유럽 개장: 미국, 호르무즈 해협 봉쇄 시작; GSK LN, BEHOLD-1 결과 발표 및 5건의 후기 임상시험 계획; RIO LN, 20억 달러 희토류 자산 입찰 관심; BAMI IM, Banca del Mezzogiorno에 관심; 앞으로 실적시즌 시작

유럽 개장: 유럽 주식시장은 미국-이란 평화회담이 결렬되고 워싱턴이 호르무즈 해협에 대해 해상 봉쇄를 발표하며 방어적으로 한 주를 시작했다. 봉쇄는 월요일 10:00 EDT/15:00 BST부터 시행되며, 이란 항구에 들어오거나 출항하는 모든 선박에 적용된다. 트럼프와 그의 고문들은 이란에 대한 제한적 군사 타격도 저울질하고 있지만, 전면적인 폭격 캠페인은 덜 가능성이 있는 것으로 본다. 이란 군사 고문은 테헤란이 봉쇄를 "허용하지 않을 것"이라고 말했다. 브렌트유는 급등하며 유럽 거래일을 배럴당 약 102달러에서 시작했으며, 일부 애널리스트들은 봉쇄가 해상로를 따라 진행될 경우 가격이 배럴당 150달러까지 오를 수 있다고 전망했다. 해당 해상로는 분쟁 전 전 세계 유가스 및 LNG의 약 5분의 1이 통과했다. 네덜란드 TTF 천연가스 선물은 MWH당 51.30유로를 넘어서며 급등한 뒤 상승폭을 일부 반납했으며, 블룸버그는 이 계약의 거래 시간이 10시간에서 21시간으로 연장됐다고 언급했다. 구리는 하락했고 알루미늄은 급등했으며, 강한 에너지 가격 상승이 세계 경제에 부담을 주며 금속 전반이 약한 수요 위험에 직면했다. 글로벌 채권은 고금리가 장기화될 것이라는 기대에 하락했으며, 높은 에너지 비용이 연준의 금리 인하를 지연시킬 것으로 보인다. 금값은 온스당 4,650달러 이하로 떨어졌다가 손실을 일부 만회했고 현재는 4,725달러선에서 거래되고 있다. 이는 달러 강세와 중앙은행 금리 인상 우려로 인해 압박을 받고 있다. 신흥국 주식은 기술주 중심으로 하락했고, 싱가포르 주식은 사상 최고치에 근접하며 분쟁 이후 주요 아시아 시장 중 최초로 신규 고점을 회복할 전망이다. 중국 주식과 채권은 2년 만에 처음으로 동일한 방향으로 움직이며 안전자산 수요가 두 자산 모두를 지지했다. 대부분의 역내 통화는 달러 대비 약세를 보였다. 헝가리 포린트화는 Peter Magyar의 티서당이 압승을 거두며 4년 만에 최고치를 경신했다. 이번 선거로 Viktor Orban의 16년 통치가 종료됐으며, 개표 98% 기준 예비결과에서 티서당이 138석, 피데스당이 55석을 확보, 133석의 개헌선도 넘는다. 사상 최대 투표율이 기록됐으며, 이번 승리로 헝가리에 동결된 EU 자금 수십억 유로가 풀릴 것으로 기대된다. 영국에서는 Reeves 재무장관이 에너지 요금 상승 속 기업 경쟁력 강화를 약속하며 정부의 과도한 차입을 경계했다. 한편, Resolution Foundation은 평균 근로연령 가구의 소득이 올해 0.6% 하락할 것으로 내다봤으며(직전 예상치는 0.9% 상승), 전형적인 가구가 약 500파운드가량 손해를 볼 것으로 전망했다. 앞으로 이란 분쟁 영향에 따른 유가 상승, 소비 심리 위축, 사모 대출 및 AI 혼란 우려 등으로 역풍이 부는 가운데 오늘부터 실적시즌이 시작된다. 주목할 만한 오늘 발표 기업은 Goldman Sachs(GS), LVMH(MC FP), Fastenal(FAST) 등이 있다. 종목별: 헬스케어 부문에서 GSK(GSK LN)는 mocertatug rezetecan에 대한 1상 BEHOLD-1 임상시험 결과를 발표했으며, 백금저항성 난소암에서 62%, 재발성 또는 진행성 자궁내막암에서 67%의 확인된 객관적 반응률을 보였다. 제약사는 이 약물로 5건의 동시 후기 임상시험도 계획 중인 것으로 알려졌다. Sanofi(SAN FP)와 Regeneron(REGN)는 EU가 H1AH에 불충분한 반응을 보이고 IgE 치료가 시행되지 않은 2~11세 중등도~중증 만성 두드러기 아동에 대해 Dupixent를 승인했다고 밝혔다. Roche(ROP SW)는 RRMS 진단 환자의 신경염증 탐지를 위한 Elecsys NfL 테스트가 CE 마크를 획득했다고 발표했다. 소재 부문에서 Rio Tinto(RIO LN)는 미국 내 핵심 광물 자산에 12개 이상의 잠재 입찰자들의 관심을 받고 있으며, 최대 20억 달러에 달할 수 있다고 전해졌다. 