Newsquawk 유럽 장 개장 뉴스 - 2026년 2월 10일

APAC 증시는 대부분 상승했으며, 이는 S&P 500이 사상 최고치에 근접하고 나스닥이 기술주 반등 지속으로 아웃퍼폼한 월가 강세에 힘입은 결과입니다. 미국 트럼프 대통령과 중국 시 주석의 정상회담이 4월 첫째 주에 열릴 예정이라고 폴리티코가 보도했으나, 백악관은 트럼프-시 회담이 확정된 것은 아니라고 이후에 밝혔습니다. EU는 우크라이나에게 점진적인 회원 권리를 부여하는 방안을 준비하고 있으며, 향후 평화 협정에 우크라이나의 회원 자격을 포함하는 여러 옵션을 마련 중이라고 보도됐습니다. 영국 스타머 총리는 노동당 의원들에게 "권력에서 물러날 생각이 없고" "우리를 혼란에 빠뜨릴 생각이 없다"고 밝히며, 이전 총리들과는 다를 것임을 강조했습니다. 유럽 주가지수 선물은 약간 하락 출발이 예상되며, 현금시장 마감 기준 유로 스톡스 50 선물은 0.1% 하락 중입니다. 직전 현금시장 마감은 1.0% 상승으로 끝났습니다. 예정된 주요 발표로는 노르웨이 CPI(1월), 미국 NFIB(1월), 주간 ADP, ECI(4분기), 소매판매(12월), EIA STEO 등이 있습니다. 연사로는 연준의 Hammack 및 Logan, 네덜란드, 영국, 독일, 미국 국채 공급 일정이 있습니다. 실적 발표에는 코카콜라, S&P, 길리어드, 로빈후드, 웰타워, 듀크 에너지, 데이터독, 포드, AIG, 자일럼, 스포티파이, 아스트라제네카, BP, 바클레이스, 페라리, 메디오방카, 케어링이 포함됩니다. 스냅샷: Newsquawk 주간 전망 클릭. 미국 거래 및 주식 미국 주식은 월요일 기술주가 다시 주도하는 움직임으로 반등을 이어갔으며, 반도체 업종이 대체로 아웃퍼폼하여 NVIDIA(NVDA) 주가도 상승했습니다. 이는 최근 AMZN, META, GOOGL 실적과 함께 발표된 설비투자 확대 계획의 수혜로 보입니다. 따라서 나스닥이 상승을 주도했고 다우는 뒤처졌으며, 대부분 업종이 강세를 보였으나 소비재 및 헬스케어는 상대적으로 약세를 보였습니다. SPX +0.42% (6,961), NDX +0.77% (25,268), DJI +0.04% (50,136), RUT +0.68% (2,689) 상세 요약은 여기 클릭. 관세/무역 트럼프 대통령과 시 주석의 정상회담이 올해 네 차례 이뤄질 수 있으며, 첫 회담이 4월 첫 주로 보도됐다고 폴리티코가 밝혔습니다. 그러나 백악관은 직후 트럼프-시 회담이 확정된 것은 아니라고 발표했습니다. 트럼프 대통령은 캐나다가 온타리오와 미시간을 잇는 대형 다리를 건설 중이나, 미국산 자재는 거의 사용되지 않았으며, 캐나다가 미국 유제품에 부과하는 관세가 미국 농민에게 큰 재정적 위험을 안겼으므로, 미국이 충분히 보상받고, 캐나다가 미국을 공정하고 존중하는 방식으로 대우할 때까지 해당 다리 개통을 허용하지 않겠다고 밝혔습니다. "지금부터 즉시 협상을 개시할 것이다. 우리가 캐나다에 제공한 것만큼, 해당 자산의 절반 정도는 우리가 소유해야 하며, 미국 시장 덕분에 발생하는 수익은 막대할 것"이라고 덧붙였습니다. 미 하원의 민주당은 캐나다 관세 무효화안을 추진할 수 있으며, 수요일에 캐나다 관세에 대한 표결을 강제할 수 있습니다. 백악관은 미국과 방글라데시가 상호 무역 관련 협정을 체결했으며, 미국은 방글라데시 원산지 제품에 대해 상호 관세율을 19%로 인하하고, 일부 방글라데시 섬유 및 의류 제품에 대해 미국 내 상호 관세율을 0%로 적용할 수 있는 메커니즘을 도입하기로 약속했다고 밝혔습니다. 방글라데시 수석 보좌관도 미국이 일부 방글라데시 섬유 및 의류 상품에 대해 0% 상호 관세 도입에 전념하고 있다고 언급됐습니다. 주요 헤드라인 연준의 Miran(투표권자, 비둘기파)은 관세발 인플레이션이 아직 나타나지 않았으며, 현재보다 금리가 훨씬 낮아야 한다고 밝혔습니다. 