Newsquawk 데일리 미국장 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 30일

미국 트럼프 대통령의 특사 Kushner와 Witkoff가 협의를 위해 도하로 이동 중이며, 이란은 이번 방문이 휴전 이행에 초점이 맞춰진 것으로 보고 있으며 미국과의 대화 목적이 아니라고 NYT가 보도했습니다. 미국 주식 선물은 소폭 상승(NQ +0.1%)했으며, 최근 6년 중 가장 큰 분기별 상승이 예상되고 있습니다. DXY가 강세를 보이며, USD/JPY가 162.00을 확실히 상회했습니다; 프랑스와 독일 주별 CPI가 기대보다 낮게 나오면서 EUR 약세에 영향을 주고 있습니다. 채권 벤치마크는 상승세이나, 최고치에서는 다소 하락했으며, 앞으로 중앙은행 인사들의 발언이 예정되어 있습니다. 도하에서의 미국-이란 협상 불확실성에도 불구하고, 원유 벤치마크는 다시 하락했습니다. 향후 일정으로는 독일 인플레이션 예비치(6월), 캐나다 GDP(4월), 미국 JOLTs(5월), ECB의 Schnabel, Cipollone, Rehn & Lane, 영란은행의 Breeden, Nike의 실적 발표 등이 있습니다. 유럽 트레이드/주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.8%)는 2분기 마지막 날 전체적으로 상승세로 출발, DAX 40(+1.1%)와 AEX(+0.7%)가 두드러집니다. 많은 지수들이 2022년 말 이후 최대 분기별 상승을 기록할 전망이며, STOXX 600은 2분기 약 10% 상승을 눈앞에 두고 있습니다. 독일 DAX에 초점을 맞추면, 분석가들은 지속적인 저조한 흐름을 예상하고 있으며, EU-중국 갈등 격화 시 추가 역풍이 될 수 있다고 봅니다. 최근 몇 달 동안 자동차 업종이 특히 영향을 많이 받았는데, 중국이 그 서사에 핵심 역할을 하고 있습니다. - 유럽 섹터별로는 긍정적 성향이 두드러집니다. 기초 자원(+2.1%), 기술(+1.3%), 산업재 & 서비스(+1.6%)가 강세를 보이며, 소비재 & 서비스(-0.9%), 식품·음료·담배(-0.4%), 통신(-0.3%)만이 약간의 손실을 기록 중입니다. 미국 주식 선물도 전반적으로 강세이고, NQ의 2분기 상승률은 24%를 넘어섰습니다. 기술/AI가 최근 상승의 핵심 동인이었고, 앞으로도 주요 펀더멘털 요인이 될 전망입니다. 유럽장 프리마켓 주식 뉴스와 기타 뉴스는 링크 참조. FX 스냅샷: G10 통화는 전체적으로 달러 대비 약세입니다. CHF, EUR, JPY가 오늘 아침 약 0.3% 하락하며 가장 약세를 보이고 있고, 오세아니아 통화는 상대적으로 선방 중입니다. DXY는 오늘 아침 강세이고 101.12~101.42 범위 상단에서 거래되고 있습니다. 특별한 지표는 없지만, 긴장된 지정학적 리스크 분위기와 주요 미국 지표 발표를 앞두고 움직임이 있습니다. 최근 달러 강세가 잠시 주춤한 뒤 소폭 반등한 셈입니다. 월요일 고점(101.07)을 오늘 아침 돌파했고, 추가 강세 시 금요일 고점(101.57) 및 목요일 최고치(101.74) 테스트 가능성이 있습니다. EUR/USD는 오늘 아침 가장 부진한 통화 중 하나로, ECB 인사들(신트라에서)의 발언이 많았기 때문으로 보여집니다. 