Newsquawk 미국 시장 요약: 지정학적 긴장 고조에 따른 유가 급등으로 주식시장 하락

스냅샷: 주식 하락, 국채 하락, 원유 상승, 달러 상승, 금 하락. 회고: 이란이 아랍에미리트의 푸자이라 에너지 시설 타격; 연준 윌리엄스는 결국 금리 인하가 있을 것이라 언급; 트럼프는 미국이 중립 선박을 안전하게 호르무즈 해협에서 안내할 것이라 발언; 미 순찰정 타격 관련 상반된 보도; 한국 화물선 피격; 아랍에미리트 방공 시스템 가동; 카타야마 재무장관, 투기적 외환 거래에 대해 더 강경한 조치 취할 것이라 언급. 예정: 휴일: 일본 어린이날; 중국 노동절, 데이터: 스위스 물가상승률(4월), 미국 주택건축허가 최종(3월), 캐나다 무역수지(3월), 캐나다 PMI(4월), 미국 PMI 최종(4월), 미국 ISM 서비스(4월), 미국 JOLTS(3월), 미국 신규주택판매(3월), 미국 RCM/TIPP 경제 낙관지수(5월), 뉴질랜드 실업률(1분기) 이벤트: RBA 정책 발표(5월), BCB 의사록(4월) 연설: RBA 불록; ECB 라가르드, 레인; 연준 보우맨, 바어 공급: 독일 실적: AMD, AMC, Strategy, Tempus AI, 쇼피파이, 페이팔, 화이자, HSBC, Leonardo, 인피니언. 시장 요약 월요일 시장은 호르무즈 해협과 아랍에미리트 지역의 지정학적 긴장 고조로 에너지 가격이 급등하면서 위험 회피 분위기로 거래됐다. 이로 인해 주식과 채권은 약세를 보였으며 달러는 강세를 나타냈다. 원유는 미국과 이란 간의 해협 내 직접 충돌과 이란의 아랍에미리트, 특히 푸자이라 에너지 시설에 대한 공격 보도에 힘입어 급등했다. 이러한 상황은 인플레이션 기대를 끌어올려 국채를 압박했고, 전반적으로 위험 선호 심리를 약화시켰다. 주식은 대부분 하락했으며, 주요 지수 모두 약세를 보였고 다우가 특히 부진했다. 대부분의 섹터에서 손실이 발생했으나 유가 강세로 에너지는 상대적으로 선방했다. VIX가 상승하며 위험 회피 흐름을 반영했다. 채권 시장에서는 유가 급등과 함께 전 구간에 걸쳐 국채가 매도됐고, 단기물 주도로 수익률이 상승했다(즉, 인플레이션 기대가 재평가됨). 외환 시장에서 달러는 안전자산 선호로 강세를 보였으나, 연준 윌리엄스가 결국 금리 인하가 있을 것이라며 현 시점에서 금리 인상 필요성을 보지 않는다고 말한 뒤엔 변동성이 컸다. G10 통화는 전반적으로 달러 대비 약세였으며, 고위험 통화가 부진했다. 상품 시장에서는 원유가 급등했으나 금, 은은 위험 회피 분위기에도 불구하고 금리 상승 압력으로 하락했다. 고정 수입자산 T-NOTE 선물(M6) 15틱 하락, 110-05+에 마감. 월요일 지정학적 긴장 고조 및 유가 급등으로 전 구간에 걸쳐 국채가 매도됐고, 수익률 상승. 마감 시점 수익률: 2년물 +7.6bp(3.956%), 3년물 +7.5bp(3.978%), 5년물 +7.2bp(4.086%), 7년물 +6.7bp(4.261%), 10년물 +6.6bp(4.438%), 20년물 +6.3bp(5.017%), 30년물 +5.8bp(5.019%). 당일 요약: T-노트는 중동의 지정학적 긴장 고조 속 원유 급등에 따라 전반적으로 약세를 기록. 미국과 이란이 해협 내 선박을 두고 교전했다는 보도, 이란이 아랍에미리트, 특히 푸자이라 에너지 시설에 미사일 및 드론 공격. 지정학적 긴장 고조, 에너지 가격 상승, 인플레이션 기대 유발, 전 구간 국채에 부담. 연준 윌리엄스는 금리 인하를 여전히 예상하고 금리 인상 논의는 필요치 않다고 했지만 채권 시장에는 큰 영향 없었으나, 달러는 일시적으로 매도세 나타남. 미국 재무부의 차입 추정치 상향이 주목됨. 2분기 1,890억달러(이전 1,090억달러) 차입 예상, 6월말 현금 잔액 9,000억달러 유지 전망. 3분기에는 6,710억달러 차입, 9월말 현금 잔액 9,500억달러 전망. 1분기 실제 차입 5,770억달러, 분기 말 현금 잔액 8,930억달러. 공급 미국 3개월물 국채: 최고 3.610%, B/C 2.76배; 6개월물: 최고 3.610%, B/C 2.79배 미국, 5월 5일 6주물 750억달러어치 발행 예정, 모두 5월 7일 결제 단기금리/운영 연준 금리 프라이싱: 6월 +1.1bp(이전 -0.4bp), 7월 -0.7bp(이전 -1.2bp), 9월 +0.3bp(이전 -2.3bp), 12월 +8.7bp(이전 +0.7bp) 뉴욕 연은 RRP 운영 수요: 0.62조달러(이전 0.61조달러), 11개 거래상대방(이전 5개) 5월 4일 기준 SOFR 3.64%(이전 3.66%), 거래규모 3.15조달러(이전 3.275조달러) 5월 1일 기준 RRP 운영 수요: 0.62조달러(이전 0.61조달러), 11개 거래상대방(이전 5개) 5월 4일 기준 원유 WTI(N6) 4.97달러 상승, 배럴당 101.51달러에 마감; 브렌트(N6) 6.27달러 상승, 배럴당 114.44달러에 마감. 