뉴스스쿼크 아시아·태평양 개장 뉴스 - 2026년 10월 22일

미국 주식은 상승했으며 나스닥이 상승을 주도했다. NVIDIA가 GTC 기조연설에서 다수의 AI 파트너십을 발표했고, 미국 당국자는 러시아가 우크라이나와의 3자 회담을 위한 미국의 제안을 수락했다고 밝혔다. 미 국무부가 걸프 지역 전역의 미국 대사관 일부 직원에 대해 질서 있는 출국을 준비하고 있다고 밝힌 뒤 장 후반 위험 선호가 약화됐으며, 이 소식에 브렌트유가 상승하고 미 국채와 ES가 하락했다. 중동 긴장이 이어진 가운데 브렌트유는 강세, WTI는 보합세를 보였다. 사우디 아람코의 샤이바 유전을 겨냥한 드론 공격 등이 있었고, EIA 자료에서는 예상보다 큰 원유 재고 감소가 나타났다. 영국 CPI가 예상보다 높게 나온 뒤 파운드화가 강세를 보였으며, 골드만삭스가 11월 RBA 금리 인상을 예상하는 쪽으로 전망을 바꾼 뒤 호주달러가 상승폭을 확대했다. 시간 외 거래에서 메타는 매출이 예상을 웃돌았지만 EPS는 98억9천만 달러의 소송 비용으로 타격을 받았다(시간 외 +3.5%). 테슬라는 EPS 전망을 상회했다(+2.0%). 텍사스 인스트루먼츠, IBM, 램 리서치도 예상을 웃돌았고 SAP는 회계연도 조정 영업이익 전망을 예상보다 높게 제시했다. 향후 주요 일정으로는 뉴질랜드 CPI(Q3), BoJ 선임 대출 담당자 설문, BoK 금리 결정, 호주 공급이 있다. 요약 주식 S&P 500 +0.6% 나스닥 종합 +1.1% 다우존스 산업평균 +0.7% 러셀 2000 +0.3% ES 2026년 12월물 +0.6% RTY 2026년 12월물 +0.2% NQ 2026년 12월물 +1.0% YM 2026년 12월물 +0.8% 외환 DXY -0.03% (101.70) EUR/USD -0.04% USD/JPY +0.01% GBP/USD +0.16% 채권 미국 국채 2026년 12월물 -5틱 10년물 분트 2026년 12월물 -27틱 미국 10년물 수익률 5.13% 독일 10년물 수익률 3.43% 에너지 및 금속 WTI 2026년 12월물 -0.1% 브렌트 2026년 12월물 +0.9% 현물 금 +0.2% CME 구리 -0.4% 암호화폐 비트코인 +1.8% 이더리움 +1.8% 영국 서머타임 21:15 기준 향후 일정 주요 일정으로는 뉴질랜드 CPI(Q3), BoJ 선임 대출 담당자 설문, BoK 금리 결정, 호주 공급이 있다. 뉴스스쿼크 주간 주요 일정은 여기를 클릭하세요. 미국 거래 미국 주식은 상승했으며 나스닥이 상승을 주도했다. NVIDIA의 GTC 기조연설에서 회사는 Google Cloud가 NVIDIA Vera Rubin 인프라를 96만 개 GPU로 확장하는 것을 포함해 다수의 파트너십을 발표하고, 공급망 파트너들과 기판 및 패키징 생산능력을 늘릴 계획을 밝혔다. 미국 당국자가 러시아가 우크라이나와의 3자 회담을 위한 미국의 제안을 수락했다고 밝힌 뒤 위험 선호 거래가 나타났다. 그러나 미국 당국자들이 미 국무부가 걸프 지역 전역의 미국 대사관 일부 직원에 대해 질서 있는 출국을 준비하고 있다고 밝힌 뒤 장 후반 위험 선호가 약화됐다. 실적 부문에서는 Elevance Health가 예상을 웃돌고 회계연도 전망을 상향했으며, Danaher는 예상을 웃돌았지만 회계연도 핵심 매출 성장 전망을 낮췄다. Abbott는 영양 사업부 분리 계획을 발표했고 Philip Morris는 회계연도 EPS를 예상보다 낮게 전망했다. 시간 외 거래에서 메타는 매출이 예상을 웃돌았으나 EPS는 소송 비용의 영향을 받았고, 테슬라는 EPS 전망을 상회했으며 텍사스 인스트루먼츠와 IBM도 예상을 웃돌았다. SPX +0.60% 7,759, NDX +1.20% 29,845, DJI +0.69% 52,857, RUT +0.32% 2,782. 상세 요약은 여기를 클릭하세요. 주요 미국 헤드라인 트럼프 미국 대통령은 사이버 관련 좋은 회의를 했다고 말했다. FT 보도에 따르면 베센트 미국 재무장관은 비공개 투자자 콘퍼런스에서 ‘시스템적’ AI 위험을 대수롭지 않게 여겼다. 캐나다와 온타리오주는 미국 관세에 대처하는 철강 및 자동차 부문을 지원하고 핵심 광물 공급망도 강화하기 위해 공동으로 90억 캐나다달러 지원 패키지를 발표했다. 