글로벌 증시11월 4일 오후 05:10

유럽 개장: NOVOB DC, FY26 매출 및 이익 전망 상향; BMW GY, 자동차 EBIT 마진 가이던스 하향; CON GY, 조정 EBIT 전망 상향; AD NA, 마진 및 EPS 전망 하향; BARN SW, 판매량 증가 전망

ORIGINAL · NewsquawkEUROPEAN OPEN: NOVOB DC raises FY26 sales & profit view; BMW GY cuts autos EBIT margin guidance; CON GY raises adj. EBIT view; AD NA cuts margin & EPS outlook; BARN SW forecasts volume growth원문 내용 보기원문 닫기

EUROPEAN OPEN: European equities have opened higher after the US Democrats are projected to win control of both chambers of the Congress, though this has raised concerns about tighter regulation of tech and AI; overnight, APAC stocks fell to six-month lows amid these concerns surrounding tighter AI regulation and chip export restrictions. US stock futures pared losses, however; some analysts have suggested that the selling was overdone; ING viewed the initial sell-off as excessive, while UBS has suggested a potential year-end rebound for stocks. The CHF, JPY and gold gained as projected Democratic control of both US congressional chambers weakened the USD. Democrats are set to win control of the House and Senate, including surprise victories in Texas, Ohio and Kansas. The Democrat sweep has fuelled concerns over tougher oversight of AI, banks and cryptocurrencies, alongside potential legislative gridlock, weighing on risk sentiment. Nasdaq futures initially fell by over 2% before paring losses, while US 10yr Tsy yields dropped. Republican victories in Louisiana utility commission races provided partial relief for some AI-linked stocks. US President Trump said he would accept the election result and was prepared to work with Democrats, including on immigration. Trump blamed the Republican defeat partly on the Iran conflict and its unexpected gasoline price consequences. He emphasised his veto powers, ruled out cabinet changes, and claimed he would have won overwhelmingly if on the ballot. Ahead, analysts say that Democratic control of Congress could restrict Trump’s fiscal plans and intensify scrutiny of the technology sector, with the 2027 debt ceiling another potential flashpoint. December Brent futures rebounded to above USD 104/bbl, reversing earlier declines amid uncertainty over US-Iran peace talks and US midterm results. However, futures have pared gains as Europe gets underway. On US-Iran, recent reports have suggested that both sides remain open to diplomacy, although Iran deemed Washington’s response unsatisfactory. In data, China’s RatingDog services PMI fell to 50.8 in October (exp. 51.5; prev. 51.6), its lowest since July. The slowdown reflected weaker business confidence and operational constraints, although new orders continued growing. Firms reduced selling prices despite rising input costs. STOCK SPECIFICS: TECH: Oracle (ORCL) cancelled a USD 7bln five-year AI chip leasing agreement with Tencent (TCEHY) following pressure from the Trump administration, the FT reports; the deal would have provided Tencent access to approximately 100K advanced AI chips across Oracle data centres in Southeast Asia. Advanced Micro Devices (AMD) shares rose by over 6% in extended US trading following stronger than expected quarterly earnings and revenue, driven by accelerating AI demand and robust data centre growth, and were reinforced by upbeat sales guidance and management’s confidence in its ability to meet rising demand. Super Micro Computer (SMCI) shares rose almost 7% in extended trading after stronger than expected quarterly earnings and revenue, driven by surging