뉴스콕 유럽 시장 랩업 - 2026년 6월 2일

미국 트럼프 대통령은 이란과의 대화가 빠르게 진행되고 있다고 밝혔으며, 브렌트유 8월물은 초반 약 2% 하락했으나 Fars가 대화 관련 보도에 반박하면서 유럽장 마감에는 보합세를 보였다. 정보에 정통한 소식통에 따르면 이란과 미국 간 메시지 교환이 며칠간 중단됐다고 Fars가 보도했다. 유럽 증시는 앞서 지정학적 낙관론에 힘입어 상승했으며, 채권 벤치마크도 상승, USD/JPY는 160.00을 주시했다. 주식 유럽 주요 증시(STOXX 600 +0.4%)는 이날 세션이 진행되면서 일부 상승분을 반납했다. 이는 별다른 뉴스 흐름이 없는 가운데 발생했다. 최근 Fars가 소식통을 인용해 미국과 이란 간 교환이 중단됐다고 보도했다. 이는 위험 심리의 일부 약세를 유발했으나 여전히 완만한 상승세를 유지했다. FTSE MIB(+1.3%)는 ST마이크로일렉트로닉스와 프리즈미안의 상승에 힘입어 명확한 아웃퍼포먼스를 보였다. 섹터별로는 긍정적 분위기를 유지했다. 기술주(+2.4%)가 상위권을 지켰고, 기초자원(+1.9%)과 통신(+1.4%)이 그 뒤를 이었다. 반면, 헬스케어(-1.8%)는 Abivax(-40.5%)가 대장암 치료제 우려로 급락하며 뚜렷한 뒤처짐을 보였다. 이날 주요 변동주: ST마이크로일렉트로닉스(+10.1%), 데이터센터 매출이 전년 대비 약 두 배(10억달러, 직전 “500만달러 초과”)로 증가; Prosus(+8.6%), 텐센트가 위챗에서 AI 에이전트 출시 예정 소식에 힘입어 상승; Barry Callebaut(+0.3%), 중기적으로 반복 영업이익이 중~높은 한자릿수 성장 예상. 미국 현물주식은 개장 초 엇갈리는 양상으로, 러셀(+0.6%)과 다우(+0.2%)가 상승한 반면, 나스닥(-0.3%)과 S&P500(-0.1%)은 하락했다. 구글(-4.4%)의 하락이 주된 원인으로, 회사는 AI 인프라 투자 자금 조달을 위해 800억달러를 조달할 계획이라고 밝혔다. 외환 DXY는 유럽 오전 내내 소폭 하락했고, 99.04~99.22 범위에서 거래되어 전일 구간 내에 머물렀다. 이날 오전은 지정학적 이슈 소화가 이슈였고, 트럼프 대통령은 이란과의 대화가 빠르게 진행 중이며 이스라엘의 베이루트 진격은 없을 것이라고 언급했다. 가장 최근에는 Fars가 이란과 미국간 메시지 교환이 며칠간 중단됐다고 보도했고 이는 지수에 약간의 강세를 주었다. 국내적으로는 특별한 지표가 없어 연준 Hammack의 발언에 주목됐는데, “당분간 금리를 동결하는 것이 합리적”이지만 인플레이션이 진정되지 않으면 “조만간” 조치가 필요할 수 있다고 경고했다. G10 통화는 달러 대비 대체로 혼조세였다. 호주달러(+0.2%), 영국 파운드(+0.2%), 유로(+0.2%)가 약간 아웃퍼폼했다. 유로는 이날 유로존 CPI 영향권에 있었으나, 서비스 부문의 상승 등으로 코어 전년대비 수치가 기대를 상회했다. 단, 이는 이미 거의 반영되어 있었기 때문에 큰 반응은 없었다. 가장 약한 쪽은 뉴질랜드달러(U/C)와 엔화(-0.1%)였다. USD/JPY는 현재 160.00선 부근(159.60~159.80 범위)에 위치한다. JPY의 지속적 약세에 일부 업체들은 '방어선'이 재조정되었는지 의문을 제기했다. ING는 새로운 방어선이 162~163까지 높아졌을 수 있다고 봤으나, 여전히 새로운 개입 위험이 "다소 과소평가되어 있다"고 봤다. 