Newsquawk 일일 아시아-태평양 개장 뉴스 - 2026년 9월 18일

미국 주식은 상승했고 나스닥이 상대적으로 강세를 보였지만, RSP가 0.5% 상승하는 등 상승세는 광범위했다. 업종별로는 대체로 상승했으며 기술, 임의소비재 및 유틸리티가 상승을 주도했다. 반면 필수소비재와 금융은 부진하며 소폭 하락 마감했다. 수요일에 나타났던 매파적인 연준 반응은 목요일 시장 전반에서 대체로 되돌려졌으며, 시장 참가자들은 대신 금리 인상 이후 인플레이션을 목표 수준으로 되돌리려는 연준의 노력과 물가 안정을 회복하겠다는 워시 의장의 확고한 의지로 연준의 신뢰도가 개선된 점에 주목했다. 이는 트럼프 미국 대통령이 금리 인하를 압박하는 상황에서도 나타난 것이다. 이러한 견해는 수익률 곡선 전반의 하락을 뒷받침했고, 장기물이 상대적으로 강세를 보이는 불 플래트닝으로 이어졌다. 유가 하락 역시 미 국채 상승을 뒷받침했다. 미국 달러는 하락하며 연준 이후 상승분 일부를 반납했고, 대부분의 G10 통화에 도움이 됐다. 미국 자산의 광범위한 반전과 관련해 국채 수익률은 곡선 전반에서 하락했으며, 시장이 인플레이션을 목표 수준으로 되돌리겠다는 워시 의장의 의지를 더욱 신뢰하는 모습을 보이면서 연준의 신뢰도가 개선됐다는 분석도 나왔다. 한편 달러 관련 뉴스 흐름은 비교적 제한적이었다. 미국 지표가 다수 발표됐지만 1등급 지표는 없었고, 결국 시장을 움직이지 못했다. 신규 실업수당 청구는 양호해 최근의 낮은 청구 건수 추세를 유지했다. 그러나 주택착공과 건축허가는 예상치를 하회했고, 필라델피아 연은 지수는 전월 대비 하락했지만 컨센서스를 웃돌았으며, 잠정주택판매는 부진했다. 앞으로의 주요 일정에는 뉴질랜드 무역 데이터 및 식품가격지수, 일본 전국 CPI, 말레이시아 무역 및 인플레이션 데이터, 일본은행 금리 결정, 우에다 일본은행 총재 및 불록 호주중앙은행 총재의 발언, 호주 국채 공급이 포함된다. 스냅샷 주식 S&P 500 +1.1% 나스닥 종합 +1.7% 다우존스산업평균 +0.6% 러셀 2000 +0.6% ES 2026년 9월물 +1.1% RTY 2026년 9월물 +0.4% NQ 2026년 9월물 +1.6% YM 2026년 9월물 +0.5% 외환 DXY -0.1% (100.22) EUR/USD +0.1% USD/JPY -0.2% GBP/USD -0.2% 채권 미국 T-노트 2026년 12월물 +15.5틱 10년물 분트 2026년 12월물 +17틱 미국 10년물 수익률 4.94% 독일 10년물 수익률 3.48% 에너지 및 금속 WTI 2026년 10월물 -1.3% 브렌트 2026년 11월물 -1.8% 현물 금 +1.8% LME 구리 +1.6% 가상자산 비트코인 +0.4% 이더리움 +1.4% 영국 서머타임 21:50/미국 동부 서머타임 16:50 기준 앞으로의 일정 주요 일정에는 뉴질랜드 무역 데이터 및 식품가격지수, 일본 전국 CPI, 말레이시아 무역 및 인플레이션 데이터, 일본은행 금리 결정, 우에다 일본은행 총재 및 불록 호주중앙은행 총재의 발언, 호주 국채 공급이 포함된다. Newsquawk 주간 전망을 보려면 클릭하십시오. 이란 분쟁 트럼프 미국 대통령은 Axios와의 인터뷰에서 이란 전쟁과 관련해 “중대한 국면”에 있다며, 대규모 추가 공격을 시작할지 아니면 분쟁을 끝내기 위한 다른 경로를 추구할지 고민하고 있다고 말했다. 