미국/이란 긴장 재증폭, 중동 이슈가 시장 지배. 주말 중 트럼프 미국 대통령, 미국이 중립 선박을 해협에서 안전하게 안내할 것이라 언급, 이어 혼선 보도. 두 발의 미사일이 미국 순찰정을 타격했다는 보도가 있었으나, 미 고위 당국자 및 CENTCOM 측이 이를 부인, 시장에 상방·하방 양방향 움직임 발생. 초기엔 위험 회피 무드, 부인 입장 후 반전. 이후 미국 시장 개장 이후 WTI·브렌트 각각 101.59달러, 115.30달러까지 상승. 아랍에미리트 방공시스템이 6건의 미사일 위협에 대응했다는 보도, 푸자이라 항구는 피격 후 대형 화재. 이후 CNN 두바이 특파원 소식통에 따르면 24시간 내 미국/이스라엘의 이란 공격을 예상한다는 관측, UAE 외교부는 이란 공격에 대해 전면적이고 합법적인 대응권 보유 발표. 전쟁 확전에 따라 한국 화물선이 해협에서 피격돼 트럼프가 한국에 임무 참여 요청. 미국 대통령의 UAE 언급은 아직 미발표, 추후 발언 주목. 이란은 UAE를 겨냥할 계획이 없다고 밝혔으나, 이후 군 소식통을 통해 UAE가 이스라엘의 꼭두각시가 되어 우를 범하면 결코 잊지 못할 대가를 치를 것, UAE의 어리석은 행동 시 모든 이익이 이란의 타격 대상이 될 것이며 UAE 어떤 시설도 안전하지 않다고 경고. 참가자들은 추후 추가적 상황 전개, 긴장 고조·완화 여부에 주목 중. 미국의 케인, 헤그세스가 내일 언론 브리핑 예정. 주식 마감: SPX -0.41%(7,201), NDX -0.21%(27,652), DJI -1.13%(48,942), RUT -0.60%(2,796) 섹터: 기술 +2.46%, 임의소비재 +1.36%, 커뮤니케이션서비스 +0.88%, 소재 +0.62%, 유틸리티 +0.16%, 에너지 -0.24%, 부동산 -0.38%, 필수소비재 -0.42%, 금융 -0.64%, 산업 -0.89%, 헬스 -1.37%. 유럽 마감: 유로 Stoxx 50 -2.44%(5,988), Dax 40 -2.42%(24,672), CAC 40 -2.17%(8,394), FTSE MIB -1.97%(46,280), IBEX 35 -2.62%(17,879), PSI -0.04%(9,272), SMI -1.42%(13,816), AEX -1.06%(1,016). 종목별 주요 내용: 아마존(AMZN)은 전 세계 모든 기업에 아마존 공급망 서비스를 개방. FedEx(FDX), UPS(UPS) 등에 주목 필요. AMD(AMD) HSBC에서 '매수'→'보유' 하향 조정. 애플(AAPL) 맥, TSM 3nm 생산능력 부족으로 공급 제약. 버크셔 해서웨이(BRK.B) 매출 증가, 순이익 두 배 이상 증가. 게임스톱(GME), 이베이(EBAY) 인수 제안(약 560억달러, 주당 125달러 현금+주식); 이베이 금요일 104.07달러 종가. 이후 GME CEO는 이베이와 대화한 적 없었다고 언급. 노르웨이지안 크루즈라인(NCLH): 매출 부진, 연간이익 전망도 실망, 중동 관련 역풍 언급. O-I 글래스(OI) 웰스파고에서 상향 조정. 스피릿 에비에이션(FLYYQ) 영업 중단. 외환 달러는 대부분의 G10 통화 대비 강세, 다만 지정학 이슈가 주도권을 쥐어 특정 통화 대비 큰 폭 상승은 나타나지 않음. 위험 회피 흐름과 미/이란 관계 악화 속 달러 강세 이어짐. 주말 트럼프가 중립 선박 안내를 언급한 뒤 월요일 UAE 방공시스템 6차례 가동 등 보도. 한편 한국 화물선 피격, UAE 푸자이라 항만 화재 등으로 주목. 향후 양국의 추가 발언 및 상황 전개가 중점. 중동 이슈 외에 연준 윌리엄스(의결권 보유)는 통화정책이 불확실한 경제에 잘 맞춰져 있다며 고용시장 균형은 이제 월 0~5만명일 수 있다고 언급. 장기적으로는 결국 금리 인하 가능성이 남아 있다고 재차 강조. 금리 인상 검토 필요성은 없다고 언급. 이번주 금요일 비농업고용보고서가 핵심 이벤트. 엔화는 상대적 강세였으나, 미/엔은 155.69~157.30 사이 거래, 야간 급변에 개입설 대두. 일본 카타야마 재무장관은 2025년 미국 합의에 근거해 투기적 외환거래에 더 강경 대응하겠다고 밝혔음. G10 기타 통화는 중동 이슈에 밀려 조용한 편, 일부 중앙은행 발언 있었다. 유럽에선 ECB 뮬러가 현 정책금리가 대체로 중립 수준이라 시간을 벌 수 있다고 언급했고, 카지미르는 6월 긴축 가능성 거의 확실, 나겔은 인플레이션 전망 개선 없으면 6월 금리 인상타당성 언급. 호주는 G10 통화 중 최약세, RBNZ 가이는 호르무즈 사태같은 공급충격이 중립금리 높였다고 발언. RBA는 3회 연속 금리 인상이 예상되며 로이터 집계 기준 33명 중 30명(4.35% 25bp 인상), 3명은 동결 전망(4.10%).