뉴스콕 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 7월 31일

미국과 이스라엘이 경제적 압박을 강화하기 위해 이란에 대한 육상 봉쇄를 검토 중이라고 이스라엘 고위 관계자들이 텔레그래프에 밝혔다. 해당 계획은 주변 국가들과 지역 파트너들이 국경 통과와 무역을 제한하도록 촉구하는 것을 포함할 수 있다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 두 척의 위반 유조선이 타격을 받고 정지됐으며, 네 척의 위반 유조선이 신속히 항로를 변경했다고 발표했다. 추가로, IRGC는 호르무즈 해협이 폐쇄됐으며, 모든 통과 및 이동은 IRGC 해군과의 조정 하에서만 가능하다고 밝혔다. 일본은행(BoJ)은 8대 1의 투표 결과로 금리를 1.00%에서 동결하기로 했으며(예상과 일치), 이사회 구성원 '타카타'가 25bp 금리 인상을 제안했으나 소수 의견에 그쳤다. 발표와 Ueda 총재의 기자회견 이후 일본 자산에서는 큰 변동이 없었다. 미국 주식 선물은 아마존이 AWS 성장 가속 보고 이후 장전 거래에서 12% 오르며 강세를 보이고 있다. 채권 벤치마크는 혼조세이며, 최근 육상 봉쇄 및 유조선 피격 보도에 따라 에너지 가격이 반등(브렌트유 +0.3%)하면서 최고점 대비 크게 하락했다. 앞으로 예정된 주요 일정은 캐나다 5월 GDP, 미국 미시간대 최종 지수(7월) 등이 있다. 연설에는 영란은행 Pill, 연준 Hammack, Logan, Kashkari가 포함된다. AbbVie와 Chevron의 실적 발표, 스위스에 대한 Scope Ratings의 업데이트도 예정됐다. 유럽 거래소/주식 유럽 증시는 주간 마지막 거래일을 전면 강세로 시작, STOXX 600이 사상 최고치로 확대 중이다. 전반적 위험 선호 움직임은 아시아에서 KOSPI가 18%(SK하이닉스 +30%, 삼성전자 +27%) 급등한 데서 이어진다. 이는 한국 정부가 AI, 데이터센터, 인프라 전략 투자 위해 국부펀드에 20조 원 투입 계획을 발표한 영향이다. 섹터별로는 기본 자원이 가장 강하고, 그 다음이 기술, 산업재가 뒤를 잇는다. 반면, 미디어는 UMG의 구독 매출 성장률이 6.7%(이전분기 7.9%)로 둔화되면서 -22% 급락 후, 유일하게 큰 폭의 손실을 기록 중이다. 통신과 소매 섹터도 후행한다. 미국 주식 선물도 위험선호 심리로 상승. 아마존이 호실적으로 장전 12% 이상 급등, AWS 성장 가속 보고. 기대치를 웃도는 매출은 AI와 데이터센터 지출이 클라우드 수요 가속과 맞물리고 있다는 점에서 투자자들을 안심시켰다. 반면, 애플은 서비스, 아이패드, 중국 판매 저조, 예측 하회 매출 가이던스, 공급 제약 경고로 분기 실적 호조에도 장전 7% 넘게 하락. 유럽 장전 주식 뉴스 플로우 클릭 추가 뉴스 보기 클릭 외환(FX) 엔화는 전일 대규모 상승에 따라 개입설이 대두됐다. 니케이 소식통에 따르면 일본 정부와 BoJ가 전일 외환시장에 개입해 엔화를 사고 달러를 팔았으며, 데스크에서 금리 점검도 실시했다. 미 재무장관 Bessent도 엔화가 상당히 과도하게 평가절하됐다고 지적하며, 미국은 엔화의 과도한 변동성을 건강하지 않다고 봤으나, 어제 일본이 외환시장에 개입했을 수 있다고 덧붙였다. BoJ가 1.00%에서 금리를 동결한 점도(6월에 막 금리 인상한 후), 주목 대상이다. 최근 USD/JPY는 장중 160틱 하락하며 158.34 저점까지 갔으나, 이후 낙폭을 되돌려 160엔에 근접. DXY(달러인덱스)는 엔화발 하락 이후 소폭 반등, 하지만 유가 약세로 상단은 제한적. 달러 관련 속보는 적으며 BoJ에 이목이 집중. ING 애널리스트는 “레버리지펀드의 EUR/USD 단기포지션이 2021년 이후 최대. 