트럼프는 중대한 결정을 앞두고 있으며, 이란에 들어가 전멸시킬지 여부를 고민하고 있다고 말하는 한편 자신에게는 어떤 일이든 일어날 수 있다고 말했다. 또한 트럼프는 중간선거 전후로 향후 경로를 결정할지 여부에 대한 답변을 거부했다. 트럼프와 헤그세스는 잠재적인 전면전 재개에 대비하기 위해 연말까지 중동의 병력 수준을 유지하도록 군에 지시했다. 미국 고위 당국자는 Al Jazeera에 미국이 홍해에서의 항행을 보장하고 파트너들이 안보 문제를 관리할 수 있도록 하는 데 초점을 맞추고 있다고 말했다. 미국은 지역 안정을 위해 사우디아라비아 및 예멘 정부와 지속적으로 소통하고 있으며, 후티가 휴전 조건을 계속 준수할 것으로 예상한다고 밝혔다. 미국 상원의원 케인은 상원이 이르면 오늘 또는 다음 주 초 이란 전쟁 권한에 대한 다음 표결을 실시할 수 있다고 말했으며, 선거 전에 추가 조치가 있을 수 있다고 덧붙였다. AP에 따르면 미국은 전쟁 중인 상황에서도 이란 최고 지도자들이 유엔 고위급 회의에 참석할 수 있도록 비자를 승인했다. 미국은 이란 정부를 지원했다는 혐의로 암호화폐 거래소 비트뱅크에 제재를 부과했다고 밝혔다. 이란 최고지도자의 정치 고문은 트럼프 미국 대통령과 네타냐후 이스라엘 총리가 “권좌에서 끌어내려질” 때까지 호르무즈 해협이 재개방되지 않을 것이라고 말했다고 Tasnim이 보도했다. 이란 혁명수비대는 국가 통합 방공망의 지휘 아래 케심섬 상공에서 미국 MQ-9 드론을 요격해 파괴했다고 밝혔다. 위성 사진에 따르면 이란이 과거 폭격을 받은 핵 시설을 재건하고 있는 것으로 알려졌다. 기자 엘스터는 후티 공격 이후 사우디아라비아 얀부의 석유 시설에서 연기가 치솟았다고 게시했다. 고위 소식통은 Al Mayadeen에 사우디아라비아가 오만에 후티에 2주간의 휴전을 요청해 달라고 요구했으며, 이 기간에 인도적 상황을 해결하기 위한 논의가 진행될 것이라고 말했다. 사우디아라비아는 휴전 기간에 예멘의 인도적 상황에 관한 합의가 발표될 것이라고 확인했다. Reuters는 소식통을 인용해 중국이 사우디의 요청 이후 이란에 후티를 통제하는 데 협조하라고 압박한 것으로 알려졌다고 보도했다. Kan의 카이스에 따르면 파키스탄 육군 참모총장은 이란에 예멘 후티가 사우디아라비아의 에너지 시설을 공격하지 않도록 설득해 달라고 요청한 것으로 알려졌다. Al Hadath는 파키스탄 대표가 이란과 관련해 미해결 문제를 해결하기 위한 외교적 관여가 긴급히 필요하다고 말했다고 보도했다. Tasnim은 예멘 소식통을 인용해 최근 작전으로 사우디의 석유 수출이 앞으로 수개월 동안 차질을 빚게 됐다고 보도했다. 예멘 대통령지도위원회 의장은 국가 회복에서 후퇴하지 않을 것이라고 말하며, 군대가 서부 해안에서 주도권을 되찾을 능력을 갖추고 있다고 덧붙였다. 영국해양무역운영청(UKMTO)은 예멘 아덴 동쪽 75해리 지점에서 발생한 사건 신고를 접수했다. 서쪽으로 향하던 유조선은 스키프선이 선박을 추적하고 차단을 시도했다고 보고했다. UKMTO는 또한 오만 카사브 북동쪽 16해리 지점의 호르무즈 해협에서 안보 사건 신고를 접수했다고 밝혔다. 이스라엘군은 헤즈볼라의 대응이 수일 또는 수주 내에 있을 것으로 예상한다며, 방어적 안보 완충지대로 레바논 영토 안쪽 수 킬로미터 지점에 배치돼 있다고 밝혔다. 이스라엘군은 레바논 남부 알리 알타헤르 언덕에서의 작전이 결정적이었고 극적인 결과를 달성했다고 말했지만, 헤즈볼라가 군사적으로 완전히 제거된 것은 아니라고 밝혔다. 