이와 관련해 카타야마 재무상은 "미국과 긴밀히 외환 협의 중"이라고 언급했다. 채권 채권시장은 변동성을 보였으며, 영국 길트는 전일 동종채 대비 상승을 따라잡았고, 전반적으로 에너지 가격의 완만한 하락도 상승을 이끌었다. 단, 최근 며칠간의 변동폭에 비해 유가 등락폭은 크지 않았다. 길트는 최대 80틱 상승, 88.65로 정점 가까이 기록했으나 최근 고점에는 미치지 못했다. 이슈로는 최신 Mandelson 관련 논란이 지속됐으나 최근 시장에는 별 영향이 없었다. 더욱 중요한 것은 노동당 Burnham 의원(총리 후보) 대변인이 조기총선은 배제했다는 점을 밝혔다는 것인데, 이는 현재 여론조사와 MP가 아닌 점을 감안할 때 놀랍지 않은 반응이다. 분드는 강세였으나 길트만큼은 아니었으며, 이는 전일 분드가 이미 충분히 거래된 결과로 보인다. 오전 발표된 플래시 유로존 HICP는 놀랍지 않았으나 6월 ECB 금리인상 예상에 확신을 더했다. 126.32 근처 고점, 미국장 들어 대략 40틱 상승. 미국채 역시 동종 대비 상대적으로 약간의 상승세를 보였다. 109-22~109-31 구간에서 고점 부근에서 거래. 관심사는 역시 연준 Hammack 발언으로, 아직 인플레이션 기대가 오르고 있다는 근거는 없으며, 당장 금리를 유지하는 게 합리적이라고 언급했다. 독일, 2028년 만기 2.50% Schatz 38억5700만유로 발행(예상 50억유로), 응찰배수 1.58배(이전 1.4배), 평균 수익률 2.59%(이전 2.70%), 보유분 22.86%(이전 22.8%). 영국, 2037년 만기 4.625% 그린 길트 32억5천만파운드 발행, 응찰배수 3.63배, 평균 수익률 4.975%, 테일 0.2bp. 원자재 원유 – 원유는 전일 급등에 따른 조정으로 다소 둔화세였으나 중간중간 낙폭을 만회했다. 미국-이란 대화 진전 관측이 상승 제한요인. 트럼프는 대화가 빠르게 진행중이며 일주일 내 휴전 연장과 호르무즈 해협 재개방 합의가 가능하다고 밝혔으나, 이란의 최종 문안은 여전히 논의 중이며 답변은 하지 않은 상태. 이후 이란-미국 교환이 며칠간 중단됐다는 소식통 보도 후 재차 상승세. WTI 7월물, 브렌트 8월물 각각 USD 90.12/bbl, USD 90.61/bbl 저점에서 반등해 유럽장 마감은 각각 USD 91.80/bbl, USD 92.40/bbl 부근(고점 USD 92.65/bbl, USD 92.85/bbl). 가격 흐름은 미-이란 소식에 따라 좌우되며, 예멘 후티도 이스라엘의 레바논 공격 지속시 Bab el-Mandeb 해협 차단 위협, 이는 미-이란 대화에도 악영향을 줄 수 있음(이란 경고). 귀금속 – 금 현물은 달러 약세에 소폭 상승, USD 4,463–4,541/온스 범위(이전 세션은 USD 4,447–4,546/온스). 은 현물은 반등, 지난 세션 고점 USD 76.29/온스 돌파 후 USD 77/온스 테스트. 거래 범위는 USD 74.48–77.01/온스. 비철금속 – 전반적으로 약달러와 유가 약세, 전날 중국 시장 강세에 힘입어 모두 강세. 3M LME 구리, USD 14,000/톤 회복·USD 13,821.53~14,032.90/톤 범위 거래. 