뉴스스콰크 유럽 개장 데일리 뉴스 - 2026년 10월 5일

미국 트럼프 대통령은 이란에 관한 결정을 내릴 것이라고 말했다. 이란은 자국의 조건이 충족되기 전까지 호르무즈 해협이 다시 개방되지 않을 것이라고 밝혔다. 아시아태평양 증시는 휴장으로 거래가 한산한 가운데 한 주를 대체로 상승세로 시작했다. 주요 신규 촉매가 없는 가운데 미국 주가지수 선물은 장 초반 상승분을 축소했다. 달러인덱스(DXY)는 한 주를 상승세로 시작했다. EUR/USD는 밤사이 지난해 5월 이후 최저치로 하락했으며, 프랑스의 소요 사태도 단일통화에 부담으로 작용했다. 원유 선물은 진행 중인 미국-이란 교착 상태 속에 초반 상승했으나 결국 하락했다. 10년물 미국 국채 선물은 점진적으로 반등했다. 앞으로 주목할 주요 일정으로는 글로벌 S&P 서비스업/종합 PMI 최종치(9월), EU PPI(8월), 미국 ISM 서비스업 PMI(9월)가 있다. 연설자로는 ECB의 슈나벨과 연준의 굴스비가 예정돼 있다. 스냅샷 주식 닛케이 225 +2.1% ASX 200 보합 항셍지수 -0.2% 상하이종합지수 휴장 유로 스톡스 50 2026년 12월물 -0.1% DAX 2026년 12월물 보합 ES 2026년 12월물 -0.1% NQ 2026년 12월물 보합 외환 DXY +0.4% (102.36) EUR/USD -0.6% (1.1185) USD/JPY +0.1% (157.80) GBP/USD -0.2% (1.3210) 채권 미국 T-Note 2026년 12월물 +5.0틱 분트 2026년 12월물 +19틱 미국 10년물 수익률 5.26% 독일 10년물 수익률 3.46% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 -1.2% 브렌트 2026년 12월물 -0.7% 현물 금 -0.1% LME 구리 +0.3% 암호화폐 비트코인 -1.2% 이더리움 -1.0% 영국 서머타임 06:20/미 동부시간 01:20 기준 앞으로의 일정 주요 일정으로는 글로벌 S&P 서비스업/종합 PMI 최종치(9월), EU PPI(8월), 미국 ISM 서비스업 PMI(9월)가 있다. 연설자로는 ECB의 슈나벨과 연준의 굴스비가 예정돼 있다. 뉴스스콰크 주간 전망을 보려면 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란에 관한 결정을 내릴 것이라고 말했으며, 이란은 궤멸됐고 남은 유일한 문제는 쉬운 방법으로 할 것인지 어려운 방법으로 할 것인지라고 덧붙였다. 액시오스에 따르면, 미국 트럼프 대통령의 내각 구성원과 최고위 안보 당국자들은 이란과 예멘에서의 분쟁 관련 다음 조치를 논의하기 위해 금요일 캠프 데이비드에서 비밀리에 회동했다. 안보 우려 속에 미국은 영국 페어퍼드 공군기지에 배치한 B-1 폭격기를 모두 철수했다. 액시오스는 한 미국 당국자가 해당 기지가 이란의 공격 위협을 받고 있다고 말했다고 보도했다. 이란은 자국의 조건이 충족되기 전까지 호르무즈 해협이 다시 개방되지 않을 것이라고 밝혔다. 이란 외무장관 아라그치는 이란이 자국 방어와 외교 진전 모두에 진지하고 단호하다고 밝혔다. 