뉴스콕 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 7일

미국 주식은 독립기념일 연휴 이후 월요일에 상승 마감했으며, 기술주가 선도하며 나스닥이 두드러진 강세를 보였다. 반도체주가 강하게 오르며(SOXX +3%), 삼성의 잠정실적 발표를 앞두고 메모리 관련주가 약 7% 상승했다. 기술주 외에도 커뮤니케이션 서비스, 필수 소비재가 강세를 보인 반면, 전통적 방어섹터인 헬스케어, 생활필수품, 부동산은 부진했다. 원유 선물은 미국 트럼프 대통령이 터키에서 열리는 나토 정상회의 참석 준비를 하는 가운데 제한된 범위에서 움직였다. 향후 일정으로는 일본 5월 가계지출, 5월 경기선행지수, 일본 국채 발행 등이 주요 이슈로 주목된다. 자세한 주간 일정은 링크 참조. 미국 거래 미국 주식은 독립기념일 연휴 이후 월요일에 상승 마감했으며, 기술주가 선도하며 나스닥이 두드러진 강세를 보였다. 반도체주가 강하게 오르며(SOXX +3%), 삼성의 잠정실적 발표를 앞두고 메모리 관련주가 약 7% 상승했다. 기술주 외에도 커뮤니케이션 서비스, 필수 소비재가 강세를 보인 반면, 전통적 방어섹터인 헬스케어, 생활필수품, 부동산은 부진했다. SPX +0.72% (7,537), NDX +1.26% (29,698), DJI +0.29% (53,061), RUT +0.45% (3,009) 상세 요약은 링크 참조. 중앙은행 Fed의 Waller(위원, 매파)는 포워드 가이던스가 통화정책의 효과를 신속하게 전달할 수 있으며 '유용한 도구'가 될 수 있다고 말했다. 하지만 이는 '너무 강하거나 경직될 경우' 방해가 될 수 있고, 다양한 경제 결과가 모두 상당한 확률로 발생하는 상황에서는 '문제가 된다'고 했다. 별도의 발언에서 Waller는 위험 구도가 반전되었으며, 노동시장이 안정화된 것으로 보이고, 인플레이션이 다시 오르고 있어 정책에 대한 생각이 달라진다고 밝혔다. ECB의 Schnabel은 유가 하락 이후에도 우리는 전쟁 전 상황이 아니며, 충격을 단순히 무시할 수 없다고 밝혔다. ECB의 Wunsch는 이란발 충격이 사라진 것으로 보이며, 2차 파급효과가 크게 나타나지 않았다고 밝혔다. 더 많은 조치가 필요할 수도 있지만, 상황이 대대적 긴축을 요구하지는 않는다고 말했다. 다만, 또 한 번의 움직임을 배제하지는 않지만 너무 오래 기다리지는 말아야 한다고 말했다. BoC 설문조사: 2분기 미래 판매 지표의 의견 균형은 +15(1분기 +24). 소비자 조사에 따르면 6월 중순 이란 휴전 합의 이후 인플레이션 기대치가 하락했으며, 향후 12개월간 캐나다인 54.6%가 경기침체를 예상(1분기 55.7%). 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 중국 시 주석이 9월 이곳을 방문할 예정이며, 9월 24일일 수 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 델(DELL)을 칭찬하며 "델 컴퓨터를 사라"고 말했다. 또한 마이크론(MU)이 Trump Accounts에 기여한 것에 감사의 뜻을 표했다. 데이터 요약 미국 ISM 서비스업 PMI(6월) 54.0 vs. 예상 54.2 (이전 54.5). 미국 ISM 서비스업 물가(6월) 67.7 (이전 71.3). 미국 ISM 서비스업 고용(6월) 51.2 (이전 47.9). 