AI server demand, along with an upgraded FY sales outlook, reflecting continued strength in AI infrastructure spending. Alibaba (BABA), Tencent (TCEHY) and ByteDance are among Chinese firms ordering approximately 6mln Nvidia (NVDA) RTX Pro 5500 chips worth USD 70bln, but expect just 1% delivered within four months, Bloomberg reports; Nvidia is prioritising higher-margin chips amid TSMC (TSM) manufacturing constraints. Chinese buyers estimate deliveries could reach 700K units by end-2027, while increasingly relying on domestic alternatives, Bloomberg said. Siltronic (WAF GY) raised its FY26 sales outlook to broadly flat Y/Y (prev. saw low-to-mid single-digit decline), amid stronger wafer demand and a firmer USD; Q3 sales EUR 355.4mln (exp. 336.7mln), EBITDA EUR 81.3mln (exp. 72mln); FY26 EBITDA margin guidance was narrowed to 22-24% (prev. saw 20-24%), supported by stronger demand for 300mm and 200mm wafers. COMMUNICATIONS: Microsoft’s (MSFT) Xbox division has received bids for Arkane Studios from Ubisoft (UBI FP) and at least two other gaming companies, Bloomberg reports. Xbox is also considering a management buyout, although no agreement has been reached. CONSUMER CYCLICALS BMW (BMW GY) Q3 revenue EUR 30.6bln (exp. 30.6bln), pretax profit EUR 2.08bln (prev. 2.26bln); FY automotive EBIT margin guidance was revised down to between -0.5% and +0.5% (prev. saw 1-3%) and ROCE to between -1% and +1% (prev. saw 1-5%); automotive FCF guidance remains above EUR 2.5bln; deliveries are expected to decline moderately, with EV share rising slightly. Continental (CON GY) Q3 sales EUR 3.5bln (exp. 3.49bln), adj. EBIT EUR 514mln (exp. 487.5mln); raised FY adj. EBIT margin guidance to 13.4-14.0% (prev. saw 12-13.5%), and adj. FCF to EUR 1.0-1.3bln (prev. saw 0.7-1.1bln), while narrowing sales guidance to EUR 13.5-13.9bln (prev. saw 13.2-14.2bln); said higher raw material costs may weigh on Q4 earnings. Of note for autos, Brussels is reportedly demanding that the UK impose tariffs of up to 35% on Chinese-made electric vehicles and align with EU restrictions on Chinese EVs as a condition for granting British carmakers equal access to EU markets, according to The Times. Pandora (PNDORA DC) Q3 sales DKK 6.69bln (exp. 6.59bln), EBIT DKK 1.06bln (prev. 0.88bln); raised FY26 organic growth guidance to 2-3% (prev. saw 0-3%), and EBIT margin to 22.5-23% (prev. saw 22-23%); FY27 EBIT margin targets were set to 14-15%, including one-offs, and 15.5-16.5% excluding them; October LFL growth was 1%. CONSUMER DEFENSIVE: Ahold Delhaize (AD NA) Q3 sales EUR 23.1bln (exp. 23bln), adj. EPS EUR 0.69; lowered its FY26 operating margin guidance to ‘approaching’ 4% (prev. saw ‘around’ 4%), constant-currency EPS growth to low single digits (prev. saw mid-to-high single digits) and FCF to approximately EUR 2.1bln (prev. at least 2.3bln); announced buybacks of up to EUR 1bln of shares. Barry Callebaut (BARN SW) FY25/26 revenue CHF 12.2bln (exp. 12.4bln), net income CHF 157.7mln (prev. 188.4mln); sees FY26/27 volume growth guidance of 1-3%, 30% recurring pretax profit growth, and 3-5% recurring EBIT growth (exp. 5.5%), assuming cocoa prices of GBP 4K/tonne; its Hershey (HSY) contract expiry is expected to reduce volumes by 1%. HEALTHCARE: Novo Nordisk (NOVOB DC) Q3 sales DKK 79.2bln (exp. 73.6bln), operating profit DKK 23.01bln (exp. 26.43bln); Wegovy pill sales DKK 5.39bln (exp. 4.64bln); raised FY26 sales and operating profit growth guidance to between -2% and 2% at constant