Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 4월 1일

미국 백악관에 따르면 미국 트럼프 대통령이 수요일 밤 21:00EDT/02:00BST에 전국 연설을 하여 이란에 관한 중요한 업데이트를 제공할 예정입니다. 미국 트럼프 대통령은 NBC 뉴스에 이란 전쟁과 관련해 "끝나가고 있다"고 말했습니다. 이란 국회 부의장은 '호르무즈 해협은 결코 열리지 않을 것이며, 어떠한 협상도 없었고 앞으로도 없을 것'이라고 밝혔습니다(파르스 통신 보도). 미-이란 긍정적 언급에 글로벌 주식 시장 반등, 은행주가 가장 큰 수혜를 입는 반면, NKE는 중국 가이던스 부진 이후 하락했습니다. 유가는 약세를 보였으나 저점에서 일부 회복, 금속은 대체로 강세. DXY(달러 인덱스)는 "긴장 완화" 트레이드로 하락, ADP 고용 수치 대기 중. 고금리 예상치가 일부 후퇴하며 에너지 가격 하락 덕에 채권시장도 수혜. 오늘 주목할 이슈로는 미국 ADP 고용변화(3월), 소매판매(2월), S&P 제조업 PMI 확정치(3월), ISM 제조업 PMI(3월), 애틀랜타 연준 GDP, 캐나다중앙은행 의사록(3월), ECB 치폴로네 및 연준 무살렘, 바, 트럼프 대통령의 연설 등이 있습니다. EUROPEAN TRADE/주식시장 유럽 증시(STOXX 600 +2.1%)는 반등세를 이어가며 3거래일 연속 상승을 기록 중입니다. 이란 당국자들이 대화에 기울이고 있다는 보도가 긍정적으로 작용했으며, 트럼프 대통령도 전쟁이 곧 끝날 것이라고 밝혔습니다. 에너지 부문을 제외한 유럽 전 섹터가 상승 중이며, 은행 및 여행·레저 섹터가 가장 두각을 나타냅니다. 에너지 가격 하락이 항공주의 주요 상승 동력이며, 이란 전쟁 기간 동안 큰 타격을 입었던 은행주도 전쟁 종식 기대감에 반등했습니다. HSBC는 골드만삭스의 유럽 콜 리스트에 추가되었습니다. 미국 주가지수 선물도 장전 상승 중이며, ES는 6,600포인트를 회복했습니다. 종목별로는 Nike(-10.2%) 주가가 중국 부진 지속을 언급한 뒤 하락했으나, 매출 및 이익 모두 예상치를 웃돌았습니다. Nike(NKE) 주가는 3분기 실적 발표 후 시간외에서 10.2% 하락했으며, 실적은 상단·하단 모두 시장 기대를 초과했으나 중국 부진이 지속됨을 언급했습니다. 유럽 장 개장 전 주요 뉴스 바로가기 추가 뉴스 바로가기 FX DXY는 오늘 아침 하락세를 보이며, 시장은 "긴장 완화" 트레이드를 반영 중입니다. 미국 트럼프 대통령이 NBC 뉴스에서 이란 전쟁에 대해 "끝나가고 있다"고 언급했으며, 백악관 관계자는 트럼프 대통령이 조속한 합의 도출에 자신감을 보인다고 밝혔습니다. 이란 측에서는 페제시키안 대통령이 이란은 추가 공격 방지 보장을 조건으로 전쟁 종식을 원한다고 언급했습니다. DXY는 현재 99.41-99.88 범위의 하단에 머물고 있습니다. 이 지수는 이란 국회 부의장이 '호르무즈 해협은 결코 열리지 않는다'고 말한 후 소폭 강세를 보이기도 했습니다. G10 통화 전부가 달러 대비 강세이나, 정도의 차이는 있습니다. CHF가 에너지 가격 하락 덕에 두드러지게 강세를 보이고, GBP와 EUR도 영향을 받았습니다. 영국은 오늘부터 생활비 부담 완화 조치를 시행하며, 최저임금을 GBP 12.71로 인상, 연간 에너지 요금 평균 GBP 117 인하를 6월 말까지 고정합니다. JPY도 달러 대비 강세이나, 기타 통화대비 강세 폭은 적습니다. 이란 긴장 완화로 JPY가 최근 세션 강세를 이어가고 있으며, 이번 주 초 BOJ 회의내용 공개, 구두 개입 등도 영향을 주었습니다. 오늘 일본 단칸 조사도 기대 이상 결과로 4월 BOJ 금리 인상 전망에 힘을 실어주고 있습니다. USD/JPY는 158.27-159.01 범위 내에서 거래되고 있습니다. FIXED INCOME 채권 시장 전반적 강세세로 출발, 에너지 가격 하락과 이란 갈등 종식 기대가 호재로 작용했습니다. 트럼프 대통령은 전쟁이 끝나가고 있다고 밝혔으며, 백악관 관계자는 조속한 합의 달성에 자신감을 표명했습니다. 