미국 시장 마감: 미 국채·주식 하락, 유가는 미·이란 충돌 격화 속 급등

스냅샷: 주식 하락, 국채 하락, 유가 상승, 달러 상승, 금 하락 전망 회고: 미국, 이란 내 추가 공습 실행; 이란 소식통, 미국 공습에 대한 대응이 광범위할 것이라고 전언; 트럼프, 이란이 대응할 경우 훨씬 더 강력하게 타격할 것이라고 발언; 미국 ISM 제조업 PMI, 예상보다 더 큰 폭 하락; 미국 JOLTS, 기대치 하회; 호르무즈 해협서 오일 수퍼탱커 2척 피격 보도; 연준 Barr 이사, 물가가 곧 진정되지 않으면 금리 인상 시점 도래 언급; USTR Greer, 캐나다 추가 관세 가능성 경고; Bessent, 일본 관계자에 금리 인상 필요성 전달. 예정: 통계: 호주 GDP(2분기), 한국 소비자물가(8월), 미국 공장주문(7월), ADP 고용변화(8월), 뉴질랜드 무역조건(2분기). 이벤트: RBNZ 발표, BoC 발표, 연준 베이지북. 연설자: ECB Nagel, BoJ Takata, RBNZ Bremen, BoC Macklem·Rogers. 공급: 호주. 실적: Broadcom, Hewlett Packard Enterprise, Snowflake 시장 정리 금일 주가는 하락 마감했으며, 이번 주 시장에는 고금리, 유가 상승, 중동 지역 분쟁 심화가 주도하고 있다. 이날 이란은 호르무즈 해협 통과 유조선을 공격, 미국이 해협 인근 IRGC 목표 및 레이더를 추가 타격했으며, 이란도 미국을 다시 공격했다. 이로 인해 유가는 배럴당 4달러 이상 상승했으며, 단기 및 중기 만기 미국 국채 금리는 연중 최고치 경신, 달러는 강세, 금 가격은 지정학적 위험과의 양의 상관관계가 약화되며 주초 4,458달러에서 온스당 4,335달러로 하락했다. 트럼프는 Fox News와의 통화에서 외교 추진에 소극적 모습을 보였으며, "이들과의 합의는 쓰여진 종이만도 못하다"고 발언. 그는 이란이 보복할 경우, '국가가 완전히 사라질 것'이라고 경고했다. 섹터별로 대체로 하락세. 소비재가 Amazon, Tesla 급락으로 가장 부진. 산업재·소재도 약세. 한편, 에너지는 유가 상승 효과로 선방. 유틸리티도 PG&E(PCG +6.0%), 에퀴닉스(EIX +8.9%) 중간 반등, 캘리포니아 주의회가 최근 합의한 산불 책임안 폐기 소식에 힘입어 상승. 최근의 지정학 리스크가 시장 변동성에 큰 영향을 주며, 미국 경제지표는 다소 무시됐다. ISM 제조업 PMI 헤드라인은 부진, 물가는 계속 높은 수준, JOLTS는 기대치 밑돌았다. 연준 Barr 이사는 물가가 진정되지 않으면 금리 인상 시점이 도래한다고 언급. 미국 ISM 제조업(8월): 8월 ISM 제조업지수는 54.6으로, 전월 55.6 및 예상치 55.2 하회. 세부 구성 보면 고용 51.2(예상 52.5, 전월 52.8), 가격은 전월과 동일한 71.1로 예상치 70.5 상회. 신규 주문 53.7(예상 56.8, 전월 56.7)로 하락. 공급업체 배송 59.3, 재고 50.6으로 모두 전월 대비 소폭 하락. 미결주문 감소했으나 50 이상 유지, 수출주문 약간 증가, 수입 감소. 8월 설문 참가자 의견 42% 긍정, 58% 부정이며, 부정적 코멘트 중 가격 변동성 57%, 이란 전쟁 30%, 리드타임 증가 46%, 관세 29% 언급. PMI와 실물 경제 간 과거 상관관계상, 헤드라인은 연율 기준 실질 GDP 2.4% 증가에 해당. ING는 견고한 ISM 제조업지수가 기술 투자 증가로 제조업 회복의 지속성을 뒷받침한다고 평가. 그러나 고용 창출은 제한적이고 임금 압력은 완화세 유지. JOLTS(7월): 7월 미국 JOLTS 구인 공고는 727.1만 건, 전월 718.2만 건 대비 소폭 증가했으나 예상치 733.0만 건 하회. 자발적 퇴직률 1.9%(전월 2.0%), 공석률 4.4%로 변동 없음. 