Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 8월 11일

아시아 APAC(아시아 태평양) 주식은 월스트리트의 미지근한 흐름에 이어 혼조세로 거래되었는데, 이는 지정학적 불확실성 속에서 높은 유가와 채권 금리가 위험 선호 심리를 제약했으며, 일본이 휴일로 휴장하여 아시아 내 거래량도 감소했기 때문입니다. ASX 200은 최근 원자재 가격 상승에 힘입어 에너지·광업주 강세로 상승했으나, NAB 기업 신뢰지수 부진과 RBA(호주중앙은행) 회의를 앞두고 상승은 제한되었습니다. RBA는 예상대로 금리를 동결하고 매파적 기조를 유지했으나 약간 누그러진 태도를 보였고, 호주 금융여건이 다소 제약적임을 인정하며 CPI 전망도 하향 조정했습니다. KOSPI는 기술주 반등과 삼성전자 상승세가 두드러지며 상승했습니다. 항셩지수와 상하이종합지수는 PBoC(중국인민은행)가 오늘 유동성 공급을 0으로 유지한 가운데 부진했으나, 중국 정부가 소비 진작을 위한 1차 소비 바우처를 발행했다는 이전 보도에 따라 본토 하락폭은 제한되었습니다. 홍콩 세제 개혁 – FT 보도에 따르면, 당국이 지정가 거래사 직원들에게 성과급에 대한 과세를 면제하는 방향으로 입법안을 변경하는 것을 검토 중인 것으로 전해졌습니다. 이 법안은 6월에 도입된 것으로, 더 많은 펀드와 패밀리오피스를 홍콩으로 유치하는 것을 목표로 합니다. (FT) 유럽 마감 마감: 유로스톡스50 +0.15% (6,534), Dax 40 +0.14% (26,355), FTSE 100 -0.36% (10,862), CAC 40 +0.13% (8,726), FTSE MIB -0.10% (53,664), IBEX 35 +0.03% (20,183), PSI -0.29% (9,155), SMI +0.50% (14,617), AEX +0.17% (1,113) FTSE 100 AstraZeneca (AZN LN), Bristol Myers Squibb (BMY) – FT 보도에 따르면, AstraZeneca가 BMY를 프리미엄을 주고 인수하는 대부분 주식 기반 거래가 상당히 진전된 것으로 소식통이 전했으며, 양사는 8월 중순 발표를 노렸다 합니다. 하지만, 동일 보도에는, Astra 측 이사회가 8월 3일 FT의 인수 가능성 보도 직후 주가가 9% 넘게 하락하자 협상 중단 명령을 내렸다는 내용이 추가됐습니다. (FT) BP (BP / LN) – Reuters가 소식통을 인용해 전한 바에 따르면, 회사는 베네수엘라 Cocuina 가스전 지분 20%를 트리니다드 국영 가스 회사에 매각할 예정입니다. 이 보고서는 연말까지 최종 투자 결정이 내려질 수 있다고 덧붙였습니다. (Reuters) 경제, 암호화폐 – 영국 암호화폐 및 디지털자산 관련 초당파 그룹 대표들은 화요일, 전 영국 은행들에 서한을 보내, 은행들이 암호화폐 사업 및 투자자에 대한 서비스 제공을 거부하는 것이 영국 디지털자산 산업의 성장에 장벽이 될 위험이 있다고 경고했다고 FT가 보도했습니다. (FT) 도박, 흡연 – 영국 정부는 신규 베팅샵과 24시간 슬롯머신샵을 승인하도록 지방의회를 압박하는 구식 조항을 도박법에서 철회하고, 지방당국에 거리 내 이러한 샵 허가를 차단할 더 큰 권한을 부여할 것이라고 발표했습니다. (FT) Glencore (GLEN LN) – Glencore가 지원하는 컨소시엄이 북미 유일의 대규모 코발트 정유소를 운영하는 Sherritt International 인수 우위를 노리고 있습니다. (FT) 소매 – 영국 BRC 소매판매 모니터(7월 전년대비) 1.0% (예상 1.5%, 이전 1.7%) 기타 영국 기업 중개 평가 변경 BAE Systems (BA/ LN) RBC에서 Sector Perform 신규 시작 Legal & General (LGEN LN) Goldman Sachs에서 Neutral에서 Sell로 하향 DAX Qiagen (QIA GY) – 회사는 QIAstat-Dx BCID GPF Plus AMR Panel에 대해 미국 FDA 승인을 받았다고 발표했습니다. 이 패널은 1시간 내에서 양성 혈액배양에서 20개 병원체와 10개 항생제 내성 마커를 감지합니다. (Qiagen) 기타 독일 기업 Salzgitter (SZG GY) – 2026년 상반기(유로): 그룹 매출 45억 9천만(이전 연간 46억 6천만), 그룹 EBITDA 2억 7,770만(이전 연간 1억 1,680만). 2026년 연 매출 약 100억 유로 전망. (Salzgitter) TAG Immobilien (TEG GY) – 2026년 상반기(유로): 임대수입 1억 9,660만(이전 연간 1억 8,420만), 순이익 1억 1,450만(이전 연간 1억 5,110만), 주당 FFO 0.53(이전 연간 0.52). 