그는 적들이 다시 군사적 대결의 길을 택하면 과거보다 더 강력한 대응에 직면할 것이라고 강조하면서도, 이란은 외교를 통해 정당하고 명예로운 해결책을 이룰 준비가 돼 있다고 말했다. 이란 인터내셔널에 따르면, 이란 외무부 고위 당국자는 이란이 중재자를 통해 전달된 7일 제안에 대한 워싱턴의 답변을 검토하고 있다고 밝혔다. 다른 당국자들은 미국과 추가 협상이 필요한지에 대해 서로 다른 평가를 내놨다. 이란 혁명수비대 총사령관 자문단장 파다비는 미국이 지상 공격을 개시할 경우 이란은 선박과 기지, 미국에 속한 모든 장소를 표적으로 삼을 것이라고 경고했다. 그는 또 이란이 군사 역량을 강화하기 위해 단 하루도 허비하지 않았다고 말했다. 이란은 이란 영토 내에서 승인되지 않은 스타링크 위성 인터넷 운영이 계속되는 것과 관련해 오슬로가 계속 조치를 취하지 않는 데 대해 공식 외교 항의를 제기하기 위해 테헤란 주재 노르웨이 대사를 소환했다. 해당 운영은 미국과 이스라엘이 전복 활동과 간첩 활동에 무기화한 것으로 알려졌다. 이스라엘 참모총장 자미르는 고위 지휘관 회의를 주재했다. 이 자리에서 향후 군사 전략은 기습적인 전쟁 방지를 우선시하고 전력의 포괄적 확대를 포함할 것이라고 밝혔다. 예멘 후티 반군은 미사일과 드론으로 리야드의 사우디 아람코 시설을 공격했다. 사우디아라비아의 지원을 받는 예멘군은 후티 반군이 장악한 지역을 탈환하기 위한 작전을 개시했다. UKMTO는 예멘 모카항 남쪽 60해리 지점에서 발생한 사건을 보고받았다. 유조선은 인근에서 여러 차례 폭발이 있었다고 보고했으나 선원들은 안전한 것으로 알려졌고 환경 피해는 관측되지 않았다. UKMTO는 일요일 앞서 호르무즈 해협에서 유조선이 피격돼 기관실이 손상됐다는 보고를 받았다고 밝혔다. 미국 거래 주식 미국 주가지수는 한 주의 마지막 거래일에 상승 마감했으며 모든 업종도 올랐다. 경기소비재와 소재가 가장 좋은 성과를 냈다. 금요일 주요 위험 이벤트는 예상보다 부진한 미국 고용보고서였다. 헤드라인 수치가 기대에 못 미쳤고 실업률이 상승했으며, 노동시장 참가율도 함께 올랐다. 발표 직후 비둘기파적인 반응이 두드러지면서 미국 주가지수 선물과 미국 국채, 현물 금이 상승하고 달러는 하락했다. 그러나 지표 발표 이후 주말을 앞두고 움직임이 축소됐으며, 시장 참가자들은 중동 관련 소식을 기다리고 있다. 처음 하락을 촉발한 에너지 시장에서는 프랑스 마크롱 대통령이 4개월에 걸쳐 디젤과 원유 비축분을 방출할 것이라고 확인했고, G7 정상들은 최대 1억 배럴의 원유와 디젤 비축분 방출을 확인했다. S&P 500 +0.73% 7,723, 나스닥 100 +1.00% 30,808, 다우존스 산업평균 +0.49% 51,182, 러셀 2000 +0.94% 2,833. 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 금요일 알래스카 파이프라인 문제에서 성급하게 나서지 않았다고 말했으며, 한국이 파이프라인을 하지 않으면 한국에 더 많은 비용을 부과할 것이라고 경고했다. FT에 따르면, 관계가 개선되면서 미국은 4년 만에 처음으로 벨라루스산 칼륨 비료를 선적받을 예정이다. FT에 따르면, 중국은 EU가 지난주 유사한 조사를 세 건 개시한 데 대한 맞대응으로 유럽산 화학제품 수출에 대한 반덤핑 조사를 시작했다. 