채용률 3.2%로 전월(3.4%) 대비 하락, 전문·비즈니스 서비스에서 0.8%pt 크게 감소. AI에 노출된 정보 부문에서도 노동 이동 둔화, Oxford Economics는 AI가 전체 고용시장에 미치는 영향은 아직 크지 않다고 평가. 전반적으로, JOLTS는 고용도 해고도 적은 균형노동시장을 보여주며, 적은 채용이 구직자 감소와 맞물려 균형을 이루는 것으로 봄. 연준 Barr 이사(의결권 보유): 물가가 곧 진정되지 않으면 조만간 금리 인상해야 한다고 언급. 인플레이션이 여전히 과도하나, 안정적인 진정세를 확신하면 금리 동결 선호. 한편, 목표 이상 지속되는 인플레이션에는 리스크 있다고 덧붙임. 현재 고용시장은 저실업으로 안정적이고, AI 투자에 힘입어 경제도 ‘확고히’ 성장 중. 금리 시장 T-노트 선물(Z6) 9틱 내린 107-20에 마감 미국 국채 금리는 미·이란 충돌 및 유가 상승에 동반해 상승. 마감금리: 2년물 +4.6bp(4.392%), 3년물 +5.1bp(4.458%), 5년물 +4.9bp(4.553%), 7년물 +4.8bp(4.665%), 10년물 +4.0bp(4.794%), 20년물 +2.6bp(5.270%), 30년물 +1.7bp(5.264%). 금일: 국채는 단기 및 중기물 위주로 연중 최고 금리 경신하며 매도세. 이는 중동 분쟁 및 유가발 인플레 우려 영향. 이란이 호르무즈 해협 유조선 공격, 미국이 해협 인근 IRGC 및 레이더 추가 폭격, 이란이 미국에 반격. 공격은 현재진행형이며, 미국 대통령은 외교 선호 의사 신호 없음: 통신에서 "이들과의 합의는 아무 의미 없다"고 발언. 트럼프는 월요일에는 한정적 타격 시사했으나, 오늘은 이란이 보복 시 ‘국가가 완전히 사라질 것’ ‘응수할 경우 훨씬 더 강한 타격’이라 경고. 미국 경제지표 영향은 제한적. ISM 제조업 PMI는 고용, 신규주문, 재고, 미결주문 약화로 헤드라인이 부진, 가격은 여전히 높음. JOLTS 역시 기대치 하회, 자발적 퇴직률 소폭 하락, 공석률은 변동 없음. 기타, 미국 재무장관 Bessent는 국채 수익률이 인플레 기대가 횡보 내지 하락세임을 의미한다 언급. 연준 Barr 이사는 인플레 진정 없으면 금리 인상 시점 가까워짐을 재확인, 물가 진정 확신 땐 동결 선호. 공급 미국 6주물 높은금리 3.735%(B/C 2.85배) 낙찰; 1년물 3.980%(B/C 3.61배) 낙찰 9월 2일 17주물 720억 달러, 9월 3일 8주물 850억 달러·4주물 900억 달러 발행 예정(모두 9월 8일 결제) 단기물/운영 CME FedWatch 연준 금리 인상 가격반영치: 9월 17.1bp(기존 16.5bp), 12월 39.4bp(기존 37.4bp) EFFR 3.63%(동일), 8월 31일 기준 거래량 1,050억 달러(기존 1,230억 달러) SOFR 3.68%(기존 3.65%), 8월 31일 거래량 3.056조 달러(기존 2.808조 달러) 뉴욕 연준 RRP 수요 7억 2,500만 달러(기존 67억 2,600만 달러), 9월 1일 2개사 참여(기존 4개) 유가 WTI(V6) 배럴당 4.46달러 올라 90.22달러, 브렌트(X6) 4.16달러 올라 94.65달러에 마감 미·이란 추가 공격 및 강경 발언 격화, 유가는 고점에 마감. 유럽 오전 오일 수퍼탱커 2척 피격 보도 이후 급등, 미국 오후엔 여러 자극적 뉴스 연이어 상승세. 미군의 이란 공격 본격화, CENTCOM 및 트럼프 모두 공격 사실 확인; Bandar Abbas, Qeshm Island, Chabahar 등지 폭발음 보도 있었고, Aslawiya 가스 플랜트 단지에서도 폭발음. 트럼프는 이란이 보복할 경우 더 강하고 높은 수준의 반격 경고. 미 공습 이후 이란 미사일 발사·다양한·복수의 대응 예고. 