Newsquawk 일일 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 10월 21일

아시아 슈퍼마이크로컴퓨터의 긍정적인 가이드라인과 스페이스X의 실적 발표에 힘입어 시간외 거래에서 AI 관련 종목들이 강세를 보였고, 나스닥 100이 AI 부채 우려로 부진했던 월스트리트의 혼조세 속에서도 아태지역 증시는 전반적으로 상승세를 기록했다. ASX 200은 NEXTDC의 27회계연도 가이드라인 하향 조정을 포함한 기업들의 실적 발표가 이어진 가운데 큰 변동이 없었으며, 골드만삭스는 호주중앙은행(RBA) 하우저 위원의 매파적 발언 이후 11월 RBA의 25bp 금리 인상을 예상하는 것으로 입장을 선회했다. 닛케이 225는 미국 시간외 거래에서의 AI 주도 강세에 힘입어 예상보다 부진한 수출과 예상보다 확대된 무역 적자를 무시하고 상승했다. 코스피는 코스피 200 선물이 5% 급등하며 화요일의 급락세에서 반등함에 따라 우수한 성과를 보이며 사이드카가 발동되었다. 항셍 지수와 상하이 종합 지수는 하락세를 보였으며, 후자는 개장 초 상승세를 반납했다. 한편 CAICT 데이터에 따르면 중국의 9월 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 22.9% 감소했으며, CATL은 3분기 실적 부진으로 주목을 받았다. 일본 무역 - 무역수지 (9월) -5366억 엔 (예상 -1810억 엔, 이전 -11119억 엔); 수출 (9월 전년 동기 대비) 16.7% (예상 20.1%, 이전 19.3%); 수입 (9월 전년 동기 대비) 18.9% (예상 19.6%, 이전 28.0%). 삼성전자(005930 KS), SK하이닉스(000660 KS) - 로이터 통신 소식통에 따르면, 두 회사는 AI 수요를 충족하고 중국 경쟁사들의 거세지는 경쟁에 대응하기 위해 중국 공장을 업그레이드하여 더 첨단 메모리 칩을 생산하고 있다고 한다. (로이터) 유럽 마감 마감: 유로스톡스 50 -0.33% (6,125), 닥스 40 -0.05% (25,307), FTSE 100 -0.29% (10,733), CAC 40 -0.38% (7,838), FTSE MIB -0.03% (49,071), IBEX 35 +0.28% (19,092), PSI -0.67% (9,331), SMI +0.76% (14,478), AEX -0.68% (1,134). FTSE 100 GSK(GSK LN) - 미국 FDA가 만성 B형 간염 치료제로 '히브사고(Hibsago)'를 승인했다고 발표함. (GSK) 기타 영국 기업 브로커 의견 스탠다드차타드(STAN LN) 바클레이즈에서 투자의견 '동일 비중'에서 '비중 확대'로 상향 조정 DAX 아디다스(ADS GY) - 2026년 3분기 잠정 실적 (EUR): 영업이익 10억 1,000만 (예상 7억 7,000만), 매출 72억 5,000만 (예상 71억 1,000만), 매출총이익률 54.3% (전년 동기 51.8%). 관세 환급금 2억 유로를 포함하여 26회계연도 영업이익 가이드라인을 약 25억 유로(이전 23억 유로)로 상향 조정하며, 4분기에 1억 유로를 재투자할 계획임. (아디다스) 도이체 보르세(DB1 GY) - 2026년 3분기 (EUR): 조정 주당순이익(EPS) 3.28 (예상 3.11), 매출 16억 3,000만 (예상 16억 유로). 26회계연도 전망치 상향 조정, 순매출 65억 유로 이상(이전 64억 유로 이상), EBITDA 약 39억 유로(이전 38억 유로 이상), 국채 실적 8억 유로 이상(이전 7억 유로 이상). (도이체 보르세) 기타 독일 기업 브로커 의견 CAC BNP 파리바(BNP FP) - 블룸버그에 따르면 벨기에 정부는 약 5.4억 유로 가치로 평가되는 BNP 파리바 지분 5.7% 매각을 두고 내부적인 압박을 받고 있음. 매각은 임박하지 않았으며 연말까지 계획된 벨피우스 지분 20% 매각을 포함한 다른 자산 매각 이후에 이루어질 가능성이 높음. (블룸버그) 뷰로베리타스(BVI FP) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 15억 7,000만 (예상 15억 5,000만). 