Newsquawk 일일 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 8월 10일

아시아 APAC 주식은 다소 혼조세를 보였으나, 대부분 주요 지수는 상승세를 나타냈습니다. 이는 지난 금요일 월가의 상승에 영향을 받은 것이며, 약한 고용 지표가 연준의 금리 인상 베팅을 해소하는 가운데, 호르무즈 해협 관련 공식 합의 부재로 유가가 상승했고, 참가자들은 중국의 부진한 인플레이션 데이터도 소화했습니다. ASX 200은 Westpac 실적 발표 후 시가총액 상위 금융 업종의 하락으로 하락세를 보였으며, 참가자들은 내일 있을 RBA 금리 결정을 주시하고 있습니다. 중앙은행은 금리를 동결할 것으로 광범위하게 예상되나, 매파적 기조를 계속 반영할 것으로 보입니다. Nikkei 225는 최근 연이은 실적 발표를 소화하며 상승했으며, 지수 내 주요 상승주는 분기 실적에 의해 견인되었습니다. KOSPI는 주요 기술주 가격 변동이 다소 혼조된 흐름을 보이며 상승폭이 제한된 가운데 상승했습니다. 참가자들도 실적 발표를 주시하고 있습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 상승했으나, 내륙 증시는 주말에 발표된 예상보다 부진한 CPI와 PPI 데이터로 상승폭이 제한되었습니다. 그럼에도 불구하고, 해당 데이터는 하반기 금리 인하 가능성을 유지시키는 요인으로 여겨집니다. PBoC는 일요일 하반기에도 완화적 통화정책을 계속 시행하고, 경기역진적 조정 강화를 통해 견조하고 개선된 경제 발전을 촉진하는 확고한 조처를 취하겠다고 밝혔습니다. Sony (6758 JT), TSMC (2330 TT) - 양사는 로봇 및 자동차용 차세대 이미지 센서 생산을 위한 일본내 합작 공장에 총 1조엔을 투자하는 방안을 논의 중이라고 블룸버그가 보도했습니다. 보고서에 따르면 해당 공장의 생산은 2029년에 시작될 예정입니다. (블룸버그) TSMC (2330 TT) - 7월 매출(대만달러): 4,678억, 전년대비 +44.7%; 연간 누적 매출 2조 8,700억, 전년대비 +37%. (TSMC) 유럽 마감 마감: Euro Stoxx 50 +0.37% (6,527), Dax 40 +0.82% (26,355), FTSE 100 +0.31% (10,901), CAC 40 +0.17% (8,715), FTSE MIB +0.06% (53,717), IBEX 35 +0.03% (20,187), PSI -0.46% (9,181), SMI +0.24% (14,554), AEX -0.09% (1,111) 섹터: 헬스케어 1.27%, IT 1.24%, 산업재 0.44%, 유틸리티 0.23%, 내구소비재 0.21%, 통신 0.20%, 필수소비재 0.13%, 금융 0.07%, 소재 0.06%, 에너지 -0.71% FTSE 100 Diageo (DGE LN) - 인도 식품안전 당국이 자사의 위스키가 "미국산 오크 캐스크에서 숙성됐다"는 주장이 오해의 소지가 있다고 경고했다고 로이터가 기밀 정부 공지를 인용해 보도했습니다. 당국은 Madhya Pradesh 주에서 제조된 Diageo의 Royal Challenge 위스키와 일부 위스키 및 럼 브랜드의 인공향료 사용을 이유로 판매를 금지했다고 발표했습니다. (로이터) 고용 - REC/KPMG 월간 상시직 채용 지수는 49.1에서 50.0으로 상승했습니다. 설문조사에 따르면, 7월 노동시장은 채용업체가 상시 직원을 감원하지 않으면서 안정 조짐을 보였습니다. (REC/KPMG) 기타 영국 기업 Vistry (VTY LN) - Allianz Trade (ALV GY)는 Vistry 공급업체의 신용 한도를 최대 70%까지 줄이고 있다고 파이낸셜타임즈가 보도했습니다. 최종 보장 수준은 Vistry의 향후 몇 주간 재무 성과에 따라 달라질 것이라고 덧붙였습니다. (FT) 브로커 등급변경 Coca-Cola HBC (CCH LN) - BNP Paribas에서 아웃퍼폼에서 중립으로 하향 Legal & General (LGEN LN) - Citi에서 중립에서 매도로 하향 Persimmon (PSN LN) - 도이체방크에서 보유에서 매수로 상향 Shaftesbury (SHC LN) - Berenberg에서 보유에서 매수로 상향 Shell (SHEL LN) - AlphaValue에서 감축에서 추가로 상향 Smiths Group (SMIN LN) - 골드만삭스 매수 의견 신규 개시 DAX GEA Group (G1A GY) - 2026년 2분기 (EUR): 매출 14억4천만(전년 13억1천만), 수주 15억(전년 13억1천만), 구조조정 비용 전 EBITDA 2억5,100만(전년 2억1,700만). 