최종 보도로 이란, 미국 목표·이익에 보복 공격. WTI는 최저 86.13달러에서 90.55달러까지 급등, 브렌트는 90.70달러에서 95.09달러로 상승. 향후 대응·추가 격화 외에도, 장 마감 후 민간 재고통계 지표 주목. 주식 마감: S&P500 -0.71%(7,632), 나스닥100 -1.29%(29,077), 다우존스 -0.79%(52,772), 러셀2000 -1.23%(2,920) 섹터: 소비재 -1.89%, 산업재 -1.39%, 소재 -1.36%, 기술 -1%, 금융 -0.88%, 커뮤니케이션 -0.53%, 부동산 보합, 필수소비재 +0.23%, 헬스 +0.67%, 유틸리티 +0.85%, 에너지 +1.54% 유럽 마감: Euro Stoxx 50 -0.81%(6,368), Dax 40 -1.14%(25,958), FTSE100 -0.32%(10,789), CAC40 -0.39%(8,302), FTSE MIB -1.33%(51,915), IBEX35 -0.79%(19,816), PSI +0.44%(9,478), SMI +0.34%(14,335), AEX -0.35%(1,102) 종목별 Micron(MU) 대만 노조, 보너스 갈등으로 파업 경고. Nio(NIO), 주당 손실 예상치보다 적었으나 매출은 미달. Fervo Energy(FRVO), 구글에 400MW급 전력 공급 최대 계약 체결. Medtronic(MDT), EPS 및 매출 예상 상회·연간 전망도 긍정적. Novartis(NVS), 다발성경화증 치료제 임상 긍정, remibrutinib이 재발률 "현저히" 낮춰. Robinhood(HOOD), MS 투자의견 상향. GoPro(GPRO), Starman Optical 인수합병 확정·거래액 주당 1.14달러/2.85억 달러. 미국 트럼프 대통령, Darrell Scott 목사가 CDC 소속 ACD에서 정부와 자신을 위한 담배 건강 이슈 자문역 수행할 것 발표; 담배 건강 및 위해 저감 조치 담당 예정, MO와 PM 주가 압력. 캘리포니아 주의회, CAL 및 Newsom 주지사 합의 산불 책임안 폐기 예정, PCG 및 EIX 상승. 외환 달러 인덱스는 화요일 중동 긴장 격화(미국의 이란 타격 확인, 이란 군소식통 "미국 공격에 복수, 다중 방식 및 다중 규모 대응")로 강세. 미·이란 관련 실시간 뉴스 후, 달러 및 유가 강세, 국채·금·미국지수는 위험회피 매도 양상. 밤 사이엔 트럼프 대통령이 이란 보복 시 '국가 소멸', 대응 시 '훨씬 더 강한 타격' 경고. 외환 외에는 ISM 제조업 PMI, JOLTS 등 미국지표는 약간 실망(물가는 전망치 하회), JOLTS도 미달; 퇴직률 소폭 하락, 공석률 변동 없음. 마지막으로, 연준 Barr 이사는 물가 진정 없으면 곧 금리 인상 시점이 온다고 재확인. G10 통화 모두 달러 대비 하락세, 이는 앞선 달러 강세 및 지정학적 불안 때문이며, 개별 통화 뉴스는 미미. 그중 엔화는 관련 헤드라인 영향으로 약세, 밤새 미국 재무장관 Bessent가 일본 관계자에게 금리 인상 필요성 전달(NHK 보도), 일본 재무성 관계자는 BoJ가 미국이 아닌 경제 상황 따라 결정할 것이라고 언급. 보도 추가로 BoJ Ueda 총재가 일요일 G20 재무장관 회의에서 Bessent와 별도 회동했다는 소식. 기타, 개별 통화 뉴스는 빈약, 유로존 제조업 PMI 최종치는 주로 하향 조정됐으나 변동 미미·헤드라인 인플레는 3.3%로 예상치 부합. 중앙은행 관련해선 ECB Simkus가 9월 금리 인상 "불충분", 50bp 인상 불필요 언급, BoE Mann은 약간 과도한 금리 후 조정이 바람직하다고 발언. 밤사이 RBNZ 회의 예정, 기준금리 25bp 인상(2.75%) 예상. 시장은 해당 금리 인상을 완전히 반영 중이며, 영향은 성명 내 매파적 가이드 중대 여부와 업데이트된 경제·금리 전망에 달림.