미국채(UST)는 111-10~111-14+ 고가 근처에서 거래되고 있으나, 유가 소폭 반등으로 최고치에서는 내려온 상태입니다. 주요 데이터 발표와 연준 위원 연설을 앞두고 박스권 움직임이 예상되며, 트럼프 대통령이 21:00EDT/02:00BST에 연설할 예정입니다. 독일국채(Bund)는 동료 채권들과 함께 상승하며 126포인트 이상을 유지 중입니다. 10년물 수익률은 3.0% 아래 2.933%까지 하락했다가 소폭 반등했습니다. 유럽 제조업 PMI 확정치는 잠정치 대비 소폭 상회했으나, 유럽국채(EGB)에 큰 영향은 없었습니다. 또 ECB 연설자들은 에너지 가격 상승이 유럽 경제에 미치는 영향을 재차 언급했습니다. 영국 국채(Gilt)도 에너지 가격 하락 수혜를 이어가며 강세를 보입니다. 금리 인상 기대는 후퇴해 2026년 인상 전망치는 44bp까지 줄었습니다. 독일은 2032 만기 2.50% 국채를 EUR 3.025억(예상 EUR 4억) 발행했으며, 경쟁률 1.11배(이전 1.51배), 평균 금리 2.78%(이전 2.60%), 보유 비율 24.3%(이전 20.1%)였습니다. COMMODITIES 지정학적으로, 화요일에는 전쟁 종식 기대감이 높아졌습니다. 특히 트럼프 대통령이 미군이 2~3주 내 이란을 떠날 수 있다고 발언한 이후였습니다. 이는 미국이 호르무즈 해협 재개방 없이 이란을 나갈 수 있다는 보도를 따른 것으로, 트럼프 대통령은 해협 이용국들 스스로의 안보를 촉구했습니다. 트럼프 대통령은 이날 밤 21:00 EDT/02:00 BST에 성명을 발표할 예정입니다. 어제 이란 국회 부의장의 "호르무즈 해협은 절대 열리지 않을 것이며, 협상도 없었다, 앞으로도 없다"는 발언 이후 낙관론은 일부 약화됐습니다. WTI와 브렌트유는 각각 USD 96.50/bbl, USD 98.35/bbl까지 하락했다가, 이란 국회 부의장 발언 이후 바닥을 다진 후, 브렌트는 다시 USD 100/bbl을 넘었고 WTI도 USD 99/bbl 근처로 반등했으나, 일중 약 USD 2/bbl 하락세입니다. 네덜란드 TTF 가스 가격도 전일 7% 넘게 내린 뒤 추가 하락 중이며, 온화한 날씨와 이란 전쟁 완화 기대가 원인으로 거론됩니다. 현물 금 가격은 약세 달러, 유가 하락 영향으로 약간 오르며 100일 이동평균선(4,642.48/oz) 위에 있습니다(현 시세 USD 4,661.61~4,747.77/oz). 반면, 현물은 전일 7% 상승 이후 오늘은 약세이며, 100일선(USD 75.22/oz)에서 저항을 받고 있습니다. 비철금속도 대체로 소폭 상승세를 보이고 있는데, 이는 달러 약세와 최근 이란 사태 완화 기대감에 기인한 것으로 보입니다. 3M LME 구리는 USD 12,380.00~12,499.75/t 범위에서 움직이며, USD 12,500/t 주변에서 저항을 받고 있습니다. IEA 비롤 사무총장은 중동 위기로 지금까지 1,200만 배럴 이상 산유량 손실이 발생했다고 했으며, 이번 위기는 1970년대 오일쇼크와 2022년 러시아 가스 손실을 합친 것보다 더 심각하다고 평가했습니다. 4월 산유 손실이 3월의 두 배가 될 것으로 예상했으며, 가장 큰 문제는 이미 아시아에 영향을 미치고 있고 4~5월 유럽에도 영향을 줄 항공유와 디젤 부족이라고 덧붙였습니다. 영국 스타머 총리는 유류세가 9월까지 현 수준을 유지할 것이라고 밝혔습니다. 한국은 원유 수급 위기 가능성에 따라 에너지 위기 경보를 두 번째로 높은 단계로 상향했습니다(연합뉴스). 미국은 러시아산 원유의 카자흐스탄 경유-중국행 운송 허가를 2027년 3월까지 연장했습니다(카자흐 에너지부, IFX 인용). 미국 민간 재고(배럴): 원유 +1,030만(예상 -130만), 중류유 -1,040만(예상 -130만), 휘발유 -320만(예상 -220만), 쿠싱 +80만. TRADE/TARIFFS 인도, 특별 경제구역에서 생산된 상품 국내 판매 시 1회 한해 관세 면제 조치 부여. 