2026년 연간 가이던스를 상향 조정, 유기적 매출 성장 6~8%(기존 5~7%), 구조조정 전 EBITDA 마진 17~17.4%(기존 16.6~17.2%), ROCE 36~40%(기존 34~38%)로 전망. 5억 유로 규모의 신규 자사주 매입 프로그램 승인. (GEA Group) 기타 독일 기업 Hypoport (HYQ GY) - 2026년 2분기 (EUR): 매출 1억5,010만(전년 1억4,580만), 총이익 6,650만(전년 6,440만), EBITDA 1,580만(전년 1,610만). 2026년 연간 가이던스 재확인. (EQS) Stabilus SE (STM GY) - CFO Jaeger가 개인 사유로 계약을 조기 해지함. (Stablius SE) 브로커 등급변경 Fresenius Medical Care (FME GY) - Wells Fargo에서 동일비중에서 비중축소로 하향 CAC 기타 프랑스 기업 Casino (CO FP) - TLB 채권단이 8월 6일 파리 경제 법원에 2024년 2월 26일 승인된 사전회생계획 해제를 요구하는 절차를 제기했습니다. 이는 채권자와의 협상 개시에 따른 채무불이행 발생을 근거로 하고 있습니다. (Casino) 브로커 등급변경 범유럽 위성, Eutelsat (ETL FP), SES (SESG FP) - 유럽우주국은 주권 위성 군집 프로젝트에 66개의 추가 위성이 필요하며 서비스 출시 시점을 2029년으로 앞당길 것이라고 밝혔습니다. 더 많은 예산이 필요하며, 향후 6년간 예산에 반영·분배되고, 회원국의 추가 투자도 필요합니다. (ESA) 브로커 등급변경 SMI 기타 스위스 기업 브로커 등급변경 스칸디나비아 브로커 등급변경 UPM-Kymmene (UPM FH) - Barclays에서 동일비중에서 저비중으로 하향 미국 마감: SPX +0.62% (7,758), NDX +1.19% (29,722), DJI +0.28% (54,042), RUT +1.10% (3,034) 섹터: 에너지 -1.16%, 통신서비스 -0.35%, 금융 -0.32%, 필수소비재 +0.01%, 산업재 +0.19%, 부동산 +0.44%, 유틸리티 +0.48%, 헬스 +0.78%, 기술 +1.25%, 내구소비재 +1.34%, 소재 +1.52%. Apple (AAPL), CXMT (688825 CN) - Apple이 CXMT 메모리 칩을 아이폰과 맥북에 시험 적용해 부품 부족 사태를 완화하려 했다고 월스트리트저널이 보도했습니다. 본 보고서에 따르면 Apple은 CXMT와 중국 내 판매 제품용 부품 공급에 관해 초기 논의를 진행 중입니다. (WSJ) Apple (AAPL) - 자사가 중국 본토의 Mac 이용자를 위해 Alibaba의 Qwen AI 서비스를 Siri와 작성 도구 기능에 연결하는 방법 가이드를 발표했습니다. (Apple) Berkshire Hathaway (BRKB) - 2026년 2분기 (USD): 순이익 256억7천만(예상 106억2천만), 영업이익 129억8천만(예상 105억8천만). 4~6월간 자사주 45억 달러 매입, 7월에 추가로 33억 달러 이상 매입했다고 밝혔습니다. (Berkshire Hathaway) 국방 - 미 국방부는 방산업체들에 이란 전쟁으로 극심한 공급 부족에 놓인 탄약 등 무기 생산과 납품을 신속히 늘릴 것을 요청했다고 워싱턴포스트가 보도했습니다. (WaPo) Paramount Skydance (PKSY) - 회사가 Warner Bros(WBD)에 인수될 경우 연 30편의 영화를 극장에 개봉하도록 AMC 엔터테인먼트, Regal Cinemas와 계약을 체결하기로 합의했다고 블룸버그가 보도했습니다. (블룸버그) Nvidia (NVDA) - 회사가 Lancium에 최대 30억 달러 투자에 합의했다고 the Information이 보도했습니다. 총 30억 달러가 투자될 경우 Nvidia는 Lancium 지분 약 30%를 확보하게 됩니다. (The Information)