미국 무역 미국 주식은 상승했고 나스닥이 상대적으로 강세를 보였지만, RSP가 0.5% 상승하는 등 상승세는 광범위했다. 업종별로는 대체로 상승했으며 기술, 임의소비재 및 유틸리티가 상승을 주도했다. 반면 필수소비재와 금융은 부진하며 소폭 하락 마감했다. 수요일에 나타났던 매파적인 연준 반응은 목요일 시장 전반에서 대체로 되돌려졌으며, 시장 참가자들은 대신 금리 인상 이후 인플레이션을 목표 수준으로 되돌리려는 연준의 노력과 물가 안정을 회복하겠다는 워시 의장의 확고한 의지로 연준의 신뢰도가 개선된 점에 주목했다. 이는 트럼프 미국 대통령이 금리 인하를 압박하는 상황에서도 나타난 것이다. 이러한 견해는 수익률 곡선 전반의 하락을 뒷받침했고, 장기물이 상대적으로 강세를 보이는 불 플래트닝으로 이어졌다. 유가 하락 역시 미 국채 상승을 뒷받침했다. SPX +1.14%, 7,638 NDX +1.73%, 29,447 DJI +0.61%, 51,783 RUT +0.55%, 2,875 자세한 요약을 보려면 여기를 클릭하십시오. 관세/무역 Politico는 소식통을 인용해 트럼프 미국 대통령과 셰인바움 멕시코 대통령이 수요일 전화 통화를 했으며, 양국이 무역 합의에 근접하고 있다고 보도했다. 통화 내용을 잘 아는 관계자는 대화를 “그저 그랬다”고 묘사했으며, 양국 정상의 논의에 “새로운 주제”가 도입되면서 “약간의 소음이 발생했다”고 말했다. Bloomberg는 사안에 정통한 관계자들을 인용해 미국이 무역 상대국의 과잉 제조능력 의혹과 관련한 새로운 관세 발표를 최소한 다음 주 예정된 트럼프-시진핑 정상회담 이후로 연기할 것으로 예상된다고 보도했다. 중국 상무부는 중국과 미국 무역팀이 300억 달러 규모의 상호 관세 인하 협상과 관련해 긴밀한 접촉을 유지하고 있으며, 적절한 시점에 업데이트를 발표하겠다고 밝혔다. 상무부는 또한 유럽연합 집행위원회의 공공조달법 초안에 포함된 “유럽 우선” 조항에 대해 중국이 매우 우려하고 있다며, EU에 WTO 규정을 준수하고 개방된 시장을 유지하며 제3국 기업에 영향을 미치는 차별적 조항을 수정할 것을 촉구했다. 중국 상무부장 왕은 EU 무역담당 집행위원 셰프초비치와 화상 통화를 통해 중국-EU 경제 및 무역 현안을 논의했다. EU 집행위원회는 셰프초비치가 10월 8~9일 중국 측 카운터파트를 만날 예정이라고 밝혔다. 독일 부총리 클링바일은 EU가 중국산 하이브리드 차량에 대한 관세를 신속히 도입해야 한다고 촉구했으며, 현지 생산 사양에 대한 설명을 요구했다고 Handelsblatt가 보도했다. 주요 헤드라인 미국 상원 공화당 의원들이 데이터센터 관련 전력 비용 상승을 막기 위한 초당적 법안을 신속히 통과시키려던 시도가 목요일 실패했다. 민주당은 해당 법안이 주 정부와 데이터센터 개발업체의 자발적 약속에만 의존할 것이라고 우려했다. 지표 요약 미국 필라델피아 연은 제조업지수(9월): 37.8, 예상 30.5, 이전 47.4. 미국 잠정주택판매(8월 전월비): 0.3%, 예상 2%, 이전 -2.6%. 미국 건축허가 잠정치(8월): 139.4만 건, 예상 141만 건, 이전 143.3만 건. 미국 주택착공(8월): 127.5만 건, 예상 131만 건, 이전 130.9만 건. 미국 신규 실업수당 청구(9월 12일): 19.6만 건, 예상 20.8만 건, 이전 20.6만 건. 미국 계속 실업수당 청구(9월 5일): 173.00만 건, 예상 178만 건, 이전 176.90만 건. 