미국은 일부 차단 선박과 관련된 화물의 하역을 승인했다. 2026년 10월 21일 차단된 특정 인물 또는 선박과 관련된 활동의 종료, 제한적인 안전 및 환경 관련 거래, 화물 하역을 승인했다. 미국 NSA 사이버 부서는 PHP를 사용하는 모든 조직에 즉시 적용되는 두 가지 중대 취약점 수정 업데이트에 대비할 것을 권고했다. 즉시 업데이트가 불가능하다면 완전히 완화될 때까지 시스템을 오프라인으로 전환할 것을 권고했다. 관세·무역 캐나다 총리 카니는 수요일 트럼프 미국 대통령과 꽤 오랫동안 통화했으며, 이란을 포함해 다양한 현안을 논의했다고 말했다. CTV 보도에 따르면 캐나다 총리 카니는 철강 및 자동차 부문에 대한 관세 지원 조치를 발표할 것으로 예상된다. 중국과 EU는 반독점 집행 협력을 심화하고 세계 시장 전반의 공정 경쟁을 지키기로 약속했다. 교도통신은 당국자들을 인용해 일본과 인도가 11월 중순 2+2 회의를 열 예정이라고 보도했다. 해양 안보와 경제 분야 협력 강화를 목표로 한다. 지표 요약 미국 EIA 주간 원유 생산(변화율) -3.00% (이전 -2.14%). 미국 EIA 주간 원유 생산 변화 bbl -410k (이전 -300k). 미국 EIA 주간 원유 생산 13.269M (이전 13.679M). 미국 EIA 증류유 생산 변화(10월 16일) 0.043M (이전 -0.101M). 미국 EIA 원유 수입 변화(10월 16일) 0.837M (이전 -0.596M). 미국 EIA 증류유 재고 변화(10월 16일) 1.675M, 예상 -1.2M (이전 -2.527M). 미국 EIA 난방유 재고 변화(10월 16일) 0.652M (이전 -0.448M). 미국 EIA 휘발유 생산 변화(10월 16일) 0.518M (이전 -0.117M). 미국 EIA 정제소 원유 처리량 변화(10월 16일) 0.034M (이전 0.135M). 미국 EIA 휘발유 재고 변화(10월 16일) -2.952M, 예상 -0.4M (이전 3.518M). 미국 EIA 원유 재고 변화(10월 16일) -3.061M, 예상 -0.8M (이전 -8.557M); SPR은 282.7M으로 하락(이전 283M). 미국 MBA 30년 모기지 금리(10월 16일) 7.41% (이전 7.50%). 미국 MBA 모기지 리파이낸싱 지수(10월 16일) 503.1 (이전 513.5). 미국 MBA 모기지 시장 지수(10월 16일) 188.6 (이전 199.2). 미국 MBA 주택 구매 지수(10월 16일) 129.2 (이전 139.3). 미국 MBA 모기지 신청(10월 16일) -5.3% (이전 -2.7%). EIA 쿠싱 원유 재고 변화(10월 16일) 0.987M (이전 1.862M). 주요 미국 주식 헤드라인 블룸버그 보도에 따르면 메타(META) CEO 저커버그는 주민발의안 40이 시행될 경우 캘리포니아에서 이주하는 방안을 검토하고 있다. International Business Machines(IBM) 2026년 3분기(USD): 영업 EPS 2.95(예상 2.86), 매출 171억 달러(예상 168억1천만 달러); 회계연도 매출 전망 재확인; 연간 잉여현금흐름 전망 상향. 램 리서치(LRCX) 2027년 1분기(USD): 조정 EPS 2.20(예상 2.18), 매출 82억2천만 달러(예상 81억3천만 달러). CSX(CSX) 2026년 3분기(USD): 조정 EPS 0.44(예상 0.53), 매출 40억2천만 달러(예상 39억6천만 달러). 테슬라(TSLA) 2026년 3분기(USD): 조정 EPS 0.48(예상 0.45), 매출 280억 달러(예상 281억 달러). 텍사스 인스트루먼츠(TXN) 2026년 3분기(USD): EPS 2.62(예상 2.42), 매출 60억6천만 달러(예상 59억2천만 달러), 다음 분기 매출 58억~63억 달러(예상 57억5천만 달러). Meta Platforms Inc(META) 2026년 3분기(USD): EPS 3.83(예상 6.67), 매출 646억 달러(예상 633억1천만 달러). 외환 USD는 주요 통화 대비 거의 변동이 없었다. 