Newsquawk 미국 시장 랩: 주식 혼조, 유가는 미·이란 공습 중단 속 급락

스냅샷: 주식 혼조, 국채 상승, 유가 하락, 달러 보합, 금 상승 후방 관찰: 미국이 주말 동안 이란에 대한 공습을 중단하면서 방어 무기 재고 감소에 대한 우려가 보도됨; 트럼프는 이란과 매우 심도 깊은 대화를 하고 있다며, 실패할 경우 "매우 강력한 군사 행동으로 돌아갈 것"이라고 밝혔음; 이란은 미국과의 대화 재개를 요청한 적이 없다고 언급; 후티는 사우디 석유 인프라를 겨냥한 드론 공격의 책임을 주장; 유조선이 일요일 호르무즈 해협에서 기뢰를 맞아 폭발; 미국 내구재 주문 증가율이 예상치를 하회; 미국 2년물 국채 입찰 강세, 5년물 약세; SNB가 2027년 말까지 제로 금리 유지 전망 보도; 중국이 국내 개발 DUV 리소그래피 장비 대량 생산 시작; LVMH 실적 및 매출 시장 예상치 상회. 예정: 데이터 - 스페인 소매판매(6월), 미국 ADP 고용 변화 주간, 상품 무역수지 예비치(6월), 자동차 제외 소매재고 예비치(6월), 도매재고 예비치(6월), 소비자신뢰지수, 애틀랜타 연방준비은행 GDP(2분기). 연설: 호주중앙은행 불록. 공급: 호주, 영국, 이탈리아, 네덜란드, 미국. 실적: 페이팔, 보잉, UPS, 포드, 에실로룩소티카, 케링, 에어리퀴드, 에니, 메르세데스-벤츠, 바클레이즈, GSK, 유니레버. 이번 주 주요 일정: FOMC, 영란은행, 일본은행, 미국 PCE, 미국 GDP, 유로존 CPI 포함. 전체 보고서는 여기를 클릭하세요. 주간 미국 주요 실적: Mag-7 종목을 중심으로 실적 풍부. 전체 보고서는 여기를 클릭하세요. 시장 종합: 월요일 장은 방향성이 엇갈렸으며, 장 초반 주식 강세 분위기는 시간이 지나며 약화되었음. 미국과 이란이 주말 동안 상호 공격을 중단한 데 따른 낙관론이 장 초반에는 주식 랠리를 이끌었으나, 유가가 급락. 유럽 세션 오전에 유가는 저점을 찍었으며 미국 선물은 고점 부근에서 거래, 미국 시장 참가자 도입과 함께 이 움직임은 일부 되돌림. 주식 하락은 주로 기술주에 집중, 나스닥은 하락 마감한 반면 S&P500은 보합세, 러셀2000 및 다우지수는 상승. 동등가중 S&P500(RSP) 역시 아웃퍼폼, 저변 강세를 시사. 엔비디아(NVDA)는 오픈AI 데이터센터 담보로 2,500억 달러 자금 논의 보도에 부담, ASML(ASML)은 중국의 DUV 리소그래피 장비 대량 생산 소식에 하락. 유가 급락은 최근 인플레이션 우려를 완화, 국채 금리 하락에 기여했으나, 이번 주 FOMC를 앞두고 국채 움직임은 비교적 제한적. 2년물 입찰 강세(0.5bp 초과 낙찰), 5년물 입찰 약세(0.9bp 미달). 외환에서는 달러지수 전반적으로 변동 적음, 호주달러(AUD)는 상승, 캐나다달러(CAD)와 뉴질랜드달러(NZD)는 약세. 각국 상품 가격 변동 영향을 받았으며, 스위스프랑(CHF)은 2027년까지 금리 동결 전망 보도에 약세. 금과 은 가격은 유가 급락 및 국채 수익률 하락으로 상승. 미국 내구재: 6월 전체 내구재 주문 0.3% 증가(예상 1.6% 하회), 전월치는 -4.5%에서 -4.0%로 상향. 명목 주문은 11억 달러 증가해 3,348억 달러. 운송 제외 주문 0.6% 증가(예상 0.9% 하회), 전월치는 1.3%에서 1.8%로 상향. 방위 제외는 0.3% 증가(전월 -4.5%→-4.3%로 상향). 항공기 제외 비방위 자본재 주문은 0.9% 증가(전월 1.6%→1.9%로 상향), 경기는 완만하게 강세. 컴퓨터 및 전자제품 증가가 주도, 9개월 중 10개월 상승(~31.1억 달러, +3.1%). 