exchange rates (prev. saw -6% to 0%); elsewhere, Novo appointed Galderma’s Luigi La Corte as CFO. Fresenius (FRE GY) Q3 revenue EUR 5.8bln (exp. 5.79bln), adj. EBIT EUR 638mln (exp. 621.5mln); organic revenue growth reached 5% (exp. 5.6%); expects FY26 core EPS growth in the upper half of its 10-15% guidance range; raised its Group EBIT margin outlook to above 11.5% (prev. saw ‘around’ 11.5%). CVS Health (CVS) plans to separate its 9,000 retail pharmacies from its insurance and pharmacy-benefit businesses by early 2028, WSJ reports; CEO David Joyner will lead CVS Health; CVS Pharmacy will include retail and mail-order pharmacies. Both companies will be publicly traded. MATERIALS: Heidelberg Materials (HEI GY) Q3 revenue EUR 6.41bln (exp. 6.2bln), result from current operations EUR 1.28bln (prev. 1.18bln); reaffirmed FY26 operating profit guidance of between EUR 3.4-3.65bln, and expects to exceed EUR 500mln in savings this year, targeting an additional EUR 300mln by end-2028 amid stronger demand in Europe and North America. DAY AHEAD: EVENTS: South Africa holds municipal elections. DATA: In Europe, Eurozone October HICP is seen rising 0.3% M/M (prev. 0.6%), with the annual rate seen ticking up to 4.0% Y/Y (prev. 3.8%); the supercore measure is seen unchanged at 2.5% Y/Y. Final services PMIs will be released, with the Eurozone expected to ease to 51.7 (prev. 53.0), Germany to 51.7 (prev. 52.9) and France to 48.4 (prev. 51.2), while the UK is seen rising to 53.1 (prev. 52.1); the Eurozone composite PMI is expected at 51.9 (prev. 53.1). In North America, US ISM services is seen little changed at 54.8 (prev. 54.9), with prices paid seen rising to 75.0 (prev. 74.0), new orders at 59.5 (prev. 59.8), and employment at 50.0 (prev. 50.1). The monthly ADP employment change is seen printing 69K (prev. 90K); elsewhere, the US trade deficit is expected to widen a touch to USD -108bln (prev. USD -105.6bln). Weekly MBA mortgage applications are also due (prev. 3.4%). After today’s data, the Atlanta Fed Q4 GDPNow tracking estimate will be updated (prev. 3.7%). In Canada, the trade balance will be released (exp. CAD 4.1bln, prev. CAD 4.2bln). CENTRAL BANKS: The ECB will publish its Q3 wage tracker (prev. 2.768%). Riksbank is expected to hike rates by 25bps to 2.00% (prev. 1.75%), followed by Bunge’s press conference. The NBP is seen unchanged at 3.75% (prev. 3.75%). The BCB is seen unchanged at 13.75%. On the speakers’ slate, ECB chief economist Lane will deliver remarks. SUPPLY: US Treasury Quarterly Refunding Announcement. Germany sells EUR 2bln of 2041 and 2048 Bunds. ENERGY: Weekly DoE energy inventories will be released; afterhours on Tuesday, API data reportedly showed headline crude stocks posting a surprise draw of -5.3mln bbls (exp. +1.9mln), Cushing posting a build of +0.5mln bbls; in the products, gasoline stocks saw a build of +1.4mln bbls (exp. 0.0mln), while distillates saw a surprise draw of -1.2mln bbls (exp. +0.4mln). EARNINGS: Notable corporate earnings due today include: ARM Holdings (ARM), McDonald’s (MCD), QUALCOMM (QCOM), Uber (UBER), McKesson (MCK), CVS Health (CVS), Emerson Electric (EMR), MercadoLibre (MELI), Motorola (MSI), Datadog (DDOG), AppLovin (APP), Allstate (ALL), W.W. Grainger (GWW), Cencora (COR), MetLife (MET), Aflac (AFL), Edwards Lifesciences (EW), Expedia (EXPE), TKO Group (TKO), Nutrien (NTR), Kraft Heinz (KHC).

StockNow 속보 AI 분석

기사는 미국 의회 장악 전망과 연관된 시장 움직임과 함께 유럽 기업들의 엇갈린 전망을 보도했으며, 여러 전망과 사건은 여전히 향후 발생할 가능성으로 제시됐다.