26회계연도 전망치 확인. (뷰로베리타스) 까르푸(CA FP) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 227억 (예상 227억 1,000만, 이전 전년 동기 226억). 26회계연도 가이드라인 하향 조정: 경상 영업이익률 성장률 0~15bp(이전 +25bp), 조정 EPS 전년 동기 대비 안정세 또는 소폭 상승(이전 높은 한 자릿수 성장), 순자유현금흐름(FCF) 소폭 감소(이전 소폭 성장). 프랑스의 소비 트렌드 악화 및 영업 환경을 이유로 꼽음. 26회계연도 비용 절감 목표인 10억 유로는 재확인했으나, 연말까지 프랑스 투자를 축소하고 연간 자본적 지출(CAPEX) 목표를 기존 17억 유로에서 16억 유로로 하향 조정함. 논평: 유럽에서는 에너지 비용 상승으로 인한 헤드라인 물가 반등이 가계 구매력에 부담을 주고 식품 물가가 억제된 상태를 유지했음에도 불구하고 소비 모멘텀은 견조하게 유지되었음. (까르푸) 유로핀 사이언스(ERF FP) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 19억 1,000만 (예상 19억 유로). 9개월 누적: 매출 56억 1,000만 (전년 동기 54억 2,000만), 유기적 성장률 3%. 중기 및 27회계연도 목표 재확인. (유로핀 사이언스) 에실로룩소티카(EL FP) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 75억 (예상 73억 3,000만), 환율 효과 제외 매출 +7.2% (예상 +6.3%). 기타 매출 지표: 소비자 직접 판매(Direct to Consumer) 매출 +10.6%, 동일 매장 매출 +6.8%, 전문 솔루션 +3.4%, 근시 관리 +24%, 웨어러블 매출 +20%. 지역별 매출: 북아메리카 +4.7%, EMEA +7.5%, 아시아태평양 +15.7%, 라틴아메리카 +7.1%. 전망: 향후 5년 동안 총 매출의 견조한 성장과 조정 영업이익의 대등한 수준의 성장을 달성할 계획임. (에실로룩소티카) 미슐랭(ML FP) - 2026년 9개월 누적 (EUR): 매출 192억, 고정 환율 기준 전년 동기 대비 +1%. 26회계연도 가이드라인 재확인. (미슐랭) 탈레스(HO FP) - 최고경영자(CEO)는 일본이 방위산업을 확장함에 따라 일본 내에서 상당한 성장 기회와 일본 기업들과의 잠재적 파트너십을 보고 있음. (니케이) 기타 프랑스 기업 에덴레드(EDEN FP) - 2026년 3분기 (EUR): 총 매출 7억 2,500만 (예상 7억 900만), 기존점 매출(LFL) -1.2% (예상 -2.6%). 26회계연도 가이드라인 확인. (에덴레드) 클레피에르(LI FP) - 2026년 9개월 누적 (EUR): EBITDA 8억 1,380만 (전년 동기 7억 7,200만). 26회계연도 EBITDA 가이드라인을 최소 11억 6,500만으로 상향 조정, 주당 순경상 현금 흐름 2.83 (전년 동기 대비 +4%). 비비디(VIV FP) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 7,700만 (전년 동기 6,800만). (비비디) 브로커 의견 까르푸(CA FP) 모건스탠리에서 투자의견 '비중 확대'에서 '동일 비중'으로 하향 조정 레그랑(LR FP) 골드만삭스에서 투자의견 '중립'에서 '매수'로 상향 조정 범유럽 악조노벨(AKZA NA) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 25억 4,000만 (예상 26억 4,000만), 조정 EBITDA 3억 8,800만 (예상 3억 9,250만), 조정 영업이익 2억 9,700만 (예상 2억 9,700만). 