Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 3월 27일

미국 주식은 또 한 번의 위험 회피 장세에서 하락했으며, 주식은 타격을 입고 유가는 상승했습니다. 이는 미국과 이란 간 단기 내 합의에 대한 기대가 줄어든 가운데 발생했으며, 이란은 최종 제안을 미국에 제출하고 응답을 기다리고 있지만, 미국의 제안이 지나치다고 판단한 것으로 보도됐습니다. 불확실성과 더 높은 유가는 전 구간에서 국채 하락을 야기했으며, 특히 단기와 중기 구간에서 그 약세가 두드러졌습니다. 에너지 가격 상승이 추가 금리 인상 예상으로 이어지면서 연말까지 15bp 인상이 가격에 반영됐으나, 애널리스트들은 여전히 최소 1회 금리 인하를 내다보고 있습니다. 다만, 장 마감 후 미국 트럼프 대통령이 이란 에너지 시설 공격 중단 기간을 10일 연장한다고 발표하면서 시장이 잠시 흔들렸습니다. 유가는 오르면서 달러화 매수가 이어져 금리 역시 상승했습니다. 트럼프 대통령의 월요일 발표에서 촉발된 초기 낙관과는 다른 방향으로 하루 대부분의 업데이트가 진행됐으나, 트럼프 대통령이 이란 에너지 플랜트 공격 중단 연장 발표를 하자 달러는 늦은 거래에서 잠시 흔들렸습니다. 전망으로는 중국 산업 이익, 필리핀 무역 데이터, 연준 제퍼슨·바 위원의 발언, 호주 채권 발행 등이 주요 일정입니다. 전망 주요 일정: 중국 산업 이익, 필리핀 무역 데이터, 연준 제퍼슨·바 위원의 발언, 호주 공급. 뉴스콰크 주간 전망 보러가기 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란 정부의 요청에 따라 에너지 플랜트 파괴 중단 기간을 10일 연장해 2026년 4월 6일(월) 오후 8시까지로 했다고 발표했으며, 이란과의 대화가 매우 잘 진행 중이라고 덧붙였습니다. 트럼프 대통령은 이란과의 매우 실질적인 대화가 이어지고 있다고 말하며, 이란이 준 선물에 대해 언급했는데, 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 8척의 유조선을 통과시킬 것이라고 했고, 이 선박들은 파키스탄 국기 선박이라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 또 이란이 어떤 일에 대해 사과했고, 두 척 더 추가로 보내 총 10척이 호르무즈를 통과하도록 했다고 "선물"로 밝혔다고 했습니다. 트럼프 대통령은 미국이 더 이상 영국을 위해 존재할지 모르겠으며 미국은 항상 영국을 위해 존재했지만 지금은 더 이상 모르겠다면서, 영국에 대한 지원 요청은 시험이었다고도 했습니다. 또한 나토가 지원하지 않은 대가를 치를 거라 생각하며, 이란 관련 금요일 마감시한이 바뀔지 아직 모르겠다고 했습니다. 트럼프 대통령은 이란의 드론 비축분이 파괴되고 있으며, 이란이 협상을 원하고 있다고 언급하면서도 미국이 이란과 협상할 의향이 있는지, 협상을 할 수 있을지 모르겠다고 했습니다. 그는 이란과의 분쟁이 곧 끝날 것이며 오래 걸리지 않을 것이고, 약간의 우회를 해야 했으며, 이란 석유 통제도 하나의 옵션이라 했고, 떠나기 전에 타격하고 싶은 목표들이 있다고도 했습니다. 트럼프 대통령은 이란 협상가들이 매우 다르고 이상하며, 이들은 우리에게 협상을 간청하고 있고, 너무 늦기 전에 곧 진지해져야 하며, 일단 그렇게 되면 되돌릴 수 없다고 소셜 미디어에 올렸습니다. 