연준의 Bostic(2027년 투표권, 은퇴 예정)은 변동성 있는 고용 통계가 연준의 신중함 필요성을 높인다고 밝혔으며, 미국 달러에 대한 신뢰에 의문이 제기되고 있다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 Fox Business 녹화 인터뷰에서, 연준 후보 Warsh가 자신의 역량을 발휘한다면 미국 경제는 15% 성장할 수 있다고 밝혔습니다. 또한 파월에 대한 조사 연기가 Warsh 임명을 늦출 가치가 있는지는 모르겠다고 했으며, 파월이 무능하다고 판단하지만, 그가 부패한지는 의문이라고 덧붙였습니다. 미국은 칩 관세 차기 대상에서 빅테크 기업(아마존, 구글, 마이크로소프트 등)을 제외할 예정이며, TSMC(2330 TT)의 투자 약정에 따라 하이퍼스케일러 대상 관세 유예가 적용될 것이라고 FT가 보도했습니다. 백악관은 에너지 가격 급등에 따라 데이터센터 협의 체결을 추진 중이며, 초안 협정은 데이터센터가 민가 전기요금을 올리거나 수자원·전력망 신뢰성에 부담을 주지 않도록 하는 데 초점을 두고 있다고 폴리티코가 전했습니다. 미 상원 공화당 대표 Thune은 민주당의 국토안보부(DHS) 예산에 맞선 공화당 맞대응안을 곧 제시할 것이라고 밝혔습니다. CBO는 1월 미국 예산 적자가 940억 달러(직전 1,430억 달러)로 추정했습니다. APAC 거래 및 주식 APAC 증시는 월가의 강세 덕분에 대체로 상승했습니다. S&P 500이 사상 최고치 접근, 나스닥 아웃퍼폼. ASX 200은 기술주의 지속적 강세에도 주요 금융주 약세와 일부 방어주의 부진으로 제한적 상승 마감. Nikkei 225는 신규 최고치인 58,000 부근까지 급등했으며, Takaichi 매매와 추가 경기부양 기대가 부각됐고, 반도체 비중이 큰 소프트뱅크가 큰 폭 상승했습니다. 홍콩 항셍지수와 상하이종합지수는 혼조세를 보이며 역내 타지수에 뒤처졌는데, 홍콩은 제약주가 상승을 주도했고, 중국 본토는 새로운 모멘텀이 부족해 약보합세를 보였습니다. 미국 주식 선물은 전일 기술주 주도 랠리 이후 소강상태를 보였습니다. 유럽 주가지수 선물은 현금시장 마감 기준 유로 스톡스 50 선물이 0.1% 하락해 약세 출발이 예상됩니다. 직전 현금 마감은 1.0% 상승이었습니다. 외환 DXY(달러지수)는 밤사이 횡보세를 보이며, 전일 약세에서 일부 반등했습니다. 전일 달러는 선거 이후 엔 강세와 블룸버그의 중국 은행채 매도 억제 보도, 시장 전반의 위험 선호와 맞물려 크게 하락했었습니다. EUR/USD는 달러 약세로 전일 상승분 대부분을 유지하며 1.1900선을 회복했습니다. 여러 ECB 발언은 정책 조정 의지가 현재로선 없음을 시사했습니다. GBP/USD는 1.3700 상단 재진입에 실패해 제한적 등락을 보였으나, 어제 노동당 장관들의 스타머 총리 지지 발언에 힘입은 상승분 대부분을 유지했습니다. USD/JPY는 선거 이후 하락세가 이어졌으며, 자민당의 압승과 재정 부양 기대가 일본은행의 긴축 가속 전망 및 4월 금리인상 가능성에 힘을 보탰습니다. 호주/뉴질랜드 달러는 전반적으로 별다른 변수 없는 흐름 속에 위험 선호 우위와 함께 전일 상승을 이어갔습니다. 중국 인민은행은 달러/위안 기준환율을 6.9458로 고시(예상 6.9135, 직전 6.9523). 채권 미 10년 국채선물은 최근 변동성 장세 이후 박스권 등락을 이어갔으며, 중국의 미국채 보유 축소 보도와 알파벳의 미화 200억 달러 규모 7개 트랜치 발행도 수요 확대에 도움되지 않았습니다. 독일 분트선물은 전일 저점에서 반등했으나, 독일 국채(5억 유로) 및 분트(2.5억 유로) 입찰을 앞두고 상승폭이 제한적입니다. 일본 10년물 JGB선물은 선거 후 하락을 반납했고, 약한 물가연동채 입찰에도 영향받지 않았습니다. 원자재 원유선물은 전날의 위험 선호, 달러 약세 동반 강세에 따른 부담으로 숨고르기를 했으며, 카타르는 LNG 증설 시작시점을 2026년 말로 연기했고, 미군은 베네수엘라발 유조선을 압류했습니다. 금 현물은 전일 달러 약세로 랠리 이후 소폭 조정받았으나, 온스당 5,000달러 위를 지키며 하락폭은 제한됐습니다. 구리선물은 최대 수요국인 중국 시장이 역내 타국보다 약세를 보이며 최근 상승분 일부를 반납했습니다. 