미국은 트럼프 관세가 위헌 판결을 받은 이후, 징수한 1,660억 달러 환급 시스템 구축을 서두르고 있습니다(닛케이). NOTABLE EUROPEAN HEADLINES 독일 VDMA, 12~2월 독일 기계공업 수주 전년동기 -8%(내수 -6%, 수출 -8%). 독일 경제연구소, 2026·2027년 GDP 성장률 전망 하향 확정. 영국 정부, 4월 1일부터 생활비 부담 완화 조치 시행. 최저임금 £12.71로 인상. 연간 에너지 요금 평균 £117 인하, 6월 말까지 고정. NOTABLE EUROPEAN DATA RECAP 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(3월) 51.0(예상 51.4, 이전 51.7, 최저 49.9, 최고 51.9) EU S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(3월) 51.6(예상 51.4, 이전 50.8, 최저 51.4, 최고 51.4) 독일 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(3월) 52.2(예상 51.7, 이전 50.9, 최저 50.9, 최고 51.7) 프랑스 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(3월) 50.0(예상 50.2, 이전 50.1, 최저 50.2, 최고 50.2) 이탈리아 S&P 제조업 PMI(3월) 51.3(예상 50.8, 이전 50.6) 스페인 S&P 제조업 PMI(3월) 48.7(예상 50.5, 이전 50.0) 스웨덴 스웨드뱅크 제조업 PMI(3월) 56.3(이전 56.1) 스위스 procure.ch 제조업 PMI(3월) 53.3(예상 47.1, 이전 47.4, 최저 46, 최고 48) 스위스 소매판매 YoY(2월) 전년비 0.9%(예상 0.9%, 이전 -1.1%) 스위스 소매판매 MoM(2월) 전월비 0.4%(예상 0.1%, 이전 1.1%) CENTRAL BANKS 일본은행 신임 정책위원 아사다는 구체적 견해 언급 안함. 유가 상승은 인플레이션 상방압력이자 성장 둔화로, 스태그플레이션 트렌드 초래. ECB 스투르나라스는 유가가 USD 150/bbl 넘으면 유럽도 경기침체 가능성. ECB 돌렌츠, ECB 부정적 시나리오가 다음 기준선이 될 가능성 높게 봄, 현 기준선은 낙관적 시나리오에 가깝다고 평가. NOTABLE US HEADLINES 미국 트럼프 대통령, 우편투표 관련 행정명령 서명, 시민권 증명·신분증 등은 차후 별도 논의 예정이라 언급. 백악관, 트럼프 대통령이 우편투표 행정명령에 서명할 예정이라고 발표(예상 22:00BST/17:00EDT) 트럼프 대통령, 캘리포니아 산불 관련 보험사에 좋은/나쁜 명단을 요청. GEOPOLITICS/중동 미국 트럼프 대통령, NATO가 자신의 이란전쟁에 동참하지 못해 미군의 NATO 탈퇴도 진지하게 고려 중인 것으로 전해짐(텔레그래프). 미국 트럼프 대통령, NBC 뉴스에 이란 전쟁이 "끝나가고 있다"고 언급. 미국 대통령과 정기적으로 소통하는 미측 참모진 사이에서도 트럼프 대통령의 오락가락 신호에 혼선을 겪는 것으로 보도(Axios). 일부 보좌관·측근들은 그가 별도의 명확한 계획 없이 즉흥적으로 대응한다고 하며, "대규모 확전 또는 신속한 종전을 염두에 뒀던 순간들이 있었지만, 결국 트럼프의 진의는 아무도 모른다"(익명 고위보좌관 인용) 미국 루비오 국무장관은 이란 공군을 거의 파괴했고, 미국이 추진 중인 이란 목표가 눈앞에 있다고 밝혔으나, 전쟁 종결은 당장 오늘이나 내일은 아니지만 곧 다가올 것이라 강조. 어떤 국가도 미국 작전에 장애가 될 도움을 이란에 주고 있지 않다며, 미국-이란 간 직접 회담 가능성, 이란 전쟁 후 NATO 관계 재검토 방침도 시사함. 이란 외무장관은 미국과의 협상 현황 질의에 "아직 결정된 바 없다. 많은 고려사항이 있다. 전쟁 종식 조건은 아주 명확하다. 우리는 휴전을 받아들이지 않으며, 완전한 종료를 원한다"고 밝혔습니다. 