Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 27일

미국 주식은 NVDA 실적 발표를 앞두고 거의 변동 없이 거래됐으며, 산업, 기술, 유틸리티 부문이 상승을 주도한 반면, 헬스케어와 커뮤니케이션 부문은 저조했다. 커뮤니케이션 부문에서는 Alphabet의 약세만으로도 Meta의 미국 소셜미디어 아동 피해 사건 합의에 따른 상승분이 상쇄되었으며(최대 166억 8,000만 달러 지급), 이로 인해 일부 불확실성이 해소되었다. PCE(개인소비지출) 보고서 발표로 달러와 미국 국채 수익률이 상승했으며, 코어 수치는 예상과 일치했으나 헤드라인은 전달 대비 0.2%(예상 0.1%), 전년 대비 3.7%(예상 3.6%)로 소폭 상회했다. 2년 만기 미 국채 수익률이 상승했음에도 불구하고 9월 FOMC에서 금리 동결 가능성은 여전히 60%로 거의 변동이 없었다. 미 GDP는 2분기 1.5%(2차 추정치)로 수정 없이 발표됐으며, 소비지출·수출·투자가 늘었고, 내구재 주문도 7월에 예상보다 양호해 견실한 투자 기조를 뒷받침했다. 미국 달러는 코어가 예상(전월 대비 0.2%, 전년 대비 3.3%)에 부합하고 헤드라인이 예상(전월 대비 0.1%, 전년 대비 3.6%)을 소폭 상회한 PCE 보고서로 강세를 보였다. 다른 미국 지표로는 2분기 GDP가 1.5%(수정 없음)로 소비·수출·투자가 견인했으며, 7월 내구재 주문도 예상치를 상회했다. 전망으로는 호주 설비 투자, 중국 산업 이익, 한국은행 기준금리 결정이 주요 일정이다. 스냅샷 주식 S&P 500 보합 나스닥 종합 -0.1% 다우존스 -0.2% 러셀 2000 -0.1% ES 9월물 +0.2% RTY 9월물 보합 NQ 9월물 +0.5% YM 9월물 +0.2% FX DXY +0.2% (99.13) EUR/USD -0.2% USD/JPY 보합 GBP/USD -0.4% 채권 미국 T-Note 9월물 -3.5틱 독일 10년물 Bund 9월물 -23틱 미국 10년물 수익률 4.65% 독일 10년물 수익률 3.22% 에너지 & 금속 WTI 10월물 -0.6% 브렌트 11월물 -0.7% 스팟 골드 -1.4% LME 구리 -0.8% 암호화폐 비트코인 +0.2% 이더리움 +2.2% (2026년 8월 27일 21:50 BST/16:50 EDT 기준) 전망 주요 일정: 호주 설비 투자, 중국 산업 이익, 한국은행 기준금리 결정 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란과의 협상에 "서두르지 않는다"며 일정이 없고 경제 및 군사조치가 효과적이라고 밝혔다(알자지라 보도). 트럼프 대통령은 이란의 최고 지도자가 사망했다고 생각하지 않지만, 중상을 입었다고 보며, 호르무즈 봉쇄가 효과적이라고 재확인하고 화요일 밤 22척의 선박이 호르무즈 해협을 통과했다고 언급했다. 또한 호르무즈 해협이 정상 작동 중이며 많은 석유가 유출되고 있고, 화요일 하루에 1,000만 배럴이 나가며 가격이 하락하고 있다고 말했다. 트럼프 대통령은 전 이란 최고지도자 하메네이 앞에서 찍힌 AI 이미지를 "임무 완수"라는 자막과 함께 게시했다. 이란 협상 주도자 미국 특사 Steve Witkoff와 Jared Kushner가 수요일 미 중앙사령부(탬파)에서 현장 브리핑을 받았다고 Axios가 소식통을 인용 보도했다. 미국 에너지 장관은 워싱턴이 이란과의 외교적 대화를 선호한다고 말했다. 국제 해역 기뢰 제거에 일부 진전이 있었으나, 이란 추정에 따르면 배치한 80~150개 기뢰는 여전히 제거되지 않은 상태다. 미국은 이란산 원유를 압류하기 위해 "전쟁 전리품" 법원을 부활시킬 가능성을 검토 중인 것으로 전해졌다. 