주요 헤드라인 연준의 굴스비(2027년 투표권자)는 금요일 노동시장이 안정적이고 연준의 책무 가운데 물가 측면이 더 중요하다고 말했다. 그는 금리 인상이나 동결 등 어떤 선택지도 열려 있는 여지가 충분하다고 덧붙였다. 또한 물가상승률이 2%로 돌아가고 있다는 증거를 확인할지 지켜보는 데 열려 있으며, 다음 회의에서 어떤 결정도 배제하지 않을 것이라고 말했다. 미국 트럼프 대통령은 자신의 행정부가 메디케어 파트 B 보험료를 상당한 액수만큼 이미 인하한 데 이어, 2천만 명이 넘는 고령층의 보험료 납부를 돕기 위해 약 100달러의 수표를 즉시 보내기 시작할 것이라고 게시했다. 미국 재무장관 베센트는 최근 수익률 상승에 대한 우려를 일축하며 세계적인 추세에 부합한다고 말했다. 그는 AI 거품에 대한 우려도 낮게 평가했다. 베센트는 AI가 초래하는 실존적 위험에 대한 저명한 AI 인사들의 경고가 경각심만 불러일으키고 도움이 되지 않는다고 비판했으며, 업계가 자율적으로 감독하고 해결책을 개발해야 한다고 촉구했다. 베센트는 또 중국 부총리 허와 통제되지 않는 AI 에이전트에 대해 논의했으며 10월과 11월에 더 이야기할 것이라고 밝혔다. 그는 중국이 AI에서 미국에 크게 뒤처져 있지만 발전을 이뤘다고도 말했다. 백악관 국가경제위원회 위원장 해싯은 연준 본부 개보수 과정의 관리 실패를 지적한 내부 보고서가 나온 뒤 파월 전 연준 의장에게 연준 이사회에서 물러날 것을 촉구했다. 트럼프 대통령이 AI 책임자로 지명한 국가정보국장 클레이턴이 이끄는 백악관 AI 태스크포스는 AI가 초래하는 위험과 해당 기술에 관한 연방정부의 책임을 평가하는 보고서를 제출할 예정이다. 멕시코 정부에 따르면, 미국과 멕시코는 작전의 일환으로 텍사스의 국경 지역에 군 인력을 공동 배치했다. 아시아태평양 거래 주식 아시아태평양 증시는 휴장으로 거래가 한산한 가운데, 금요일 월가 상승에 이어 한 주를 대체로 상승세로 시작했다. 금요일에는 부진한 고용지표에 대한 즉각적인 비둘기파적 반응으로 연준 금리 인상 베팅이 되돌려지면서 주가가 지지받았다. ASX 200은 근소하게 상승했다. 광산주와 소재주, 헬스케어의 상승이 지수를 지탱했지만 유틸리티와 소비재 약세로 상승폭은 제한됐다. 닛케이 225는 기술주 강세에 힘입어 급등해 잠시 70,000선을 회복했다. 한국 증시 휴장도 기술주 강세에 도움이 된 것으로 보인다. 항셍지수는 중국 본토 투자자의 부재와 스톡 커넥트 자금 흐름이 이어지지 않은 가운데 부진했다. 영국이 중국산 전기차 수입 관세 부과를 검토하고 있다는 보도에 자동차 업체들도 압박을 받았다. 베이징이 국가 보조금을 받은 차량으로 시장을 넘치게 하고 있다는 우려 때문이다. 주말 동안 주요 신규 촉매가 없고 이날 늦게 ISM 서비스업 지표 발표가 예정된 가운데 미국 주가지수 선물은 장 초반 상승분을 축소했다. 이번 주 예정된 주요 일정은 수요일 FOMC 회의록 발표다. 