Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 7월 13일

아시아/태평양 주식은 미국과 이란 간의 새로운 타격 교환 이후 주요 지역 지수 전부가 하락세를 보였으며, 이는 유가와 수익률을 떠받쳤고, 이란이 호르무즈 해협을 추가 공지 시까지 폐쇄한다고 선언함에 따라 추가 압박을 받았습니다. ASX 200은 기술, 유틸리티, 광업, 소재 및 자원 섹터의 부진으로 하락했으나, 최대 비중을 차지하는 금융 업종의 견조함이 하락폭을 완화했습니다. 니케이 225는 69,000선 근처 저항에서 후퇴했고, 일본 수출기업들은 유가 상승과 해운 차질 재개 우려로 압박받았습니다. KOSPI는 삼성전자와 SK하이닉스 등 종목의 큰 손실 속에 반도체 관련 매물로 인해 하락했고, SK하이닉스가 지난 금요일 나스닥에서 강세 데뷔를 한 것에도 불구했습니다. 항셍지수와 상하이종합지수도 부정적 분위기에 동조했지만, 홍콩에서는 상반기 잠정 실적 업데이트와 중국이 남향 채권 연결 쿼터를 1,180억 달러로 상향 조정한 점이 하락폭을 제한했습니다. TSMC (2330 TT) - 6월 매출 4,426.8억 대만달러(전년 대비 +67.9%), 2분기 1.27조 대만달러(예상 1.26조). (TSMC) 유럽 마감: 유로스톡스 50 -0.27%(6,268), 닥스 40 -0.13%(25,085), FTSE 100 +0.24%(10,497), CAC 40 +0.15%(8,339), FTSE MIB +0.44%(52,614), IBEX 35 +0.32%(19,385), PSI -0.19%(9,107), SMI +0.14%(14,235), AEX +0.08%(1,084) 섹터별: 통신 2.36%, 소재 1.04%, 금융 0.55%, 필수소비재 0.30%, 자유소비재 0.12%, 산업 -0.21%, 에너지 -0.23%, 유틸리티 -0.34%, 헬스케어 -0.71%, IT -1.52% FTSE 100 Babcock (BAB LN) - 회사가 5년 만기 2억 5천만 파운드 채권을 발행하며, 고정 이자율은 5.125%. (Babcock) Glencore (GLEN LN) - 콩고의 국세청이 주주 소유 구리 광산의 사무실을 체납금 문제로 폐쇄했다고 블룸버그가 보도했습니다. (Bloomberg) 영국 AI - Reeves 영국 재무장관이 화요일 Mansion House 연설에서 금융서비스 분야의 AI 활용 확대 계획을 발표할 예정이라고 합니다. (Bloomberg) 기타 영국 기업 Aston Martin (AML LN) - Arini Capital, BlackRock, Sculptor Capital 등 일부 채권단이 Aston Martin에 필요한 경우 신규 자금 조달 가능성을 시사하는 서신을 보냈다고 Bloomberg가 보도했습니다. (Bloomberg) 브로커 리포트 닥스 BASF (BAS GY) - 독일 본공장이 질산 누출로 가동 중단됐다고 발표. 화학 구름은 포집됐고, 부상자는 없다고 함. 또, 회사는 농업 부문 부분 IPO를 고려 중이며, 목표 평가액은 200~300억 유로 수준이라고 Handelsblatt가 보도. (BASF/Handelsblatt) Deutsche Bank (DBK GY) - 호주 증권감독위원회(ASIC)에 따르면, 회사가 OTC 파생거래 약 26만 건의 잘못된 보고로 200만 호주달러의 벌금을 납부했다고 함. (ASIC) Fresenius (FRE GY) - 독일 입법기관의 건강보험 개혁안 통과 후 FY26 가이던스를 재확인. (Fresenius) Volkswagen (VOW3 GY) - CEO가 회사 제품은 매우 인기가 많지만 충분한 수익을 내지 못하고 있어 전 부문에서 비용 절감이 계속될 것이라고 Bild가 보도. (Bild) 기타 독일 기업 Fraport (FRA GY) - 6월 프랑크푸르트 공항 승객수 570만(-1.7% 전년 대비). FY26 EBITDA·그룹 전체 승객 수 마감 목표 재확인. (Fraport) 브로커 리포트 CAC 기타 프랑스 기업 AB Science (AB FP) - 3개 비주요 임상시험 종료하고 AML, ALS 임상에 집중. (AB Science) Ipsen (IPN FP) - IQIRVO가 ELSPIRE 3상b 연구에서 PBC 환자 알칼리성 포스파타아제 정상화에 통계적으로 유의미한 개선 효과를 보였다고 발표. (Ipsen) 브로커 리포트 범유럽 Akzo Nobel (ANZA NA), Nippon Paint (4612 JT) - Nippon Paint가 Akzo의 데코페인트 사업부 인수와 관련해 75억 유로 제안을 했다고 밝힘. Nippon Paint는 아직 구체적 의사결정은 없다고 설명. (Nippon Paint) CVC (CVC NA) - CVC가 Segafreda Zanetti 인수 제안 검토 업체 중 하나라고 Reuters가 보도. (Reuters) 지정학 - 미국과 이란이 주말 동안 교전했으며, 이란이 걸프 전역(카타르, UAE 포함)의 미국 시설을 공격하고 호르무즈 해협 폐쇄를 발표함. 해협 내 선박 2척이 허가되지 않은 항로 이용 등의 이유로 공격받았고, 이란의 반다르 아바스항, 게쉬름섬 인근에서 폭발이 보고됨. 브로커 리포트 SMI 기타 스위스 기업 브로커 리포트 스칸디나비아 Gjensidige Forsikr (GJF NO) - 주당순이익(EPS) 4.18(전년 4.42), 일반 보험 수익 112.6억(전년 104.9억). (Gjensidige Forsikr) Kongsberg Gruppen (KOG NO) - 2분기 2026년(노르웨이 크로네): 매출 104억(예상 101억, 전년 137.4억), EBIT 16.7억(전년 11.2억), 신규수주 171억(전년 112억). (Kongsberg Gruppen) Novo Nordisk (NOVOB DC) - 3상 FRONTIER4 중간 데이터에서 denecimig의 안전성과 효능이 1세 이상 혈우병A 환자 426명 대상 모든 투약 요법에서 일관됨을 확인. 주사 부위 반응은 경미·일시적, 중화항체 임상 증거 없음. (Novo Nordisk) 브로커 리포트 Huhtamaki (HUH1V FH) - SEB에서 매수에서 보유로 하향조정 미국 마감: SPX +0.42%(7,575), NDX +0.33%(29,825), DJI +0.29%(52,642), RUT -0.49%(2,978) 섹터별: 헬스 -0.82%, 자유소비재 +0.05%, 금융 +0.29%, 산업 +0.45%, 부동산 +0.50%, 기술 +0.59%, 에너지 +0.60%, 유틸리티 +0.61%, 필수소비재 +0.85%, 커뮤니케이션 서비스 +0.93%, 소재 +1.12% Apple (AAPL), OpenAI - Apple이 OpenAI와 두 직원이 기밀 정보를 절취했다고 주장하며 소송을 제기. OpenAI는 이를 부인함. (FT) Boeing (BA), Ryanair (RYA ID) - Ryanair의 Boeing 737이 우측 엔진 문제와 16,000피트 상공에서 객실 감압사고가 발생해 테살로니키에 비상 착륙했다고 미국 NTSA가 발표. 파편이 창문을 분리시켜 승객 한 명의 머리가 창 밖으로 나갔으나 생존, 긴급구조대에 인계. 원인은 미확인. (Bloomberg)