이란 Pezeshkian 대통령은 이란 국민이 미국과의 전쟁에서 물러서지 않을 것이라고 밝혔으며(알자지라), 이란 인터내셔널에 따르면 이란 Pezeshkian 대통령과 러시아 푸틴 대통령은 다가오는 상하이 협력기구 정상회의(8월 31일~9월 1일, 키르기스스탄)에서 회담 예정이다. 이란 핵 책임자는 이란이 전시 상황에 있다며 핵시설이 검증을 위한 안전보장 대상이 아니고, IAEA가 프로토콜 체결 전까지는 사찰을 요청할 수 없다고 주장했다. 또한 트럼프의 비밀 핵시설 폭격 위협은 국제기구가 미국과 이스라엘의 꼭두각시임을 드러낸 것이라 했다. 이란군 대변인 Akraminia는 향후 전쟁 시 역내 에너지 인프라 등 새로운 이슈가 등장할 수 있다며, 이란군 고위 대변인은 외신을 군사표적으로 간주한다고 했다. 또한 이란군은 호르무즈 해협 동쪽, 인도양 북부, 아라비아해, 오만해가 작전통제 하에 있다고 밝혔으며, 선박들은 호르무즈 도달 수백 킬로미터 전부터 감시받으며 허가가 있으면 통과할 수 있다고 했다(알자지라 보도). 이란은 미국이 MOU 조건을 수용하지 않는 한 호르무즈를 계속 폐쇄할 것이라 반복했으며, IRGC는 이란과 오만이 호르무즈 수익 배분에 합의했으나 미국의 개입이 이행을 지연시키고 있다고 전했다. 이란 고위 관계자는 오만과 호르무즈 해협 협정이 아직 최종 확정되지 않았다고 소식통을 통해 밝혔다. 카타르 총리 겸 외무장관이 곧 테헤란을 방문할 예정(타스님)이고, 별도 보도에서는 협상 중재차 목요일 도착 예정(이스라엘 기자 인용). 이스라엘 네타냐후 총리는 이란과 외교적 합의는 불가능하다고 했다. 이스라엘-레바논 협상은 9월 이탈리아에서 재개 예정(Ynet 보도). 미국 레바논 대사는 "시범지역 진전 있으나 실행은 시간 필요"(Al Hadath 인용)라고 언급. 미국 무역 미국 주식은 NVDA 실적 앞두고 거의 변동 없었으며, 산업·기술·유틸리티 상승, 헬스케어·커뮤니케이션은 부진했다. 커뮤니케이션은 Alphabet 약세가 Meta의 미국 소셜미디어 아동 피해 합의에 따른 상승을 상쇄(최대 166억 8,000만 달러 지급), 이로 불확실성이 일부 해소. 이날 PCE 보고서로 달러·미 국채 수익률 상승, 코어치는 예상(0.2%)과 부합, 헤드라인은 기대(0.1%) 상회(0.2%), 전년 대비 3.7%(예상 3.6%). 2년 금리 상승에도 9월 FOMC 동결 확률 60%로 변동 적음. 미 GDP는 2분기 1.5%로 변동 없이 소비, 수출, 투자 증가. 7월 내구재 주문도 호조. SPX -0.02% (7,676), NDX +0.05% (29,225), DJI -0.21% (53,469), RUT -0.14% (3,006) (상세 요약은 클릭) 관세/무역 트럼프 대통령은 캐나다에 관해 "필수적인 것은 없다"며 "없이도 지낼 수 있다"고 언급했다. 독일 메르츠 총리는 EU 대 중국 교역 방안 마련을 내각에 요청했다고 밝혔다. 주요 헤드라인 트럼프 행정부가 전국 고속도로와 철도를 필수 인프라를 수용하는 "다목적" 유틸리티 회랑으로 전환하는 새 제안을 내놓았다(세마포 보도). 트럼프 대통령은 축산물 가공규제 검토 의사를 밝혔으며, 소고기 가격이 하락하고 있다고 말했다. 