항공기 제외 비방위 자본재 출하는 1.9% 증가로 가속. Pantheon Macroeconomics는 올해 2분기 연율 약 8%의 기업 설비투자 증가와 일치한다고 평. 전반적으로 자동차와 방위 항공기 감소가 헤드라인 하락을 일부 초래했으나, 기초 주문은 강세, 전월 상향 이슈 반영. AI 관련 수요와 에너지 충격 대비 비축 현황도 일부 강세 요인으로 분석. 채권(고정수익) T-NOTE 선물(U6) 8틱 상승 108-18+에 마감. 유가는 미·이란 공습 중단 여파로 급락, 국채 전체 구간에서 금리 하락. 마감 기준 2년 -1.9bp(4.318%) / 3년 -2.3bp(4.347%) / 5년 -3.4bp(4.397%) / 7년 -4.2bp(4.509%) / 10년 -4.0bp(4.641%) / 20년 -3.4bp(5.152%) / 30년 -3.4bp(5.127%). 월요일 거래: 유가 급락 따라 국채 금리 전 구간 하락. 미·이란 공습 중단 및 관련 보도와 트럼프 대통령 등 고위 당국자 발언으로 양측 대화 및 만남 가능성 제기. 지정학적 위험 완화 및 외교 가능성 부각으로 유가는 배럴당 7달러 이상 급락, FOMC 앞두고 인플 우려 완화. 지정학 리스크 프리미엄 축소 외에도, 이날 2년물 국채 입찰 강세(0.5bp 초과), 5년물 약세(0.9bp 미달). 5년물 입찰 직전 2년물 호조 및 국채 강세로 인해 매력이 일부 저하. 미국 지표 영향은 제한적. 내구재 주문은 헤드라인 부진에도, 기초 데이터 호조, 출하 가속, 과거치 상향 등 투자 탄탄, AI 및 비축 수요도 주목. 애틀랜타연은 GDPNow는 1.7%→1.6%로 소폭 하향. 화요일 7년물 입찰 수요와 수요일 FOMC, 목요일 미국 GDP·PCE 등이 주간 주요 이벤트로 부각. 채권 공급 - 미국 2년 만기 국채 690억 달러 발행(0.5bp 초과) - 5년 만기 국채 700억 달러 발행(0.9bp 미달) - 7년 만기 국채 440억 달러 7월28일 발행 예정, 2년 만기 변동금리국채 300억 달러 7월29일 발행 예정(7월31일 결제) - 단기채: 13주 920억·26주 790억(7월27일), 6주 950억(7월28일, 7월30일 결제) - 4주물 최고금리 3.730%(B/C 2.79), 8주물 최고금리 3.795%(B/C 2.31) 단기금리 및 운영 - 연준 가격 36.3bp(이전 36.5bp), EFFR 3.63%(7월24일, 거래량 1,060억), SOFR 3.64%(2.979조 달러), 뉴욕 연준 RRP 수요 13.8억(3개 기관, 7월27일) 원유 - WTI(U6) 6.70달러 하락 82.61달러/배럴 마감, 브렌트(V6) 5.81달러 하락 85.87달러/배럴 마감 유가는 미·이란 긴장 추가 고조 없었던 주말 이후 큰 폭 하락. NYT는 미국 국방부 패트리어트와 기타 방공 시스템 재고 감소 논의 중이라고 보도. 미국은 13일 연속 공습 끝에 이란 공습 중단, 이란 역시 중단한 것으로 보임. 다만 후티는 사우디에 분노 표출 지속, 48시간 내 3척 유조선 공격 및 해상 봉쇄 조치 주장. 이란 지원 민병대는 동부 사우디 아브카이크 대형 석유시설 공격 책임 주장. 미국 시간대, 트럼프는 이란과 심도 깊은 대화를 하고 있다며, "협상이 신속히 진행되지 않으면 아예 무산될 것"이라고 함. 이란 외교부 대변인은 오늘 미국과의 대화 재개를 요청한 사실이 없다고 밝힘. 현재 쌍방의 공식 휴전 선언은 없으나 잠정적으로 충돌이 잠잠, 상황 불안정 지속. Axios는 오만-이란 협상이 진전됐으나 호르무즈 해협 관련 합의는 없다고 보도. WTI(U6) 81.99~86.20, 브렌트(V6) 84.65~88.95 범위 거래. 