2026년 전망 확정, FFO 1 가이던스 상단 예상. (TAG Immobilien) 트레이드게이트에서 주가 3.6% 상승 중개 평가 변경 Carl Zeiss Meditec (AFX GY) UBS에서 Neutral에서 Sell로 하향 CAC LVMH (MC FP) – 루이비통이 홍콩 침사추이 K11 KUSEA의 주류 판매 허가를 추진 중이라고 Dim Sum Daily가 전했습니다. (Dim Sum Daily) 기타 프랑스 기업 중개 평가 변경 Thales (HO FP) RBC에서 Outperform 신규 시작 범유럽 Santander (SAN SM) – 회사는 18.25억 유로 규모의 자사주 매입 프로그램을 8월 24일부터 시작한다고 발표했습니다. (Santander) 중개 평가 변경 SMI Alcon (ALC SW) – 2026년 2분기(달러): 핵심 EPS 0.84(예상 0.80), 매출 27억 8천만(전년 25억 8천만). 2026년 전망 상향, 핵심 영업이익률 변화 +90~190bp(이전 +70~170bp), 핵심 희석 EPS 성장 +12~15%(이전 +10~13%)로 안내. (Alcon) 미국 상장 ADR 시간외 3.5% 상승 기타 스위스 기업 Galderma (GALD SW) – 회사는 턱 일시적 증대용 Restylane Shaype에 대해 EU 승인을 받았습니다. (Galderma) Tecan (TECN SW) – 2026년 상반기(스위스프랑): 매출 4억 2,750만(예상 4억 2,820만), 조정 EBITDA 6,450만(전년 6,570만), 조정 EPS 2.62(전년 2.66). 2026년 매출 및 조정 EBITDA 마진 가이던스 확정. (Tecan) 중개 평가 변경 스칸디나비아 ISS AS (ISS DC) – 2026년 상반기(덴마크크로네): 매출 447억(예상 441억), 순이익 11억 9천만(예상 11억 4천만), EBITDA 27억 6천만(전년 23억 9천만). 2026년 가이던스 변경 없음. 자사주매입 2차분을 6억 DKK 증액해 총 31억 DKK로 확대. (ISS) Maersk (MAERSKB DC) – 회사는 콜롬비아 일부 지역 물류운영이 최근 지진 이후 차질을 빚고 있다고 밝혔습니다. Buenaventura 터미널 가동은 시설과 인프라 점검을 위해 일시 중단되었습니다. (Maersk) YIT OYJ (YIT FH) – 회사는 리트아니아 빌뉴스에 신규 제조 시설 개발 및 건설을 위해 레이저 기술 기업 Light Conversion과 계약을 체결했습니다. (YIT) 중개 평가 변경 Outokumpu (OUT1V FH) JPMorgan에서 동사의 유럽 스테인리스 어닝 개선 레버리지와 비교적 저렴한 밸류에이션을 들어 Neutral에서 Overweight로 상향 조정 미국 마감: SPX -0.05% (7,753), NDX -0.34% (26,622), DJI -0.11% (53,976), RUT -0.50% (3,019) 섹터: 에너지 +4.63%, 헬스 +1.66%, 커뮤니케이션 서비스 +0.68%, 소재 +0.68%, 금융 +0.32%, 경기소비재 +0.27%, 필수소비재 -0.22%, 산업재 -0.30%, 기술 -1.10%, 유틸리티 -1.11%, 부동산 -1.23% Hims & Hers Health (HIMS) – 회사 주가는 분기 손실 확대와 브랜드 비만 치료제, 해외 확장으로 인해 마진 압력이 발생해 매출 전망 상향에도 시간외 거래에서 7% 가까이 하락. 2분기 EPS –0.37(예상 –0.01), 2분기 조정 EBITDA 6,030만 달러(전년 동기 8,220만 달러), 2분기 매출 7억 5,300만 달러(예상 7억 3,010만 달러); 2분기 구독자 290만 명(예상 274만 명). CEO는 전년 대비 낮은 조정 EBITDA에도 불구하고 고객 관계와 글로벌 규모가 계속 확대되고 있다고 설명. 3분기 매출 8억 8,000~9억 달러(예상 8억 6,270만 달러)로 전망; 2026년 매출 31~33억 달러(예상 30.5억 달러), 2026년 조정 EBITDA 2억 7,500만~3억 2,500만 달러, 조정 EBITDA 마진 9~10% 예상. Intel (INTC) – Bloomberg에 따르면, Intel은 지분 매각 규모를 약 200억 달러로(원래 언급된 150억 달러에서) 확대하는 옵션을 추진 중이며, 이번 매각에는 1,000억 달러 넘는 수요가 몰렸다고 합니다. 가격은 주당 약 95달러 이상(월요일 종가 97.52달러)에서 결정될 것으로 예상됩니다.