 지정학적 긴장 지속 시 악화 우려. 통상 및 지정학 불확실성이 고객들의 지출 결정을 지연·가격 인상 저항 유발. 다만 수요가 견조한 영역도 일부 존재, 예상을 초과하는 매출 성장 언급되나, 높은 비용과 불안정이 지속될 경우 마진 악화·활동 둔화 우려 상존. 채권: T-NOTE 선물(U6) 7틱 하락, 109-19+에 마감. 월요일 유가 급등 속 T-노트 금리 곡선은 베어 플래트닝. 2년 +4.9bp(4.051%), 3년 +4.8bp(4.097%), 5년 +4.7bp(4.186%), 7년 +4.4bp(4.324%), 10년 +4.0bp(4.477%), 20년 +2.5bp(4.992%), 30년 +1.9bp(4.993%). 장중 전개: T-노트는 변동성 장세 속 유가 움직임에 연동. Tasnim이 이란이 이스라엘·가자지구 행동으로 중재자와 교섭 중단 및 해협 전면 봉쇄 경고 보도 후, 오전 중 국채 최저점 기록. 이후 트럼프 대통령이 이스라엘·헤즈볼라 양측과 대화, 휴전 합의했다고 발표하며 국채 반등. 유가는 고점에서 일부 반락했으나 여전히 강세, 커브는 베어플랫. ISM 제조업 PMI 호조에도 국채 반응은 소폭. 지정학, 유가 변동에 초점, 5월 비농업고용도 주시. 단기금리/운영: 연준 금리 프라이싱: 12월 17.9bp EFFR 3.62%(이전 3.62%), 5월 29일 거래량 USD 1,090억(이전 USD 1,060억) SOFR 3.63%(이전 3.62%), 거래량 USD 3조2,010억(이전 USD 3조1,390억) 뉴욕 연은 RRP 수요 6월 1일 13억(이전 116.8억), 5개 기관(이전 11개) 원유: WTI(N6) 전일대비 4.80달러 상승, 92.16달러/배럴; 브렌트(Q6) 3.86달러 상승, 94.98달러/배럴. 주 초반 강세, 중동 이슈 따라 고점 대비 하락해 마감. 미장 개장 직전 Tasnim이 이란이 미국과의 중재 메시지 소통 중단, 해협 완전 봉쇄 경고를 보도해 WTI/브렌트 급등. 이후 긍정적 보도 이어지며 고점 일부 반납. Axios는 레바논 당국자가 헤즈볼라가 이스라엘과 완전 휴전을 준비 중이라 전했고, Kann News는 이스라엘이 베이루트 다히예 대공습 준비했으나 미국 개입으로 직전 취소했다고 보도. IRNA는 파키스탄 외교부 발표로 이란이 파키스탄에 중재·휴전 지원을 요청했다고 밝혔고, 트럼프는 Truth에 네타냐후와 매우 생산적 통화를 했고, 베이루트로의 병력 이동 없으며, 헤즈볼라가 모든 사격 중단에 합의했다고 게시, 이란과의 협상도 빠르게 진행 중이라 추가 게재. 이에 유가는 고점에서 일부 하락하나 강세 유지. WTI는 88.45~94.78달러, 브렌트는 92.90~97.79달러에서 거래. 한편, OPEC+는 일요일 회의에서 7월 산유 쿼터 일 18.8만 배럴 상향이 유력하다고 로이터가 소식통 인용 보도; 7개 회원국이 동의할 전망, 전체 그룹 정책은 안정적 유지 예상. 주식: 종가: S&P500 +0.26%(7,600), 나스닥100 +0.60%(30,514), 다우존스 +0.09%(51,084), Russell 2000 -0.47%(2,906) 섹터: 기술 +2.48%, 에너지 +1.86%, 금융 -0.29%, 산업재 -0.45%, 소재 -0.58%, 헬스 -1.17%, 필수소비재 -1.29%, 커뮤니케이션서비스 -1.59%, 부동산 -1.73%, 소비재 -2.62%, 유틸리티 -3.05% 유럽종가: 유로 스톡스50 -0.23%(6,036), DAX -0.44%(24,994), FTSE100 -0.68%(10,339), CAC40 -0.45%(8,147), AEX +0.11%(1,036), IBEX35 -0.97%(18,185), FTSE MIB -0.52%(49,775), SMI -1.75%(13,305), PSI -1.27%(8,961) 종목별: Nvidia(NVDA)와 Microsoft(MSFT), RTX Spark Windows AI 슈퍼칩 발표, AI를 PC에 직접 도입 목표. 이에 QCOM, INTC, AMD 등 경쟁 반도체주 하락, DELL, HP, ARM 등 협력사는 상승. Nutanix(NTNX), Nutanix 통합스토리지 솔루션이 Nvidia 인증 획득 발표 Cadence(CDNS), 완전 자율형 가상 AI 설계 엔지니어 발표 Hewlett Packard Enterprises(HPE), Nvidia Vera CPU 탑재 서버 공개 버크셔 해서웨이, Taylor Morrison Home(TMHC) 85억달러에 인수 합의, 주당 72.50달러 지급; 금요일 종가 58.50달러 FedEx(FDX) $FDXF 페덱스 프레이트 홀딩 분사 완료 발표 Yum Brands(YUM), Pizza Hut 브랜드를 LongRange Capital에 매각 협상 중 바클레이스, IBM(IBM) 커버리지 개시-'비중확대' 등급 부여 People Inc, MGM Resorts(MGM) 180억달러 이상 가치로 인수 준비 Summit Therapeutics(SMMT), 중국 2상 임상서 실험적 폐암 치료제 사망위험 34% 감소 확인 맥도날드(MCD), 매장 레이아웃 변경 및 치킨·음료 점유율 확대 전략으로 매출성장 가속화 목표(블룸버그) 애플(AAPL), IOS 27에 비용 분할 서비스 도입 예정, Splitwise/Tab/Settle Up과 경쟁 전망 Dropbox(DBX), 9억달러 규모 자사주 매입 승인 발표 외환: 달러는 지정학적 긴장 속 강세. Tasnim이 이란이 미국과의 중재 메시지 중단, 해협 봉쇄 경고 보도. 이후 트럼프가 이란과의 협상이 빠르게 진행 중, 네타냐후와 생산적 통화, 베이루트로 병력 이동 없으며 헤즈볼라가 사격 중지 및 휴전 합의했다고 발표하며 미국-이란 보도가 점차 긍정적으로 전환. 연준 발언 없었지만 파월 의장은 밤사이 연설, ISM 제조업 PMI(헤드라인 54.0, 전월 52.7, 예상 53.0 상회) 외 기타 데이터. ISM 가격은 82.1로 하락(전 84.6, 예상 85.5). 전 연준의장 파월은, 대통령이 정책 불일치로 연준 위원을 해임하면 연준의 신뢰가 손상된다고 경고. 파월은 2028년 1월까지 연준 이사진에 남으며, 의장 Kevin Warsh로 교체 후 첫 공개 발언. 대법원이 트럼프 대통령이 해임 시도한 연준 Lisa Cook 이사의 거취를 심리 중인 가운데 발언. G10 통화는 대체로 하락, 약달러에 눌림. 파운드만 소폭 상승. 파운드는 비공식 영국 총리 후보 번햄이 Mahmood 내무장관을 차기 재무장관 후보로 검토 중이란 보도 후 강세. Mahmood는 복지지출 삭감·이민에서 우파적 시각 보유. 유럽 S&P Global 제조업 PMI(프,독,EU,영) 모두 예상을 상회. 스위스, 뉴질랜드달러는 약세. 뉴질랜드는 휴일로 참여자 적은데다 에너지 상승과 금속 약세가 추가 압박. 엔화는 달러/엔 159.77로 약세, 시장은 160선을 엔화개입 가능선으로 간주하며 주시.