전반적으로 매파적 기조가 유지됐으며, 특히 Lagarde 총재와 Lane 수석 이코노미스트는 유가 곡선이 여전히 고평가되어 있어 경제 부담이 될 수 있음을 강조했습니다. 다만, 정책입안자들은 데이터 의존성을 재확인하며 7월 또는 9월 정책 결정에 대한 사전 언급을 피했습니다. Reuters 소스에 따르면, 최근 에너지 동향을 고려할 때 9월 금리 인상 가능성이 7월보다 더 높아졌다고 하며, 인상 가능성이 완전히 배제된 것은 아니라고 전했습니다. 현 시점에서 머니마켓은 7월 인상 가능성 32%, 9월 인상 가능성 70%로 평가합니다. 지표면에서, 독일 주별 CPI가 전반적으로 예상보다 더 낮게 나왔습니다. 이는 전반적으로 Y/Y 수치가 다소 냉각됐음을 시사합니다(메인랜드 헤드라인 컨센서스는 2.6%). JPY도 약세입니다. 밤사이 Chief Cabinet Secretary Kihara의 발언과 함께 USD/JPY가 162.00을 상회했습니다. 그는 처음에는 FX에 대해 언급하지 않겠다고 했고, 이에 162.00 돌파가 나왔으나, 잠시 후 필요 시 언제든 외환시장에 조치할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 구두개입 시도에 따라 상승폭이 줄었습니다. 이후 Katayama 재무장관도 코멘트에 나서, 필요시 언제든 적절한 대응을 하겠다고 했으며, 이는 미일 공동성명에서 합의한 결단력 있는 행동을 포함할 수 있다고 언급했습니다. USD/JPY는 현재 161.89~162.41 사이에서 거래 중입니다. 채권 글로벌 채권 벤치마크는 전체적으로 강세, 낮은 에너지 가격뿐 아니라 유로존 인플레이션 냉각 수치도 지지 요인입니다. Bund(+13틱)는 프랑스 인플레이션 지표(HICP 2%, 예상 2.4%, 이전 2.8%) 발표 뒤 상승 시작했습니다. 이는 월요일 공개된 스페인 CPI가 기대보다 높게 나왔지만, 근원치가 냉각되어 안도감을 주었던 흐름과 연장선입니다. 독일 주별 CPI도 가격 하락세를 보이고 있습니다. 향후 오늘 전국 수치(예상 HICP 2.7%) 발표가 예정되어 있습니다. 여러 ECB 정책입안자들도 신트라 현장에서 오늘 아침 라인에 올랐습니다. Lagarde 총재는 월요일 신트라 컨퍼런스를 개회했으며, 다소 매파적으로 들렸지만, 지난주 비둘기파적 태도에서 다시 전환하며 모든 옵션을 열어둔 모양새입니다. Lane은 오늘 첫 GC 멤버로, 오일 가격 곡선이 향후 몇 년간 높은 수준이 예상되어 경제 부담이 커진다고 언급했습니다. UST(+2+틱)는 독일 채권 흐름을 따라 상승 중이나 덜 강한 움직임. 주요 초점은 수요일 신트라에서의 Warsh 연준 의장 발언과 목요일 미국 고용보고서입니다. JGBs(-3틱)는 아시아-태평양 장에서 약세였으나, 2년물 JGB 입찰 이후 다소 완화되었습니다. b/c는 4.82배로 이전 3.70 및 12개월 평균 3.74 상회. 좋은 입찰이었음에도 투자자들은 엔 안정화를 위한 추가 BOJ 인상 가능성에 여전히 우려를 표하고 있습니다(USD/JPY 최근 162.40 돌파). 일본은 JPY 2.15조엔 2년물 JGB를 4.82배(이전 3.70), 평균 수익률 1.407%(이전 1.369%)에 매각. 원자재 원유 벤치마크 강세, WTI는 고점 USD 70.88/bbl, Brent는 USD 74.08/bbl로 각각 약 USD 0.10/bbl 상승했습니다. 