Newsquawk 일간 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 7월 31일

아시아/태평양 주식은 대부분 상승세를 보였으며, 이는 미국 대형 기술 기업 실적으로 인한 기술주 중심의 모멘텀에 기인했습니다. 이 지역은 또한 월말에 다양한 지표, 일본 엔화 개입 및 일본은행(BoJ) 금리 결정을 소화했습니다. ASX 200은 광산주 강세로 상승했으나, 헬스케어와 소비재 섹터가 부진하여 상승 폭은 제한되었고, 지역 내 다른 기술주 중심지 대비 가격 움직임은 차분했습니다. KOSPI는 SK하이닉스와 삼성전자 주가가 장 초반 20% 이상 급등하며 폭등했는데, 이는 최근 마이크로소프트 주도의 월가 모멘텀과 아마존, 애플 등 추가 대형 기술주 실적 발표에 영향받은 결과입니다. 닛케이225는 기술주 매수 열풍 속에 급등했으며, 참가자들은 예상보다 부진한 도쿄 소비자물가지수(CPI) 등을 포함한 여러 경제지표도 함께 소화했습니다. 시장의 관심은 이후 밤 사이 발표된 일본은행 정책결정으로 옮겨졌으나, 중앙은행이 예상대로 금리를 동결하면서 별다른 이슈는 없었습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 혼조세였으며, 본토는 상승했고 홍콩 벤치마크는 보합세를 나타냈습니다. 이는 정치국 회의 등 여러 주요 이슈와 맞물렸으며, 당국이 지속적으로 정책 지원을 약속한 가운데, 중국 시 주석도 경제의 어려움을 언급했고, 제조 및 비제조업 PMI(구매관리자지수)가 수축 국면에 진입한 실망스러운 결과도 함께 반영되었습니다. 유럽 마감 (CLOSES): 유로 스톡스 50 +1.48%(6,341), DAX 40 +0.45%(25,575), FTSE 100 -0.10%(10,897), CAC 40 +0.92%(8,486), FTSE MIB +1.29%(52,104), IBEX 35 +1.78%(19,758), PSI +1.07%(9,146), SMI -0.56%(14,405), AEX +1.06%(1,105) FTSE 100 글렌코어(GLEN LN) - 회사는 HES 인터내셔널과 Whiting 정유소 원료 공급 및 정제 제품 판매에 관한 가공 계약을 체결했다고 소식통을 인용한 로이터가 보도.(로이터) HSBC(HSBA LN) - 회사는 호주 주택담보대출 및 개인 주택담보대출 360억 호주달러 포트폴리오를 Virgo Bidco Pty Ltd에 매각하는 계약을 발표.(HSBC) 기타 영국 기업 IG 그룹(IGG LN) - 2026년 상반기(GBP): 매출 6억4,280만 파운드(전년 동기 2억6,800만 파운드), 핵심이익 2억8,200만 파운드, 전년 동기 대비 +4%. 최대 13억 달러에 Underdog 인수 발표. IG는 자사주 매입 프로그램을 일시 중단하며, Jersey로의 본사 이전, 주가 흐름, 기타 자본 수요 완료 시 2027년에 재개 예상.(IG 그룹) 중개 리포트 변경 CVS 그룹(CVSG LN) - 바클레이스에서 종전 동등비중에서 비중확대로 상향 몬디(MNDI LN) - 모건스탠리에서 종전 비중축소에서 동등비중으로 상향 DAX 기타 독일 기업 Fuchs(FPE GY) - 2026년 상반기(EUR): 매출 20억 유로(전년 동기 18억 유로), EBIT 2억6,000만 유로(전년 동기 2억900만 유로), 연간 EBIT 전망을 4억6,000만~4억8,000만 유로(이전 가이던스 4억5,000만 유로)로 상향 조정. 호르무즈 해협 분쟁 및 걸프 지역 인프라 손상으로 공급 병목과 비용 급등이 발생하여 판매량 및 마진 전개에 특히 영향을 미칠 것으로 예상.