Newsquawk 유럽 시장 요약 - 2026년 7월 6일

유럽 증시는 장 초반 변동 없이 시작했으나, 유럽 세션 종료 시점에는 대부분 하락세를 보이고 있다. G10 통화들은 강세를 보인 달러 대비 대부분 약세를 나타냈으며, 엔화는 계속 저조한 모습을 보였다. Fox 보도에 따르면, 차기 미-이란 기술 협상이 7월 11일 이슬라마바드에서 개최될 가능성이 높다고 전했다. 주식 유럽 증시는 거시적 촉매 요인 부재와 미국-이란 협상이 전 최고지도자 장례 절차로 인해 일시 중단되면서 지정학적 소식도 적은 가운데 장중 하락세를 나타냈다 (STOXX 600 -0.6%). 섹터별로는 주 초 혼조세로 시작했으나, 지수가 매도되면서 더 부정적인 모습이 두드러졌다. 금융 서비스가 선두를 달렸고, 이지젯(+10%) 덕분에 여행 및 레저 섹터가 상승했다. 헬스케어와 기술 섹터는 APAC 거래의 영향으로 부진했다. 주요 주식 이슈로는, 이지젯(+10%)이 캐슬레이크의 다섯 번째 인수 제안(주당 6.90파운드, 총 52억 파운드, 완전 희석 기준 55억 파운드)을 원칙적으로 수락했다. 탈레스(+0.6%)는 Exail Technologies(+3.3%)를 주당 134유로에 인수하며, F126 프로그램 종료에 따라 2026년 상반기에 약 4.5억 유로의 비현금성 일회성 비용을 반영할 예정이며, 순이익에 약 3.5억 유로 영향(조정 EBIT 및 조정 순이익에는 영향 없음). 2026년 연간 가이던스도 상향 조정되어, 유기적 매출 성장률을 6-7%로 봤다. 컴캐스트(CMCSA) 산하 스카이는 ITV(+0.5%)의 미디어 및 엔터테인먼트 부문을 16억 파운드에 인수하기로 합의했으며, 이는 주주 및 규제 당국 승인을 조건으로 한다. 미국에서는, 독립기념일로 휴장했던 금요일 이후 지수가 강세 출발했다. NQ +1.3%로 기술주 전반의 금요일 상승 이후 가장 좋은 성과를 보였으며, ES +0.5%, RTY +0.8%도 강세를 나타냈다. 미국 주식 중에서는 AVGO +5%가 AAPL용 맞춤형 ASIC 실리콘 제품 개발 및 공급을 발표했다; MSTR -1%는 BTC 보유량을 3,500개 줄였다; DDOG -0.5%는 번스타인에서 등급 하향. 외환 G10 통화들은 런던 외환 거래 내내 강달러에 대해 대체로 약세를 보였다. 고수익 통화가 오르면서 저수익 펀더들은 약세를 면치 못했다. 여름 장세로 새로운 거시 뉴스가 부재했다. 미국 주간 일정의 경우 ISM 서비스업 PMI와 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치 모두 예상치와 대체로 부합하며 특별한 반응을 이끌지는 못했다. 세션 나머지 시간 동안 연설 일정이 적지만, 영향력 있는 연방준비제도의 Waller가 정책 패널에 참여할 예정이다(헤드라인 피드에 전체 프라이머 참조). 이번 주 후반에는 FOMC 의사록이 예정되어 있으며, 이는 매파적으로 예상되고, Warsh가 의장으로 처음 포함된다. 오늘 연설자로는 BoE의 Mann, ECB의 Schnabel, Lagarde, Lane이 로마 포럼에 참석한다. 엔화는 뚜렷한 약세를 보였으며, 달러(및 대부분의 G10 통화) 대비 근래 기록적 약세에 근접했다. 이는 펀더로 엮이면서 매도된 영향과 여러 번의 공식화되지 않은 개입 시도 이후 매도 물량 때문이다. 