러시아·미국·우크라이나 3자 회담 진전으로 위험 심리가 지지됐으나, 걸프 지역 전역에서 미국 직원의 질서 있는 출국이 준비되고 있다는 보도에 장 후반 심리가 악화됐다. 사우디아라비아의 샤이바 유전을 겨냥한 드론 공격과 IRGC의 호르무즈 해협 완전 폐쇄 발언 등으로 중동 긴장은 높은 수준을 유지했다. 프랑스의 불안과 금요일 무디스의 검토를 앞둔 OAT-분트 스프레드 확대가 계속 주목받으면서 EUR는 달러 대비 보합세를 보였다. ECB의 카자크스는 인플레이션이 계속 목표를 웃돌면 추가 긴축이 필요할 수 있다고 말했다. 영국 CPI가 전년 대비 3.5%(예상 3.4%)로 예상보다 높게 나온 뒤 GBP는 소폭 강세를 보였다. 근원 CPI는 2.8%(예상 2.7%)로, 서비스 물가는 3.7%(예상 3.6%)로 상승했다. RBA의 하우저가 매파적 발언을 한 뒤 골드만삭스가 11월 RBA의 25bp 금리 인상을 예상하는 쪽으로 전망을 바꾸면서 AUD가 상승폭을 확대했다. 채권 미국 20년물 국채 입찰에서 테일이 0.9bp를 기록한 뒤 미 국채는 소폭 하락했고 10년물 수익률은 약간 상승했다. 걸프 지역 전역에서 미국 직원의 질서 있는 출국을 준비 중이라는 보도에 장 후반 미 국채는 하락했다. 미 재무부는 20년물 국채 130억 달러를 매각했다. 테일은 0.9bp였다. 미국은 17주물 국채를 고금리 4.155%, 응찰률 2.76배로 매각했다. 분트는 하락했고 독일 10년물 수익률은 소폭 상승했다. ECB의 카자크스는 인플레이션이 계속 목표를 웃돌면 추가 정책 긴축이 필요할 수 있다고 말했다. 원자재 중동 긴장이 고조된 가운데 유가는 혼조세를 보였고 브렌트는 강세, WTI는 보합세를 나타냈다. 사우디 아람코의 샤이바 유전을 겨냥한 드론 공격이 있었지만 사우디 에너지부는 방공망이 드론을 요격했으며 운영에는 영향이 없었다고 밝혔다. EIA 자료에서 예상보다 큰 306만 배럴의 원유 재고 감소(예상 -80만 배럴)가 나타나면서 가격이 지지됐고, 걸프 지역 전역에서 미국 직원의 질서 있는 출국을 준비 중이라는 보도 뒤 브렌트유가 상승했다. 현물 금은 소폭 강세를 보였고 CME 구리는 약세를 나타냈다. 미국은 러시아산 경유 구매자에 대한 세금 기록 요건을 면제했다. 신화통신은 중국과 러시아가 기업들의 석유 협력 확대를 지원하기로 합의했다고 보도했다. Gulf Keystone Petroleum CEO는 내년에 시추가 시작되면 이라크 쿠르디스탄 샤이칸 유전의 총생산량이 현재 약 4만5천 배럴/일에서 2030년까지 9만 배럴/일 이상으로 늘어날 것으로 예상한다고 밝혔다. 미국은 Lukoil International GMBH 매각 협상을 위한 허가를 게시했다. SNN 보도에 따르면 IRGC는 사우디와 UAE의 파이프라인이 호르무즈 해협을 대체할 수 없으며, 석유 운송에 호르무즈 해협을 대신할 대안은 없다고 밝혔다. Exxon(XOM)은 일리노이주 졸리엣 정유시설(27만5천 배럴/일)의 촉매 개질기를 가동 중단했다. 마크롱 프랑스 대통령은 사우디아라비아가 추가 경유 공급을 연장하기로 합의했다고 말했다. EIA 예상: 원유 -1.24M, 증류유 -1.33M, 휘발유 -0.33M. 아르거스는 소식통을 인용해 사우디 아람코의 얀부 및 샤이바 시설이 손상되지 않았다고 보도했다. 소식통에 따르면 리오 틴토(RIO LN)는 중국 국영 철광석 구매자와 새로운 연간 공급 계약에 합의한 것으로 전해졌다. 미국 수출업체들이 중국에 대두 13만4천 톤을 판매했다. Weatherford(WFRD)는 중동 활동이 현재 수준에 근접해 유지될 것으로 예상하며 단기 전망에는 회복을 반영하지 않았다고 밝혔다. RIA 보도에 따르면 러시아 부총리 노박은 국내 시장에서 수요가 없는 물량만 경유를 수출할 것이라고 말했다. 가디언은 소식통을 인용해 영국 에너지장관 판불레가 로즈뱅크 유전 개발을 거부하는 쪽으로 기울고 있다고 보도했다. 트럼프 미국 대통령은 “영국이 세계에서 가장 크고 번영한 석유 지역 중 하나인 북해에서 시추를 시작했다. 전력을 다해야 한다!”고 게시했다. 보도에 따르면 헝가리는 팍스 원전 프로젝트의 주계약자로서 로사톰을 대체하는 방안을 검토하고 있으며, 검토 후 최종 결정을 내릴 예정이다. 