(Fuchs) 지멘스 헬시니어스(SHL GY) - 2026년 3분기(EUR): 매출 57억6,000만 유로(예상 58억1,000만), 순이익 6억6,900만 유로(예상 4억9,100만), 조정 EBIT 11억 유로(예상 8억9,000만), 유사매출 증가율 2.8%(예상 4.6%). 관세 환급으로 연간 조정 EPS 전망을 2.35-2.45(이전 2.20-2.30)로 상향, 진단사업 실적에 따라 유사매출 증가율 전망은 3.5-4.0%(이전 4.5-5.0%)로 하향.(지멘스 헬시니어스) 중개 리포트 변경 Aixtron(AIXA GY) - 오도 증권에서 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 CAC AXA(CS FP) - 2026년 상반기(EUR): 순이익 41억7,000만(예상 44억2,000만), GWP 및 기타 매출 662억9,000만(전년동기 642억5,000만), 기초이익 45억4,000만(전년동기 44억7,000만), 연간 기초 EPS 성장률을 목표 범위(6-8%) 상단으로 예상(AXA) 크레디 아그리콜(ACA FP) - 2026년 2분기(EUR): 매출 73억6,000만(예상 70억3,000만), 영업비용 38억7,000만(예상 38억3,000만), 순이익 20억5,000만(예상 19억3,000만), 자산모집 매출 22억1,000만(예상 20억6,000만), 대형고객 매출 23억4,000만(예상 22억8,000만), 해외소매금융 10억5,000만(예상 10억2,000만), CET1 11.3%(예상 11.2%)(크레디 아그리콜) 엥지(ENGI FP) - 2026년 상반기(EUR): 순이익 30억(예상 28억8,000만), EBITDA 141억(전년동기 155억), 매출 574억(전년동기 594억), 연간 반복순이익 전망 49~55억(이전 46~52억)으로 상향.(엥지) 유로넥스트(ENX FP) - 2026년 2분기(EUR): 조정 EPS 2.39(예상 2.20), 기초매출 5억4,440만(예상 5억2,300만), 조정 EBITDA 3억6,000만(예상 3억2,656만). CEO: “우리는 유럽 전역에서 보다 통합되고 유동성 높은 경쟁력 있는 자본시장을 뒷받침하는 전례 없는 모멘텀을 보고 있습니다.”(유로넥스트) 생고뱅(SGO FP) - 2026년 상반기(EUR): 매출 236억(전년동기 238억5,000만), 순이익 16억8,000만(예상 13억9,000만), EBITDA 36억3,000만(예상 35억1,000만), 연간 전망 재확인(생고뱅) 기타 프랑스 기업 월드라인(WLN FP) - 2026년 상반기(EUR): 외부 매출 17억4,000만(예상 17억2,000만), 조정 EBITDA 2억9,400만(예상 2억7,300만), 연간 조정 EBITDA 가이던스 유지, FCF 목표치를 –6,000만~–4,000만으로 상향(이전 –8,000만~–7,000만)(월드라인) 중개 리포트 변경 범유럽 Brunello Cucinelli(BC IM) - 2026년 상반기(EUR): 매출 7억4,940만(예상 7억4,370만), EBIT 1억2,820만(예상 1억2,580만). 연간 성장률 가이던스를 10~11%(이전 10%)로 상향, 2027년 성장 10% 내외 예상. 지역별: 유럽 +5.3%, 미주 +20.6%, 아시아 +14.1%(Brunello Cucinelli) 셀넥스(CLNX SM) - 2026년 2분기(EUR): 매출 10억1,000만(전년동기 9억8,000만), 조정 EBITDA 8억5,400만(전년동기 8억700만), EBITDAaL 6억3,600만(전년동기 5억9,000만), 연간 전망 유지. 