외환 미국 달러는 하락하며 연준 이후 상승분 일부를 반납했고, 대부분의 G10 통화에 도움이 됐다. 미국 자산의 광범위한 반전과 관련해 국채 수익률은 곡선 전반에서 하락했으며, 시장이 인플레이션을 목표 수준으로 되돌리겠다는 워시 의장의 의지를 더욱 신뢰하는 모습을 보이면서 연준의 신뢰도가 개선됐다는 분석도 나왔다. 한편 달러 관련 뉴스 흐름은 비교적 제한적이었다. 미국 지표가 다수 발표됐지만 1등급 지표는 없었고, 결국 시장을 움직이지 못했다. 신규 실업수당 청구는 양호해 최근의 낮은 청구 건수 추세를 유지했다. 그러나 주택착공과 건축허가는 예상치를 하회했고, 필라델피아 연은 지수는 전월 대비 하락했지만 컨센서스를 웃돌았으며, 잠정주택판매는 부진했다. 유로는 달러 대비 소폭 상승했지만 1.1500 부근의 저항으로 상승폭이 제한됐다. ECB의 막루프와 렌은 아직 인플레이션의 2차 파급효과 징후가 없다고 말했다. 파운드는 G10 통화 중 명확한 최약세 통화였으며, 최근 영란은행 회의 이후 달러 대비 하락했다. 영란은행은 예상대로 6대 3 표결로 금리를 3.75%에서 동결했다. 전반적으로 회의는 경제에 대해 균형 잡힌 논거를 제시했으며, 성명은 인플레이션 위험이 여전히 상승 쪽으로 기울어 있다고 강조하고 2차 파급효과의 증거를 기다리는 것은 적절하지 않다고 덧붙였다. 다만 영란은행이 APF 국채 매각을 2027년 4월까지 중단하고 장기 국채를 시장에 매각하지 않겠다고 확인한 이후 영국 수익률이 고점에서 하락하면서 파운드에 대한 압력이 완화됐을 가능성이 있다. 엔화는 달러 약세의 혜택을 받았다. 시장 참가자들은 일본은행의 결정을 기다리고 있으며, 정책당국자들이 금리를 25bp 인상해 1.25%로 올릴 것이라는 전망이 지배적이다. 머니마켓은 이러한 움직임을 완전히 반영하고 있다. 대만 금리 결정: 2.00%, 예상 2.00%, 이전 2.00%. 체코 중앙은행 금리 결정: 3.75%, 예상 3.75%, 이전 3.75%. 고정수익 미국 국채는 연준 이후 움직임을 되돌리며 상승 마감했다. 수요일 금리 인상 이후 연준의 신뢰도가 높아지면서 수익률 곡선은 불 플래트닝을 보였다. 원자재 긴장 완화성 헤드라인들이 계속되는 중동 공급 위험을 상쇄하면서 유가는 하락했다. 중국이 사우디의 요청 이후 이란에 후티를 통제하는 데 협조하라고 압박했다는 소식과 사우디아라비아가 오만에 후티와 2주간의 휴전을 요청해 달라고 했다는 소식이 전해지면서 에너지 벤치마크가 하락했다. 파키스탄 육군 참모총장도 이란에 예멘 후티가 사우디아라비아의 에너지 시설을 공격하지 않도록 설득해 달라고 요청했다. 사우디아라비아 동서 송유관을 따라 위치한 3개의 펌프장이 지난주 공격으로 피해를 입었다. 이전에는 2곳으로 보도됐으며, 복구 일정은 불분명하다. 러시아 야로슬라블 지역의 정유공장은 드론 공격 이후 원유 처리를 중단했다. 지정학 중동 Al Hadath에 따르면 미군은 쿠르디스탄 지역 내 주둔지에서 방공 시스템을 해체하고 이전하기 시작했다. 소식통들은 이라크에서 국제연합군의 철수가 계속되고 있으며 하루에 한 대 이상의 군 수송대가 출발하고 있다고 밝혔다. 러시아-우크라이나 백악관 관계자는 트럼프가 러시아 제재 법안에 서명할 계획이라고 확인했지만, 언제 서명할지는 불분명하다고 AP가 보도했다. 러시아 크렘린은 미국의 새로운 제재 시행으로 우크라이나 평화 합의 도출이 더 어려워질 것이라고 밝혔다. 