나프토가스는 러시아가 하르키우 지역의 우크라이나 가스 생산 현장을 공격했다고 밝혔다. 소식통에 따르면 트럼프 미국 행정부는 난방유 비축분에서 추가 대출을 제공할지 평가할 예정이다. 에너지부는 북동부 난방유 비축량 100만 배럴 중 최대 3분의 1을 대출할 예정이다. 마크롱 프랑스 대통령은 “겨울 기간에 카타르로부터 월 2테라와트시의 가스를 확보했다”고 말했다. 타스 보도에 따르면 푸틴 러시아 대통령은 미국 시장에 비료를 대량 공급할 수 있다고 말했다. 러시아 부총리 노박은 2026년 말까지 경유 물량이 완전히 회복될 수 있다고 말했다(Ifx/Tass). 2026년 말까지 바이칼의 힘(Power of Baikal)에 관해 중국과 상업적 합의를 할 수도 있다고 덧붙였다. 영국 에너지장관은 정부가 로즈뱅크 유전 프로젝트에 대해 곧 결정할 것이라고 말했다. 중앙은행 ECB의 카자크스는 인플레이션이 계속 목표를 웃돌면 추가 정책 긴축이 필요할 수 있다고 말했다. 최근 수익률 상승은 이미 금융 여건을 긴축시켰다고 이코노스트림이 보도했다. 통화정책으로 프랑스 상황을 해결할 수는 없다. 이코노스트림 보도에 따르면 ECB의 나겔은 유럽이 은행 및 자본시장 통합을 심화해야 한다고 말했다. 이스라엘 은행은 예상대로 금리를 3.25%로 동결했다. 인도네시아 중앙은행은 BI 금리를 5.75%로 동결하고 예금금리를 5.00%로 인상했다(이전 4.75%). BI 금리 결정은 예상 6.00%와 비교된다. 11월부터 지급준비율을 1%포인트 인하할 예정이다. 암호화폐 비트코인은 상승해 8만4천 달러를 웃돌았고, 이더리움도 강세를 보였다. 지정학 중동 트럼프 미국 대통령은 대사관 직원 출국 지시와 관련해 그들이 출국하는지 모르겠다고 말했고, 우리는 계속 이란을 압박하고 있다고 밝혔다. 러시아·우크라이나 문제와 관련해서는 언제든 제재를 할 권리가 있다고 말했다. 하레츠 특파원이 백악관 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 지난 몇 시간 동안 미국의 입장이 이란에 대한 선제공격을 지지하는 쪽으로 바뀐 것으로 보인다. 백악관 소식통들은 이러한 변화의 주요 원인이 네타냐후 총리와의 회담에서 돌아온 피트 헤그세스 국방장관이 트럼프 대통령에게 제시한 평가와 정보에 대통령이 상당한 비중을 둔 데 있다고 설명했다. 미 국무부는 사우디아라비아에 한해서만 비필수 미국 정부 직원과 그 가족의 질서 있는 출국을 지시했다. 드론 공격 이후 사우디 아람코 샤이바 유전 운영에는 영향이 없었다. 파르스 보도에 따르면 알샤이바의 유정에 대한 드론 공격으로 2명이 사망했다. 사우디 에너지부는 방공망이 아람코 샤이바 유전 시설을 겨냥한 드론을 요격했다고 밝혔다. 사베린 뉴스는 이라크 영해 인근에서 유조선이 공격받고 있다고 보도했다. 미국 당국자들은 미 국무부가 걸프 지역 전역의 미국 대사관 일부 직원과 가족에 대한 질서 있는 출국을 지시할 준비를 하고 있다고 밝혔다. 이번 조치는 특히 예멘 내 이란 연계 후티 민병대와의 적대 행위가 재개될 가능성 때문이라고 전해졌다. 파르스 보도에 따르면 몇 분 전 이란 시리크에서 여러 차례 폭발음이 들렸다. 이 소리의 발생 원인과 성격은 아직 알려지지 않았다. 알아라비야 보도에 따르면 사우디 주도 연합군은 동부 지역을 향해 발사된 드론을 요격하고 있다고 밝혔다. 이란 외무장관은 미국이 신뢰를 구축하고 해결책에 도달하려는 진정한 의지를 보여주는 강력한 증거가 있다면 이란은 외교에 다시 기회를 줄 준비가 돼 있다고 말했다. 그러나 미국이 외교보다 전쟁을 택한다면 더 큰 전략적 실패를 초래할 것이라고 덧붙였다. 파르스 보도에 따르면 후티 당국자는 사우디아라비아가 예멘 국민에게 요구를 강요하려 하기 때문에 모든 협상이 교착 상태에 빠졌으며, 사나가 이를 받아들이지 않을 것이라고 말했다. “이 전쟁은 우리에게 강요된 것이며, 사우디아라비아가 지연시키고 예멘을 가지고 노는 것을 받아들이지 않을 것이다.” 스카이 뉴스 아라비아는 예멘 소식통을 인용해 후티가 하드라마우트주 알시흐르의 알다바 석유항 인근을 드론으로 공격했다고 보도했다. 