Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 6월 23일

아시아/태평양 주식시장은 조용한 흐름을 보였으며, 이는 미국의 혼조 마감 이후 초기 변동성 있는 가격 움직임이 있었으나, 미국-이란 협상 진전이 반영되는 가운데 통신주와 나스닥 복합지수는 부진했다. KOSPI는 -6.9% 하락하며 매도세를 주도했으며, 8,500선 하단을 시험했다. ASX 200은 밤 사이 주요 신규 촉매의 부재 속에서 금융 및 방어주 강세가 IT 및 원자재 관련 주의 하락을 상쇄하며 대부분의 세션에서 거의 변동이 없었다. 닛케이 225는 상승과 하락을 오가다 잠시 사상 최고치를 경신한 후 방향을 전환했으며, 8일 연속 상승세를 끊을 예정이다. 항셍지수와 상하이 종합지수는 역내 전체적 무기력한 분위기와 새로운 주요 촉매 부재에 따라 비슷한 움직임을 보였으며, 홍콩 벤치마크는 광산업종, 디지털 플랫폼 관련주 하락으로 압박을 받았다. 이를 통해 하이퍼스케일러에서 반도체로의 로테이션이 나타났다. 유럽 마감 마감: 유로 스톡스 50 +0.35%(6,315), Dax 40 +0.66%(25,151), FTSE 100 +0.72%(10,438), CAC 40 -0.25%(8,400), FTSE MIB -0.10%(52,797), IBEX 35 +1.18%(19,575), PSI +0.72%(9,168), SMI +0.52%(13,845), AEX +0.44%(1,083) 섹터: 금융 1.29%, 필수소비재 0.92%, IT 0.64%, 소재 0.61%, 헬스케어 0.60%, 유틸리티 0.60%, 산업재 0.41%, 에너지 0.30%, 통신 -0.90%, 임의소비재 -1.07% FTSE 100 브렉시트 – 영국 최대 비즈니스 로비단체 CBI는, FT에 따르면 영국 기업들은 또 다른 브렉시트 국민투표를 원하지 않으며, EU와의 관세 동맹 재가입에도 큰 관심이 없다고 밝혔다. (FT) Centrica (CNA LN) – 블룸버그 보도에 따르면, 동사는 미국 LNG 추가 구매를 모색하며 공급 다각화를 추진 중. (Bloomberg) Rio Tinto (RIO LN) – 동사와 BHP (BHP AT), Caterpillar (CAT)는 서호주 필바라에서 업계 최초 협력의 일환으로, Cat 793 XE Early Learner 배터리 전기 광산 트럭 2대 시범운행을 시작했다. (Rio Tinto) 영국-EU 관계 – 다음 달 영국과의 정상회담을 연기하려는 EU의 움직임에 런던 당국은 실망했으며, 브뤼셀은 친유럽적 인사인 Andy Burnham이 다우닝 스트리트에 입성할 때까지 브렉시트 이후 관계 재정립을 지연한다는 입장이라고 FT는 전했다. (FT) 영국 정치 – The Times에 따르면, 영국 Burnham은 10번가 진입을 앞두고 시장을 안정시키겠다는 계획이며, 다음주 연설에서 경제 성장 및 노동당 재정 규칙 고수를 약속할 예정이다. Burnham은 재무장관 인선으로 Miliband, Streeting, Mahmood를 검토 중. (The Times) 기타 영국 기업 중개사 평가 Flutter Entertainment (FLTR LN) Freedom Capital에서 중립(보유) 등급 개시 Fevertree Drinks (FEVR LN) Peel Hunt에서 매도에서 보유로 상향 DAX Porsche (P911 GY) – CEO 발언, 미국은 앞으로도 포르쉐의 가장 중요한 시장이 될 것이며, 중국은 단기 침체가 아닌 구조적 변화라고 함. (Newswires) RWE (RWE GY) – 동사 자본조달로 40억 유로 확보, Amprion 지분 확대 예정. 신규 및 자기주식은 주당 54.00 유로로 배정됨. (RWE) Siemens (SIE GY) – 지멘스 새 Acend Intelligent 포트폴리오, 화재 안전 알림을 디지털, 연결, 데이터 기반 시스템으로 전환. (Siemens) 기타 독일 기업 중개사 평가 GEA (G1A GY) Morgan Stanley에서 비중 축소에서 중립으로 상향 Qiagen (QIA GY) Morgan Stanley에서 비중 중립에서 비중 확대(Overweight)로 상향 CAC Danone (BN FP) – AFR에 따르면 동사는 호주, 뉴질랜드 내 추가 인수 검토 중. (AFR) Sanofi (SAN FP) – Sanofi의 Wayrilz가 일본에서 면역성 혈소판감소증 치료제로 승인. LUNA 3 임상 3상 결과에 기반했으며, Wayrilz는 주요 임상 및 보조목표를 달성해 혈소판 수 지속적 상승 등 유의미한 효과를 보임. 25주차 유의미한 혈소판 반응, 본 분석 결과는 서술적이며 통계적 유의성 검증의 권한은 없음. (Sanofi) TotalEnergies (TTE FP) – Port Arthur(238k 처리능력) 재가동이 운영 문제로 지연 중. (TotalEnergies) Michelin (ML FP) – 5월: 전세계 신차용 타이어 시장 -8% 전년대비, 교체 타이어 +1% 전년대비. (Michelin) 기타 프랑스 기업 중개사 평가 BioMerieux (BIM FP) Morgan Stanley에서 비중 중립에서 비중 축소로 강등 L'Oreal (OR FP) Deutsche Bank에서 보유에서 매도로 강등 Hermes (RMS FP) HSBC에서 매수에서 보유로 강등 TotalEnergies (TTE FP) CIC에서 Outperform(시장수익률 상회)으로 개시 범유럽 유럽 자동차 – ACEA 자료에 따르면 5월 전체 자동차 등록대수 115만2,523대로 3.6% 증가. 