미국 ISM 서비스업 신규주문(6월) 55.1 (이전 57.3). 미국 ISM 서비스업 사업활동(6월) 55.4 (이전 57.7). 미국 S&P 글로벌 종합 PMI 확정치(6월) 51.9 vs. 예상 52.2 (이전 51.5). 미국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 확정치(6월) 51.2 vs. 예상 51.3 (이전 50.7). 캐나다 S&P 글로벌 종합 PMI(6월) 47.9 (이전 50.8). 캐나다 S&P 글로벌 서비스업 PMI(6월) 47.1 (이전 50.6). 외환 DXY(달러지수)는 월요일 장 초반 강세로 출발해 101.15까지 상승했다가, 명확한 원인 없이 미국장 후반에 점차 반락했다. 반전은 ISM 서비스업 PMI와 Fed의 Waller 발언 이후 나타났다. PMI는 소폭 예상치를 하회했고, 고용을 제외한 세부 지표도 이전보다 하락했다. Fed의 Waller는 위험 구도가 변했으며 노동시장은 안정되고 인플레가 오르고 있다고 '매파적' 발언을 했지만, 그럼에도 DXY는 약세를 보였다. EUR는 1.1409에서 바닥을 다지고 달러 약세에 힘입어 1.1440까지 반등했다. 이날 ECB 위원 발언이 이어졌으며, Schnabel은 유가 하락 상황에서도 충격을 단순히 넘길 수 없다고 했고, Wunsch는 2차 파급효과가 크지 않다고 했다. 데이터로는 유로존 생산자물가지수와 소매판매가 대체로 예상에 부합했고, 독일 공장주문은 크게 상회했으나 EUR/USD는 반응이 없었다. GBP는 두드러진 강세를 보이며 1.3330 지지선에서 상승해 1.3397까지 올랐다. 정치적 소식과 데이터 발표 부재로 뚜렷한 상승 요인은 없었다. JPY는 외환시장 개입 경계감이 이어졌으나, 미국 투자자들이 휴일 이후 복귀하면서 일본 당국에 불리한 환경이 형성됐다. USD/JPY는 162.00선을 회복하고 162.42까지 상승했다. 채권 T-notes(미국채)는 독립기념일 연휴 이후 공급 및 FOMC 의사록 공개를 앞두고 변동이 거의 없었다. 새로운 거시경제 모멘텀은 없었으나, OPEC+가 주말 동안 원유 증산에 합의하며 유가가 하락했다. 추가 하락 압력은 사우디 아람코가 아시아향 아랍라이트 공식판매가격(OSP)을 배럴당 11달러 인하하며 나타났으며, 이는 26년 만에 최대 인하 폭이다. 원자재 유가는 주간을 소폭 하락세로 시작했으나, 뉴스플로우가 거의 없었다. 휴일 이후 거래자가 복귀했으나, 장 전체에서 헤드라인 중심의 거래는 없었고 WTI는 67.82~69.21달러, 브렌트는 71.02~72.61달러 범위에서 등락했다. 지정학 관련 별다른 소식은 없었으나, 주말 OPEC+가 8월부터 하루 18.8만 배럴 증산에 합의하며 앞서 보도된 예상과 부합했다. 한편, 사우디아라비아의 8월 OSP가 발표되었으며, 아시아향 아랍라이트는 ICE 브렌트 결제 기준 배럴당 -1.50달러, 11달러 인하로 2000년 이후 최대 규모다. 북서유럽 OSP는 ICE 브렌트 기준 +0.85달러, 미국향 OSP는 ASCI 기준 +3.60달러로 책정됐다. 향후 주요 이벤트는 적지만, 미국 시장에선 월드컵 벨기에전 축구 16강전이 관심사이며, 간판 스트라이커 Balogun이 논란 끝에 출전 허가를 받았다. 사우디 8월 OSP: 아시아향 아랍라이트 원유가 ICE 브렌트 결제 기준 배럴당 -1.50달러, 북서유럽향은 +0.85달러, 미국향은 ASCI 기준 +3.60달러(가격문서 인용). UAE 6월 원유 생산량 380만 배럴/일 상회(소식통). 