미국은 이란 관련 단체와 선박에 새로운 제재를 부과했다. SNN은 아랍어권 소식통을 인용해 사우디 남부에서 여러 차례 폭발이 발생했다고 보도했다. 미잔 보도에 따르면 시리아 남부 상공을 비행하는 이스라엘 헬기와 군 병력·장비의 지속적인 이동, 조기경보 시스템 배치는 이란과의 전쟁 가능성에 대비하는 틀 안에서 진행되고 있다. 이란 의회 의장 갈리바프는 최고지도자와 만나 미국·이스라엘의 대이란 전쟁에 관한 최근 상황을 논의했다. 이집트 대통령은 이집트군의 관여는 엄격히 사우디아라비아 방어를 위한 것이며 예멘에 대한 공격을 수반하지 않는다고 말했다. 사베린은 후티가 마리브에서 사우디 지원 세력을 공격했다고 보도했다. 이란 대통령은 대화의 길을 열기 위해 위협과 제재가 실제로 제거돼야 한다고 말했다. “매일 제재와 압박의 강도를 높이고 교류의 길을 닫으면서 동시에 협상을 말할 수는 없다. 위협과 압박의 언어로 하는 대화는 무의미하다.” 알하다스 보도에 따르면 이란 최고국가안보회의 서기 레자이는 파키스탄 육군참모총장 무니르에게 미국의 요구를 명백히 거부한다는 이란의 입장을 전달했다. 레자이는 테헤란이 트럼프와 네타냐후의 새로운 대이란 공격 계획을 알고 있다고 무니르에게 알렸으며, 핵 문제 협상이 시작되기 전에 테헤란의 7개 조건을 수용해야 한다고 말했다. 이란 외무장관은 “우리는 평화 상태에 도달하지 못했고 평화와는 거리가 멀다. 따라서 모든 결정은 국가의 전시 상황이라는 틀 안에서 내려져야 한다”고 말했다. UKMTO는 이라크 알파우 남동쪽 30해리 지점에서 발생한 사건에 관한 뒤늦은 보고를 접수했다. 사건은 10월 20일 발생했다. FT 보도에 따르면 아라그치 이란 외무장관은 외교에 나설 준비가 돼 있지만 스스로를 방어할 것이라고 말했다. 미국은 이해에 도달하려는 의지를 보이지 않았으며 현재 진전을 기대할 이유가 거의 없다고 밝혔다. 앞으로 나아갈 길은 미국이 군사적 선택지는 없다는 점을 받아들일 때만 찾을 수 있다고 말했다. “성공 가능성이 희박하더라도” 외교를 위해 노력해야 한다고 덧붙였다. 이란 대통령은 미국이 이란을 봉쇄하고 위협하면서 대화를 기대할 수는 없다고 말했다. 미국이 이란의 권리를 인정하고 위협을 중단할 때마다 대화에 나설 준비를 하고 있다고 밝혔다. 아라그치 이란 외무장관은 협상 결론을 확정하기 위해 이란을 방문한 대표단과 진행한 협의 및 협상의 최신 현황에 대한 보고서를 내각 구성원들에게 제출했다. 후티 군 대변인은 “우리는 수요일 사우디아라비아 메디나를 향해 드론을 발사하지 않았다”고 말했다. 이라크 석유부 대변인은 “쿠르디스탄 지역의 석유 수출은 불안정하고 계속 변동하고 있다”고 말했다. UKMTO는 오만 부카 서쪽 11해리 지점에서 발생한 사건에 관한 보고를 접수했다. 알하다스 보도에 따르면 “후티 미사일은 아덴 공항 활주로를 겨냥했다.” 예멘 대변인은 공격을 확인했다. 파키스탄 육군참모총장 무니르는 이란 당국자들과의 회동에서 미국의 ‘최후통첩’을 전달했다. 미국은 다른 조치를 취하기 전에 핵 문제에 관한 양보를 요구하는 미국의 요구에 이란이 응할 것을 촉구했다. 그렇지 않으면 특히 마코시 산의 핵 시설을 겨냥한 ‘대규모 공격’이 시작될 것이라고 했다. 사베린 보도에 따르면 예멘 아덴 공항 인근에서 폭발음이 들렸다. 후속 보도는 사우디 진영을 겨냥한 공격이었다고 시사했다. IRGC 대변인은 호르무즈 해협이 완전히 폐쇄됐으며 통행을 허용하지 않을 것이라고 말했다. 알아라비 보도에 따르면 사우디 전투기들이 모카의 후티를 공습했다. 나야는 “페르시아만 이라크 해역 인근 선박들을 향해 미사일 4발이 발사됐다”고 보도했다. 사베린은 호르무즈 해협에서 여러 차례 폭발음이 들렸다고 보도했다. 이라크 당국자는 “이라크가 역내 긴장을 완화하기 위해 교전 중인 걸프 국가들 간 중재 프로젝트를 시작했다”고 말했다. 소식통들은 “이라크가 이란과의 알샤이브 국경 검문소를 여행객, 차량 및 상업용 트럭에 대해 추후 공지가 있을 때까지 폐쇄한다”고 말했다. 아라그치 이란 외무장관은 “이라크의 손실을 줄이기 위해 이라크산 석유를 운송하는 선박이 호르무즈 해협을 통과할 수 있도록 전용 항로를 열었다”고 말했다. 