최대 2억 유로 추가 자사주 매입 계획 발표.(셀넥스) 에넬(ENEL IM) - 2026년 상반기(EUR): 매출 409억(예상 400억), 보통 EBITDA 118억4,000만(전년동기 114억7,000만), 순이익 39억3,000만(전년동기 38억2,000만), 연간 EPS 0.74로 가이던스 상단 제시(에넬) 레오나르도(LDO IM) - 2026년 상반기(EUR): 조정 순이익 4억7,600만(전년동기 2억7,360만), 매출 100억(전년동기 89억2,000만), 수주잔고 586억(전년동기 450억), 신규수주 163억(전년동기 112억). 연간 신규수주 전망 282억(이전 262억), EBITA 22억1,000만(이전 21억5,000만), FOCF 13억7,000만(이전 13억2,000만), ROS 10.0%로 상향(레오나르도) OMV(OMV AV) - 2026년 2분기(EUR): CCC 영업이익 17억1,000만(예상 16억6,000만), CCS 순이익 9억2,900만(예상 8억2,000만). 연간 유기적 설비투자 34억, 생산량 28~29만boepd로 전망. 단, 생산 전망은 호르무즈 해협을 통한 해상 운송에 따라 달라질 수 있음.(OMV) Puig(PUIG SM) - 2026년 상반기(EUR): 매출 23억5,000만(예상 23억3,000만, 전년동기 23억), LFL 매출 증가율 +4.4%(전년동기 +7.6%), 조정 EBITDA 4억5,960만(전년동기 4억4,540만), 연간 전망 재확인. 전 사업 및 지역이 성장, 향수·패션·메이크업 주도. LFL 성장: EMEA +2.6%, 미주 +2.6%, 아시아-태평양 +20.9%.(Puig) 라이파이젠 뱅크(RBI AV) - 2026년 2분기(EUR): NII 11억1,000만(예상 10억9,000만), 순이익 5억6,500만(전분기 2억5,800만), 순수수료이익 5억4,900만(전년동기 5억2,000만), 연간 NII 44억 상회, 순수수료이익 22억 전망(라이파이젠 뱅크) 산탄데르(SAN SM) - 브라질 법인 잔여 지분 매입을 위한 공개 매수 계획 (산탄데르) UMG(UMG NA) - 2026년 상반기(EUR): 매출 61억9,000만(예상 62억1,000만), 조정 EBITDA 13억1,000만(예상 13억4,000만), 순부채 413만(전기 239만), 음악매출 47억7,000만(전년동기 44억6,000만). 2분기: 매출 32억9,000만(예상 32억7,000만), 구독·스트리밍 매출 증가율 15.5%(예상 16.6%), 조정 EBITDA 6억7,400만(예상 7억790만)(UMG) 유미코어(UMI BB) - 2026년 상반기(EUR): 매출 19억(예상 19억4,000만), 조정 EBITDA 5억7,700만(전년동기 4억3,300만), 조정 EBIT 4억4,200만(전년동기 3억200만), 조정 EPS 1.14(전년동기 0.56). 연간 조정 EBITDA를 '1억 유로 약간 상회'로 상향(유미코어) 중개 리포트 변경 SMI 홀심(HOLN SW) - 2026년 상반기(CHF): 매출 79억3,000만(예상 78억1,000만), 반복 EBIT 14억4,000만(예상 9억6,000만), 연간 매출 성장 전망치를 '약 5%'(이전 3-5%), 반복 EBIT 10%(이전 8-10%)로 상향(홀심) 기타 스위스 기업 클라리언트(CLN SW) - 2026년 상반기(CHF): 매출 18억6,000만(예상 18억6,000만), EBITDA 3억200만(전년동기 2억9,110만), 예외적 항목 전 EBITDA 3억3,130만(전년동기 3억5,890만), 연간 가이던스 변동 없음(클라리언트) 중개 리포트 변경 