속보 내용

유럽 개장: 미국 민주당이 의회 양원 장악에 성공할 것으로 예상되면서 유럽 주식은 상승 출발했다. 다만 이는 기술 및 AI에 대한 규제 강화 우려를 키웠다. 간밤 아시아태평양 주식은 AI 규제 강화와 반도체 수출 제한을 둘러싼 우려 속에 6개월 만의 최저치로 하락했다. 미국 주가지수 선물은 손실을 줄였으며, 일부 애널리스트들은 매도세가 과도했다고 밝혔다. ING는 초기 매도세가 지나쳤다고 평가했고, UBS는 연말 주가 반등 가능성을 제시했다. 미국 의회 양원에 대한 민주당의 장악이 예상되면서 달러화가 약세를 보였고, CHF, JPY 및 금은 상승했다. 민주당은 텍사스, 오하이오, 캔자스에서의 예상 밖 승리를 포함해 하원과 상원을 장악할 전망이다. 민주당의 압승은 AI, 은행 및 암호화폐에 대한 감독 강화 우려와 잠재적인 입법 교착 우려를 키우며 위험 선호 심리에 부담을 줬다. 나스닥 선물은 한때 2% 넘게 하락한 뒤 손실을 줄였고, 미국 10년물 국채 수익률은 하락했다. 루이지애나 공공사업위원회 선거에서 공화당이 승리한 것은 일부 AI 관련 주식에 부분적인 안도감을 줬다. 트럼프 미국 대통령은 선거 결과를 받아들이고 이민 문제를 포함해 민주당과 협력할 준비가 돼 있다고 말했다. 트럼프는 공화당의 패배 일부를 이란 분쟁과 예상치 못한 휘발유 가격 여파 탓으로 돌렸다. 그는 거부권을 강조하고 내각 개편을 배제했으며, 자신이 후보로 나섰다면 압도적으로 승리했을 것이라고 주장했다. 앞으로 애널리스트들은 민주당의 의회 장악이 트럼프의 재정 계획을 제한하고 기술 부문에 대한 조사를 강화할 수 있으며, 2027년 부채 한도도 잠재적인 주요 쟁점이 될 수 있다고 말한다. 12월물 브렌트유 선물은 미국과 이란의 평화 회담 및 미국 중간선거 결과를 둘러싼 불확실성 속에 앞서의 하락세를 뒤집고 배럴당 104달러를 웃돌았다. 그러나 유럽 시장이 개장하면서 선물은 상승분을 줄였다. 미·이란 문제와 관련해 최근 보도들은 양측이 외교적 해결 가능성을 여전히 열어두고 있다고 전했지만, 이란은 워싱턴의 답변이 만족스럽지 않다고 평가했다. 경제지표에서 중국 RatingDog 서비스업 PMI는 10월 50.8로 하락했다(예상 51.5, 전월 51.6). 이는 7월 이후 최저치다. 신규 주문은 계속 늘었지만, 기업 신뢰도 약화와 운영상 제약이 둔화의 원인이었다. 기업들은 투입 비용 상승에도 판매 가격을 인하했다. 주식 종목별 동향: 기술: FT 보도에 따르면 오라클(ORCL)은 트럼프 행정부의 압박 이후 텐센트(TCEHY)와 체결한 70억 달러 규모의 5년 AI 반도체 임대 계약을 취소했다. 이 계약은 텐센트가 동남아시아 오라클 데이터센터 전반에서 약 10만 개의 첨단 AI 반도체를 이용할 수 있도록 할 예정이었다. AMD(AMD) 주가는 AI 수요 가속화와 데이터센터 성장 호조에 힘입어 분기 실적과 매출이 예상보다 강하게 나오면서 미국 장외 거래에서 6% 넘게 상승했다. 낙관적인 매출 가이던스와 증가하는 수요를 충족할 수 있다는 경영진의 자신감도 상승세를 뒷받침했다. 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) 주가는 AI 서버 수요 급증에 힘입어 분기 실적과 매출이 예상보다 강하게 나온 데다 FY 매출 전망을 상향 조정한 후 장외 거래에서 거의 7% 상승했다. 이는 AI 인프라 지출의 지속적인 강세를 반영한다. 블룸버그 보도에 따르면 알리바바(BABA), 텐센트(TCEHY), 바이트댄스 등 중국 기업들은 약 700억 달러 규모의 엔비디아(NVDA) RTX Pro 5500 칩 약 600만 개를 주문했지만, 4개월 내 배송될 물량은 1%에 불과할 것으로 예상한다. 엔비디아는 TSMC(TSM)의 생산 제약 속에 마진이 더 높은 칩을 우선하고 있다. 블룸버그에 따르면 중국 구매자들은 2027년 말까지 배송량이 70만 개에 이를 수 있다고 추산하는 한편, 국내 대체 제품에 대한 의존도를 높이고 있다. 실트로닉(WAF GY)은 웨이퍼 수요 강세와 달러화 강세에 힘입어 FY26 매출 전망을 대체로 전년 대비 보합으로 상향 조정했다(종전에는 한 자릿수 초반~중반 감소 전망). 