이란 내무장관은 “이란은 새로운 전쟁이 강요되는 것을 막기 위해 적극적인 외교 노력을 계속할 것”이라고 말했다. 러시아·우크라이나 트럼프 미국 대통령은 우크라이나·러시아 전쟁 해결에 그 어느 때보다 근접했다고 말했다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 가능한 한 빨리 협상가급 3자 회담을 하자는 미국의 제안을 지지한다고 말했다. 우크라이나는 늦어도 11월 초까지 회담이 열리기를 바라며, 회담에서는 평화와 정상회담 가능성을 논의할 수 있다고 밝혔다. 윗코프 미국 특사는 미국·러시아·우크라이나 간 기술 수준의 3자 회담을 계속할 것이라고 말했다. 신화통신 보도에 따르면 중국 총리는 중국이 러시아와 협력해 실질적 협력을 심화하고 더 긍정적인 결과를 낼 준비가 돼 있다고 말했다. 미국 당국자는 러시아가 우크라이나와의 3자 회담을 위한 미국의 제안을 수락했다고 말했다. IFX 보도에 따르면 우샤코프 러시아 크렘린 보좌관은 우크라이나 분쟁이 종식에 가까워지고 있다고 말했다. 러시아 크렘린은 러시아·미국·우크라이나 간 새로운 3자 회담이 아부다비에서 열릴 수 있다고 말했다. 러시아 크렘린은 미국 특사 윗코프가 푸틴 러시아 대통령에게 오슬로 회담과 새로운 접근법을 설명했지만 평화 정착이라는 맥락에서 실질적으로 유용한 것은 없었다고 밝혔다. 푸틴은 11월 중순 3자 평화 회담을 재개하는 데 원칙적으로 준비돼 있으며, 분쟁 이후 러시아와 우크라이나의 안보 보장도 논의될 예정이다. 러시아·미국 경유 합의 이행은 회담의 중요한 부분이었으며, 러시아와 미국은 주요 공동 경제 프로젝트를 논의했다. 중국은 러시아·미국·중국 정상 간 3자 회담 가능성에 대비하고 있다. 타스 보도에 따르면 드미트리예프 러시아 특사는 푸틴 러시아 대통령과 윗코프 미국 특사의 통화가 생산적이었다고 말했다. 트럼프 미국 대통령은 “러시아에 즉각 제재를 가해 달라고 요청했던 많은 사람이 사과 전화를 했다… 그들은 그가 스티븐 허버드의 석방을 협상하고 있다는 걸 몰랐다”고 게시했다. 폭스뉴스에 따르면 젤렌스키 우크라이나 대통령은 최소한 3자 회담이 필요하다고 말했다. 우크라이나가 어떤 회담에도 참여하는 것이 중요하며 유럽 국가들도 함께하는 것이 더 낫다고 밝혔다. 어떤 합의든 국민투표가 필요하다고 말했다. 동결한 뒤 협상을 진행하고 미국의 안보 보장을 받아야 한다고 덧붙였다. 유럽연합 집행위원회는 SpaceX(SPCX)가 우크라이나에 모든 서비스를 복구해야 한다고 밝혔다. 러시아 크렘린은 미국의 제안을 살펴보겠지만 상당 부분 우크라이나에 달려 있다고 말했다. 푸틴 러시아 대통령과 트럼프 미국 대통령의 대화는 길고 진지할 것이며, 우크라이나가 필요한 결정을 내리지 않으면 상황이 악화될 것이라고 밝혔다. 푸틴·트럼프·시진핑 회담은 가능하지만 의제는 없다고 덧붙였다. IFX 보도에 따르면 푸틴 러시아 대통령은 중국에서 푸틴과 트럼프 미국 대통령의 회동 가능성을 논의하기 위해 윗코프 미국 특사를 초청했다. IFX 보도에 따르면 윗코프 미국 특사는 오슬로 회담이 생산적이었고 우크라이나 문제에서 진전이 있었다고 말했다. 우크라이나 휴전을 위한 기본 토대가 마련돼 있으며 푸틴 러시아 대통령이 미국·우크라이나·러시아 회담 재개를 검토하기를 바란다고 밝혔다. 러시아 외무부는 일본의 우크라이나 드론 공급을 적대 행위로 간주하며 러시아가 대응할 것이라고 말했다. IFX 보도에 따르면 푸틴 러시아 대통령은 윗코프 미국 특사에게 러시아가 미국과의 경제 관계 복원에 관심이 있다고 말했다. 타스 보도에 따르면 푸틴 러시아 대통령은 윗코프 미국 특사와 회담을 시작했다. 러시아의 공습은 키이우, 볼린, 오데사, 미콜라이우 지역의 에너지 시설을 겨냥했다. 타스 보도에 따르면 우샤코프 러시아 대통령 보좌관은 푸틴 러시아 대통령과 윗코프 특사의 회담이 수요일 열릴 예정이며, 이른 시간에 진행될 것이라고 말했다. 드미트리예프 특사도 참석한다고 덧붙였다. 아시아·태평양 주요 헤드라인 대만 마이크론 테크놀로지(MU) 타오위안 노조는 10월 22일 예정된 파업을 진행하겠다고 밝혔다. 가타야마 일본 재무상은 투자와 임금 상승의 선순환을 가속할 것이라고 말했다. 