미국과 이란 중재국 중 한 곳의 관계자는 시사 이스라엘에 미국 트럼프 대통령이 이란에 대규모 미 지상군 작전을 명령할 가능성 쪽으로 기울고 있다고 전했으며, 미국은 이란이 압력에 굴복할 것으로 확신하고 있다고 밝혔습니다. 미국 부통령 밴스는 이란군이 실질적으로 파괴됐으며, 이것이 미국에 여러 옵션을 제공한다고 했으며, 미국이 이란에 핵무기가 생기지 않도록 모든 수단을 사용할 수 있다고 했습니다. 미국 국무장관 루비오는 G7 국가들에게 호르무즈 해협 문제에서 미국을 도울 이득이 있다고 말했습니다. 루비오 장관은 이란과의 협상에서 "진전이 있다"고 했으나 누구와 대화했는지 구체적으로 밝히지는 않았다고 CNN이 전했습니다. 미국 특사 윗코프는 이란이 잘못 판단했고, 논의에서 미국의 요청을 반복적으로 거부했다고 했으며, 이란 측이 시간 끌기를 하고 있으며 미국은 해결을 위해 가능한 모든 노력을 하고 있다고 했습니다. 미국 국방부는 이란에서 "최종 타격"을 위한 지상군 투입과 대규모 폭격 작전을 포함할 수 있는 군사 옵션을 개발 중입니다. 분노한 미 공화당 의원들이 트럼프 대통령의 평화 제의를 이란이 거부하면서 미국이 이란 침공을 준비할 것이라는 우려 속에 수요일 열렸던 이란 관련 기밀 브리핑에서 퇴장한 것으로 전해졌습니다(데일리메일 인용). 이란 대통령은 전쟁의 완전한 종료와 지역의 안보·안정을 추구한다고 설명했습니다. 이란 국회의장 갈리바프는 누구도 이란이나 이란인에게 최후통첩을 내릴 권리가 없으며, '전쟁-휴전-전쟁'의 악순환이 끝나야 한다고 했습니다. 이란은 파키스탄을 통해 전달된 미국의 제안을 검토했으며, 그 제안을 일방적이고 불공정하다고 평가한 것으로 전해졌습니다. 또한 현재 협상에 대한 어떤 약속도 없고, 현실적인 협상 계획도 없으며, 외교가 중단된 것은 아니고 미국 내에서 현실적 판단이 이뤄진다면 해법을 찾을 수 있다고 덧붙였습니다. 월스트리트저널이 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 이란은 미국과의 대화 개시 전 평화안 15개항의 요구 사항을 완화해주길 원하고 있으며, 대화 가능성에는 열려 있지만 미국의 요구 사항을 과도하다고 봅니다. 핵 프로그램 대부분을 해체하고, 지역 동맹국 지원을 중단하며, 미사일 프로그램에 상한선을 두라는 요구는 과도하다고 했으며, 이란은 미사일 프로그램 논의를 협상 시작점으로 삼는 것은 거부했으며, 우라늄 농축 영구 중단 약속에도 소극적입니다. 또한 이란은 미국·이스라엘이 나중에 다시 공격하지 않겠다는 보증, 가능하다면 제3자를 통한 보증을 원한다고 소식통들은 덧붙였습니다. 이란 군 소식통에 따르면, 미 지상전에 대비해 백만 명 이상의 병력이 장비를 갖춘 상태라고 합니다. 이란 내부 강경파들 사이에 테헤란이 미·이스라엘의 공격 격화에 대항해 핵폭탄을 추구할지 여부를 놓고 논쟁이 커지고, 더 공개적이고 집요해졌다는 소식통 보도가 나왔습니다. 전직 최고지도자 하메네이 사망 이후 IRGC가 주축이 되면서 이란의 핵 접근에 대한 강경론이 확산되는 가운데, 소식통은 아직 이란이 핵무기 추구 방침 변화는 없으며, 핵폭탄 추구 결정을 내리지 않았다고 전했습니다. "이란 선물"에 대해 이야기한 이란 소식통은 통과가 허용된 선박들은 이란과 공식적으로 접촉해 선박 및 화물 통과를 협의한 국가 소유라고 알마야딘이 전했습니다. 