이란 외무장관 아라그치는 호르무즈 해협은 이란과 전쟁 중인 국가에 차단되어 있다고 재강조하며, 미국 대통령이 태도를 바꿔야 한다고 했고, 1~2개국이나 유엔 안보리 보장만으로는 충분치 않다고 강조. 미국과 협상 계획은 없으며, 지상 위협에 얼마든지 대응할 준비가 되어 있고 최소 6개월은 전쟁을 견딜 준비가 되어 있다고 언급. 이란 외무장관 아라그치는 미국에 대한 불신을 재차 확인하며 미군의 지상 작전 효과에도 회의적 견해를 밝혔습니다. 이란 국회 부의장은 파르스 보도를 인용해 "호르무즈 해협은 결코 열리지 않을 것이며, 어떠한 협상도 없었고 앞으로도 없을 것"이라고 말했습니다. 이란은 이스라엘을 겨냥한 새로운 미사일 공격 라운드를 개시했습니다(SNN). 예멘 후티 대변인은 헤즈볼라와 이스라엘 합동 공격을 주장하며, 이러한 고조는 앞으로도 "공격 중지와 봉쇄 해제까지 추가 격화를 이끌 것"이라고 밝혔습니다. 데일리 메일 칼럼니스트 앤드류 닐은 백악관 소식통으로부터 트럼프 대통령이 카르그 섬 장악을 진지하게 고려 중임을 들었다고 주장했습니다. 이란은 이스라엘 소재 위치에 대한 미사일 공격을 개시(SNN). 이란 드론이 바그다드의 미국 빅토리아 기지를 타격했다고 파르스통신 보도. 이스라엘 군, 예멘에서 이스라엘로 향하는 미사일 발사 식별. 미국·이스라엘, 부셰르 기상 관측시설 추가 타격(ISNA) 이라크 쿠르드자치구 도훅주 북쪽 '차만케' 지역 유전 드론 공격 보도; 미국 기업이 운영 중인 이 유전에서 화재 발생(파르스 뉴스) 사우디아라비아에서 폭발음 보고, 최근 몇 시간 내 드론 두 대 요격 발표와 때맞춰 보고됨. 카타르 국방부는 순항미사일이 카타르에너지 임차 유조선에 명중했다고 알 아라비야가 보도. 아랍에미리트, 미국·동맹국과 호르무즈 해협을 무력 개방 준비 중(WSJ) 이라크 에르빌 미군 기지에 강력한 폭발(Press TV) 이란 모바라케 제철소 미·이스라엘 공습으로 타격, 후제스탄 제철소도 공격 대상(메흐르 뉴스) 영국 스타머 총리, 중동 전쟁이 우리 전쟁이 아니라며, 분쟁에 휘말리지 않을 것, 호르무즈 재개방 외교 해법을 모색 중이라고 재확인. RUSSIA-UKRAINE 러시아 갈루진 외무차관은 우크라이나 관련 협상이 중단된 상태임을 타스에 밝혔습니다. CRYPTO 비트코인 USD 69,000 돌파, 이더리움은 USD 2,100 상회. APAC TRADE APAC 증시는 대부분 랠리세, 미국·이란의 긍정적 발언 및 트럼프 대통령이 2~3주 내 전쟁 종식 가능성을 언급, 수요일 밤 이란 관련 주요 업데이트를 위한 전국 연설 예고가 분위기를 띄웠습니다. ASX 200은 장 초반 광물·소재·자원·IT 중심으로 강세를 보여 대부분 섹터가 상승, 일부 방어주만 약세. 부진한 PMI에도 불구하고 호조 유지. 닛케이225는 분쟁 종식 기대와 함께 최근 단칸 조사에서 대형 제조업지수가 5년 만에 최고치 기록하며 53,000선 회복. 항셍/상하이종합 지수도 광산·IT·바이오 시장 강세를 타고 낙관 분위기, 중국 RatingDog 제조업 PMI 부진·10년 만에 최소 수준의 PBoC 자금 투입에도 랠리세 지속. NOTABLE APAC DATA RECAP 중국 RatingDog 제조업 PMI(3월) 50.8(예상 51.6, 이전 52.1, 최저 50.5, 최고 53) 일본 단칸·대형 제조업 지수(Q1) 17(예상 16, 이전 15, 최저 8, 최고 18) 일본 단칸·대형 비제조업 지수(Q1) 36(예상 33, 이전 34, 최저 28, 최고 36) 일본 단칸·중소 제조업 지수(Q1) 7(예상 7, 이전 6, 최저 -1, 최고 9) 일본 단칸·대형 제조업 전망(Q1) 14(예상 13, 이전 15, 최저 5, 최고 15) 일본 단칸·대형 비제조업 전망(Q1) 29(예상 28, 이전 28, 최저 24, 최고 34) 일본 단칸·대형 전 산업 설비투자(Q1) 3.3%(예상 13%, 이전 12.6%) 한국 S&P 글로벌 제조업 PMI(3월) 52.6(이전 51.1) 한국 무역수지(3월) 257.4억(이전 155억) 한국 수입 YoY(3월) 13.2%(이전 7.5%) 한국 수출 YoY(3월) 48.3%(이전 29%)