Newsquawk Daily US Equity Opening News - 2026년 4월 6일: NBIX, SLNO 인수 예정; LYB와 DOW, BofA에서 하향 조정

오늘의 일정: 오늘의 주요 일정: 미국 트럼프 대통령은 금요일 이란에서 격추된 미 공군 조종사가 구조된 후, 월요일 13:00EDT/18:00BST에 ‘군과 함께’ 기자회견을 개최한다고 밝혔습니다. 유럽 시장은 휴장이나 북미 시장은 개장합니다. 3월 ISM 서비스 지수 발표가 지연되어 오늘 공개되며, 컨센서스는 헤드라인이 56.1에서 55로 하락할 것으로 보고 있습니다(아래 미리보기 참조). S&P Global도 3월 캐나다 서비스 및 종합 PMI 데이터를 발표할 예정입니다. 프라이머 - ISM 서비스: 컨센서스는 헤드라인이 56.1에서 55로, 가격은 63.0에서 70.0으로 상승, 고용은 51.8에서 51.7로 변동폭이 거의 없고, 신규 주문은 58.6에서 57.6으로 소폭 하락할 것으로 전망합니다. 비교 기준으로, S&P Global의 플래시 미국 서비스 PMI 비즈니스 활동 지수는 2월 51.7에서 3월 51.1로 11개월 만에 최저치로 하락했습니다. 서비스 성장률은 신규 비즈니스 성장 약화와 수출 판매 급락 등으로 2개월 연속 둔화되었습니다. 기업들은 소비자·기업 신뢰 약화, 지정학적 불확실성 증대, 금융시장 변동성, 높은 금리와 에너지 가격 상승의 생계비 영향 등을 언급했습니다. 서비스 제공업체들은 올해 전망 역시 약해졌다고 보고했으며, 이는 제조업의 개선된 심리와 대조됩니다. 가격 면에서는 서비스 부문 원가 압력이 심화되고, 판매 가격은 2022년 8월 이후 가장 빠르게 상승했습니다. 서비스 부문 고용은 감소해, 1년 만에 처음으로 민간 부문 전체 고용 하락을 초래했습니다. 일일 미국 컨퍼런스 캘린더: 여기를 클릭하세요. 프리마켓 종목 변동: 여기를 클릭하세요. 미국 브로커 동향: 여기를 클릭하세요. 뉴스:이란: 휴전 제안 - 미국, 이란, 지역 중재자들이 영구적 전쟁 종식을 이끌 수 있는 잠재적 45일 휴전 조건을 논의 중이라고 Axios가 보도했습니다. 논의는 파키스탄, 이집트, 터키의 중재자들과 미국 특사 Witkoff, 이란 외무장관 Araghchi 사이의 메시지를 통해 이루어지고 있으나, 48시간 내 부분적 협상 타결 가능성은 낮다고 소식통은 전했습니다. 별도로, 파키스탄 육군참모총장은 미국 부통령 Vance, 특사 Witkoff, 이란 Araghchi와 개별 통화를 했으며, 최종 합의안에는 이란이 핵무기를 포기하는 대신 제재 완화 및 동결 자산 해제가 포함될 것이라고 한 소식통이 전했습니다. 합의 시 즉각적인 휴전, 호르무즈 해협 재개방, 15~20일 내 최종 합의가 이루어질 예정이며, 합의 완료는 월요일까지 필요하다고 보고됐습니다. 미-이란 관계 - 미국 트럼프 대통령은 이란이 화요일 저녁까지 호르무즈 해협을 개방하지 않을 경우 이란의 발전소와 교량을 파괴하겠다고 경고하며 ‘합의 가능성은 높다’고 밝혔습니다. 이란은 이런 최후통첩을 거부했고, 미국이 민간 인프라를 타격할 경우 ‘더 파괴적이고 광범위한’ 공세로 대응하겠다고 경고했습니다. 미국 구조작전 - 미군은 전투기가 격추된 지 하루가 넘은 뒤, 이란에서 공군 조종사를 구조했습니다. 트럼프 대통령은 월요일 13:00EDT/18:00BST에 ‘군과 함께’ 오벌오피스에서 기자회견을 개최한다고 밝혔습니다. 미군 무기 - 블룸버그에 따르면 미국은 이란에 대한 차기 군사 작전에서 록히드마틴(LMT)이 제작한 JASSM-ER 크루즈 미사일 전량을 거의 사용할 예정입니다. 미사일을 태평양 지역 비축에서 출고하라는 명령은 3월 말에 내려졌으며, 추가 미사일은 다른 미군 시설에서 중부사령부 또는 영국 페어포드로 이동할 예정입니다. 