이는 USD 롱 청산 여지가 남았음을 시사하며, 이번 달러 약세 장이 바닥을 찍었다고 섣불리 보기는 이르다”고 했다. DXY는 100.02-100.25범위(전일 99.86-101.07). 유로는 전일 엔화발 달러 약세에 힘입어 상승했으나 현재는 약세. EUR/USD는 1.1504-1.1531 저단에서 움직이고 있고, 전일 최고치는 1.1537(시작 1.1434). 예상을 웃돈 프랑스/EZ 예비 CPI, 독일 실업률 증가, 이탈리아 기업·소비자 신뢰 상승에도 움직임은 없었다. EUR/JPY는 100일 이동평균선(185.18) 저항 후 184대로 약세. 파운드도 북미 상황 이외 별다른 이슈 없이 1.3435-1.3471에서 약세. 영국 경기 관련 뉴스는 적다. 오세아니아 통화는 보합/혼조. 전반적 위험선호에도 방향성 부재, 금속가격 역시 뚜렷한 방향성 없음. 전일 중국 공식 PMI가 7월에 예상 밖 수축 구간 진입. 기대 이하 데이터는, 베이징이 대규모 경기부양 대신 기존 지원책을 유지하겠다는 정치국 회의 신호 이후 중국 회복속도 우려를 재차 키움. AUD/NZD는 1.1949~1.1985의 좁은 범위 유지. 채권 전반적으로 매수세 확산, 특히 길트(Gilt)가 전일 타국 시장 강세를 따라잡으며 선도. 전반적으론 연준 이전 수준에는 여전히 못 미치지만, 길트는 그에 더 근접. BoE에서 비둘기파 논지가 지배적. 길트는 87.22 고점으로 약 20틱 강세(수요일 87.32 근접). 비둘기 논지 우세지만 전체적으로 매파 리스크를 감안한 장기 동결 전망. 오늘은 Pill 수석 이코노미스트 코멘트 예정. 매파적 소수 의견은 이미 잘 알려졌으므로, Bailey 총재의 금리 인상 반대 발언에 대한 해석이 주목된다. 분드는 프랑스 HICP·독일 실업률 등 오전 데이터에 무반응. HICP는 예상을 웃도는 결과, 독일은 실업률이 상승. 유로존 플래시 HICP는 헤드라인은 기대치 부합하고, 근원치는 혼조, 서비스는 전기 대비 상승. 전반적으로 9월 ECB 인상 쪽 전망이 유지됨. 분드는 124.94 고점 대비 약 20틱 낮은 수준. 예정된 유로존 지표 적어, 폭넓은 거시이슈와 연준 내 이견 인사 발언이 주목될 전망. 미국 국채(UST)도 1틱 강세, 108-21+ 고점 기록, 수요일 고점(108-26)에는 못 미침. Hammack, Kashkari, Logan 연준 이사들의 발언이 주목된다. JGB는 BoJ 회의에 가까워지며 강세, 특히 전일 약세 확인된 중국 NBS PMI와 동시에 상승. 발표 후 BoJ는 기존 성명에서 변화 거의 없고 2026년 핵심 CPI 전망이 하향 조정됨. Ueda 총재는 시장 기능이 개선됐다고 언급했으나, 완전히 복구된 것은 아니라고 덧붙여 분명한 제한을 시사. JPY 변동성은 전일 개입에 비하면 작았다. 원자재 원유 선물은 이란 분쟁이 밤새 크게 확전되지 않고 당사자 발언도 잠잠해지면서 약세 지속. 다만, 이라크 쿠르드 지역(에르빌, 술라이마니야)에서 폭발이 보도되고, IRGC의 쿠웨이트 미군기지(공습 발표)도 시장 영향은 제한적. 최근 IRGC는 위반 유조선 두 척 타격·정지, 네 척은 항로 변경, 호르무즈 해협 폐쇄, 모든 운항은 IRGC 해군 조정 하에 가능함을 강조. 또한 미국 트럼프 대통령은 평화위원회가 하마스 및 가자 무장단체 완전 무장해제의 역사적 합의에 도달했다고 발표. WTI 9월물은 82.23-84.32달러/배럴, 브렌트 10월물은 85.74-87.45달러/배럴. 귀금속은 전일 달러 상승분 이후 조정 약세. 지정학적 새 이슈 부재도 영향을 끼침. 금 현물은 4,050-4,112달러/온스 하단(전일 4,028-4,120), 은 현물은 58.00-59.17달러/온스(목요일 56.94-59.31). 기초금속은 혼조세, 이슈 부재로 방향성 약하고, 중국 공식 PMI 기대 이하로 복수 지표가 수축 전환한 것이 상단을 제한. 3M LME 구리는 13,785.00-13,887.68달러/톤 중간값 근처. 