오늘 약세에도, 한 런던 JPM 스트래티지스트는 "이 수준에서는 개입 위험이 크기 때문에 최근에는 엔화 롱 포지션을 유지해왔다"고 밝혔다. USD/JPY는 첫 저항선이 162.509이고, 이후 의미 있는 저항선은 7월 1일 기록한 162.84의 수십년래 고점이다. 스위스 프랑 역시 부진했으며, 동일 JPM 스트래티지스트는 "USDCHF 하락시 매수 또는 CHF를 고수익 통화 펀더로 사용하는 것이 타당하다"고 썼다. 오세아니아 통화는 혼조세를 보였다; AUD는 캐리 수요에 힘입어 상대적으로 강세였고, NZD는 RBNZ 결정을 앞두고 매파 포지셔닝이 해소되면서 약세였다. NZIER 섀도우 보드는 OCR을 2.25%에 동결할 것을 권고했으나, 시장은 25bp 인상(2.50%)을 반영했다. AUD/NZD는 0.5% 올랐으나, 1.22선에서 제한됐다. 채권 글로벌 고정수익 벤치마크는 장 초반 미미한 강세를 보였으나, 유럽 세션 종료 시점에는 고점 대비 상승폭이 줄었다. 에너지 가격 하락(2026년 9월 브렌트 -0.6%)으로 수익률은 소폭 하락했고, 기타 거시 뉴스는 부족했다. 미국 국채(UST, +4틱)는 런던 세션을 소폭 상승으로 마무리했으며, 109-17~109-25 구간의 상단 부근에 머물렀다. 커브는 NFP 발표 후 이어진 움직임을 이어가며 더 가팔라졌고, 미 국채 2-10년물 스프레드는 현재 약 34bp로, 최근 저점이었던 24bp 대비 상승했다. 지표 측면에서, 미국 PMI 최종치는 예비치보다 소폭 하향 조정됐다. 본문 보고서는 "설문 데이터는 2분기 미국 경제가 연율 1.2% 성장에 그칠 것으로 나타낸다"고 설명했다. 더 주목받는 ISM 서비스 지수는 기대를 상회했으나, 벤치마크에 뚜렷한 변동을 유발하지 못했다. 분트채(-7틱)와 영국 국채(+2틱)는 방향성 없이 거래됐다. 분트채는 소폭 상회 또는 부합한 PPI, 소매판매 자료 등 유럽 지표 소화와 Sentix 투자자 신뢰지수 개선에 주목했다. Sentix는 "이란 분쟁으로 인한 투자심리 급락이 서서히 회복 중이다. 독일 정부의 최근 개혁 노력도 영향을 주고 있다"고 밝혔다. EU는 2031년, 2046년 만기 NBEU 채권을 신디케이션 방식으로 발행 예정이다. 헝가리는 5년, 10년 만기 유로화 채권 발행을 IFR가 보도했다. 원자재 원유 벤치마크는 유럽 아침에 일시적 소폭 하락세를 보였으나, 유럽 현금 장 개장 직후 저점으로 밀렸다. 이후 저점에서 다소 반등하며 런던 세션을 소폭 상승으로 마무리할 예정이다. 브렌트 2026년 9월물(+0.1%)은 71.02~72.45달러/배럴의 일일 상단 부근에서 마감할 전망이다. 미-이란 협상이 7월 11일로 예정됐다는 밤사이 보도 외에는 근본적 변동 요인은 부족했다. 금 현물은 장 내내 추가 하락했고, EU 장 마감 기준 4,131~4,202달러/온스 구간 하단에서 거래되고 있다. 이는 미국 수익률 소폭 상승(단, 여전히 장 내 하락), 달러 강세 영향이다. 그 외 비철금속은 하루 종일 혼조세였다. 3개월 LME 구리 역시 미소폭 하락에 그쳤으며, 13,325.93~13,464달러/톤 구간을 벗어나지 않았다. 우크라이나 나프토가즈는 러시아 공격으로 하르키우 지역의 가스 생산 시설이 피격됐다고 발표했다. 