소비재 부문에서는 Imperial Brands(IMB LN)가 7억 2,500만파운드 규모의 2차 자사주 매입을 시작했다. 이는 앞서 발표된 총 14억 5,000만파운드 규모의 자사주 매입 프로그램에 따른 것이다. 이탈리아 정부는 피렐리(PIRC IM) 경영권 및 지분구조에 대한 골든파워를 발동, Marco Polo/CNRC의 이사 선임을 최대 3명(독립이사 2명 포함)으로 제한하고, 주요 임원 및 위원회 역할 선임을 금지했다. Marco Polo/CNRC에 의한 지분이동은 당국에 통보되어야 하며, Sinochem 계열사와 관련된 이전은 금지된다. 유아식 관련 기업 주목: 뉴질랜드의 A2 Milk는 이란 전쟁 여파로 중국 라벨 유아용 조제분유의 중국 유통·소매업체 배송 지연이 발생해 매출 및 이익 가이던스를 하향조정했다. 산업 부문에서는 Deutsche Lufthansa(LHA GY) 조종사 노조 Vereinigung Cockpit이 4월 13일부터 자정까지 이틀간 루프트한자 및 유로윙스 여객·화물 비행에 대해 파업을 예고했다. Poste Italiane(PST IM)은 CONSOB에 Telecom Italia(TIT IM) 잔여 보통주 전량 매입(주당 0.167유로+0.0218 Poste 신주)의 현금+주식 혼합공개매수를 신고했다. 금융 부문에서 Lloyds(LLOY LN)는 영국 자동차금융 보상 프로그램에 대한 이의제기를 철회하고 FCA 구제 절차를 따르는 것이 고객에게 바람직하다고 밝혔다. UniCredit(UCG IM)은 러시아 사업 청산, 현지 은행 라이선스 반납 계획이 없으며, 손실 감수를 하지 않는 축소전략을 재확인했다. Banco BPM(BAMI IM)은 남부 이탈리아 내 입지 강화를 위해 Banca del Mezzogiorno 인수에 관심이 있다고 이탈리아 언론이 보도했다. Partners Group(PGHN SW)은 사모시장 신규 고객수요 83억 달러를 확보, 2026년 연간 신규수요 목표(260~320억 달러)를 재확인했다. 노르웨이 기업 주목: LO와 Parat 노조가 NHO와 2026년 임금인상 4.4%에 합의, 약 25만 민간 근로자 대상 파업을 막았다. 주요 증권사 평가변경: Kone(KNEBV FH) Danske Bank 상향, Nokia(NOKIA FH) Bank of America 상향·Nordea 하향, Schindler(SCHP SW) Goldman Sachs 상향, Sodexo(SW FP) AlphaValue 상향, Volvo(VOLVB SS) Pareto 하향. 오늘의 일정: 금일 예정: 미국 3월 기존주택 매매 발표(4,010,000건 예상, 종전 4,090,000건), OPEC 월간 석유시장 보고서 공개. 연설 예정자: 연준 Miran(의결권, 비둘기파)이 미국 증시 마감 후 Symposium on Building the Financial System에서 연설, ECB de Guindos(비둘기파)가 심포지엄에서 발언. 금일 실적발표 기업: Goldman Sachs(GS), LVMH(MC FP), Fastenal(FAST). 이번주 예정: 주요 일정 - 미국 생산자물가지수, 중국 GDP, 호주 고용, 영국 GDP, ECB 의사록. 이번주 주요 실적발표 기업: TSMC(TSM), JPMorgan(JPM), Johnson & Johnson(JNJ), ASML(ASML), Netflix(NFLX), Bank of America(BAC), Morgan Stanley(MS), Goldman Sachs(GS), Wells Fargo(WFC), BlackRock(BLK), PepsiCo(PEP), Citigroup(C), Abbott(ABT), Bank of New York Mellon(BK), US Bancorp(USB), Travelers(TRV), PNC(PNC), Fastenal(FAST), Truist(TFC), Infosys(INFY), Citizens(CFG), M&T(MTB), State Street(STT), J.B. Hunt(JBHT), Alcoa(AA), Snap(SNAP), Autoliv(ALV). Newsquawk의 전체 주간 프리뷰는 여기 클릭 주간 미국 실적 전망은 여기 클릭