요약하면, 도하 협상 관련 소식을 대기 중입니다. 미국 특사 Kushner와 Witkoff가 도하로 이동 중이지만, 이란은 며칠 내 미국과 일체 대화를 가지지 않겠다고 밝혔고, 모임 목적은 휴전 이행 논의뿐이라고 합니다. 다만, 파키스탄 기자 Mallick 소스를 통해 파키스탄/카타르 중재자를 통한 간접 대화가 이뤄질 수도 있다는 관측이 있습니다. 금 현물은 약간 강세. 밤사이 USD/JPY 급등과 함께 압력이 있었다가, USD 4000/온스 하회로 XAU가 USD 3942/온스까지 떨어졌습니다. 유럽장 초반 이 약세가 되돌려지며, XAU가 금세 USD 4천 상회하고 USD 4037/온스 고점을 기록. 별다른 펀더멘털 촉발 요인은 없었으나, 채권 소폭 상승, 에너지 약세, 그리고 유럽과 미국 주식 선물 조정과 함께 발생했습니다. 기초금속은 EU의 철강 관세 인상 소식으로 주목됨. 이번 조치로 무관세 수입 한도가 평균 47% 감축. FT 인용 공무원은 EU가 미국 등과 "스틸 클럽"을 결성해 무역장벽을 낮추고자 한다고 밝혔습니다. 전반적으로 기초금속이 달러 강세 속에서도 리스크 분위기 반영하며 강세입니다. 트럼프 대통령은 “주유소들은 즉시 가격을 내리라! 유가가 이제 배럴당 68달러로 내려가고 있으니 너무 비싸다. 소매업자들은 이 성명에 빠르게 반응하여 올바른 행동을 해야 한다”고 게시했습니다. Shell(SHEL LN)은 LNG 수요가 2050년까지 약 65% 증가할 것으로 예상, 이는 대부분 아태 지역이 주도할 전망이라 밝혔습니다. 중국은 국내 공급이 충분하다며 일부 정유 연료 수출 제한을 완화할 것이라는 보도가 나왔습니다. Morgan Stanley는 3분기 Brent 유가 전망을 USD 15 하향한 USD 75/bbl로 조정. 이는 호르무즈 해협을 통한 공급 재개 영향입니다. 무역/관세 USTR은 미국이 스위스의 역사적 프레임워크 합의문 이행 진전 환영, 비관세 장벽 추가 해소를 위한 공정하고 균형잡힌 무역 협정 최종 도출을 위해 계속 노력할 것이라고 밝혔습니다. 중국과 EU는 글로벌 공급망 안정 유지 및 무역 협의 지속, 일부 지식재산권 문제 해결에 합의했으며, 시장 접근 리스트를 교환했습니다. EU는 7월 1일 적용되는 새 철강 수입 규정을 공표, 26개 철강제품 무관세 수입 한도를 평균 47% 감축. 백악관은 모로코산 비료에 부과된 관세의 일시적 유예를 발표했습니다. 주요 유럽 헤드라인 영국 정부는 150억 파운드 방위 패키지 발표 주요 유럽 지표 요약 프랑스 HICP YoY 예비(6월) 2.0%(예상 2.4%, 이전 2.8%) 프랑스 HICP MoM 예비(6월) -0.3%(이전 0.10%) 프랑스 인플레이션율 YoY 예비(6월) 1.8%(이전 2.4%) 프랑스 인플레이션율 MoM 예비(6월) -0.2%(예상 0%, 이전 0.1%) 이탈리아 HICP YoY 예비(6월) 3.1%(예상 3.2%, 이전 3.2%) 이탈리아 HICP MoM 예비(6월) 0.1%(예상 0.2%, 이전 0.3%) 이탈리아 인플레이션율 YoY 예비(6월) 3.0%(예상 3.2%, 이전 3.2%) 이탈리아 인플레이션율 MoM 예비(6월) 0.0%(예상 0.1%, 이전 0.4%) 독일 