러시아와 중국의 거부권 행사로 이란 제재위원회의 업무를 연장하는 미국의 결의안 초안이 부결됐다고 Al Hadath가 보도했다. 기타 트럼프 미국 대통령은 폴란드에 미 육군 기지를 설립하는 방향으로 진전이 이뤄지고 있다고 말했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 총리 다카이치는 경제성장 없이는 재정 지속가능성을 유지할 수 없다고 말하며, 적극적인 재정정책 아래 강력한 성장을 달성하기 위한 정책을 가속화하겠다고 밝혔다. 다카이치는 경제·재정정책, 성장전략 및 외국 정부와의 외교 관계에서 중요한 분야 등 핵심 정책을 담당하는 장관들을 유임할 것이라고 말했다. 또한 올해가 적극적인 재정정책의 첫해라고 덧붙였다. 중국인민은행 부총재는 화요일 PayPal의 앨런과 만나 글로벌 금융시장, 결제 시스템 및 PayPal의 중국 내 확장에 대해 논의했다. EU/영국 주요 헤드라인 영란은행은 예상대로 금리를 3.75%에서 동결했으며, 표결은 6대 3이었다. 그린, 만, 필은 25bp 인상에 찬성했다. 영란은행은 통화정책 목적을 위해 보유한 영국 국채 매입 잔액을 0으로 줄이는 데 만장일치로 찬성했다. 영란은행은 만기 도래분과 함께 연간 200억 파운드 규모의 국채를 매각할 계획이며, 잔액은 2034년 말까지 연평균 460억 파운드의 속도로 축소될 예정이다. 영란은행은 CPI 인플레이션이 중기적으로 2% 목표를 향해 계속 움직이도록 필요할 경우 조치를 취할 준비가 돼 있다고 밝혔다. 정책 기조는 에너지 충격의 규모와 지속 기간, 그리고 충격이 경제를 통해 확산되는 방식에 따라 결정될 것이라고 말했다. 인플레이션 전망 위험은 상승 쪽으로 기울어 있으며, 7월 통화정책 보고서 당시보다 더욱 그러하다고 밝혔다. 영란은행은 정책으로 대응하기 전에 2차 파급효과의 증거를 너무 오래 기다리는 것은 적절하지 않다고 말했다. 베일리 영란은행 총재는 이란 전쟁으로 인한 인플레이션 위험을 판단하기에는 아직 이르지만 현재까지는 상당히 억제돼 있다고 말했다. 베일리는 시장이 금리 인하를 예상했기 때문에 올해 통화 여건이 상당히 긴축됐다고 덧붙였다. 또한 전망이 너무 불확실해 네 차례의 금리 인상에 대한 시장의 베팅을 판단하기 어렵다고 말했으며, 금리를 네 차례 인상할 가능성에 대해서는 논의하지 않았다고 밝혔다. ECB의 막루프는 아직 2차 파급효과의 징후가 보이지 않는다며 전망이 불확실하다고 말했다. 막루프는 모든 회의가 실제 결정이 이뤄질 수 있는 회의이지만 ECB는 회의별로 접근하고 있다고 밝혔으며, 인플레이션 위험은 상승 쪽으로 기울어 있다고 말했다. ECB의 렌은 아직 인플레이션의 2차 파급효과 징후가 없다고 말했다. 렌은 에너지 시장이 전쟁 이전 수준으로 돌아가지 않을 수 있고 유로존 경제가 회복력을 보였으며 인플레이션 전망은 “다소” 복잡하다고 덧붙였다. ECB의 지그만은 시장의 베팅이 ECB의 다음 조치를 결정하지 않는다며 성장에 대한 낙관론이 크다고 말했다. 또한 주요 2차 파급효과는 보이지 않지만 인플레이션을 해결하지 못하면 성장이 위험에 처한다고 덧붙였다. 프랑스 총리 르코르뉘는 올해 진행 중인 긴축 조치로 2026년 재정적자가 GDP의 5.5%를 크게 밑돌 것이라고 말했다. 르코르뉘는 초안 예산의 2027년 적자 목표가 GDP의 5%에 달하며 세금은 인상하지 않을 것이라고 밝혔다. 프랑스 국방장관은 2027년 예산에 총 540억 유로 규모의 절감 조치가 포함될 것이라고 말했다.