호르무즈 해협 통과 - 카타르산 LNG를 실은 2척의 LNG 운반선이 호르무즈 해협을 향해 이동 중이며, 전쟁 이후 페르시아만에서 해당 지역 외로 향하는 첫 수출입니다. Al Daayen과 Rasheeda는 2월 말 선적 후, 호르무즈 해협이 대부분 폐쇄되어 만 내에 대기 중이었습니다. 한편, 카타르 LNG선 48척 이상이 아시아 각지에 대기 중이며, 카타르 수출 시설과 호르무즈 해협이 폐쇄되면서 모두 화물을 실지 못하고 있습니다. 일요일에는 100만 배럴의 이라크 원유를 실은 수에즈맥스 유조선이 이란의 선박 제한 해제 후 페르시아만을 지나 이란 해역을 통해 호르무즈 해협을 건넜습니다. 이라크 원유 - 이라크는 아시아 트레이더와 정유업체들에게 자국산 원유 선적이 허용된다고 통보했으며, 이란의 면제로 이라크산 유조선이 호르무즈 해협을 통과할 수 있게 되었습니다. 일요일에 SOMO는 “모든 잠재적 제한에서 면제된다”고 밝혔습니다. 호르무즈 해협 보험 - 미국은 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대한 재보험 보증을 400억달러로 두 배 늘렸으며, 이에 AIG(AIG), 버크셔 해서웨이(BRK) 등도 참여했습니다. 이 조치는 해협 통행을 장려하고 이란의 실질적 봉쇄에도 불구하고 선적 재개를 독려하기 위한 것입니다. 거시경제: 연준 - 한 판사는 건물 리노베이션 비용 초과와 연준 파월 의장의 증언과 관련한 형사 수사에서 연방준비제도 대상 대배심 소환장 발부를 재차 기각했습니다. 판사 James Boasberg는 미국 검사 Pirro가 제기한 소환을 기각한 기존 결정을 유지했습니다. ECB - 유럽중앙은행(ECB) Sleijpen 위원은 다음 정책 논의에서 금리를 올릴지 동결할지 결정할 예정이라며, 몇 주 내 프랑크푸르트에서 이를 평가할 것이라고 밝혔습니다. 에너지: OPEC - OPEC+는 5월 원유 생산 할당량을 일 20만6천 배럴 늘리기로 했으나, 분석가들은 미-이스라엘과 이란 전쟁 영향으로 호르무즈 해협이 사실상 폐쇄된 상태에서 상징적 확대에 불과하다고 평했습니다. OPEC+는 에너지 자산에 대한 공격이 공급망에 장기적 영향을 미칠 수 있다고 경고하면서, 시장에서 1,200~1,500만 배럴/일의 공급이 줄었다고 추정했습니다. 사우디 OSP - 사우디아라비아는 페르시아만 분쟁과 이란의 호르무즈 해협 사실상 폐쇄로 인해 5월 아시아 판매분 주요 원유 OSP를 사상 최고 수준의 프리미엄으로 인상했습니다. 아람코는 Arab Light를 지역 벤치마크 대비 19.50달러 프리미엄에 설정했으며, 일부 예상이던 40달러에는 미치지 못했습니다. EU 에너지 초과이익세 - 독일, 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 오스트리아 재무장관들은 EU 기후 커미셔너 Wopke Hoekstra에 4월 3일 서한을 보내, 미-이스라엘의 이란 전쟁에 따른 에너지기업의 초과이익에 대해 세금 부과를 요청했습니다. 러시아 에너지/원자재 - 러시아 Nizhny Novgorod 지역의 Lukoil Norsi 정유소(일 34만 배럴 규모)에서 우크라이나 드론 낙하물로 화재가 발생해 2개 시설이 손상되었습니다(총독 Gleb Nikitin). 화재는 진압되었습니다. 한편 우크라이나는 드론이 러시아 Tolyatti 지역 KuibyshevAzot 질소비료 공장도 공격했다고 밝혔습니다. 러시아 수출 - 러시아 발트해 Ust-Luga 항구는 최근 며칠간 우크라이나 드론 공격으로 인한 중단 후 원유 선적을 재개했습니다. 아프라맥스 유조선 Jewel이 토요일 선적을 시작했다고 블룸버그가 밝혔습니다. 