스칸디나비아 중개 리포트 변경 헥사곤(HEXAB SS) - 골드만삭스에서 중립 의견 재개 Subsea 7(SUBC SS) - SEB에서 매도에서 보유로 상향 미국 마감 (CLOSES): SPX +1.66%(7,438), NDX +3.36%(28,106), DJI +1.19%(52,213), RUT +1.37%(2,946) 섹터: 커뮤니케이션서비스 -2.52%, 필수소비재 -2.24%, 헬스 -1.65%, 부동산 -1.23%, 유틸리티 -0.53%, 소재 +0.21%, 에너지 +0.52%, 금융 +0.59%, 산업재 +1.00%, 임의소비재 +1.57%, 기술 +5.24% 아마존(AMZN) - 아마존 주가는 장외거래에서 10% 이상 상승했습니다. 이는 AWS 성장 가속 및 예상보다 강한 매출로, AI·데이터센터 투자 증가가 클라우드 수요 가속과 맞물렸기 때문입니다. 분기 EPS 5.75(예상 1.82), 분기 매출 2,006억 달러(예상 1,964억3,000만). 순이익에는 Anthropic 투자 관련 기타세전이익 534억 달러 포함. AWS 매출은 전년 대비 36.7% 증가해 422억3,000만 달러, 영업이익 166억2,000만 달러(전년 101억6,000만), 주문잔고 4,960억 달러. 광고매출 전년대비 +26%. AI·칩 부문의 연환산 매출 각각 250억 달러 돌파. CEO는 AWS가 18분기 만에 최고 성장률을 기록했으며, 프라임 배송 속도 신기록도 강조. 3분기 매출 1,970억~2,020억 달러(예상 2,039억2,000만), 3분기 영업이익 225~265억 달러(전년 174억), 2026년 설비투자 2,200억 달러(이전 2,000억, 대부분 AI 인프라 투자) 예상. 애플(AAPL) - 애플 주가는 장외에서 6% 이상 하락. 분기 실적은 예상 상회했으나 서비스, iPad, 중국 매출 부진, 전망 하회, 심각한 공급 제약 경고 등으로 하락. 3분기 EPS 2.02(예상 1.89), 3분기 매출 1,094억 달러(예상 1,088억5,000만); EPS엔 관세환급 0.11 효과 반영. 아이폰 매출 전년비 +22%(542억5,000만, 예상 536억), 맥 매출 +29%(103억5,000만, 예상 86억2,000만), 서비스 매출 307억3,900만(예상 313억6,000만), 웨어러블 78억8,300만(예상 78억7,000만), 제품매출 786억8,000만(예상 772억5,000만). 지역별: 미주 457억8,000만(예상 452억4,000만), 중화권 188억1,600만(예상 195억8,000만). 총마진 50.1%(전분기 대비 +80bps, 관세환급 포함 +200bps), 총영업비용 190억8,000만(예상 189억6,000만). 설치기기 25억 대 돌파, 유료가입 15억 명 돌파. 퇴임 예정 CEO 팀 쿡은 아이폰과 맥 수요가 예상을 상회했다고 밝혔으나, 첨단공정 사용 가능성 한계로 공급에 심각한 제약이 있다고 언급. 4분기 매출 1,117~1,137억 달러(예상 1,149억5,000만), 연간 성장률 9~11% 전망, 아이폰 매출 성장률 중-10%대, 서비스 성장률 3분기와 대체로 유사 유지 전망. 환율은 분기 대비 250bps 역풍, 공급 제약은 더욱 심각해질 것으로 예상. 테슬라(TSLA), 스페이스X(SPCX) - 테슬라는 중국 사업부 매각, 분사, 폐쇄 등을 고려 중이며 스페이스X와의 합병 가능성에 앞서 검토 중이라고 월스트리트저널(WSJ)이 보도. 해당 조치는 스페이스X의 미국 국방사업 관련 지정학적/규제 문제 대응 목적. 중국 시장은 2026년 상반기 테슬라 매출의 약 18%를 차지하며, 거래 시 베이징 심사 가능성 있다고 전함.