연초~5월 누계 전년 대비 4.5% 증가. (ACEA) 네덜란드 연금 – Bloomberg 보도에 따르면, 네덜란드는 연금 자산 1.5조 유로 규모를 처음으로 외국 연금기관에 개방 계획 중. (Bloomberg) Signify (LIGHT NA) – 동사, 더 집중되고 좋은 실적 성과를 내는 기업전략 도입. 2029년 중기 목표 및 자본 배분 정책 업데이트: 유사매출 성장률 0-1%, 조정 EBITA 마진 약 10%. 매출의 7-8% 수준의 자유현금흐름 창출 목표. 계속사업 순이익의 40–50%를 주주배당으로 지급 예정. (Signify) 기술주 – KOSPI는 기술주 매도세에 9,000선 하회, 매도 사이드 서킷브레이커 발동. 이익실현 및 고평가 우려로 해석. (Newswires) ASML (ASML NA) -2.9%, STMicroelectronics (STMPA FP) -3.1% 장전 거래. 중개사 평가 Lonza (LONN SW) – 동사, H1'25 재작성된 재무보고서 발표, 이에는 Capsules & Health Ingredients 사업부 매각 포함. (Lonza) 기타 스위스 기업 Avolta (AVOL SW) – 동사, DFS와 오키나와 사업 인수 합의하며 일본 여행 상품 소매시장 진입, 조건 비공개. (Avolta) 중개사 평가 DKSH (DKSH SW) Barclays에서 비중 확대(Overweight) 등급 개시 Sonova (SOON SW) Morgan Stanley에서 비중 축소에서 중립으로 상향 스칸디나비아 중개사 평가 Epiroc (EPIA SS) UBS에서 중립에서 매도로 강등 Telenor (TEL NO) Barclays에서 비중 중립에서 비중 축소로 강등 Telia (TELIA SS) Barclays에서 비중 축소에서 중립으로 상향 Yara International (YAR NO) Jefferies에서 매수에서 보유로 강등 미국 마감: SPX -0.34%(7,475), NDX -0.19%(30,347), DJI +0.29%(51,713), RUT +0.78%(3,003) 섹터: 통신서비스 -3.83%, 임의소비재 -2.33%, 필수소비재 -0.68%, 기술 -0.04%, 소재 +0.06%, 유틸리티 +0.50%, 금융 +0.56%, 산업 +0.76%, 헬스 +0.90%, 에너지 +1.23%, 부동산 +1.38% Apollo Global (APO) – Apollo Global의 사모 채권 펀드는 3월 31일 기준 전체 주식의 약 16.8% 상환 요청을 받았으나, 투자자 환매를 5%로 제한. 소프트웨어 분야 외 하이리버런드론 시장 전반은 견조하며, 신규발행 스프레드는 연초대비 대체로 변동 없음. 2분기 신규유입액 3억달러(순자산가치 대비 2%), 5% 환매 제한은 약 7억달러 유출 예상, 순유출 4억달러(순자산가치 3%) 예상. 미국 내 환매 요청은 약 4.3%로 완화, 해외는 12.5%로 증가. (Apollo) 방산업체 – 미국 Trump 대통령은 방산업체의 자사주 매입을 허락하지 않겠다고 밝혔으며, 이는 주가를 인위적으로 끌어올리는 '가짜 방법'이라고 평가. 이는 상원 군사위원회 통과 국방법안 내 일부 방산업체의 자사주 매입/배당금 지불을 국방부 승인 없이 금지할 수 있다는 조항과 맞물림. 상장 방산업체 대표 단체들이 우려 표명. Trump는 수요일 주요 방산업체 경영진과 면담 예정. (Newswires) IBM (IBM) – 미국 Trump 대통령이 백악관 양자기술 서명식에서 IBM Arvind Krishna CEO를 긍정적으로 언급한 이후, IBM 주가는 장외거래에서 2% 가까이 상승. Trump는 Krishna의 리더십을 강조하며 대통령 취임 후 IBM 주식을 팔았다고 농담, “좋은 선택 아니었다”고 언급. 별개로, IBM은 OpenAI Daybreak Cyber Partner Programme에 합류, 보안 운영에 첨단 AI 기능 도입 예정. Project Lightwell 기반으로, OpenAI 모델 사이버 기능 적용한 신규 애플리케이션 보안 서비스 출시. 이로써 소프트웨어 취약점의 빠른 식별과 검증 가능. (Newswires) Pfizer (PFE) – Pfizer는 3상 SigVie-002 결과에 따라 sigvotatug vedotin이 기존 치료 이력이 있는 비편평 비소세포폐암 전체 집단에서 docetaxel 대비 전체생존율 유의미 개선을 보이지 않음. 안전성은 이전 연구와 일치. (Pfizer) Qualcomm (QCOM) – Qualcomm은 AI 칩 스타트업 Modular를 약 40억달러에 인수하기 위해 후반 협상 중이라고 Bloomberg가 보도. 이는 9개월 전 16억달러 밸류에이션 대비 큰 상승. Modular는 2022년 설립, 지금까지 3억8,000만달러 유치. (Bloomberg)