한편, 러시아 곡물 화물선이 우크라이나 드론 공격을 받아 아조프 해에서 침몰했으며, 승무원은 탈출해 대부분이 Strelkovoye 인근 해안에 도달했다고 러시아 당국이 전했습니다. 헝가리 선거 - 세르비아 경찰과 군은 세르비아와 헝가리에 가스 공급하는 주요 파이프라인 주변에서 폭발물을 발견했습니다. Aleksandar Vucic 대통령은 해당 파이프라인이 ‘파괴적 위력’을 가진 폭발물로 위협받았으며 이를 Orban 총리에게 통보했다고 밝혔지만, 피해는 없었다고 전했습니다. 이탈리아 제트연료 - 중동 분쟁이 계속되면서 여러 이탈리아 공항에서 향후 며칠간 연료 부족 경고가 나오고 있습니다. 볼로냐, 밀라노 리나테, 트레비소, 베네치아 등에서 항공유 배급이 시작됐다고 블룸버그는 전했습니다. 기술: Hon Hai Precision Industry Co.(HNHPF) - Hon Hai의 1분기 매출은 전년 동기 대비 29.7% 증가한 TWD 2.13조(예상: 2.14조)로, 중동 전쟁 시기 AI 수요가 이어졌음을 시사합니다. 클라우드, 네트워킹 부문이 강력한 실적을 기록했고, 스마트폰(아이폰 포함) 등도 신제품 출시로 큰 폭으로 성장했습니다. 3월 매출은 45.6% 증가한 TWD 8,037억으로 해당 월 사상 최대입니다. 회사는 2분기 실적이 전분기 및 전년 동기 대비 모두 성장할 것으로 내다봤으나, 불안정한 글로벌 정치경제 상황의 영향은 계속 주시해야 한다고 밝혔습니다. Foxconn은 5월 14일 1분기 전체 실적을 발표할 예정입니다. 스마트폰, 애플(AAPL) - Digitimes가 인용한 IDC 및 업계 소스에 따르면, 2026년 글로벌 스마트폰 시장이 메모리 가격 인상으로 인해 단말기 가격 상승과 수요 약화로 10년 넘게 가장 큰 폭의 감소를 기록할 것으로 예상됩니다. 삼성전자(SSNLF), SK 하이닉스(HXSCL) - 삼성전자와 SK하이닉스는 이란 분쟁 장기화에 따른 위험이 커지면서 반도체 제조용 헬륨 공급망을 강화하기 시작했으며, 공급사 다변화를 추진한다고 Digitimes가 전했습니다. 글로벌 메모리 가격 - Digitimes는 작년 한 해 2,200% 이상 급등했던 DDR4 16GB 현물가격이 최근 하락세로 돌아서며, 2026년 1분기 메모리 시장이 양극화되고 있음을 보여준다고 지적했습니다. Witpro(WIT)는 Temasek Holding의 Olam Group IT 및 디지털 서비스 사업부( Mindsprint)를 인수합니다. 계약 가치는 10억달러 이상, 약정 지출은 8억달러로 예상됩니다. 커뮤니케이션: Paramount Skydance(PSKY) - Paramount가 사우디아라비아 주도 국부펀드 3곳에서 약 240억달러의 자금 확보에 근접했다고 WSJ가 밝혔으며, 이는 810억달러 규모 Warner Bros. Discovery 인수 자금 지원 용도입니다. 사우디 PIF는 약 100억달러 제공에 합의했습니다. 닌텐도(NTDOY), 컴캐스트(CMCSA) - 유니버설 픽처스와 닌텐도의 ‘슈퍼 마리오 갤럭시 무비’가 올해 최대 오프닝 흥행(3억7,250만달러)을 기록했습니다. 메타(META) 후원 데이터센터 단지는 오프그리드 건설 자금 30억달러 조달 추진 중이라고 FT가 보도했습니다. 금융: 미국 보험사 - 미국은 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대한 재보험 보증을 400억달러로 두 배 늘렸으며, AIG(AIG), 버크셔 해서웨이(BRK) 등도 참여했습니다. (이 조치는 이란의 실질적 봉쇄에도 불구하고 해운 재개를 장려하기 위한 것임) 소비재: 테슬라(TSLA) - 미국 NHTSA는 테슬라 ‘실제로 똑똑한 소환’ 기능에 대한 조사를 종료했습니다. 한편, 테슬라의 한국 판매는 3월 1만1,134대로 330% 급증했습니다. 