26회계연도 전망: 고정 환율 기준으로 약 1억 유로의 개선을 반영하여 조정 EBITDA가 약 14억 7,000만 유로에 이를 것으로 예상됨. ASML(ASML NA) - 일론 머스크에 따르면 테슬라(TSLA)와 스페이스X(SPCX)의 테라팹(Terafab) 반도체 프로젝트의 공격적인 일정에 맞추기 위해 ASML 및 기타 칩 제조 장비 공급업체들이 납품을 앞당겼다고 함. (뉴스와이어) BBVA(BBVA SM) - 모닝스타 DBRS, 장기 선순위 발행자 등급을 A(high)에서 AA(low)로 한 단계 상향 조정; 전망치를 '긍정적'에서 '안정적'으로 수정. (모닝스타 DBRS) EQT(EQT SS), 퀴아젠(QIA GY) - 블룸버그 소식통에 따르면 EQT가 주당 50달러 이상의 인수가를 제시하며 퀴아젠 인수를 위한 최종 협상 단계에 있음. 소식통은 KKR 또한 입찰을 제출했다고 덧붙였음. (블룸버그) 란스탈(RAND NA) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 61억 2,000만 (예상 59억 8,000만), EBITA 1억 9,600만 (전년 동기 1억 5,300만), 영업이익 1억 7,700만 (전년 동기 1억 3,600만), 순이익 1억 1,000만 (전년 동기 8,300만). 2026년 4분기 매출총이익률은 전분기 대비 대략 안정세를 유지할 것으로 예상하며, 영업비용은 전분기 대비 소폭 증가할 것으로 예상함. (란스탈) 브로커 의견 SMI 알콘(ALC SW) - 알콘은 5억 5,000만 달러에 뉴로테크 파마슈티컬스(Neurotech Pharmaceuticals)를 인수하여, 황반부종(MacTel) 성인 환자용 FDA 승인 치료제인 엔셀토(ENCELTO)를 통해 망막 포트폴리오를 확장함. 상업적 마일스톤 달성 시 추가 대금이 지급될 수 있음. 알콘은 이번 인수가 2027년 순매출 성장에 소폭 기여하고 핵심 희석 주당순이익(EPS)에는 미미한 희석 효과를 가져온 후 이후부터는 기여 효과로 돌아설 것으로 예상함. (알콘) 시카(SIKA SW) - 레조낙(Resonac)의 접착제 사업을 인수하기로 합의했으며, 조건은 공개되지 않음. (시카) 기타 스위스 기업 취리히 공항(FHZN SW) - 취리히 공항의 경영진을 변경함. 최고운영책임자(COO) 추딘(Tschudin)이 회사를 떠나고 나에프(Naef)가 최고상업책임자(CCO)로 임명됨. (취리히 공항) 브로커 의견 DKSH(DKSH SW) BNP 파리바에서 투자의견 '중립'에서 '시장수익률 상회'로 상향 조정 스칸디나비아 DSV(DSV DC) - 2026년 3분기 (DKK): 매출 80억 7,000만 (예상 75억 9,000만), 매출총이익 20억 3,000만 (예상 20억 2,000만), 조정 EBIT 66억 1,000만 (예상 64억 4,000만), 순이익 30억 2,000만 (예상 27억). 4분기 예상 부동산 매각 이익을 포함하여 26회계연도 조정 EBIT 가이드라인을 235억~255억 DKK에서 240억~250억 DKK로 좁혀 잡음. 최대 15억 DKK 규모의 자사주 매입 발표. (DSV) DNB 은행(DNB NO) - 2026년 3분기 (NOK): 총수입 217억 (예상 211억), 순이자수익(NII) 155억 (전년 동기 160억), 세전 영업이익 125억 3,000만 (전년 동기 133억 5,000만), 이익 984만 (전년 동기 1,068만). (DNB 은행) 엘리사 코퍼레이션(ELISA FH) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 651만 (예상 5억 6,120만), 조정 EBIT 1억 3,100만 (예상 1억 3,460만), 조정 EBITDA 2억 1,000만 (예상 2억 1,050만). 26회계연도 가이드라인 재확인. PSTN 중단은 EBITDA에 200만 유로의 부정적 영향을 미침. (엘리사) 허스바나(HUSQB SS) - 2026년 3분기 (SEK): 매출 90억 1,000만 (예상 91억 1,000만), 조정 EBIT -2억 4,600만 (예상 2,480만). 순매출 부진은 주로 유럽의 지속적인 경기 침체에 기인함. 