유럽 주가지수 선물은 현물 시장이 금요일 1.0% 상승 마감한 뒤 유로 스톡스 50 선물이 0.3% 오른 가운데 현물 시장의 소폭 상승 출발을 시사한다. 외환 달러인덱스(DXY)는 한 주를 상승세로 시작해 102.00선을 회복했다. NFP 발표 이후 하락분을 만회한 가운데 주요 상대 통화 약세가 달러를 지지했다. 이는 10월 연준 금리 인상 베팅이 되돌려졌음에도 나타났다. 주말 동안 새로운 거시경제 촉매는 거의 없었지만, 연준의 굴스비가 금리 인상이나 동결 등 어떤 선택지도 열려 있는 여지가 충분하며 다음 금리 결정 회의에서 어떤 결정도 배제하지 않겠다고 발언한 바 있다. 재무장관 베센트는 최근 수익률 상승 우려를 일축하고 세계적인 추세에 부합한다고 말했다. EUR/USD는 밤사이 지난해 5월 이후 최저치로 하락했다. 프랑스의 소요 사태가 단일통화에 도움이 되지 않았다. 파리의 학생 시위로 수백 개 학교가 전면 또는 부분 휴교했고, 지난주 EU가 유사한 조사를 시작한 데 이어 중국이 유럽산 화학제품 수출에 대한 반덤핑 조사를 개시하면서 무역 관련 마찰도 역내에 부담으로 작용했다. GBP/USD는 압박을 받으며 1.3200선을 하향 재시험했다. 이번 주 영국에서는 등급 1 수준의 지표 발표가 거의 없다. 달러 강세 속에 USD/JPY는 상승했으며 새로운 촉매가 없는 가운데서도 오름세를 보였다. 주말 일본 재무장관 가타야마의 발언은 시장 흐름에 큰 변화를 주지 못했다. 그는 공동 외환시장 개입이 발표된 이후 환율 추세가 다소 바뀌었다고 밝혔고, 미국 재무장관 베센트는 일본 정부가 시장에 일관된 메시지를 보내고 있는지 의문을 제기했다고 말했다. 오세아니아 통화는 한 주를 약세로 시작했다. AUD/USD는 혼조세를 보인 등급 2 지표의 도움을 받지 못했고, NZD/USD는 8월 말 이후 이어진 약세 흐름을 재개하며 0.5600선을 밑돌았다. 브라질 대선 1차 투표에서 룰라 브라질 대통령은 약 45.2%를 얻었고, 플라비우 보우소나루는 약 47%를 얻어 10월 25일 결선투표에 진출한다. 룰라 대통령은 예상치 못한 결과였으며 1차 투표에서 승리할 것으로 확신했다고 말했다. 보우소나루는 결과에 매우 만족하며 브라질이 변화를 원한다고 밝혔다. 채권 10년물 미국 국채 선물은 금요일 장중 저점에서 점진적으로 반등했다. 부진한 고용지표에 대한 즉각적인 비둘기파적 반응을 결국 되돌린 뒤의 움직임이다. 하락 압력을 유발한 뚜렷한 촉매는 없었지만, 장기물 수익률은 이후 하락했고 주초 수익률 곡선은 평탄해졌다. 분트 선물은 최근 3주 고점에서 밀렸지만 지지력을 유지했다. 단기 저항선은 122.00선이다. 일본과 미국의 최근 부진한 지표와 유가 하락 이후 10년물 일본 국채 선물은 혼조세 속에 소폭 상승했다. 이에 일본 수익률 곡선은 가팔라졌으며 단기물 일본 국채가 상대적으로 강세를 보였고 일본 30년물 수익률은 사상 최고치를 경신했다. 원자재 원유 선물은 진행 중인 미국-이란 교착 상태와 후티 반군이 리야드의 아람코 시설을 겨냥했다는 보도에 초반 상승했으나 결국 하락했다. 그러나 개장 상승분은 오래가지 못했다. 