펩시코(PEP), 디아지오(DEO) - 펩시코와 디아지오는 카녜이 웨스트가 헤드라이너로 발표된 후 런던 와이어리스 페스티벌 후원을 철회했습니다. 이 페스티벌은 7월 예정이며, 웨스트는 3일 모두 공연 예정입니다. JBS(JBS) - 콜로라도 Greeley 소고기 가공장 노동자들은 회사가 협상 재개에 동의함에 따라 3주간의 파업을 종료하고 복귀하기로 했다고 로이터가 보도했습니다. 협상은 4월 9~10일 예정이며, 노조는 약 3,800명의 노동자를 대표합니다. 회사는 새로운 합의나 원안 변경은 없었다고 밝혔습니다. 마쯔다(MZDAY) - 닛케이에 따르면 마쯔다가 호르무즈 해협 폐쇄로 중동수출 차량 생산을 중단합니다. 소재: Rayonier Advanced Materials(RYAM) - Rayonier Advanced Materials는 조지아주 Jesup 공장 소화탑 구역에서 4월 4일 정기 정비 중 화재가 발생했다고 밝혔습니다. 인명 피해 및 외부 영향 없이 진압되었으며, Jesup은 재가동을 시작했으나 한 생산 라인은 여전히 중단 상태로, 당장 소비자 공급에 심대한 영향은 없을 것으로 보입니다. 산업재: Planet Labs PBC(PL) - Planet Labs는 트럼프 행정부 요청에 따라 지정된 중동 지역 위성사진 접근을 3월 9일부터 소급적으로 제한한다고 밝혔습니다. 제한 조치는 분쟁 종료 시까지 유지됩니다. 록히드마틴(LMT) - 블룸버그에 따르면 미국의 이란 작전 차기 단계에서 록히드 제작 JASSM-ER 순항미사일 거의 전량이 동원될 예정이며, 태평양 비축분 출고 명령은 3월 말 내려졌고 추가 미사일도 타기지에서 영국 페어포드로 이송됩니다. 루프트한자(DLAKY) - 루프트한자는 중동 분쟁이 장기화될 경우 항공유 공급난이 심화될 수 있다고 경고했습니다. Grazia Vittadini는 이미 일부 아시아 공항에서 연료 확보가 어렵다며, 해협 봉쇄 지속 시 상황은 더욱 심각해질 수 있다고 밝혔습니다. Beijing HyperStrong Technology - 중국 배터리저장 업체 Beijing HyperStrong Technology는 내년 에너지저장 시스템 출하량이 국내외 수요 호조로 26GWh에서 70GWh로 증가할 것으로 내다봤습니다. 회장 겸 CEO Jianhui Zhang은 올해 출하가 2배 넘게 늘 것으로 기대한다고 밝혔습니다. UPS(UPS)와 Teamsters는 운전기사 퇴직 패키지에 합의했습니다. 유나이티드항공(UAL)은 고객이 선호에 맞는 항공편을 더 쉽게 찾을 수 있도록 새 등급별 요금제 구조를 도입했습니다. 헬스케어: WW International(WW) - WW International은 Tara Comonte의 3월 31일 퇴임 이후 리더십 변동을 발표했습니다. CFO Felicia DellaFortuna와 COO Jon Volkmann이 포함된 CEO 집행 사무실을 신설하고, CEO 선임 및 이사회 전환, 거버넌스를 감독할 이사회 전환 위원회를 구성했습니다. 이사회는 임시 CEO 도입도 검토 중입니다. Denali Therapeutics(DNLI), Takeda(TAK) - Denali Therapeutics는 Takeda가 효능 및 안전성과 무관한 전략적 이유로 DNL593 협력에서 철수할 것이라 밝혔습니다. Denali는 DNL593 전권과 지적 재산권을 되찾아 독자 개발을 이어가며, 2026년 말 1/2상 결과를 발표할 예정입니다. Neurocrine(NBIX)는 Soleno Therapeutics(SLNO)를 주당 53달러, 총 29억달러에 현금 인수할 예정임을 확인했습니다. Biogen(BIIB)은 2026년 1분기 실적에 연구 개발비, 선급 및 마일스톤 비용 3,400만달러 선세전액을 반영할 예정입니다.