이스라엘 에너지부 장관, 이스라엘이 자국 경제수역에서 추가 천연가스 탐사를 위한 새로운 경쟁 절차 시작. 골드만삭스, 2026년 4분기 LME 알루미늄 가격 전망 2,950달러/톤으로 하향, 2027년 평균 전망 2,700달러로 하향. 지정학 중동 미국 트럼프 대통령은 이란 관련 양보를 얻어냈으며, 정권교체는 추진하지 않는다고 밝혔다. 대신 이란과의 합의를 더 선호한다고 덧붙이며 "이란에 어떤 돈도 주지 않았다"고 말했다. 이란 국회의장 Ghalibaf는 미국의 각서가 '어렵지만 불가능하지 않다'고 밝혔음(알자지라 보도). 이스라엘 전투기가 남부 레바논 나바티예를 공습했다고 누르뉴스가 레바논 언론 인용 보도. 레바논에서 또 휴전 위반 발생. 파르스뉴스는 소식통 인용해 이스라엘 점령군이 남부 마르자윤 지역 Qabreikha 마을에 포격을 가했다고 보도. 레바논 소식통들은 이스라엘의 실험지역 철수 시점은 정해지지 않았다고 알 하다스 보도. 일본 관련 선박 10척이 호르무즈 해협을 통과했다고 선박 데이터 인용 보도. 러시아-우크라이나 미국 트럼프 대통령은 러시아가 우크라이나 관련 압박을 받고 있다고 밝혔으며, 전쟁 종식을 위한 협상이 진행 중이라고 했다. 주말에 러시아 푸틴 대통령과 좋은 통화를 했다고 밝혔다. NATO가 향후 2년간 최소 1,400억 유로의 재정지원을 우크라이나에 약속할 수 있다고 한다(Handelsblatt, 독일 정부 소식 인용). EU의 von der Leyen은 EU가 며칠 내 21차 대러 제재 패키지 타결을 추진 중이라고 발언. 러시아 국방부는 우크라이나가 러시아 지역 민간 연료·에너지 인프라 타격을 시도했다고 밝혔다. 우크라이나 군은 러시아 야로슬라블·레닌그라드 지역의 정유소를 공격했으며, 드론 사령관은 아조프해에서 러시아 섀도플리트 유조선 2척을 타격했다고 발표. 또한 옴스크 지역 정유소 공격 공식 확인. 우크라이나 국유가스회사 Naftogaz는 러시아의 공격으로 하르키우 가스 생산시설이 피격됐다고 발표. 기타 러시아 외교관은 미국이 START 조약 자발 이행을 거부하며 군비경쟁을 택했다고 밝혔다(타스 보도). 일본 정부는 중국 당국이 "계획된 우주 활동" 종료를 통보함에 따라 중국 미사일 관련 노탐 및 항행주의보 해제. 대만 정부의 중국정책부서는 중국의 태평양 미사일 발사가 역내 긴장을 높였다고 밝혔다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 국방부 장관 Jarvis는 POLITICO에 버넘 행정부가 2027년 봄 차기 예산 심의 때 국방비를 GDP의 3.5%까지 확대하는 전체 경로를 제시하길 바란다고 밝혔다. 데이터 요약 EU 소매판매 MoM(5월) 전월대비 0.2% vs. 예상 0.2% (이전 -0.4%) EU 소매판매 YoY(5월) 전년대비 1.6% vs. 예상 1.5% (이전 1.0%) EU PPI MoM(5월) 전월대비 0.2% vs. 예상 0.2% (이전 0.6%) EU PPI YoY(5월) 전년대비 5.9% vs. 예상 5.7% (이전 4.9%) EU S&P 글로벌 건설 PMI(6월) 42.8 (이전 43.7) 독일 S&P 글로벌 건설 PMI(6월) 44.8 (이전 42.4) 독일 공장주문 MoM(5월) 전월대비 1.9% vs. 예상 1.2% (이전 -3.8%)