3분기 매출은 3억5,540만 유로(예상 3억3,670만 유로), EBITDA는 8,130만 유로(예상 7,200만 유로)였다. 300mm 및 200mm 웨이퍼 수요 강세에 힘입어 FY26 EBITDA 마진 가이던스를 22~24%로 좁혔다(종전 20~24%). 통신: 블룸버그 보도에 따르면 마이크로소프트(MSFT)의 엑스박스 사업부는 유비소프트(UBI FP)와 다른 게임 회사 최소 두 곳으로부터 아케인 스튜디오 인수 제안을 받았다. 엑스박스는 경영진 인수도 검토하고 있지만, 아직 합의에 이르지는 않았다. 경기소비재 BMW(BMW GY) 3분기 매출 306억 유로(예상 306억 유로), 세전이익 20억8,000만 유로(전기 22억6,000만 유로). FY 자동차 EBIT 마진 가이던스는 -0.5~+0.5%로 하향 조정됐다(종전 1~3%). ROCE는 -1~+1%로 하향 조정됐다(종전 1~5%). 자동차 잉여현금흐름 가이던스는 25억 유로 초과로 유지됐다. 인도량은 완만하게 감소하고 전기차 비중은 소폭 상승할 것으로 예상된다. 콘티넨탈(CON GY) 3분기 매출 35억 유로(예상 34억9,000만 유로), 조정 EBIT 5억1,400만 유로(예상 4억8,750만 유로). FY 조정 EBIT 마진 가이던스를 13.4~14.0%로 상향 조정했다(종전 12~13.5%). 조정 잉여현금흐름 가이던스도 10억~13억 유로로 상향 조정했다(종전 7억~11억 유로). 매출 가이던스는 135억~139억 유로로 좁혔다(종전 132억~142억 유로). 원자재 비용 상승이 4분기 실적에 부담을 줄 수 있다고 밝혔다. 자동차 업계 관련 주목할 소식으로, 더타임스에 따르면 브뤼셀은 영국 자동차 제조사에 EU 시장과 동등한 접근권을 부여하는 조건으로 영국이 중국산 전기차에 최대 35%의 관세를 부과하고 중국 전기차에 대한 EU의 제한 조치에 동참할 것을 요구하고 있는 것으로 전해졌다. 판도라(PNDORA DC) 3분기 매출 66억9,000만 DKK(예상 65억9,000만 DKK), EBIT 10억6,000만 DKK(전기 8억8,000만 DKK). FY26 유기적 성장 가이던스를 2~3%로 상향 조정했다(종전 0~3%). EBIT 마진은 22.5~23%로 상향 조정했다(종전 22~23%). FY27 EBIT 마진 목표는 일회성 항목 포함 14~15%, 제외 15.5~16.5%로 설정했다. 10월 기존점 매출 성장률은 1%였다. 필수소비재: 아홀드 델하이즈(AD NA) 3분기 매출 231억 유로(예상 230억 유로), 조정 EPS 0.69유로. FY26 영업 마진 가이던스를 ‘약 4%’에서 ‘4%에 근접’으로 낮췄고, 환율 변동을 제외한 EPS 성장률은 한 자릿수 중반~후반에서 한 자릿수 초반으로 하향 조정했다. 잉여현금흐름은 최소 23억 유로에서 약 21억 유로로 낮췄다. 최대 10억 유로 규모의 자사주 매입을 발표했다. 배리 칼리보(BARN SW) FY25/26 매출 122억 CHF(예상 124억 CHF), 순이익 1억5,770만 CHF(전기 1억8,840만 CHF). 코코아 가격이 톤당 4,000 GBP라고 가정할 때 FY26/27 판매량 성장 가이던스 1~3%, 반복 세전이익 성장률 30%, 반복 EBIT 성장률 3~5%를 전망했다(예상 5.5%). 허쉬(HSY) 계약 만료로 판매량이 1% 감소할 것으로 예상된다. 헬스케어: 노보 노디스크(NOVOB DC) 3분기 매출 792억 DKK(예상 736억 DKK), 영업이익 230억1,000만 DKK(예상 264억3,000만 DKK). 위고비 알약 매출 53억9,000만 DKK(예상 46억4,000만 DKK). FY26 매출 및 영업이익 성장 가이던스를 고정환율 기준 -2~2%로 상향 조정했다(종전 -6~0%). 별도로 노보는 갈더마의 루이지 라 코르테를 CFO로 임명했다. 프레제니우스(FRE GY) 3분기 매출 58억 유로(예상 57억9,000만 유로), 조정 EBIT 6억3,800만 유로(예상 6억2,150만 유로). 