러시아 5월 서부항만산 원유 수출 전월대비 15% 증가, 드론 공격으로 정련 중단(소식통). 영국 Unite 노조, Bilfinger 해양 노동자 임금분쟁 파업 예고; 6월 4~7일 Alba 유닛 파업, 6월 9~12일 FPF1 4일간 추가 파업 예고. ENI는 Karachaganak 유전 9월 정기보수 예정으로 밝혔다. 콜롬비아 석유 노동조합 24시간 파업 선언. 러시아 당국, Ilsky 원유 정제소(일 13.2~13.8만BPD) 화재 진화 완료. Commerzbank, 2026년 말 금 가격 전망 USD 4,800/온스로 하향(이전 USD 5,000/온스). 중국 바이어들이 미국 전역 고철야드에서 은밀히 텅스텐 비축, 가격 상승 유발(FT, 미국 판매업자 인용). IEA 산하 석유부문 Basoni 국장은 미국·브라질·아르헨티나·베네수엘라의 공급이 기대 상회했으나, 아메리카 증산이 Suez 동쪽의 손실 공급을 소폭만 상쇄할 수 있다고 밝혔다. 약 4억배럴 비축 방출계획 중 절반이 이미 시장에 투입되었으며, 나머지는 향후 방출 예정. 추가 방출 가능성도 있지만 이날 논의되지 않았다고 말했다. 호르무즈 해협 재개방에는 최소 6~8개월 소요될 수 있다고 언급. 일본 다카이치 총리 "나프타 유래 화학제품 공급은 회계연도 이후에도 지속 전망"(JiJi 보도). UAE ADNOC 임원 "중국 수요 회복 조짐, '찻주전자' 정제소(소규모 민간) 매수세 보임". 우크라이나 군, 러시아 Ilsky 정유소(일 13.2~13.8만BPD) 타격 발표. 영국 Ofgem은 가스·전력 하류부문 공급망 보안위험 비례적 관리 위한 초안 의견을 구하고 있다. 유럽 경제지표 EU 근원 인플레이션율 전년비 속보치(5월): 2.5%(예상 2.3%, 이전 2.2%, 최저 2.2%, 최고 2.6%). EU 인플레이션율 전월비 속보치(5월): 0.1%(이전 1%). EU 근원 인플레이션 전월비 0.3%(이전 0.90%). EU 인플레이션율 전년비 속보치(5월): 3.2%(예상 3.2%, 이전 3%, 최저 3%, 최고 3.5%); 서비스 3.5%(이전 3.00%). 영국 모기지 승인(4월): 65,940건(이전 63,530건). 영국 개인대출 순증(4월): 62억(이전 80억). 영국 BoE 소비자신용(4월): 18.59억(이전 18.95억). 영국 M4 통화공급 전월비(4월): 0.2%(이전 0.8%). 영국 모기지 대출(4월): 43.7억(이전 61.5억). 스페인 실업변동(5월): -3만6,300명(이전 -6만2,700명). 프랑스 재정수지(4월): -696억(이전 -429억). 주요 헤드라인 영국 노동당 대표 후보 Andy Burnham, PM Starmer 후임 당선시 조기총선 배제한다고 대변인 통해 밝혀(블룸버그). 통상/관세 캐나다, 멕시코·미국에 USMCA 재검토 공식서한 발송, 부문별 관세 다루는 논의가 필수적이라 밝혔음. 캐나다 Carney 총리, 대미 통상문제 진전되고 있다고 언급. USTR Greer, "관세 부과로 수출 실적 크게 개선, 미국 제조업에 '청신호' 나타남"(CNBC 인터뷰), 향후 수주 내 추가 301조 조사발표 예정. "거대 무역적자, 교정을 위해 실질적 관세 필요. 관세가 인플레이션 유발하지 않았다". 