주식 마감: S&P500 +0.02%(7,413), 나스닥100 -0.32%(28,039), 다우존스 +0.51%(52,215), 러셀2000 +0.62%(2,948) 섹터: 에너지 -2.01%, 유틸리티 -1.32%, 기술 -0.97%, 부동산 -0.47%, 소재 +0.26%, 산업재 +0.32%, 헬스케어 +0.53%, 임의소비재 +0.76%, 금융 +1.01%, 커뮤니케이션 +1.46%, 필수소비재 +1.58% 유럽 마감: 유로스톡스50 +0.09%(6,286), DAX40 +1.17%(25,385), FTSE100 +0.43%(10,783), CAC40 +0.40%(8,406), FTSE MIB +0.49%(52,056), IBEX35 +0.80%(19,743), PSI -1.01%(9,122), SMI +0.57%(14,409), AEX -0.82%(1,081) 종목별 뉴스 - 엔비디아(NVDA): 오픈AI 100억 와트 오하이오 데이터센터 프로젝트 담보로 2,500억 달러 자금 뒷받침 논의 중 - 베이커휴즈(BKR): 조정 EPS 및 매출 호조 - 로켓랩(RKLB): 미국 우주군 2억6,600만 달러 계약(12회 준궤도 발사) - 카프리코어 테라퓨틱스(CAPR): HOPE-3 임상 3상, 1차/2차 효능 달성 실패 - 포르테 바이오사이언스(FBRX): 아르젠엑스, 포르테 인수(주당 77달러 현금) - D-Wave Quantum(QBTS): AT&T, 양자컴퓨팅 기술 사용 확대 계약 체결 - 알파벳(GOOG): 필립 증권 '비중확대'로 상향 - 모빌아이 글로벌(MBLY)/리비안 오토모티브(RIVN): 두 종목 모두 파이퍼 샌들러 '중립'→'비중확대' 상향 - ASML(ASML): 중국, 자체 개발 DUV 리소그래피 대량생산 시작(반도체 자립 진전) - 파라마운트(PSKY) CEO Ellison, 워너브라더스(WBD)와 거래 보류 이메일 보냄(뉴욕타임스 보도) - LVMH(MC FP) 2분기 2026년(유로): 매출 195.2억(예상 194.5억), 패션·가죽부문 86.9억(예상 89.7억), 상반기 영업이익 86.9억(예상 84.5억) - 삼성전자 및 브로드컴(AVGO), 5년간(2030년까지) 메모리 및 파운드리 협력 양해각서, 2,000억 달러 이상 규모 기대 FX 미국 달러는 유가 하락에도 견고한 수준 유지. 원유 급락에도 미국 금리가 비례 하락하지 않고 달러도 제한적 반응, 이번주 연준 회의의 매파 기조 기대가 유지되고 있음. 현재 미국과 이란은 상호공습을 중단, 트럼프 대통령도 이란과 심도 깊은 논의 중이라고 언급. 다만 후티의 사우디 공격 및 주말 유조선 폭발 등 여전히 일부 위험 존재. 유가 급락에도 외환시장은 관망세, FOMC 앞두고 달러 강세 위험이 우세. 미국 내구재 주문은 헤드라인 부진에도, 기업 투자 지표(항공기 제외 비방위 자본재) 0.9% 상승, 이에 따른 달러 반응도 제한적. 스위스프랑(CHF)은 SNB가 2027년 말까지 제로금리 유지 방침이라는 보도에 약세, 블룸버그 보도 인용. 인플레이션 전망, 유로 대비 약세, 금리 차이 등이 근거. USD/CHF 연중 최고치 0.8192, EUR/CHF 연중 최고치 0.93158 돌파 실패. 호주달러(AUD)는 G10 중 유일하게 달러 대비 상승, 금값 강세 영향. 영국 파운드(GBP)는 이번주 영란은행 회의 앞두고 약세(동결 기대, 투표 분포가 시장 분위기 가늠 포인트, 7-2 전망).