암호화폐 비트코인은 변동성 장에 소폭 하락해 70,000달러 아래로 내려감.주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 가타야마 재무상은 모든 흑자 사용 논의가 계획돼 있지만 입장은 정해지지 않았으며, 식품 소비세 인하 제안은 새로운 세액공제제도 시행 전의 임시 방안이 될 수 있다고 언급했습니다. 프랑스 정부 자문기구는 중국 관련 보고서를 발표하면서, 경쟁력 격차 해소 방안으로 30% 관세 일반 도입 또는 위안화 대비 유로 20~30% 평가절하를 권고했습니다. FTSE 러셀은 인도네시아의 3월 주가지수 정기 리뷰를 연기했다고 블룸버그 TV가 보도했습니다. 지표 요약 호주 Westpac 소비자신뢰지수(2월) 90.5 (이전 92.9) 호주 Westpac 소비자신뢰 변동 MoM(2월) -2.6% (이전 -1.7%) 호주 NAB 기업신뢰(1월) 3 (이전 3) 호주 NAB 기업여건(1월) 7 (이전 9) 지정학/중동 백악관 관계자는 트럼프 대통령이 이스라엘의 요르단강 서안 합병을 지지하지 않으며, 안정적인 서안이 이스라엘 안보에 중요하고 이는 행정부의 평화 목표에 부합한다고 밝혔습니다.러시아-우크라이나 EU는 우크라이나에게 점진적 회원 권리를 부여하는 옵션을 마련 중이며, 평화 협상에 우크라이나 가입 절차를 포함하는 방안을 여러 개 준비 중이라고 관계자들이 전했습니다. 옵션으로는 키예프에 즉각적으로 EU 가입의 보호를 제공하거나 일부 회원 권리를 즉시 부여하는 안, 정식 절차 촉진을 위한 명확한 단계와 일정 제시 등이 있으며, 기존 가입절차 유지나 과도기 및 점진적 회원제 도입도 논의되고 있습니다. EU는 러시아에 대한 20번째 제재 패키지에 투압세 등 8개 러시아 정유소를 포함하는 안을 제안했다고 EEAS 문건이 밝혔습니다. 기타 소식 미군이 동태평양에서 선박을 공격해 2명이 사망, 1명이 생존한 것으로 보도됐습니다. 미 내무부 장관 Burgum은 그린란드 협상이 진전을 보이며 차질 없이 진행되고 있다고 밝혔습니다. 중국은 2026년 대만 사무 관련 업무회의를 개최했으며, 전국정협 주석 Wang Huning은 대만 독립을 단호히 억제하겠다고 신화통신이 보도했습니다. 주영국 중국대사관은 영국의 중국 내정 간섭, 특히 BNO 비자 문제에 줄곧 반대해왔으며, 영국이 정치적 간섭을 멈추고 대세에 따르라고 촉구하는 한편, 영국의 행태를 비열하다고 비난했습니다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 스타머 총리는 노동당 의원들에게 "권력을 포기할 생각이 없으며, 이전 총리들처럼 혼란에 빠뜨리지 않을 것"이라고 밝혔습니다. 영국 보건장관 Wes Streeting이 스타머 총리에 대한 리더십 쿠데타를 주도했다는 비판이 나왔다고 텔레그래프가 보도했습니다. 영란은행 Mann은 수입물가가 영국 CPI에 영향을 미치고 있으며, 미국 관세가 중국에서 영국으로의 수출가격을 상승시키고 있다고 언급했습니다. ECB 라가르드 총재는 인플레이션이 2% 목표에 안정적으로 도달할 것으로 예상하며, 글로벌 지정학적 긴장과 정책 불확실성이 높은 환경 속에서도 유로존 경제는 견조하다고 밝혔습니다. 공급망은 점점 더 분절되고, 산업 정책은 세계 경쟁 질서를 재편하고 있지만, 데이터 기반의 회의별 접근을 유지하겠다고 밝혔습니다. 라가르드 총재는 구조개혁(저축·투자 동맹, 디지털 유로, 시장 통합 심화 등) 추진을 촉구했으며, 물가 안정만으로는 더 강한 유럽을 만들 수 없다고 덧붙였습니다. ECB Nagel 이사는 2025년 12월 전망치 업데이트는 인플레이션 전망을 확인해주며, ECB는 중기 인플레이션 전망이 2%와 확실하게·지속적으로 멀어지면 조치한다고 밝혔습니다. 현재 인플레이션 위험은 대체로 균형 잡혀 있고, 현행 인상률 수준도 적절하다고 밝혔으며, 필요시 경제 상황에 따라 상·하방 모두 조정 가능하나, 단기적 인플레이션 하락에는 즉각 대응 필요성이 없다고 언급했습니다. 지표 요약 영국 BRC 소매판매모니터 연율(1월) 2.3% (예상 1.2%, 이전 1.0%, 수정)