미공화당 하원 지도부는 상원 통과 임시 예산안을 다음 주 초 회기에 상정할 예정(폴리티코 인용). NVIDIA(NVDA) 2026년 2분기(USD): 조정 EPS 2.22(예상 2.09), 매출 962억(예상 923억) 데이터 요약 미국 GDP 성장률 2차 추정(2분기) 1.5%(예상 1.5%, 이전 2.1%) 미국 GDP 매출 2차 추정(2분기) 2.2%(예상 2.2%, 이전 1.9%) 미국 GDP 물가 지수 2차 추정(2분기) 6.4%(예상 6.3%, 이전 3.6%) 미국 PCE 물가 2차 추정(2분기) 5.3%(예상 5.1%, 이전 4.6%) 미국 코어 PCE 2차 추정(2분기) 3.6%(예상 3.4%, 이전 4.4%) 미국 PCE 물가 지수(7월, 전월) 0.2%(예상 0.1%, 이전 -0.1%) 미국 PCE 물가 지수(7월, 전년) 3.7%(예상 3.6%, 이전 3.7%) 미국 코어 PCE(7월, 전월) 0.2%(예상 0.2%, 이전 0.1%) 미국 코어 PCE(7월, 전년) 3.3%(예상 3.3%, 이전 3.3%) 미국 개인소득(7월, 전월) 0.4%(예상 0.2%, 이전 0.2%) 미국 개인지출(7월, 전월) 0.2%(예상 0.1%, 이전 0.3%) 미국 내구재 주문(7월, 전월) 1.1%(예상 0.5%, 이전 0.3%) 외환 미국 달러는 뜨거운 PCE 보고서(코어 전월 0.2%, 전년 3.3%)에 강세, 헤드라인은 예상(0.1%/3.6%) 상회(0.2%/3.7%). GDP(2분기 1.5% 변동 없음), 소비·수출·투자 견인, 7월 내구재 예상 상회. 유로는 1.1650선에서 하단이 지지되며 뚜렷한 촉매 및 지표 부재로 좁은 범위에서 등락. 파운드는 약세로 1.3600 밑돌았음. 엔화는 USD/JPY 159.00선에서 오르내림 후 미 지표 발표 후 상승. SNB의 Martin은 스위스 은행이 견고한 자본버퍼 유지와 외국계 은행 시장점유율 확대를 선호한다고 말했다. 금리 T-노트 하락, 미 국채 금리 전 구간 상승(PCE 강세·유가 야간 낙폭 만회 영향). 원자재 유가는 지정학적 긴장 고조/완화 뉴스 섞인 가운데 변동성 속 소폭 변동 마감, 주간 원유 재고 변동폭은 미미. 미국 EIA 원유 재고 변동(8/21) +10만배럴(예상 +60만, 이전 +440만) 일본 Takaichi 총리는 기업의 연료 조달 다각화 유인을 검토 중이라고 밝혔으며, 별도로 "세계 최초로 비축유 방출 결정 등 비상대응 조치 단행"(내각 차원)이라고 언급. 인도 유조선 'HAANA'가 호르무즈 해협 남쪽 오만 회랑을 통과할 예정이었으나 정지 경고를 받음(Mehr News). 러시아 Norsi 정유소는 드론 공격 이후 가동 중단. 지정학 러시아-우크라이나 러시아 푸틴 대통령이 우크라이나 추가 확전을 계획 중이며, 협상은 무의미하다고 본다는 관측이 있음(Bloomberg TV). 러시아 크렘린은 미-러 관계 위기가 극복 가능한지 판단 불가, 미국 고위 담당자와의 접촉 계획 없다고 밝혔다. 기타 미 법무부는 DoJ와 FBI가 중국 국가지원 해커가 미 핵심 인프라를 표적으로 운영·사용한 플랫폼을 압수했다고 발표. 아시아·태평양 주요 헤드라인 일본 법무성은 내년도 예산요구액을 올해 대비 두 배 이상인 8조 7천억엔 수준으로 확정했다(NHK). EU/영국 주요 헤드라인 영국 Burnham 총리는 자산 창출자를 다른 나라로 떠나게 할 세금은 부과하지 않겠다고 했고, 기업의 부담을 줄이겠다고 약속했으며, 영국 경제성장률을 높이겠다고 했다(FT). 10월 예산에서 기업세 인상여부는 언급하지 않음. 영국 가구는 10월 에너지 상한 이전까지 추가 지원을 받지 못할 가능성이 높고, 1월에 추가 충격 발생 시 맞춤형 대책이 검토될 수 있다고 함(가디언 인용). 독일 메르츠 총리는 독일 신용등급 전망은 변함없다고 했고, 2027년 독일 GDP 성장률 1% 이상 달성 가능성 언급. 조기퇴직 유인을 피해야 한다며 연금 개혁 계획 관련 발언. 독일 재무장관은 미국·실리콘밸리에 대한 의존도를 줄여야 한다며, 5천억 유로 특별예산 중 500억 유로가 이미 배정됐다고 밝혔고, 채권시장 혼란은 이란 전쟁과 관련 있다고 말했다.