단기적 역풍이 지속될 것으로 예상함. (허스바나) 오리온(ORNBV FH) - 26회계연도 전망 상향 조정 (EUR): 예상보다 강세를 보이며 연말까지 지속될 것으로 예상되는 로열티 수입 성장에 힘입어 순매출 20억 7,000만~21억 4,000만 유로(이전 20억~21억 유로), 영업이익 7억 3,000만~7억 9,000만 유로(이전 6억 5,000만~7억 5,000만 유로)로 상향 조정함. (오리온) 링쾨빙 란도뱅크(RILBA DC) - 2026년 3분기 (DKK): 총 핵심 수입 11억 (예상 10억 9,000만), 순이익 6억 1,700만 (전년 동기 5억 6,200만). 26회계연도 순이익이 22억~25억 DKK 범위의 상단에 이를 것으로 전망함. (링쾨빙 란도뱅크) SKF(SKFB SS) - 2026년 3분기 (SEK): EPS 3.74 (예상 3.81), 매출 175억 (예상 231억 7,000만), 조정 EBIT 28억 5,000만 (예상 29억 4,000만). 4분기 계속영업부문의 유기적 매출 성장은 3분기와 유사한 시장 상황 속에서 전년 동기 대비 다소 강화될 것으로 예상되나, 높은 변동성이 계속해서 불확실성을 야기하고 있음. (SKF) 스토어브랜드(STB NO) - 2026년 3분기 (NOK): 영업이익 11억 6,000만 (전년 동기 10억 9,000만), 보험 손익 8억 9,500만, 전년 동기 대비 +28%. CEO: "그룹 이익 70억 NOK 및 자기자본이익률(ROE) 17%라는 2028년 목표를 차질 없이 달성해 나가고 있음." (스토어브랜드) 스벤스카 한델스방켄(SHBA SS) - 2026년 2분기 (SEK): 총수입 140억 (예상 140억), 영업이익 73억 5,000만 (전년 동기 66억 8,000만), 순이자수익(NII) 100억 5,000만 (전년 동기 105억 8,000만). (스벤스카 한델스방켄) 툴레(THULE SS) - 회사의 이사회는 이사회 선임을 위한 임시주주총회 소집을 요청받았으며, 이에 따라 회장이 즉시 사임함. (툴레) 바르 에네르기(VAR NO) - 2026년 3분기 (USD): 총수입 35억 7,000만 (예상 34억 9,000만), EBIT 22억 1,000만 (전년 동기 10억 7,000만). 26회계연도 생산량 가이드라인은 약 39만 BOEPD, 개발 자본적 지출 25억~27억 달러, 탐사 비용 2억 5,000만~3억 달러, 폐기 비용 약 2억 달러로 예상함. (바르 에네르기) 베스타스(VWS DC) - V163-4.5 MW 터빈 6기 규모의 2,700만 와트(MW) 주문을 수주했으며, 납품은 2027년 말 시작되어 시운전은 2028년으로 예정되어 있음. (베스타스) 빌보리스 파스티게테르(WIHL SS) - 2026년 9개월 누적 (SEK): 임대료 수입 34억 8,000만 (전년 동기 32억 4,000만), 자산 관리 수입 16억 (전년 동기 14억 8,000만). 이익 15억 4,000만 (전년 동기 13억 7,000만). (빌보리스 파스티게테르) 브로커 의견 미국 마감: SPX +0.28% (7,713), NDX -0.13% (29,490), DJI +1.02% (52,497), RUT +1.67% (2,774) 업종: 통신 서비스 -0.89%, 기술 -0.34%, 산업재 보합, 에너지 +0.18%, 필수소비재 +0.28%, 소재 +0.31%, 경기소비재 +0.72%, 금융 +1.14%, 유틸리티 +1.15%, 부동산 +1.7%, 헬스케어 +2.34%. 인터퍼퓸(IPAR) - 인터퍼퓸은 3분기 매출이 4억 3,000만 달러(예상 4억 2,384만 달러)를 기록했으며, 연초 이후 누적(YTD) 매출이 1% 증가했다고 보고함. 예외적인 2분기 성장 이후 미국 사업의 부진을 유럽 시장의 강한 매출이 상쇄함. 중동 분쟁은 3분기에 1%, 9개월 동안 2%의 하락 요인으로 작용함. 회사는 2027년을 위한 주요 제품 출시와 신규 브랜드 추가를 준비하고 있다고 밝혔음. 넷플릭스(NFLX) - 넷플릭스는 3년 만에 가장 저조한 매출 성장세를 기록하고 광고 성장 둔화, 시청자 수 정체, 경쟁 심화를 이유로 부진한 4분기 전망을 내놓은 후 시간외 거래에서 주가가 5.6% 하락함. 3분기 EPS 0.87 (예상 0.82), 3분기 매출 146억 달러 (예상 128억 7,000만 달러). 경영진은 모든 지역에서 가입자 유지율이 양호하며 최근의 가격 인상은 예상에 부합하는 실적을 보였다고 밝혔음. 