유럽 증시 개장: AAPL, 10월 아이폰 18 Pro 부품 주문 축소; AIR FP, 9월 인도량 전년 대비 보합; SPCX, 80억 달러 규모 스펙트럼 인수 합의; ROP SW, 대장암 치료제 FDA 승인 획득; RBC, MBG GY가 실적 경고를 발표할 것으로 예상

유럽 증시 개장: 유럽 증시는 이번 주 마지막 거래일을 상승세로 시작했다. 그러나 광범위한 Stoxx 600과 범위가 더 좁은 Euro Stoxx 50 선물은 2주 연속 하락세를 기록할 것으로 예상된다. 밤사이 아시아·태평양 주식은 혼조세를 보였다. 월가에서 부진한 흐름이 이어진 가운데, OpenAI의 연간 매출 추정치가 이전 예상보다 낮다는 보도가 나오면서 나스닥이 부진했다. 원유 선물은 하락 거래되고 있으며, 12월물 브렌트유는 배럴당 약 103달러다. 트럼프 대통령이 미국은 중간선거(11월 3일) 전에 이란을 공격하지 않을 것이라고 말했고, 미국의 이란 해상 봉쇄는 계속 유지될 것이라고 밝혔기 때문이다. 이 소식은 기상 여건에 따른 상승 압력을 상쇄하는 데 도움이 됐다. 일부 추정에 따르면 멕시코만의 석유 생산업체들은 허리케인에 앞서 생산량의 63%를 중단해 하루 약 130만 배럴의 원유가 시장에서 빠졌다. 목요일 오후 미국 30년물 국채 입찰에서 강한 수요가 나타나 수익률이 하락한 뒤 금값이 상승했다. 트럼프 대통령의 이란 관련 발언에 따른 유가 하락도 금을 지지했다. 구리는 연휴 이후 중국의 수요 회복, 낮은 재고, 칠레 안토파가스타의 센티넬라 광산에서 발생한 공급 차질 우려에 힘입어 주간 상승세를 나타낼 것으로 보인다. 분석가들은 미국의 관세 불확실성도 가격을 지지하고 있지만, 긴축적인 통화정책은 하방 위험이 될 수 있다고 말한다. 철광석 가격은 공급 과잉과 수요 부진으로 선물 가격이 2024년 9월 이후 최저치로 떨어지면서 3주 연속 하락세를 보일 전망이다. 중국 항구 재고는 1억5,270만 톤으로 늘었고, 철강업체 중 수익을 내는 곳은 7% 미만이다. 기니의 수출도 하락 압력을 더하고 있다. 정치 분야에서는 노동당이 홀본 앤드 세인트 판크라스 보궐선거에서 승리했다. 이 지역구는 노동당이 1983년부터 차지해 온 의석이며, 사임 후 공석이 된 스타머 전 총리의 지역구였다. 사갈 압디-왈리는 45%(1만2,292표)를 얻어 녹색당 대표 잭 폴란스키의 8,928표를 앞섰다. 폴란스키는 녹색당 대표직을 계속 맡겠다고 밝혔다. 블룸버그는 노동당의 승리가 번햄 총리가 스타머 전 총리 집권기에 분열된 진보 성향 유권자층을 다시 결집시키고 있다는 신호로 받아들여질 가능성이 크다고 전했다. 재정 관련 소식으로, 유럽연합 집행위원회의 돔브로브스키스 재무 담당 집행위원은 채권시장 동향을 고려해 유로 지역 국가들이 재정 건전성을 지켜야 한다고 촉구했다. 그는 추가적인 예산 여력을 요구한 이탈리아와 그리스의 주장에 반대하면서도, 제안들을 더 자세히 살펴보겠다고 말했다. 무역 관련 소식으로, 미국 무역 판사는 트럼프 대통령의 관세 환급을 요구하는 수입업자들의 집단소송을 허가했다. 해당 관세는 대법원에서 위법 판결을 받았다. 세관 당국은 징수한 1,660억 달러 이상 가운데 거의 1,300억 달러를 이미 환급했다. 