중국 외교부장 Wang Yi, "중영 관계 증진 및 심화 협력 위한 건전한 분위기 희망"(신화 보도). 유럽의회 무역위원회, EU의 미국산 일부 상품 수입에 관세 철폐 입법안 찬성. 중앙은행 연준 Hammack(2026년 투표권자) "인플레이션 기대 상승 조짐은 아직 감지 안됨, 환경 변화 속 기업들 매우 탄력적. 고용시장은 일자리 증가 둔화에도 안정적. Warsh는 새로운 역할에 열려 있고 다양한 인플레이션 지표 참조. 경제적 불확실성 매우 높아 정책전망 불확실. 다음 FOMC선 활발한 논의 예상. 장기화된 전쟁 관련 다양한 시나리오 검토. 소비지출 영향은 아직 감지 못함. 최대 우려는 인플레이션이 여전히 과도하고 상승중인 점. 2% 달성에는 정책적 지원 필요할 수 있다". 연준 Hammack(2026년 투표권자, 매파), "불확실성 고려시 당분간 금리 동결이 합리적, 인플레이션 진정 안 되면 조만간 조치 필요할 수 있음". 닛케이 "일본은행, 6월 금리 인상 의견 계속, 정부는 인플레이션 및 약엔 리스크 감안해 '관망'" BOJ 투자자 미팅 요약: "추가 국채 매입 축소 필요성 크지 않다"; "추가 매입 축소 불필요" ECB Cipollone "유로의 국제적 역할 강화는 저절로 되지 않는다, 유럽이 의도적으로 행동해야". ECB Rehn "6월 금리인상은 보험적 성격, 인플 기대는 앵커됨" ECB Simkus "소비자 단기 인플 기대는 2022년과 비슷, 시의적절한 인플 대응 중요" Rabobank, ECB 내주 25bp 인상 전망 유지, 9월 추가 25bp 인상 예상. ECB 라가르드 총재, "유럽은 자본·은행시장 통합해 유로 국제역할 강화해야"; "지정학 긴장 및 스테이블코인 혁신 영향으로 결제시스템 분절화 경고". 폴란드 NBP 기준금리 3.75%로 동결, 예상치 부합. 스위스 SNB 의장 "스위스프랑 실질 과대평가가 명목 과대평가보다 확연히 낮다; 중동 긴장 격화로 환율방어 개입준비 강화". 지정학/러시아-우크라이나 러시아 5월 서부항만산 원유 수출 전월대비 15% 증가, 드론 공격으로 정련 중단(소식통). 우크라이나·몰도바, 6월 EU 정식가입 협상 개시 예상(Politico). 러시아 당국, Ilsky 정유소(일 13.2~13.8만BPD) 화재 진화 발표. 러시아 크렘린 "우크라 군사인프라에 체계적 타격 계속, 외교로 목표 달성 가능 견지. 평화프로세스는 정체, 미-러간 우크라 관련 접촉은 계속. 우크라군이 러시아가 자국 영토로 간주하는 지역에서 철수하면 즉시 전쟁 끝낼 수 있음". 우크라이나 군, 러시아 Ilsky 정유소(일 13.2~13.8만BPD) 타격. EU, 내주말까지 21번째 대러 제재 패키지 합의 위해 속도(Politico), "현재 가격 상한 유지로 모스크바의 고유가 이익 차단 추진. 러시아산 전면 원유 금수·해상 서비스 금지안은 진행 어려움. Lukoil, Rosneft 등 대러 에너지기업도 타깃 될 수 있음". 중동 "미국 소식통(Al Hadath): 이스라엘 남부 레바논 점진적 철수 60일 계획 제안", "레바논 남부에 이스라엘 철수 후 레바논군·UNIFIL 배치 제안", "레바논, 헤즈볼라 무기 문제는 완전 철수 후 정치해결 희망" 등 보도. 