시장 참가자들은 최근 공급 관련 헤드라인도 저울질했다. G7 국가들이 금요일 비상 비축분에서 1억 배럴의 디젤과 원유를 방출하기로 합의했고, 트럼프 대통령은 미국이 디젤 수출 금지를 시행하지 않을 것이라고 발표했다. 또한 일요일 OPEC+ 회의에서는 주요 산유국들이 11월 생산 할당량을 현재 수준으로 유지하기로 합의해 예상 밖의 내용은 거의 없었다. 클레퍼 데이터에 따르면 지난주 중동산 원유 수출량이 전쟁 전 수준을 넘어섰다는 보도도 나왔다. 대표적인 OPEC+ 산유국들은 11월 원유 생산 할당량을 현재 수준으로 유지하기로 합의했다고 관계자들이 전했다. G7 국가들은 금요일 비상 비축분에서 1억 배럴의 디젤과 원유를 방출하기로 합의했으며, 미국의 압박 이후 에너지 수출 제한을 자제하겠다고 약속했다. 미국 트럼프 대통령은 금요일 디젤 수출 금지를 시행하지 않을 것이라고 말했으며, 유럽이 상당한 기여를 하고 있고 미국도 그렇다고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 별도로 미국이 곧 전략비축유를 채우기 시작할 것이라고 밝혔다. 알 아라비야가 클레퍼 데이터를 인용해 보도한 바에 따르면 지난주 중동산 원유 수출량은 전쟁 전 수준을 넘어섰다. 이라크는 토요일 호르무즈 해협을 통해 원유 200만 배럴을 운송했다고 밝혔다. 사우디아라비아는 11월 아랍 라이트 원유의 아시아 공식판매가격(OSP)을 오만/두바이 평균 대비 배럴당 5달러 할인으로 책정했다. 북서유럽 OSP는 ICE 브렌트 대비 0.85달러 프리미엄, 미국 OSP는 ASCI 대비 4.60달러 프리미엄으로 책정했다. 이란 석유장관 파크네자드는 사임했으며, 석유부 차관이자 이란 국영석유회사 사장인 하미드 보바르드가 석유장관 대행으로 임명됐다. 영국 노조는 아파치 노동자들이 북해 포티스 송유관을 차질에 빠뜨릴 수 있는 파업을 지지한다고 밝혔다. 현물 금은 NFP 발표 이후의 변동과 밤사이 장기물 수익률 하락 속에서 방향을 정하지 못했다. 구리 선물은 부진한 고용지표 이후 10월 연준 금리 인상 베팅이 되돌려지면서 대체로 긍정적인 위험 선호 분위기 속에 상승했다. 그러나 최대 구매자가 부재해 상승폭은 제한됐다. 암호화폐 비트코인은 양방향 거래 속에 점진적으로 하락했지만 86,000달러선을 웃돌았다. 주요 아시아태평양 헤드라인 일본 재무장관 가타야마는 공동 외환시장 개입이 발표된 이후 환율 추세가 다소 바뀌었다고 말했다. 그는 미국 재무장관 베센트가 일본 정부가 시장에 일관된 메시지를 보내고 있는지 의문을 제기했다고 덧붙였다. 일본은행 부총재 우치다는 AI 도입이 생산성과 노동시장에 긍정적, 부정적 영향을 미칠 수 있다고 말했다. 그는 AI가 일본은행 통화정책 회의를 비롯해 중앙은행들 사이에서 핵심 논의 주제가 됐다고 덧붙였다. 또한 AI는 산출 격차와 금융 여건, 중립금리 지표 등 몇몇 주요 통화정책 변수에 영향을 미친다고 말했다. AI는 강한 긍정적 수요 충격을 나타내 경제와 물가에 모두 상승 압력을 더할 수 있으며, 생산성을 높이고 자본 축적을 뒷받침하는 등 긍정적인 방식으로 공급 측면에도 영향을 미칠 수 있다고 덧붙였다. 소프트뱅크(9984 JT) CEO 손 마사요시는 기계가 빠르게 더 많은 역량을 갖춰가는 상황에서 자신조차 AI 안전 위험을 우려한다고 말했다. 