Newsquawk 미국 시장 요약: 미 증시 혼조, 미-이란 추가 진전 소식에 유가 하락

스냅샷: 주식 혼조, 미 국채 하락, 원유 하락, 달러 상승, 금 상승. 회고: 카타르, 이란, 파키스탄, 미국이 주말 긴장에도 불구하고 스위스에서의 회담에 대해 진전이 있었다고 언급; 미 재무부, 이란 원유 판매 일반 면허 발급; 이란 보도, 이란이 IAEA 사찰단 복귀를 허용할 것이라는 Vance의 주장 부인; 이라크, 주요 5개 유전 운영사에 전쟁 전 수준으로 생산 확대 요청; 카타르, Ras Laffan 사태로 수출 영향 없다고 발표; 영국 Starmer 총리 사임; ECB Lagarde 총재 평소보다 비둘기파적 발언. 예정: 데이터: 글로벌 플래시 PMI(6월), 미국 ADP 고용 변화 주간, Richmond 연은 지수(6월). 이벤트: BCB 의사록(6월), NBH 정책 발표. 연설: ECB Lane, Elderson, Vujcic; BoE Taylor, Dhingra. 국채 발행: 호주, 일본, 네덜란드, 독일, 미국. 실적 발표: FedEx. 이번 주 주요 일정: 미국 PCE, 캐나다 CPI, 유로존 플래시 PMI, 일본 도쿄 CPI, Banxico 등. 전체 보고서는 여기를 클릭. 주간 미국 실적 예상: MU 등 메모리 업체 주목, JEF, CCL, PAYX 발표 예정. 전체 보고서는 여기를 클릭. 시장 요약 미 증시는 월요일 혼조세를 보였으며, 나스닥과 S&P500은 하락 마감한 반면 러셀2000은 급등, 다우는 소폭 상승 마감했다. 섹터별로도 혼조세를 보였고, 부동산, 에너지, 헬스케어가 아웃퍼폼했으며, 커뮤니케이션서비스, 소비재가 뚜렷한 약세를 보였다. 나스닥, S&P500의 약세 배경에는 Alphabet(GOOGL) DeepMind 부사장 John Jumper가 회사를 떠나 Anthropic으로 이동했다는 소식이 주요 영향을 미쳤다. 에너지는 개장 직후 급등했으나 협상 진전 신호로 하락 전환하며 약세로 마감. 이란은 휴전 위반 주장으로 Hormuz 해협을 폐쇄했다고 발표했지만, 협상에 진전 조짐이 나타나면서 곧 결정이 번복됐다. 이란 관리들은 스위스에서의 회담이 상당한 진전이 있었다고 밝힘. 카타르와 파키스탄도 미-이란 대화의 생산적 분위기를 긍정적으로 평가. 추가 하락 요인으로 미국 Vance 부통령이 해협은 여전히 열려있고, 이란이 IAEA 사찰단 복귀에도 동의했다고 밝혔으나 이란 매체는 이를 부인. 또한 미국이 이란 에너지 관련 제재를 60일간 공식적으로 중단하면서 유가는 세션 저점 근처까지 급락, 이후 일부 차익실현이 나타남.국채는 전 구간에 걸쳐 약세를 보였고, 이는 유가 하락에도 불구하고 직전주 매파적 FOMC 결정과 Warsh 의장이 인플레이션 목표 복귀 의지를 강조한 영향이 컸다. 이는 채권 투자자들이 지정학적 이슈 보다는 미 연준의 매파적 전환에 초점을 맞추고 있다는 신호이며, BofA MOVE 지수도 다시 분쟁 전 수준으로 복귀한 상황이다.외환에서는 미 국채금리 상승과 함께 달러는 주요 G10 대비 강세를 보였다. 영국은 Starmer 총리 사임 후 Streeting이 Burnham을 지지한다고 밝히면서 후임 경선 가능성도 줄고 파운드가 돋보였다.반면, 달러/엔은 161.93까지 상승 후 급락, 개입 기대가 재부각. 니케이는 이 움직임을 Katayama 재무장관과 미 재무장관 Bessent가 외환 시장 상황을 논의했다는 보도 영향으로 분석.