노르트라인베스트팔렌주 CPI YoY(6월) 2.1%(이전 2.4%) 독일 노르트라인베스트팔렌주 CPI MoM(6월) -0.4%(이전 -0.2%) 독일 수입물가 MoM(5월) 0.7%(이전 1.2%, 하한 -0.5%, 상한 0.5%) 독일 수입물가 YoY(5월) 6.8%(이전 5.3%) 독일 소매판매 MoM(5월) 1.1%(이전 -0.3%, 하한 -0.5%, 상한 0.5%) 독일 소매판매 YoY(5월) 1.8%(예상 0%, 이전 -0.3%) 영국 GDP 성장률 QoQ 최종(Q1) 0.6%(예상 0.6%, 이전 0.2%, 하한 0.5%, 상한 0.6%) 영국 GDP 성장률 YoY 최종(Q1) 0.9%(예상 1.1%, 이전 1%, 하한 1.1%, 상한 1.1%) 영국 BRC 상점물가 인플레이션(6월) 1.2%(예상 1.3%, 이전 1.2%) 영국 Lloyds 기업신뢰지수(6월) 44(예상 48, 이전 47) 중앙은행 ECB Lane은 신뢰도 일부 개선됐으나 전쟁 이전 수준은 아니라고 밝혔습니다. 오일 가격 곡선이 향후 수년간 고평가될 것으로 보여 경제에 부담이 된다고 했고, ECB 금리 경로에 대해 7월 대 9월 논쟁이 너무 좁다며 특정 회의에 얽매이지 않고 옵션을 열어두는 전략이라고 했습니다. ECB Nagel은 아직 금리 인상 판단은 이르다며, 인플레가 목표치를 초과할 가능성이 커 경계적 정책이 필요하다고 말했습니다. ECB Wunsch는 추가 인상이 필요할 수 있다며 인상을 해야 한다면 신속하게 움직이고 싶다고 했지만, 신속한 조치가 반드시 7월을 의미하진 않는다고 했습니다. ECB Sleijpen은 유가가 하락했어도 불확실성이 여전히 크고, ECB는 데이터에 근거한 접근법을 유지한다고 반복했습니다. ECB 소스는 최근 유가 급락이 7월 인상 압박을 덜어 9월 인상 가능성이 더 크다고 했으나, 6월 인플레이션이 예상외로 높으면 7월 인상 논의가 다시 살아날 수 있다고 전했습니다(Reuters 기반). 금리 인상은 완전히 배제된 것도 아니지만, 지연될 수 있다고 했습니다. 일본은행 Sato는 중동 분쟁의 완화가 반가운 흐름이지만, 전망에 불확실성이 남아 있다 했습니다. RBA 6월 회의록에서는 정책 기조 유지 필요성을 강조하며, 필요시 추가 금리 인상할 것이며, 기존 인상으로 확보된 정책 여력을 점검하여 전체 경제 동향을 평가하는 것이 인플레이션과 고용 목표에 가장 적합하다고 했습니다. 또한, 경제는 여전히 수요 초과와 광범위한 물가 압력에 놓여 있고, 중동 갈등이 인플레 상방 리스크와 성장 하방 리스크 모두에 영향을 끼칠 수 있다고 했습니다. 주요 미국 헤드라인 미국 하원 의장 Johnson은 주택법안 거부권 행사가 예상되지 않으며, 해당 법안은 법률이 될 것이라 밝혔으며, 트럼프 대통령이 아직 초당적 주택 패키지 서명 여부 결정을 하지 않았다고 POLITICO가 전했습니다. 지정학/중동 트럼프 대통령 특사 Kushner와 Witkoff가 도하로 이동 중이며, 이란은 도하 방문이 휴전 이행에 초점이 맞춰졌고 미국과의 대화용이 아님을 밝혔다고 NYT가 보도했습니다. 미국 국무장관 Rubio는 의회 브리핑에서 대이란 핵합의 협상 실패 가능성 언급, 이란은 MOU에 따른 자금을 아직 수령하지 않았다고 했습니다. 이란 대통령 Pezeshkian은 "상호 이해는 쌍방적 문제다. 