이란 스페인 대사관은 스페인이 국제법을 준수하며, 이란은 마드리드의 호르무즈 해협 관련 어떠한 요청도 수용할 것이라 밝혔습니다. 이란은 아랍에미리트(UAE) 및 바레인 호텔업자들에게 미군을 숙박시키지 말라고 경고했으며, 그럴 경우 합법적 공격 목표가 될 것이라 밝혔습니다(파르스뉴스 인용). 이스라엘은 대이란 공습 목표를 이란 통치체제 불안정화에서 군산복합체 타격으로 초점을 전환했습니다. 이는 트럼프 대통령이 곧 전쟁을 끝내려 시도할 것이라는 이스라엘 당국의 판단에 따른 것이라고 월스트리트저널 소식통이 전했습니다. 국제원자력기구(IAEA) 그로시 사무총장은 이란 부셰르 원전이 파괴될 경우 이란 포함 광범위한 지역에 심각한 방사능 사고로 이어질 수 있다고 경고했습니다. 미국 부통령실과 CIA 국장의 팀이 이스라엘 네타냐후 총리를 미국의 의사결정에서 배제하려 한다는 정보가 있었다고 전해졌습니다. 파키스탄 외교장관은 미국-이란 간 간접 협상이 파키스탄을 통한 메시지 전달 방식으로 이뤄지고 있으며, 터키·이집트 등도 협상을 지원하고 있다고 밝혔습니다. 예멘 후티는 필요 시 대이란전 참전 준비가 돼 있다고 하며, 별도로 후티 지도자는 "지금은 긴장 완화 국면이나, 미국·영국·이스라엘·사우디에서 공격적 의도가 명백하다"고 밝혔습니다. 미국 무역 미국 주식은 또 한 번의 위험 회피 장세 속에서 하락했으며, 유가가 오르고 미국과 이란 간 단기 합의에 대한 기대가 줄어들면서 주식에 악재로 작용했습니다. 이란이 최종 제안을 미국에 보내고 응답을 기다리고 있지만, 미국의 제안이 과도하다고 판단한 것으로 전해졌습니다. 불확실성과 오름세를 보이는 유가는 전 구간 국채 약세로 이어졌으며, 특히 단기와 중기 구간에서 약세가 두드러졌습니다. 에너지 가격 상승으로 연말까지 15bp 인상 전망이 가격에 반영됐으나, 애널리스트들은 최소 한 차례 금리 인하가 있을 것으로 내다보고 있습니다. 그러나 장 마감 후 트럼프 대통령이 이란 에너지 시설 공격 중단 연장을 발표하며 시장이 잠시 충격을 받았습니다. SPX -1.74% (6,477), NDX -2.38% (23,589), DJI -1.01% (45,960), RUT -1.70% (2,493) 상세 요약 보기 클릭 주요 헤드라인 트럼프 대통령은 미국 경제를 최고의 상태로 만들기 위해 노력할 것이며, 경제는 매우 좋은 상태라고 밝혔습니다. 주식시장은 더 하락할 것으로 생각하며, 경제는 대통령·내각·소비자에 대한 신뢰를 갖고 있다고도 밝혔습니다. 미국 재무부 베센트는 달러가 안전자산 역할을 재확인했고, 달러는 가치가 올랐으며, 자본이 유입되고 있다고 밝혔습니다. 데이터 요약 미국 캔자스 연은 제조업지수(3월) 11(이전 10) 미국 캔자스 연은 종합지수(3월) 11(이전 5) 미국 신규 실업수당청구(3월21일) 21만(예상 21만, 이전 20.5만, 최저 20.5만, 최고 21.5만) 미국 계속 실업수당청구(3월14일) 181만9천(예상 186만, 이전 185만7천, 최저 184만, 최고 186만7천) 외환(FX) 유가는 오르면서 달러화 매수가 이어져 금리도 상승세를 보였습니다. 