중국 국가발전개혁위는 7월 31일 0시부로 국내 휘발유·경유 가격을 각각 톤당 685위안, 655위안 인상한다고 고지, 국제유가 상승 반영. 미 백악관 NEC 디렉터 Hassett는 필요시 추가 유가 하락 조치를 취할 것(출처: CNN). 무역/관세 미 백악관은 트럼프 대통령이 핵심 광물 스크랩 수출제한을 지시했다고 밝혔다. USTR Greer는 중국 부총리 He Lifeng과의 회의에서 미국 핵심 제조업 부활을 위협하는 공급망 관련 조치에 대해 우려를 표명했다고 밝혔다. 주요 유럽 지표 정리 EU 인플레이션률(7월 플래시) 전년비 2.9%(예상치 2.9%, 이전 2.8%); 서비스 3.3%(이전 3.2%) EU 인플레이션률 MoM 플래시(7월) 전월비 0.2%(이전 -0.1%) EU HICP 식품·에너지 제외 플래시(7월) 2.2%(이전 2.1%) EU 근원 인플레이션률 YoY 플래시(7월) 2.5%(예상치 2.4%, 이전 2.4%) 프랑스 HICP(7월) 전년비 2.4%(예상 2.0%, 이전 2.0%), 전월비 0.6%(예상 0.3%, 이전 -0.3%) 프랑스 인플레이션률 전년비 예비(7월) 2.1%(예상 1.8%, 이전 1.8%) 프랑스 인플레이션률 전월비 예비(7월) 0.6%(예상 0.3%, 이전 -0.3%) 이탈리아 인플레이션률 전년비 예비(7월) 2.8%(예상 2.8%, 이전 3%) 이탈리아 인플레이션률 전월비 예비(7월) 0.2%(예상 0.1%, 이전 0%) 독일 실업률(7월) 6.4%(예상 6.3%, 이전 6.3%) 독일 실업 증가(7월) 6천명(예상 5천명, 이전 -1천명) 영국 전국주택가 MoM(7월) 0.1%(예상 0.1%, 이전 0%) 영국 전국주택가 YoY(7월) 1.8%(예상 1.9%, 이전 2.2%) 중앙은행 BoJ는 1.00%에서 금리 동결(8:1), 타카타 이사만 25bp 인상을 제안했으나 다수에 의해 기각됐다. BoJ는 중동 정세의 영향도 감안해 실현 리스크, 경로, 속도를 점검하며 기준 시나리오 현실화 가능성을 고려, 경제·물가·금융 환경을 반영해 금리인상을 지속할 계획임을 기조로 밝혔다. 전망보고서에서 2026/2027년 실질 GDP는 소폭 상향, 2026년 핵심 CPI는 하향. 2027년 핵심 CPI는 상향했다. 정책 결정 이후 기자회견에서 Ueda 총재는 인플레이션 초과 상승 리스크에 각별한 경계가 필요하며, 2% 목표 상회 리스크가 상당해 무시할 수 없다고 했다. 향후 정례금통위에서 신중히 논의, 금융 조건이 너무 완화적이라 판단될 경우 금리 인상 가속화도 가능하다고 시사. 유럽중앙은행(ECB) Kocher 이사는 최근 수주간 지정학 이슈가 에너지 가격과 인플레이션 전망에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 보여줬다고 밝혔고, GC(통화정책위원회)는 인플레이션이 2%로 지속 복귀할 수 있도록 가을에 들어오는 데이터에 따라 결정할 것이라고 했다. 지정학/중동 이란 IRGC는 오늘 새벽 두 척의 위반 유조선을 타격·정지시켰고, 네 척이 신속히 항로 변경했다고 밝혔다. 또한 호르무즈 해협은 폐쇄됐으며, IRGC 해군과의 조정 하에만 통과/운항이 가능함을 강조. 이란군은 썬더볼트 작전 27단계의 일환으로 자살 드론이 쿠웨이트 Ahmad Al-Jaber 공군기지의 전투기 격납고, 위성통신 시스템, 장비 창고를 공격했다고 보도(Press TV). 앞서 바레인 Sheikh Isa 공군기지의 미군 자산을 드론공격했다고 밝힌 바 있음. 미국과 이스라엘이 이란 경제압박을 위해 육상봉쇄를 검토, 이스라엘 고위 소식통 인용(텔레그래프). 계획은 주변국과 지역 파트너가 육상 국경 통과 및 무역을 제한하는 것이 포함될 수 있음. 그러나 7개국과 접경한 이란의 육상봉쇄 집행은 외교·물류적으로 어렵다는 지적도 있다. 