정보 소식통: 테헤란-워싱턴 임시 MoU 성사 목적 미-이란 메시지 교환 최소 며칠간 중단(Fars), "트럼프가 고속 대화 주장했지만, 이란의 최근 메시지는 레바논 관련 분명한 입장이었고 이는 국제적으로 큰 파장을 일으켰다". 이란에 레바논 최종결정권 주지 말아야(Al Hadath, 서방 외교소식통); 레바논 향배는 이슬라마바드 회담과 연계돼선 안 됨; 워싱턴, 레바논 관련 긍정 전개 추진 중. 이란 “페르시아만 통과 24시간 접수 가능”(Nour News 보도). [일정 추가] 미 국무장관 Rubio, 이란 전쟁 발발 이후 처음으로 상·하원 외교안보 관련 위원회 출석 예정. (상원 외교위 10:00 EDT/15:00 BST, 하원 국방세출소위 14:00 EDT/19:00 BST) "이스라엘 국방장관: 북부 폭격에는 베이루트 남부 강경 대응, 군은 모든 경우 레바논 내 활동 지속, 헤즈볼라 공격에 사용된 모든 접경마을 파괴"(Al Hadath) "유출과 달리, [미국 대통령] 트럼프가 [이스라엘 총리] Netanyahu에 개인적 언급한 내용은 없다"(N12 Segal) "대화 말미, 이스라엘이 국경내 공격 없을 경우 베이루트 공격 자제 합의함"; "트럼프는 이스라엘 입장 대외 설득이 어렵고 혐오 유발한다고 언급"; "결국 이스라엘이 국내공격 없을 시 베이루트 공격 자제에 합의, 대화 종료"(소식통). 이란, Natanz 지하 핵시설 주변 강화(기자 Stein, 위성사진 인용). 미군 기획자들 대륙별로 미국-이란 충돌 확전 경계(워싱턴포스트, 소식통 인용), 단 준비 자체가 즉각적 타격 의미는 아님. "바레인 내무부, 최근 치안 불안으로 국민의 이란·이라크 여행 금지"(Sky News Arabia). 이란 "손상된 에너지시설 복구 예상보다 빠르다"(석유부 보도). IRGC "지난 24시간 호르무즈해협 선박 24척 통과"(Nour News). 이란 국가안전보장회의 부서기: "미국에 의해 동결된 이란자산 전부 해제 요구, 이는 이란인들의 합법적 권리"(IRIB News) 이란 최종문안 여전히 테헤란에서 논의중, 답변 미전송(Mehr News, 소식통) "악화된 미국의 전력 및 역사적 불신에 따라 극히 엄격히 접근, 진정한 이익 추구 입장"(협상팀 관계자). 레바논 당국자 "헤즈볼라-이스라엘, 미국 중재 상호 휴전 합의; 이스라엘은 베이루트 남부 폭격 중단(MTV 레바논)"; 미국 직통 소통, 휴전 가능성 높음. Baabda발 LBCI "협상 결론 선언 채택여부 미정, 레바논측은 초안 논의 준비, 이스라엘은 미정". 이스라엘 국방장관 "레바논 추가 군사작전 검토중"(알자지라) 중앙 키이우 상공에 드론 출현 및 방공망 가동, 시장 발표. 이란 성직자 "협상 결과가 원칙·가치·국익 부합시 바람직, 그렇지 않다면 다른 길 고민해야"(Mehr News) IRGC, 화요일 이스파한주서 통제폭파 예정(Tasnim) IRGC 대변인 "모든 시나리오 대비 완비"(Fars) 이란 고위인사 "미국과 전면전 불가피"(Arab News, 국영TV) 이스라엘, 레바논 남부 공습(Sky News Arabia) "일부 선주, IRGC 무선위협 최근 사라짐(몇 주 전까지 있었던), 여전히 통과 신뢰 낮음"(Kpler Bakr SNS) 북미 경제지표 미국 레드북 YoY(5/30 기준) 전년대비 +9.0%.