장 마감 즈음엔 변동성이 다소 축소.귀금속은 금, 은 모두 달러 강세·국채금리 상승에도 동반 상승. 비트코인 또한 소폭 상승. SpaceX(SPCX)는 최근 랠리분 대부분(15% 이상)을 반납.채권미 국채선물(U6) 12틱 이상 하락(109-07+에서 마감)국채는 에너지 가격 부진에도 양쪽 구간 모두 매도세, 계속된 연준 매파적 기조에 집중. 마감 기준: 2년 +5.7bp(4.236%), 3년 +6.1bp(4.253%), 5년 +5.7bp(4.289%), 7년 +5.3bp(4.391%), 10년 +5.4bp(4.509%), 20년 +5.2bp(4.965%), 30년 +4.5bp(4.945%).당일: 미 국채금리, 유가 하락과 특별한 경제지표 부재에도 전 구간 상승, 최근 연준 회의 결과 및 Warsh 의장 첫 기자회견이 시장에 영향을 줌. 이는 점점 채권시장 참가자들이 지정학 이슈보다 연준 매파적 기조 변화에 중심을 두고 있음을 시사.월요일엔 미국 주요 지표 발표 없어, 연준 Waller 이사도 이벤트에서 통화정책·경제 관련 언급 없었음. 초점은 지정학에 있었다. 주말 이란은 이스라엘의 남부 레바논 공격 지속을 이유로 Hormuz 해협 폐쇄 발표, 유가 급등. 그러나 개장 후 협상 진전 보도 속 단기 상승세 소멸. 이란도 스위스 회담에서 상당한 진전이 있었다고, 카타르·파키스탄도 대미 협상 분위기 긍정 평가.Vance 부통령이 해협은 여전히 열려 있다고 밝히고, 이란이 IAEA 사찰단 복귀에도 동의했다는 점을 언급한 뒤 원유 하락세 확대. 미국, 이란 산 원유 등 60일간 제재해제도 추가 부정요인. 그러나 유가 추가락에도 불구하고 국채금리는 세션 내내 상승세, 시장은 지정학보다는 '연준 매파 전환'에 좀 더 포커스.주요 일정은 이번 주 재무부 2·5·7년물 발행. 절대금리 상승, 지정학적 불확실성 감소, 채권 변동성 완화, 연준 매파 전환 등 수급 배경은 비교적 우호적으로 보임.공급미국은 6월 23일 2년물 690억 달러, 6월 24일 5년물 700억 달러, 6월 25일 7년물 440억 달러 발행(6월 30일 모두 결제 예정, 계획대로).6월 24일 2년 FRN 280억 달러(6월 26일 결제).단기물미 재무부 6개월물 낙찰금리 3.840%(B/C 2.51배); 3개월물 3.695%(B/C 2.68배)STIRS/운영연준 금리: 41bp(이전 39bp)EFFR 3.63%(이전 3.63%), 거래량 1,150억 달러(이전 1,070억 달러, 6월 18일)SOFR 3.62%(이전 3.63%), 거래량 3.148조 달러(이전 3.114조 달러, 6월 18일)뉴욕 연준 RRP 수요, 6월 22일 39.2억 달러(이전 2.5억 달러), 카운터파티 4곳 (이전 동일)원유WTI(Q6) 배럴당 1.99달러 하락한 73.86달러, 브렌트(Q6) 2.67달러 하락한 77.90달러로 마감이번 주 시작 원유는 변동성 높았고 결국 하락. 개장 직후 WTI 78.14달러, 브렌트 82.30달러까지 급등했으나 이란의 Hormuz 해협 폐쇄발표(이스라엘 남부 레바논 공습 지속 이유) 이후 분위기 호전, 결국 하락세 전환 마감. 밤사이 이란, 카타르, 파키스탄 모두 미-이란 회담 진전 발표, Vance 부통령도 상당한 진전 언급, 해협 개방 확인. 미 재무부 OFAC도 이란산 원유, 석유제품 생산·운송·판매 공식 허가, MoU 이행 입증. Vance 부통령은 IAEA 사찰단 초청에 동의했다고도 했으나, 이란 언론은 부인. 