블룸버그에 따르면 이번 판결로 아직 청구서를 제출하지 않은 수만 명의 수입업자에게도 환급이 확대될 수 있으며, 추가 이자액은 수십억 달러에 이를 수 있다. 주요 종목: 기술: 애플(AAPL)은 가격 인상 이후 예상보다 부진한 수요와 메모리 비용 상승을 이유로 10월 아이폰 18 Pro 및 Pro Max 부품 주문을 15~20% 줄였다고 니케이가 보도했다. FT에 따르면 소프트뱅크(SFTBY)는 AI를 활용해 기업을 인수하고 운영을 개선하는 펀드를 조성하기 위해 걸프 지역 투자자들로부터 최대 1,000억 달러를 조달하려 하고 있다. 통신: 스페이스X(SPCX)는 그레인 매니지먼트의 전국 단위 800MHz 스펙트럼 포트폴리오를 약 80억 달러 현금으로 인수하기로 합의했다. 규제 당국의 승인이 필요한 이번 인수로 스타링크 모바일의 실내 커버리지가 강화되고, 스타링크는 미국의 기존 무선통신업체들과 직접 경쟁하는 데 한 걸음 더 가까워질 전망이다. 소식이 전해진 뒤 미국 시간외 거래에서 T-모바일(TMUS), 버라이즌(VZ), AT&T(T) 주가는 하락했다. WPP(WPP LN)는 2027년 초부터 타일러 턴불을 WPP 크리에이티브 최고경영자로 임명했다. 에너지: BP(BP/ LN)는 허리케인 이사이아스에 앞서 NA 키카 및 선더호스 플랫폼의 인력을 대피시키고 생산을 중단하고 있다. 셸(SHEL LN)은 애팔래치아, 마스, 우르사, 올림푸스, 비토 시설의 대피를 완료했으며 생산 중단을 확인했다. LNG 생산업체와 관련해 주목할 점은 호주가 국내 구매자에게 생산량의 최대 20%를 우선 배정하는 법안을 다음 주 도입할 계획이라는 것이다. 이는 셸(SHEL), 코노코필립스(COP), 산토스(SSLZY), 오리진 에너지(OGFGY) 등이 운영하는 퀸즐랜드 프로젝트에 영향을 미칠 전망이다. 소재: 글렌코어(GLEN LN)는 예정된 시드니 상장이 호주 연기금의 투자를 유치하고 주가를 지지할 것으로 기대하고 있다. 최고경영자는 화석연료에 대한 태도가 변하고 있다고 언급하며 회사의 석탄 사업 비중이 투자자들을 멀어지게 할 것이라는 우려를 일축했다. 산업재: 에어버스(AIR FP)는 9월에 항공기 72대를 인도했다(2025년 9월 73대). 이에 따라 9개월 누적 인도량은 547대(전년 대비 8% 증가)로, 2026년 연간 인도 목표인 870대에 대비된다. 9월에는 항공기 17대를 판매해 연초 이후 총 주문량은 1,174대, 순주문량은 1,105대가 됐다. 경기소비재: 샤오미(XIACY)는 신형 스카이노마드 SUV가 첫 한 달 동안 7만 건 이상의 주문을 받았다고 발표한 뒤 홍콩 거래에서 주가가 급등했다. 골드만삭스는 해당 주문이 샤오미의 전기차 성장 전망을 뒷받침한다고 밝혔다. 이 소식 이후 다른 중국 전기차 업체 주가도 상승했다. RBC는 메르세데스-벤츠(MBG GY)가 3분기 실적과 함께 실적 경고를 발표하고 연간 가이던스를 낮출 가능성이 합리적으로 있다고 본다. 미국 노출도가 있는 자동차 제조업체와 관련해 주목할 점은 전미자동차노조(UAW) 회장 페인이 두 번째 4년 임기를 확보할 것으로 보이며, 페인의 측근들도 대부분 당선될 것으로 예상된다는 것이다. 