[시장 분석] DXY, CPI 발표 이후 상승분을 계속 확대하며 G10 통화에 부담
ORIGINAL · Newsquawk[MARKET ANALYSIS] DXY continues to extend on post-CPI spoils, to the detriment of G10 peers원문 내용 보기원문 닫기
Snapshot: G10s are mostly lower against the USD. The Aussie fares a bit better vs peers. The Swiss Franc is the laggard today, potentially thanks to the positive risk tone, but this narrative has not been seen in the JPY. DXY is slightly firmer this morning and currently holds towards the upper end of a 102.26-102.46 range. Initial action saw the index take a breather from the hefty gains seen in the prior session following hawkish Fed speak and a hotter-than-expected US CPI report. However, the strength has since returned; DXY now trades above the peaks made in the prior session (102.41), and now eyes 102.50 to the upside. A firm breach above that mark will see the index head towards the 14 Oct high at 102.94. US-specific newsflow will likely be light for today, with the region observing Veterans Day (only US bond cash trade is shut). Focus therefore will be on the geopolitical situation, on both the Ukraine-Russia and Iran-US fronts. For the former, trilateral talks are ongoing, with updates expected in the coming few days as to whether any progress has been made. The US-Iran situation is a little more complicated as mediation efforts continue, but US/Iranian officials appear to be pushing back on reports of potential concessions. Any progress will be USD-negative, and could see the index return back towards its 21-DMA at 101.94. Elsewhere, EUR/USD is under modest selling pressure, and largely moving at the whim of the USD. It currently holds within a 1.1139 to 1.1170 range, and towards the lows seen last week. ECB speak today came via Nagel, who spoke solely on the German situation; he mentioned that the German recovery was stronger than forecast, adding that growth is likely to accelerate in Q4. Focus ahead will be on ECB President Lagarde. Attention remains on USD/JPY, with the pair sitting just under the 159.00 mark; the high for the day (158.95) coincides with its 100-DMA. The latest US CPI saw the pair jump to elevated levels, amidst widening yield differentials; it won’t be a surprise to see some jawboning from Japanese officials in the near-term. Overnight, PM Takaichi offered some confidence building remarks by suggesting that she will not pursue fiscal policies that will lead to excessive inflation.
매파적인 연준 전망 재평가로 국채 수익률이 오르면서 달러는 CPI 발표 이후 상승폭을 확대했고, 시장은 12월 금리 인상과 더 큰 폭의 인상 가능성도 일부 반영했다.
속보 내용
스냅샷: G10 통화는 대체로 USD 대비 하락했다. 호주 달러는 다른 통화에 비해 다소 선방했다. 스위스 프랑은 오늘 가장 부진한 통화로, 긍정적인 위험 선호 분위기가 원인일 가능성이 있지만, 이러한 양상은 JPY에서는 나타나지 않았다. DXY는 오늘 아침 소폭 강세를 보이며 현재 102.26~102.46 범위의 상단 부근에서 움직이고 있다. 초기에는 매파적인 연준 발언과 예상보다 뜨거웠던 미국 CPI 발표 이후 전 거래일에 나타난 큰 폭의 상승세에서 지수가 숨을 고르는 모습이었다. 그러나 이후 강세가 다시 나타났다. DXY는 현재 전 거래일 고점(102.41)을 웃돌고 있으며, 이제 상승 방향으로 102.50을 주시하고 있다. 해당 수준을 확실히 상향 돌파하면 지수는 10월 14일 고점인 102.94를 향할 것이다. 오늘은 미국에서 재향군인의 날을 기념하는 관계로 미국 관련 뉴스 흐름은 대체로 한산할 가능성이 크다(미국 채권 현물 거래만 휴장). 따라서 우크라이나-러시아 및 이란-미국 양측의 지정학적 상황에 관심이 쏠릴 전망이다. 전자의 경우 3자 회담이 진행 중이며, 진전이 있었는지에 관한 소식은 앞으로 며칠 내에 나올 것으로 예상된다. 미국-이란 상황은 중재 노력이 이어지고 있어 다소 복잡하지만, 미국과 이란 당국자들은 잠재적인 양보 가능성에 관한 보도에 반박하는 것으로 보인다. 어떤 진전이든 USD에 부정적이며, 지수가 21일 이동평균선인 101.94를 향해 되돌아갈 수 있다. 한편 EUR/USD는 완만한 매도 압력을 받고 있으며 대체로 USD의 움직임에 좌우되고 있다. 현재 1.1139~1.1170 범위 안에서 움직이며 지난주 기록한 저점 부근에 머물러 있다. 오늘 ECB 발언은 나겔이 했으며, 독일 상황에 대해서만 언급했다. 그는 독일의 회복세가 예상보다 강했다고 말하며, 4분기에는 성장세가 가속화될 가능성이 크다고 덧붙였다. 앞으로는 ECB 총재 라가르드의 발언에 관심이 쏠릴 것이다. USD/JPY에 계속 관심이 집중되고 있으며, 이 통화쌍은 159.00 바로 아래에 머물고 있다. 오늘 고점(158.95)은 100일 이동평균선과 일치한다. 최근 미국 CPI 발표로 수익률 격차가 확대되는 가운데 통화쌍은 높은 수준으로 급등했다. 일본 당국자들이 조만간 구두 개입에 나서더라도 놀랄 일은 아니다. 밤사이 다카이치 총리는 과도한 인플레이션으로 이어질 재정 정책을 추진하지 않겠다고 시사하며 신뢰를 높이는 발언을 했다.
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