트럼프 대통령의 월요일 발표 후 촉발된 초기 낙관과는 달리, 하루 대부분 달러의 움직임은 반대 방향이었으나, 트럼프 대통령의 이란 에너지 플랜트 공격 중단 연장 발표 전후 달러가 잠시 흔들렸습니다. 유로화는 지정학 이슈가 계속 가격 흐름을 좌우하면서 약세를 보였으며, 유럽중앙은행 라가르드 총재는 유럽이 실질적인 충격에 직면해 있고 시장은 낙관적일 수도 있다고 경고했습니다. 파운드화는 결국 약세를 기록했으나, 가격은 변동이 심했으며, 영란은행 테일러 의원 등 관계자 발언에는 거의 반응이 없었습니다. 테일러 의원은 금리 인상 문턱이 높다고 봤으며, 노동시장 약화와 임금 성장 둔화로 인플레이션 기대가 고착될 위험이 낮다고 말했습니다. 엔화는 하루 대부분 유가 오름과 함께 강한 달러에 점진적으로 밀리는 모습을 보였습니다. 채권(FIXED INCOME) T노트는 지정학적 불확실성이 유가를 높게 유지하면서 하락했습니다. 시장 참여자들은 연준 금리 인상에 대한 기대를 추가했습니다. 상품(COMMODITIES) 유가는 월요일 미국-이란 합의 기대에서 촉발된 낙관론이 이후 분위기 변화와 추가 업데이트로 인해 줄어들면서 가격이 상승세로 마감했습니다. 다만, 트럼프 대통령의 이란 에너지 플랜트 파괴 중단 연장 발표 직후에는 일부 압박이 있었습니다. 트럼프 대통령은 휘발유세 일시 중단에 대해 일부 인사가 그 조치를 취해야 한다 보고, 연방 휘발유세 일시 중단도 고려했다고 밝혔으며, 이 방안이 비장의 카드로 있다고 했습니다. 미국 재무장관 베센트는 원유시장이 충분히 공급되고 있다고 했으며, 미국은 호르무즈 해협에 병목현상이 있다고 보지 않는다고 밝혔습니다. 또한 걸프 지역에서 입출항이 늘고 있으며, 해협 확보 전에도 해상 교통이 더 늘 것으로 확신한다고 덧붙였습니다. 스페인과 알제리는 파이프라인 가스 공급을 최대 10% 증대하는 방안을 논의 중인 것으로 소식통이 전했습니다. 지정학 - 러시아-우크라이나 트럼프 대통령은 푸틴-젤렌스키 간 "증오"가 진정되고 있다고 생각하며, 우크라이나-러시아 사태가 해결될 가능성이 있다고 했습니다. 캐나다는 러시아 추가 제재를 발표하며 러시아의 섀도함대 100척을 추가로 제재리스트에 올렸다고 밝혔습니다. EU/영국 주요 헤드라인 영란은행 브리든 의원은 기업과 노동자들의 가격 및 임금 협상력이 약해져 2차 효과 발생 가능성이 낮아질 것이라고 했습니다. 영란은행 테일러 의원은 현재 에너지 충격은 2022년보다 2011년에 더 가까운 규모라 했고, 금리 인상 문턱이 높다고 봤으며, 노동시장 약화와 임금 성장 둔화로 물가상승 기대가 고정될 위험이 낮다고도 했습니다. 또한, 올해 향후 방향에 대해 매우 유연한 입장임을 밝혔습니다. 유럽중앙은행 라가르드 총재는 유럽이 실질적인 충격에 직면해 있고, 시장은 낙관적일 수도 있다고 이코노미스트에 밝혔습니다. 유럽중앙은행 드 긴도스 부총재는 이란 전쟁 발발로 성장 및 인플레이션 전망의 불확실성이 확연히 커졌다고 밝혔으며, 에너지 가격 급등은 인플레이션 상방과 경제 성장 하방 위험을 높인다고 했습니다. 단, ECB는 이 불확실한 시기를 관리할 여력이 충분하다고 했습니다. ECB 나겔 의원은 4월까지 ECB가 필요한 조처를 할지 혹은 지켜볼지 결정할 충분한 데이터를 갖게 될 것이라 밝혔습니다. 데이터 요약 독일 GfK 소비자 신뢰지수(4월) -28.0(예상 -26.5, 이전 -24.7, 최저 -32.2, 최고 -25.6)