미국 측이 양해각서를 준수할 경우 우리도 의무를 다할 것"이라며, 미국의 근거 없는 위협에 대해 합리성과 인간 존엄에 기반한 판단 및 단호하면서 두려움 없는 방어로 대응할 것임을 밝혔습니다. 이란 외무차관 Gharibabadi는 만약 오만과 호르무즈 해협의 항로와 운영 방식에 대해 합의에 이르지 못할 경우, 어떤 경우든 이란의 새로운 주권 및 정책을 이행할 것이라며, 평행 항로 통과 선박의 안전을 보장하지는 않는다고 밝혔습니다. 이란 국방장관 대행 al-Reza는 적을 신뢰하지 않으며, 휴전 위반 시 즉각 필요한 조치를 취하겠다고 했습니다. 이스라엘-레바논 합의가 이란-레바논 관계 균열을 유발, 이란 외무장관 Araghchi가 레바논 방문을 거부했다고 Kan's Kais가 레바논 신문 인용 보도. 남부 레바논에서 폭발 보고, 이스라엘군에 의한 것으로 전해지며, 이스라엘군이 Deir Sryan 마을 공격, 가자지구 공격으로 48명 사상(타스님/Mehr 통신) 러시아-우크라이나 러시아는 밤사이 우크라이나 드론 419대 격추 보고. 기타 아프간 탈레반은 파키스탄군에 대한 보복 대응을 준비 중이며, 주파키스탄대사관 폐쇄 가능성 시사. 다만, 파키스탄과의 긴장은 외교 협상을 통한 해결 선호 입장. 크립토 비트코인은 USD 60,000 상회를 지키지 못했으며, 3분기 연속 하락이 예상됩니다. APAC 트레이드 APAC 주식은 미국의 강세(다우존스 사상 최고치, 나스닥 기술주/커뮤니케이션 강세)에도 불구하고 분기말 변동성 속 혼조로 마감했습니다. ASX 200은 섹터별 혼조와 RBA 6월 회의록 호키시 기조 재확인 속 보합권 움직임. 니케이 225는 약세 통화, FX 개입 리스크, 실망스러운 산업생산 발표 속 한때 70,000포인트 부근에서 등락을 거듭했으나 결과적으로 강세 마감. 항셍, 상하이종합은 기술주 반등 불구, 광산주·에너지주 하락으로 부진, 기대 이상 PMI 데이터와 PBoC 유동성 주입에도 호응 못함. 주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 Katayama 재무장관은 특정 FX 레벨 언급 회피했으나, 필요시 언제든 적절하게 대응할 것, 미일 공동성명 합의된 결단력 있는 조치 포함할 수 있다고 밝힘. 일본 Chief Cabinet Secretary Kihara도 FX 레벨 언급을 피하면서 필요시 언제든 필요한 조치 준비 중이라고 밝혔습니다. 일본 식품 소비세 인하 결정은 야당 반발로 7월로 연기(TBS) 주요 APAC 지표 요약 중국 NBS 종합 PMI(6월) 50.6(이전 50.5) 중국 NBS 제조업 PMI(6월) 50.3(예상 50.1, 이전 50) 중국 NBS 비제조업 PMI(6월) 50.2(예상 49.9, 이전 50.1) 일본 산업생산 MoM 예비치(5월) 0.5%(예상 1.1%, 이전 0.5%) 일본 산업생산 YoY 예비치(5월) -1.7%(예상 1.2%, 이전 2.0%) 일본 실업률(5월) 2.5%(예상 2.5%, 이전 2.5%) 일본 유효구인배율(5월) 1.17(이전 1.18, 하한 1.17, 상한 1.19) 한국 산업생산 MoM(5월) -3.0%(예상 0.5%, 이전 -0.7%) 한국 산업생산 YoY(5월) -0.9%(예상 3.6%, 이전 1.5%)