미국 내 참여도는 견조했으나 여전히 개선의 여지가 있음. 3분기를 총부채 153억 달러, 현금 및 현금성 자산 82억 달러로 마감했으며, 자사주 매입 승인 한도 내에서 223억 달러가 남아 있음. 4분기 EPS는 0.67(예상 0.73), 4분기 매출은 134억 4,000만 달러(예상 135억 2,000만 달러)로 예상함. 26회계연도 매출은 511억 달러(예상 512억 1,000만 달러; 이전 예상 510억~514억 달러), 영업이익률 31.5%, 영업이익 성장률 20% 이상을 예상함. 26회계연도 광고 매출은 일부 광고 제품 역량의 도입 지연으로 인해 이전의 약 30억 달러 대비 약 27억 달러가 될 것으로 예상됨. 경영진은 강력한 매출 성장을 예상하며 2027년에도 두 자릿수 매출 성장을 지속하는 것을 목표로 하고 있음. 스페이스X(SPCX) - AI 매출의 급격한 증가로 흑자 전환을 이룬 가운데, 스타링크의 예상보다 강한 성장과 테슬라와의 공식 합병 논의가 호재로 작용하여 스페이스X 주가는 시간외 거래에서 9.3% 상승함. 3분기 EPS 0.35 (예상 0.16), 3분기 매출은 전년 동기 대비 161% 증가한 145억 7,500만 달러 (예상 130억 달러). 경영진은 성장이 연결성(Connectivity) 및 초지능(Super Intelligence) 사업의 변곡점에 의해 주도되었다고 밝혔음. 스타링크는 1만 1,100개의 위성이 궤도에 오른 가운데 1,360만 명의 소비자 가입자를 확보했으며, 스페이스X는 9월까지 연초 이후 113회의 발사를 완료하고 1,517톤을 궤도에 올렸음. 경영진은 2026년 말까지 약 2.5~3GW의 연산 능력을 온라인 상태로 구축할 것으로 예상하며 2027년 말까지 최소 13GW를 목표로 하고 있고, 스타십은 2027년 상반기 주간 발사, 하반기에는 주 2회 발사에 도달할 것으로 예상함. 4분기 자본적 지출은 350억~400억 달러, 4분기 매출총이익률은 2분기와 대체로 일치할 것으로 예상함. 1분기 매출은 330억~370억 달러로 예상함. 스페이스X(SPCX), 테슬라(TSLA) - 스페이스X/테슬라 CEO 머스크는 스페이스X와 테슬라가 잠재적 합병을 논의하기 위해 독립적인 특별 위원회를 구성했다고 밝혔으나, 합의된 조건은 없으며 거래 성사가 보장된 것은 아님. 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) - AI 플랫폼 수요 강세로 1분기 전망치를 대폭 상향 조정하고 매출총이익률 가이드라인도 높인 후, 시간외 거래에서 주가가 거의 17% 급등함. AI 플랫폼 수요 증가에 주로 힘입어 1분기 순매출을 185억~195억 달러(예상 149억 9,000만 달러; 이전 145억~155억 달러)로 예상함. 주로 고객 및 제품 믹스를 반영하여 1분기 조정 매출총이익률을 12.0~12.5%(이전 10.4%~10.8%)로 예상함. 유나이티드항공(UAL) - 프리미엄, 로열티, 화물 및 비즈니스 여행 전반의 강력한 매출 추세에도 불구하고 분기 실적이 예상을 밑돌고 4분기 이익 가이드라인이 시장 컨센서스에 미치지 못하면서 유나이티드항공 주가가 하락함. 3분기 조정 EPS 2.54 (예상 2.58), 3분기 매출 179억 달러 (예상 178억 8,000만 달러). 공급량(Capacity) 전년 동기 대비 +1.3%, TRASM +15.9%, CASM +17.3%, CASM-ex +7.8%. 프리미엄 매출 +17%, 베이직 이코노미 +16%, 로열티 +17%, 화물 +23%, 계약 비즈니스 매출 +26%, 이코노미 객실 단위 매출 +17%. 최근 12개월 순레버리지는 2.4배였으며, 총부채, 금융리스 의무 및 기타 금융 부채는 264억 달러였음. CEO 커비는 이번 실적이 브랜드 충성도 높은 항공사를 구축하려는 유나이티드항공의 전략적 회복력 입증했다고 밝혔음. 4분기 조정 EPS를 0.50~1.50(예상 1.75), 영업 매출 성장률은 전년 동기 대비 20% 이상, 분기별 단위 매출 성장 가속화를 예상함. 연료 가격의 0.01달러 변동은 분기별 EPS에 약 0.025의 영향과 맞먹음. 26회계연도 조정 자본적 지출은 약 75억 달러로 예상함.