사우디아라비아 8월 OSP: 아시아향 아라비안 라이트 원유 가격은 ICE 브렌트 정산 대비 -1.50달러/배럴로 책정(가격 문서). 아람코는 아시아향 아라비안 라이트 가격을 11달러/배럴 하향한다고 밝혔는데, 이는 2000년 이후 최대폭 인하다. 북서유럽는 8월 아라비안 라이트 유가를 ICE 브렌트 정산 대비 +0.85달러/배럴로, 미국은 ASCI 대비 +3.60달러/배럴로 책정. UAE 6월 원유 생산량은 380만 배럴/일을 상회, 소식통 보도. 이스라엘 에너지부 장관은 이스라엘이 자국 경제해역 내 추가 천연가스 탐사를 위한 새로운 경쟁 절차를 시작했다고 밝혔다. 골드만삭스는 LME 알루미늄 가격 전망을 2026년 4분기 2,950달러/톤, 2027년 연평균 2,700달러/톤으로 하향 조정했다. 2026년 알루미늄 공급 부족 전망은 10만 톤으로 줄이고, 2027년 공급 과잉 전망은 150만 톤으로 상향 조정. 러시아 우스트-루가와 비소츠크 유류 항만 인근 인프라가 드론 공격으로 파손된 것으로 전해짐. 유럽 데이터 EU 생산자물가지수(YoY, 5월): 전년대비 5.9% vs. 예상 5.7% (이전 4.9%). EU 소매판매 MoM(5월): 전월대비 0.2% vs. 예상 0.2% (이전 -0.4%). EU 생산자물가지수 MoM(5월): 전월대비 0.2% vs. 예상 0.2% (이전 0.6%). EU 소매판매 YoY(5월): 전년대비 1.6% vs. 예상 1.5% (이전 1%). EU S&P 글로벌 건설 PMI(6월): 42.8 (이전 43.7). 영국 S&P 글로벌 건설 PMI(6월): 38.4 vs. 예상 40.1 (이전 38.2). 독일 S&P 글로벌 건설 PMI(6월): 44.8 (이전 42.4). 독일 공장수주 MoM(5월): 전월대비 1.9% vs. 예상 1.2% (이전 -3.8%). 프랑스 S&P 글로벌 건설 PMI(6월): 38.2 (이전 39.6). 이탈리아 S&P 글로벌 건설 PMI(6월): 45.4 (이전 49.4). 주요 헤드라인 영국 국방장관 Jarvis는 POLITICO에 Burnham 행정부가 다음 예산 검토(2027년 봄 예정)에서 국방비를 GDP 대비 3.5%까지 증액하는 전체 경로를 제시하기를 바란다고 말했다. 중앙은행 스위스 총 Sight 예치금(7/3주간 기준): 4,792억 (이전 주 4,744억), 국내 4,409억 (이전 주 4,406억). 지정학 러시아-우크라이나 러시아 외교관은 미국이 START 조약 자발적 준수를 거부해 군비경쟁에 나섰다고 말했다고 타스가 보도했다. 우크라이나 나프토가즈는 러시아 공격으로 하르키우 지역 가스 생산 시설이 피격됐다고 밝혔다. 우크라이나는 러시아 옴스크 지역의 정유소를 공격했다고 확인함. 아제르바이잔은 러시아 대사를 소환했고, 우크라이나의 Socar 주유소 공격을 러시아 공격이라 부르며 항의했다고 전했다. 우크라이나 드론 지휘관은 아조프해에서 러시아 그림자 선단 유조선 2척을 타격했다고 말했다. 러시아 국방부는 우크라이나가 러시아 지역 내 민간 연료 및 에너지 인프라를 훼손하려 했다고 밝혔다. NATO는 앞으로 2년간 우크라이나에 최소 1,400억 유로 재정 지원을 약속할 수 있다고 Handelsblatt가 독일 정부 소식통을 인용해 보도했다. 2026년과 2027년 각각 연 700억 유로 제공 목표. 