중요 경제지표·연준위 언급 없는 선에서 시장은 S&P 플래시 PMI, GDP, PCE(Fed Williams 27일) 등 위험 이벤트 대기.주식종목별 마감SPX -0.34%(7,475), NDX -0.19%(30,347), DJI +0.29%(51,713), RUT +0.78%(3,003)업종별: 커뮤니케이션서비스 -3.83%, 소비재 -2.33%, 필수소비재 -0.68%, 기술 -0.04%, 소재 +0.06%, 유틸리티 +0.50%, 금융 +0.56%, 산업 +0.76%, 헬스 +0.90%, 에너지 +1.23%, 부동산 +1.38%유럽 마감: 유로 스톡스50 +0.35%(6,315), Dax40 +0.66%(25,151), FTSE100 +0.72%(10,438), CAC40 -0.25%(8,400), FTSE MIB -0.10%(52,797), IBEX35 +1.18%(19,575), PSI +0.72%(9,168), SMI +0.52%(13,845), AEX +0.44%(1,083)개별 종목 소식:Getty Images(GETY), OpenAI와 전시 협약 체결Apple(AAPL), AI 하이퍼스케일러·NVDA가 DRAM, NAND 공급 흡수로 기기 가격 인상 불가피ASML(ASML), 중국향 EUV 장비 출하설 부인CRH(CRH), Arcosa(ACA) 인수 발표중국, MP Materials(MP)·USA Rare Earth(USAR) 수출통제 명단 추가(국가안보 사유)미 FDA, Regenxbio(RGNX) 실험유전자치료제 Navsunl 거절 결정 번복AbbVie(ABBV), Apogee Therapeutics(APGE) 인수 발표Alphabet(GOOGL), 연구원 Anthropic으로 이직Micron(MU)·Anthropic, 차세대 AI 인프라 전략적 제휴 발표외환달러는 주요 G10 대비 강세, 특히 파운드가 강세, 미국 측 뉴스 부재 아래 조용한 출발. 이번 주 후반 PCE 대기 중. 요약하자면, 주말 이란이 이스라엘의 남부 레바논 공격 지속을 이유로 Hormuz 해협 폐쇄 발표했으나 밤사이 미-이란 회담 관련 긍정 보도가 이어짐, Vance 부통령도 진전과 해협 개방 확인.GBP는 G10 중 유일하게 달러 대비 상승, Starmer 총리 사임 후 Burnham이 후임 캠페인 주도 가능성에 큰 변동 없었음. Streeting이 Burnham 지지를 명확히 하며 영국 자산은 상승했고, Streeting의 재무장관 기용 기대도 리더십 경선 가능성을 낮춤(예: Miliband보다는 긍정 평가).엔화에 관심 집중, 달러/엔은 161.93까지 상승 후 미 장중 급락 반복, 니케이는 Katayama 재무장관과 미 재무장관 Bessent의 온라인 외환시장 논의 보도에서 원인 찾음. Katayama 장관은 필요 시 환율 변동에 적절히 대처하겠다고 밝혔으나, 특정 레벨 언급은 거절. BoJ Himino 부총재는 정책 효과가 나타나려면 시간이 걸리며 완화적 환경이 계속될 것이라고 언급. 필요한 완화 강도의 조정에 지연이 있으면 가격 상승 리스크가 현실화할 수 있다고 덧붙임.캐나다 인플레이션은 예상보다 높았으며, ECB Lagarde 총재는 다소 비둘기파적 입장을 보임. 당장 인플레이션 기대 이탈이나 2차 효과에 확실한 징후가 없다는 점을 언급, 보다 강경 대응은 아직 시기상조라는 시각.