미국 트럼프 대통령은 "오늘 평화위원회가 가자지구 하마스 및 모든 무장세력의 완전무장해제라는 역사적 합의에 도달했다. 이는 항구적 평화와 안보에 있어 기념비적인 조치"라고 SNS에 게시. 또 해당 합의가 평화위원회와 긴밀히 협력할 새로운 팔레스타인 정부가 가자를 통치하게 할 중요한 단계라고 하고, 합의는 체계적으로 단계별 이행, 무장해제 완료시 이스라엘군이 철수하고 국제안정화군이 새로운 팔레스타인 경찰과 함께 가자 안전을 맡게 된다고 밝혔다. 미국 당국은 수주 내 하마스 무장해제 방안을 시행할 것이라 밝혔다. 아랍언론은 이라크 에르빌에서 폭발음이 들렸다고 보도. 이스라엘은 남부 레바논에서 헤즈볼라 터널을 파괴했다고 Mehr News가 전함. 러시아-우크라이나 미국 트럼프 대통령은 우크라이나의 패트리엇 미사일 생산 허용 여부를 결정하지 않았으며 검토 중이라고 FT와의 전화 인터뷰에서 밝혔다. 루마니아 국방부는 우크라이나 접경 강 근처에서 비행체를 탐지한 뒤 전투기를 출격시켰다. 기타 북한은 미군의 일본 주둔 확대가 한반도 충돌 위험을 높인다고 경고(KCNA). 암호화폐 비트코인은 목요일 상승분 전부를 반납, 6만4천달러 하회. 아태 거래 아태 주식은 미국 기술주 강세(대형주 실적)에 힘입어 대체로 강세. 월말 각종 지표·일본 통화 개입·BoJ 발표 소화 과정. ASX 200은 광산주 강세로 상승했으나 헬스케어·소비재 후행으로 상승폭 제한, 기술주 동반의 강세 동조는 미미. KOSPI는 MS 주도 미국 랠리 및 아마존·애플의 추가 대형 실적 호조에 힘입어 SK하이닉스·삼성전자 급등으로 개장 20% 이상 폭등. 닛케이225는 기술주 매수에 폭등, 다수 경제지표 및 예상보다 약한 도쿄 CPI 소화, 이후 BoJ 금리 동결(예상 일치)이 주목받음. 항셍·상하이종합은 혼조, 본토는 강세·홍콩은 보합. 중금당(정치국) 회의에서 기존 부양책 지속 재확인, 시진핑은 경제 도전 인정, PMI 부진도 소화. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 정부·BoJ 오늘 외환시장 개입(니케이 보도). 미 재무장관 Bessent는 엔화가 형평점 대비 현저히 저평가, 미국은 과도한 엔 변동을 비건전으로 본다고 했고, 일본이 목요일 외환시장에 개입했을 수 있다고 언급(Fox Business). 일본 재무상 Katayama 및 외환담당 Mimura, 관방장관 Kihara는 개입 여부 논평 거부, 고도의 긴급성으로 대응 준비 강조. 한국 외환당국도 목요일 일부 달러매도 개입(소식통) 아태 주요 지표 정리 일본 도쿄 근원 CPI 전년비(7월) 1.9%(예상 1.8%, 이전 1.6%) 일본 도쿄 CPI 전년비(7월) 2.0%(이전 1.7%) 일본 도쿄 식료·에너지 제외 CPI 전년비(7월) 2%(이전 1.9%) 일본 실업률(6월) 2.5%(예상 2.5%, 이전 2.5%) 일본 산업생산 MoM 예비(6월) 1.3%(예상 0.7%, 이전 0.1%) 일본 산업생산 YoY 예비(6월) 4.25%(이전 -2.1%) 일본 소매판매 MoM(6월) -4.1%(이전 1.9%) 일본 소매판매 YoY(6월) 0.5%(예상 2.8%, 이전 5.3%) 중국 NBS 종합 PMI(7월) 49.3(이전 50.6) 중국 NBS 제조업 PMI(7월) 49.2(예상 49.9, 이전 50.3) 중국 NBS 비제조업 PMI(7월) 49.0(예상 50.0, 이전 50.2) 홍콩 GDP 성장률 예비(2분기) 전년비 4.3%(예상 4.8%, 이전 5.9%) 대만 GDP 성장률 예비(2분기) 전년비 12.92%(예상 11.1%, 이전 14.55%) 호주 PPI QoQ(2분기) 1.3%(예상 0.3%, 이전 0.4%) 호주 PPI YoY(2분기) 3.6%(이전 3%) 한국 산업생산 MoM(6월) 6.4%(예상 2.9%, 이전 -3%) 한국 산업생산 YoY(6월) 5.8%(예상 1.5%, 이전 -0.9%)