지표 요약 인도 인프라 생산(9월 전년 대비) 7.9% (이전 4.8%). 주요 아시아·태평양 주식 헤드라인 일본 산업성은 2027년 1월 1일부터 신규 등록 전기차에 대한 최대 보조금을 40% 낮춰 75만 엔으로 조정할 예정이라고 밝혔다(이전 125만 엔). 중국 시장감독 당국은 위조품, 오해를 부르는 광고, 설명과 다른 제품 등 지속적인 문제를 언급하며 전자상거래 플랫폼에 제품 품질 관리와 소비자 보호를 강화하도록 촉구하는 회의를 열었다. ET 뉴스는 SK하이닉스(000660 KS)가 iHBM의 적용 및 생산 준비를 위해 공급망과 논의 중인 것으로 전해졌다고 보도했다. 무디스는 TSMC(2330 TT/TSM)의 신용등급을 AA2로 상향했다. 전망은 안정적이다. EU·영국 주요 헤드라인 FT 보도에 따르면 버넘 영국 총리는 가정용 가스 요금의 고정 기본요금을 없앨 계획인 것으로 전해졌다. 소식통에 따르면 힐리 재무장관은 복지 수급자를 위한 따뜻한 집 할인(Warm Home Discount)을 150파운드에서 250파운드로 인상할 계획을 세운 것으로 전해졌다. 버넘 영국 총리는 가스 요금의 고정 기본요금 폐지를 검토하고 있다고 말했다. 분데스방크는 경제가 3분기에 정체됐을 가능성이 높다고 지적했다. 인프라를 바탕으로 4분기에는 완만한 회복을 예상한다. 3분기 정체는 라인강 수위가 낮았던 데 특히 영향을 받았다. 영국 MHRA는 EU에서 이미 승인된 기기에 대해 영국에서 추가 승인 절차를 요구하지 않을 것이라고 밝혔다. 폰데어라이엔 유럽연합 집행위원장은 단일시장을 보호할 추가 수단에 관한 제안을 내놓을 것이라고 말했다. 이코노스트림 보도에 따르면 독일 연방재무청장은 국방·인프라 지출로 인해 독일의 연간 차입 규모가 중기적으로 5천억 유로를 넘어선 상태를 유지해야 할 가능성이 높다고 말했다. 이코노스트림 보도에 따르면 독일 연방재무청장은 국채 시장을 진정시키기 위한 무조건적인 유럽 지원 조치는 나중에 더 심각한 부채 위기를 촉발할 수 있다고 말했다. 지표 요약 벨기에 소비자신뢰(10월) -13 (이전 -10). 영국 ONS 주택가격지수(8월) 전년 대비 0.4% (이전 1.4%). 영국 공공부문 순차입(은행 제외, 9월) 245억 파운드, 예상 239억 파운드 (이전 183억 파운드). 영국 소매물가지수(9월 전년 대비) 3.9%, 예상 3.9% (이전 3.4%). 영국 CPI(9월 전월 대비) 0.4%, 예상 0.3% (이전 0.5%). 영국 소매물가지수(9월 전월 대비) 0.1%, 예상 0.1% (이전 0.6%). 영국 근원 CPI(9월 전월 대비) 0.2%, 예상 0.2% (이전 0.3%). 영국 근원 CPI(9월 전년 대비) 2.8%, 예상 2.7% (이전 2.6%). 영국 CPI(9월 전년 대비) 3.5%, 예상 3.4% (이전 3.1%); 서비스 전년 대비 3.7%(예상 3.6%, 이전 3.4%). 영국 PPI 투입(9월 전년 대비) 8.3%, 예상 7.2% (이전 6.7%). 영국 PPI 산출(9월 전년 대비) 4.6%, 예상 4.3% (이전 3.8%). 영국 PPI 투입(9월 전월 대비) 1.5%, 예상 1.6% (이전 0.5%). 영국 근원 PPI 산출(9월 전년 대비) 2.9% (이전 2.8%). 영국 PPI 산출(9월 전월 대비) 0.8%, 예상 0.7% (이전 0.7%). 영국 근원 PPI 산출(9월 전월 대비) 0.2% (이전 0.2%). 그리스 경상수지(8월) 17억4,300만 (이전 2억1,800만). 폴란드 소비자신뢰(10월) -14 (이전 -10.8). 주요 유럽 주식 헤드라인 SAP(SAP GY) 2026년 3분기(EUR): 매출 103억 유로(예상 101억 유로), 조정 영업이익 30억 유로(예상 29억3천만 유로), 회계연도 조정 영업이익 전망 118억~122억 유로(예상 117억 유로). Moncler(MONC IM) 9개월(EUR): 매출 19억 유로, 고정환율 기준 전년 대비 +6%, Moncler 매출 15억8,900만 유로, Stone Island 매출 3억620만 유로; 3분기 매출 6억550만 유로(예상 6억 유로). 