일련의 사이버 공격과 데이터 유출 이후 한국 규제 당국은 금융기관에 내부 보안 점검을 신속히 완료하고 결과를 당국에 보고하라고 촉구했다. 중국 전자상거래 업체 테무는 소액 소포 수입에 관세를 면제하는 세금 허점을 활용하면서 지난해 영국 매출이 두 배 이상 늘어 1억7,100만 달러를 기록했다. 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령은 모스크바의 ‘새로운 교리’에 따른 공습에 대응해 우크라이나가 러시아 정유시설을 공격할 것이라고 말했다. 러시아는 우크라이나 기반시설에 대한 공격을 강화할 것이라고 밝혔다. 러시아 외무부는 별도로 키이우의 외교관과 외국 관리들이 생명의 위협을 받고 있다고 경고했다. 러시아는 오데사 앞바다에서 화물선을 공격하고 드론 559대를 격추했다고 밝혔다. 노비니 라이브에 따르면 러시아가 자포리자 기반시설을 공격했다는 보도도 나왔지만, 해당 공격으로 인한 사상자에 대한 초기 보고는 없었다. NYT에 따르면, 우크라이나 전쟁 종식을 위한 미국 트럼프 대통령 행정부와 러시아의 협상에는 미국 측 협상단 위트코프와 쿠슈너와 연관된 중동 사업가들에게 이익이 될 수 있는 수십억 달러 규모의 석유 거래가 포함됐다. 독일 메르츠 총리는 키이우 방문 중 러시아가 서방에 가하는 위협을 경고하고 우크라이나에 대한 독일의 지지를 재확인했다. 그는 우크라이나에 13억5천만 유로 규모의 새로운 군사 지원을 발표했으며, 독일이 지원을 철회하도록 협박당하지 않을 것이라고 말했다. 몰도바는 러시아 공격용 드론 여러 대가 자국 영공을 침범한 뒤 폭발했다고 밝혔다. 기타 KCNA에 따르면 북한 김정은 지도자는 극초음속 무기 체계를 사용한 중거리 전략미사일 발사를 참관했다. 별도로 한국 청와대가 북한의 미사일 발사와 관련해 국가안전보장회의를 소집했다는 보도가 나왔다. EU/영국 주요 헤드라인 FT에 따르면, 영국 재무부 특별위원회 위원장 힐리어는 힐리 재무장관이 자본 요건 인하를 지지하라는 영국 주요 대출기관들의 압박을 이번 주 받을 것이라고 말했다. 타임스의 스윈퍼드에 따르면, 영국 정부는 유해 콘텐츠에 아동이 노출되고 있다는 우려 속에 앞으로 몇 주 안에 16세 미만의 소셜미디어 이용 금지 계획을 발표할 예정이다. 영국 보수당 대표 배데녹은 당 연례 전당대회를 활용해 상속세 폐지와 고소득층으로의 보육 지원 확대를 촉구하고 있다. 이 사안에 정통한 사람들에 따르면, 독일 메르츠 총리는 라가르드 ECB 총재의 후임 유력 후보인 전 ECB 위원 데 코스와 노트르를 만날 예정이다. 프랑스 교육부 장관은 폭동 진압 경찰과 학생 시위대가 충돌한 뒤 월요일 최대 500개 학교가 부분 또는 전면 휴교할 수 있다고 말했다. FT가 인용한 EU 확대 제안에 따르면, 우크라이나가 EU 회원국이 될 경우 EU는 우크라이나의 EU 농산물 시장과 수익성 높은 농업 보조금에 대한 접근을 ‘대폭 제한’할 것으로 보인다. 쿨베르크스의 정당은 라트비아 총선에서 기록적인 의석수를 확보했으며, 득표율 35.3%로 100석 의회에서 42석을 차지할 것으로 예상된다.