우크라이나 군은 러시아 야로슬라블, 레닌그라드 지역 내 자국 정유소를 타격했다고 밝혔다. EU 폰데어라이엔 위원장은 EU가 향후 며칠 내 대러시아 21번째 제재 패키지 통과를 추진 중이라고 밝혔다. 러시아 우스트-루가, 비소츠크 유류항만 지역 인프라가 드론 공격으로 파손되었다고 전해짐. 중동 미국 트럼프 대통령은 미국이 베네수엘라와 원만한 관계를 유지하고 있으며, 이란과도 동등하게 소통하고 있다고 밝혔다. 이란은 결코 핵무기를 가질 수 없을 것이라고 덧붙였다. 레바논 소식통에 따르면 이스라엘의 실험 지역 철수 일정이 정해지지 않았다고 알 하다스가 보도했다. 이스라엘 에너지부 장관은 이스라엘이 자국 경제 수역 내 추가 천연가스 탐사를 위한 새로운 경쟁 절차를 시작했다고 밝혔다. 이스라엘 국방장관 Katz는 이스라엘 파괴를 기도하려는 이란 지도자는 앞으로도 무력화될 것이며, 이스라엘은 언제든, 모든 위협에 대해, 자체적으로 방어할 준비가 되어 있다고 말했다. 이란 국회의장 Ghalibaf는 미국의 각서는 "어렵지만 실현 가능하다"고 알 자지라가 보도했다. 일본 관련 선박 10척이 호르무즈 해협을 떠났다고 해운 데이터가 보여줌. 이스라엘 군용기가 남 레바논 나바티예를 공격했다고 누르뉴스가 레바논 언론을 인용해 보도했다. 기타 타이완 대통령실은 중국이 대륙간 미사일 발사 실험으로 국제사회를 위협하려 한다고 말했다. 영국은 화학무기 제재 체계하에 9건의 신규 지정을 추가했다. 폴란드 국방장관은 미국이 폴란드에서 철수했던 미군 순환부대가 향후 수주 내 복귀할 것이라고 확인했다. 일본 정부는 중국 미사일 관련 NOTAM 및 항행 경고를 해제한다고 밝혔으며, 이는 중국 당국이 "계획된 우주 활동"이 끝났다고 밝힌 데 따른 것이다. 대만 정부의 중국정책 부서는 중국의 미사일 발사가 지역 내 긴장을 고조시킨다고 밝혔다. 영국의 Burnham은 영국 총리 Starmer의 차고스 군도 양도 방침을 지지한다고 Guido가 소식통을 인용해 보도했다. 일본 관방장관 Kihara는 중국 미사일이 일본 EEZ를 통과했다는 사실이 확인되지 않았으며, 침착히 대처하겠다고 밝혔다. 일본 관방장관 Kihara는 중국 시험 발사 미사일로 인해 항공기나 선박의 피해 사례는 보고되지 않았다고 말했다. 중국이 일본 EEZ 바깥에서 탄도미사일을 시험 발사했다고 교도통신이 소식통을 인용해 보도했다. 중국 군이 잠수함 발사 미사일을 시험 발사함. 북미 데이터 미국 ISM 서비스업 PMI(6월): 54.0 vs. 예상 54.2 (이전 54.5) 미국 ISM 서비스업 비즈니스 활동(6월): 55.4 (이전 57.7) 미국 ISM 서비스 신규 주문(6월): 55.1 (이전 57.3) 미국 ISM 서비스 가격(6월): 67.7 (이전 71.3) 미국 ISM 서비스 고용(6월): 51.2 (이전 47.9) 미국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종(6월): 51.2 vs. 예상 51.3 (이전 50.7). "설문 데이터는 2분기 미국 경제가 연율 1.2% 성장에 그칠 것을 시사함". 미국 S&P 글로벌 종합 PMI 최종(6월): 51.9 vs. 예상 52.2 (이전 51.5).