페인이 재선되면 2028년 노사 계약 만료를 앞두고 포드(F), 제너럴모터스(GM), 스텔란티스(STLAM IM)와의 협상을 이끌게 된다. 필수소비재: 세마포에 따르면 코카콜라(KO)는 사모펀드의 관심이 저조해 이전 매각 절차를 중단한 뒤 코스타 커피 매각을 다시 검토하고 있다. 코카콜라는 2018년 휘트브레드(WTB LN)로부터 이 체인을 51억 달러에 인수했다. 헬스케어: 로슈(ROP SW)는 3기 dMMR 대장암의 보조 치료를 위해 플루오로피리미딘 및 옥살리플라틴과 병용하는 테센트릭 및 테센트릭 하이브레자에 대해 미국 FDA 승인을 받았다고 발표했다. 미국 관련 소식으로, CMS 스타 등급이 발표됐으며 2027년에는 메디케어 어드밴티지 처방약 플랜 가입자의 약 71%가 별 4개 이상을 받을 계약에 속하는 것으로 나타났다. 오펜하이머에 따르면 휴마나(HUM) 가입자의 약 95%가 이러한 플랜에 속해 있었으며, 유나이티드헬스와 CVS의 평균 등급은 15% 하락했다. 시간외 거래에서 휴마나 주가는 약 13% 상승한 반면 CVS(CVS)와 유나이티드헬스(UNH)는 모두 하락했으나 낙폭을 줄였다. 주요 증권사 투자의견 변경: UBS는 아르셀로미탈(NL NA)을 상향 조정했다. RBC는 하이델베르크 머티리얼즈(HEI GY)와 라치오날(RAA GY)을 상향 조정했다. 바클레이스는 SEB(SEBA SS)와 스웨드방크(SWEDA SS)를 상향 조정했다. 씨티는 뷰로 베리타스(BVI FP)를 상향 조정했다. 파레토는 에볼루션(EVO SS)을 하향 조정했다. 베렌베르크는 라인메탈(RHM GY)을 하향 조정했다. 바클레이스는 라이언에어(RYA ID)를 하향 조정했다. UBS는 피어슨(PSON LN)을 하향 조정했다. RBC는 페논(PNN LN), 생고뱅(SGO FP), DNB(DNB NO)를 하향 조정했다. 오늘의 주요 일정: 일정: 트럼프 대통령은 11:00 EDT/16:00 BST에 콜럼버스데이 기념행사를 주최하고, 14:00 EDT/19:00 BST에 신임 노동부 장관을 취임 선서시키며, 금요일에는 선거운동을 위해 뉴욕을 방문할 예정이다. 지표: 북미 지역에서는 미국의 10월 미시간대 소비자심리지수 예비치가 47.6으로 하락할 것으로 예상된다(이전치 48.1). 현재 여건 지수는 50.5로 소폭 하락하고(이전치 50.9), 기대지수는 45.9로 낮아질 것으로 전망된다(이전치 46.3). 1년 기대 인플레이션은 전년 대비 4.7%로 상승할 것으로 예상되며(이전치 4.6%), 5~10년 기대 인플레이션은 3.5%로 상승할 전망이다(이전치 3.4%). 캐나다에서는 고용 변화로 일자리 7,000개가 늘어날 것으로 예상된다(이전치 -41,700개). 실업률은 6.5%로 상승하고(이전치 6.4%), 평균 시간당 임금은 전년 대비 3.0% 상승할 것으로 전망된다(이전치 2.0%). 중앙은행: ECB의 슈나벨이 패널 토론에 참여한다. ECB의 치폴로네도 패널 토론에 참여한다. 미국에서는 연준의 콜린스(2028년 투표권 보유)가 미시간대학교에서 연설할 예정이다. 신용등급 조치: 장 마감 후 S&P가 영국(AA)의 신용등급을 검토할 수 있다. 에너지: 베이커 휴스는 주간 시추장비 수 데이터를 발표한다(이전치: 원유 456기, 가스 133기, 총 598기).