유럽 증시 종가: Euro Stoxx 50 +1.50% 6,213, Dax 40 +1.35% 25,647, FTSE 100 +0.19% 10,753, CAC 40 +1.06% 7,922, FTSE MIB +1.17% 49,644, IBEX 35 +1.08% 19,300, PSI +0.46% 9,374, SMI +0.51% 14,552, AEX +0.77% 1,142. 보도에 따르면 미 법무부는 Iberdrola(IBE SM)의 Avangrid 뉴잉글랜드 풍력 프로젝트 승인 건을 연방 법원에 환송하도록 요청했다. Delivery Hero(DHER GY)는 Foodpanda 사업을 A2G Holding에 매각하는 건에 대해 대만의 승인을 받지 못했다. 블룸버그는 소식통을 인용해 Carlsberg(CARLB DC)가 인도 사업의 IPO 신청을 앞두고 있으며 최대 7억 달러를 조달할 수 있다고 보도했다. 주요 글로벌 주식 헤드라인 닛케이에 따르면 마이크론(MU) CTO는 CXMT(688825 CH)의 진전에도 불구하고 4F-제곱 메모리 칩을 추진하지 않을 것이라고 말했다. Merck(MRK GY)는 희귀 종양 환자를 위한 새로운 지원 모델 개발을 위해 Nvidia(NVDA), Microsoft(MSFT), Dawn Health와 협력하고 있다. [속보]: Nvidia(NVDA) CEO가 기조연설을 진행하며 다수의 파트너십을 발표했다. WSJ 보도에 따르면 Akzo Nobel(AKZA NA)은 Axalta Coating Systems(AXTA)와의 합병 제안에 대한 규제 승인을 확보하기 위해 유럽 차량 재도장 사업 매각을 놓고 잠재적 구매자들과 초기 협상을 진행 중이다. Supermicro(SMCI)는 Nokia(NOKIA FH)와 함께 Nvidia(NVDA) Aerial RAN Computer 솔루션을 네트워크 엣지에 도입해 저지연 AI 서비스를 제공한다. Infineon(IFX GY)과 Nvidia(NVDA)는 데이터센터 전력 변환 분야에서 협력할 예정이다. Schneider Electric(SU FP)과 Nvidia(NVDA)는 모듈형 데이터센터 분야에서 협력할 예정이다. Alphabet(GOOGL)의 Google Cloud는 Nvidia(NVDA) Vera Rubin 인프라를 96만 개 GPU로 확장할 예정이다. Nokia(NOKIA FH), Nvidia(NVDA) 및 기타 통신 사업자들은 네트워크를 분산형 지능 플랫폼으로 전환하고 있다. 라틴아메리카 주요 헤드라인 콰에스트에 따르면 브라질 대선 결선투표에서 보우소나루가 45%, 룰라가 44%의 득표율을 기록하는 것으로 나타났다. 지표 요약 멕시코 소매판매(8월 전년 대비) 3.3%, 예상 2% (이전 1.8%). 멕시코 소매판매(8월 전월 대비) 1.2%, 예상 0.3% (이전 -0.1%). 기타 주요 헤드라인 남아프리카공화국 재무부는 인플레이션이 2029년에 3% 목표로 돌아올 것으로 예상한다고 밝혔다. OpenAI는 PHP 결함이 최근 기억에 남는 취약점 가운데 잠재적으로 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 취약점 중 하나라고 밝혔다. OpenAI는 ChatGPT 광고를 26개국에 추가로 확대해 전 세계 이용 가능 국가를 총 89개국으로 늘린다. 광고는 Free 및 Go 요금제에만 적용되며 Plus, Pro 및 Enterprise는 광고가 없다. 지표 요약 남아프리카공화국 근원 CPI(9월 전월 대비) 0.2% (이전 0.0%). 남아프리카공화국 근원 CPI(9월 전년 대비) 4.0% (이전 4.1%). 남아프리카공화국 CPI(9월 전월 대비) 0.4% (이전 0.0%). 남아프리카공화국 CPI(9월 전년 대비) 4.5%, 예상 4.7% (이전 4.4%). 러시아 PPI(9월 전월 대비) 2.5% (이전 0.9%). 러시아 PPI(9월 전년 대비) 8.6% (이전 6.5%). 남아프리카공화국 소매판매(8월 전월 대비) -0.3% (이전 2.4%). 남아프리카공화국 소매판매(8월 전년 대비) 3.3%, 예상 3% (이전 3.4%). 튀르키예 가동률(10월) 74.5% (이전 74.2%). 튀르키예 기업신뢰(10월) 99.8 (이전 102.0).