유기적 매출 성장률은 5%였다(예상 5.6%). FY26 핵심 EPS 성장률은 가이던스 범위인 10~15%의 상단을 기록할 것으로 예상한다. 그룹 EBIT 마진 전망은 ‘약 11.5%’에서 11.5% 초과로 상향 조정했다. WSJ 보도에 따르면 CVS헬스(CVS)는 2028년 초까지 9,000개 소매 약국을 보험 및 약제급여관리 사업에서 분리할 계획이다. 데이비드 조이너 CEO가 CVS헬스를 이끌며, CVS 파머시는 소매 및 우편 주문 약국을 포함하게 된다. 두 회사 모두 상장될 예정이다. 소재: 하이델베르크 머티리얼즈(HEI GY) 3분기 매출 64억1,000만 유로(예상 62억 유로), 당기 영업이익 12억8,000만 유로(전기 11억8,000만 유로). FY26 영업이익 가이던스 34억~36억5,000만 유로를 재확인했으며, 올해 절감액이 5억 유로를 넘어설 것으로 예상한다. 유럽 및 북미의 수요 강세 속에 2028년 말까지 3억 유로를 추가로 절감하는 것을 목표로 한다. 오늘의 일정: 행사: 남아프리카공화국 지방선거 실시. 경제지표: 유럽에서는 유로존 10월 HICP가 전월 대비 0.3% 상승할 것으로 예상된다(전월 0.6%). 연간 상승률은 전년 대비 4.0%로 소폭 높아질 전망이다(전월 3.8%). 슈퍼코어 지표는 전년 대비 2.5%로 변동이 없을 것으로 예상된다. 최종 서비스업 PMI가 발표되며, 유로존은 51.7로 둔화될 것으로 예상된다(전월 53.0). 독일은 51.7(전월 52.9), 프랑스는 48.4(전월 51.2)로 예상되는 한편, 영국은 53.1로 상승할 것으로 보인다(전월 52.1). 유로존 종합 PMI는 51.9로 예상된다(전월 53.1). 북미에서는 미국 ISM 서비스업 지수가 54.8로 거의 변동이 없을 것으로 예상된다(전월 54.9). 지불가격은 75.0으로 상승할 것으로 예상된다(전월 74.0). 신규 주문은 59.5(전월 59.8), 고용은 50.0(전월 50.1)으로 전망된다. 월간 ADP 고용자 수 변화는 6만9,000명으로 발표될 것으로 예상된다(전월 9만 명). 이밖에 미국 무역적자는 소폭 확대된 1,080억 달러로 예상된다(전월 1,056억 달러). 주간 MBA 모기지 신청 건수도 발표될 예정이다(전주 3.4%). 오늘 경제지표 발표 후 애틀랜타 연은의 4분기 GDPNow 추적 전망치가 업데이트된다(전망치 3.7%). 캐나다에서는 무역수지가 발표된다(예상 41억 CAD, 전월 42억 CAD). 중앙은행: ECB가 3분기 임금 추적 지표를 발표한다(전월 2.768%). 릭스방크는 금리를 25bp 인상해 2.00%로 할 것으로 예상된다(전월 1.75%). 이후 분게의 기자회견이 열린다. NBP는 3.75%로 동결할 것으로 예상된다(전월 3.75%). BCB도 13.75%로 동결할 것으로 전망된다. 연설 일정에는 ECB 수석 이코노미스트 레인이 포함돼 있다. 국채 발행: 미국 재무부의 분기 차환 발표. 독일은 2041년 및 2048년 만기 분트 20억 유로어치를 매각한다. 에너지: 주간 미 에너지부 에너지 재고가 발표된다. 화요일 장 마감 후 발표된 API 자료에 따르면 원유 재고는 예상치인 190만 배럴 증가와 달리 530만 배럴 감소했고, 쿠싱 재고는 50만 배럴 늘었다. 석유제품의 경우 휘발유 재고는 예상치인 보합과 달리 140만 배럴 증가했고, 중간유분 재고는 예상치인 40만 배럴 증가와 달리 120만 배럴 감소했다. 실적 발표: 오늘 주요 기업 실적 발표에는 ARM 홀딩스(ARM), 맥도날드(MCD), 퀄컴(QCOM), 우버(UBER), 맥케슨(MCK), CVS 헬스(CVS), 에머슨 일렉트릭(EMR), 메르카도리브레(MELI), 모토로라(MSI), 데이터독(DDOG), 앱러빈(APP), 올스테이트(ALL), W.W. 그레인저(GWW), 센코라(COR), 메트라이프(MET), 애플랙(AFL), 에드워즈 라이프사이언스(EW), 익스피디아(EXPE), TKO 그룹(TKO), 뉴트리엔(NTR), 크래프트 하인즈(KHC)가 포함된다.

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