Newsquawk 일일 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 9월 4일

노르웨이 국부펀드가 미국 재무부에 서한을 보내 미국 국채 보유 비중을 70%에서 50%로 줄일 것을 권고했다고 FT가 전했다. 미국 주식 선물은 혼조세를 보였고, 폭스바겐은 비용 절감안 승인 이후 수혜를 입었다. 미국달러는 고용보고서를 앞두고 다소 강세를 보였으며, 엔화는 목요일의 일부 상승분을 반납했다. 채권 벤치마크는 조용한 흐름을 보였고, 노르웨이의 보유 축소 가능성 관련 FT 보도 이후에도 미국 국채는 영향을 받지 않았다. 에너지 벤치마크는 지정학적 업데이트가 적어 약세를 보였다. 전망으로는 미국 8월 고용보고서, 캐나다 8월 고용보고서 등이 주요 일정이다. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50 -0.1% DAX40 보합 Stoxx 600 +0.1% FTSE 100 -0.1% ES 2026년 9월물 보합 RTY 2026년 9월물 -0.1% NQ 2026년 9월물 +0.4% YM 2026년 9월물 -0.1% FX DXY +0.1% (99.07) EUR/USD 보합 (1.1623) USD/JPY +0.4% (156.35) GBP/USD 보합 (1.3529) 채권 미국 T-Note 2026년 12월물 +1틱 Bund 2026년 9월물 +4틱 미국 10년물 금리 4.752% 독일 10년물 금리 3.346% 에너지 및 금속 WTI 2026년 10월물 -0.6% Brent 2026년 11월물 -0.3% 현물 금 -0.1% LME 구리 +0.2% 가상자산 비트코인 -0.3% 이더리움 +0.7% 10:40BST / 05:40EDT 기준 유럽장 주식 유럽 증시가 이번 주 마지막 거래를 다소 소극적으로 시작했다. 주요 초점은 미국 고용보고서(NFP, 58천명 예상)에 있으며, 이 데이터는 연준에 중요하나 대다수 정책입안자들은 1주일 뒤 발표될 인플레이션 데이터에 주목할 전망이다. 업종별 뚜렷한 경향성은 없으며, 기술주가 강세를 보이고, 여행·레저 및 자동차 업종이 뒤를 이었다. 비벤디 실적 부진으로 미디어주 약세이며, 화학과 은행이 하락세를 동반했다. 오전 최대 뉴스는 폭스바겐(+6.2%)이 감독이사회에서 5만명 추가 감원을 포함한 계획을 승인한 것이다. 미국 주식 선물은 혼조세이나 NQ에서 뚜렷한 강세가 확인된다. 장 마감 후 룰루레몬(개장 전 -17.9%)이 실적 부진(매출 기대치 미달, 비교매출 감소, 3분기 및 연간 전망 대폭 하향, 북미 수요 약세·제품 반응 부진·분기 초반 느린 출발 등을 원인)을 발표했다. 세션별 유럽 프리마켓 주식 뉴스플로우 클릭 추가 뉴스 클릭 FX G10 FX에서는 명확한 경향성이 없으며, JPY는 이번 주 큰 폭 상승 후 하락세를 기록했다. USD는 아침 내내 변동성 있으며, EUR/USD는 15핍 좁은 범위를 유지했고, DXY는 NFP를 앞두고 보합세였다. EU 현금 개장 이후 미달러 강세가 일부 나타나며 DXY가 99.00에서 99.10 아래까지 상승, EUR/GBP 페어도 저점을 기록했다. NFP가 하이라이트지만, 연준 9월 회의 결정은 인플레이션에 달려 있으며 최근 Waller의 발언도 영향을 준다. 25bp ECB 인상은 다음주 완전히 가격 반영됐으나, EUR는 NFP 전까지 달러의 흐름에 좌우될 전망이다. 9월 3번 예정된 주요 지방선거의 첫 번째인 작센주는 AfD가 40~43%로 우세, 실제 실현시 독일 대연정 압박이 커지지만, 파워 밸런스나 경제/재정정책에는 변화가 없을 전망이다. ECB가 블랙아웃 중이라 Lane 발언도 추가 내용 없었고, EUR/USD는 1.1620에서 지지. 파운드는 1년 인플레이션 기대 하락을 보여준 DMP 영향 약세, 반응은 10핍 이내에 그쳤으나 여전히 G10 중 파운드가 가장 강세. 영란은행 베일리 총재는 통화정책 관련 발언은 내놓지 않았다. 케이블 1.3550 부근에서 추가 상승 저항 예상. JPY는 오늘 부진, 3% 이상 상승한 후 일부 반납. 155.22 저점 후 156.00 상회. 채권 글로벌 채권 벤치마크는 장 초반 약세 후 완만한 상승세. UST(미국국채, +1틱)는 NFP 앞두고 관망세, Bund(+4틱), Gilts(+6틱)도 소폭 상승. 전일 밤 JGB(+30틱)는 목요일 미국국채 상승을 뒤따라 양호한 성과, 이번주 초 경매 호조·GPIF의 국내채권 비중 확대 추정도 시장심리 개선 요인. UST는 107-17~107-23+ 박스권 상단 근방, 주간 초와 비슷한 수준. 오전 초점은 FT가 노르웨이 국부펀드의 국채 비중 70%→50% 축소 방안을 제시했다고 보도한 것. 기금은 수익률 제고를 위해 채권 내 다른 자산 다양화도 검토. Gilts 비중은 그대로, JGBs는 2.8%p 증가 전망. 반대로 로이터는 중국 일부 상업은행이 최근 미국국채 매수를 확대했다고 전함. Bund 및 Gilts는 아침에 다소 강세. 독일은 작센안할트 주 선거에 초점. 극우 AfD 우세 예상, 과반 달성 여부가 관건(기타 정당과 연정 불가 방침). 과반 미달시 CDU가 새 연정 구성에 직면, 정정 불안→독일 국채 신뢰 하락 가능성. 영국은 오늘 영란은행 베일리 총재 연설에 관심. 별도로 영란은행 DMP에 따르면 1년 전망물가 3.1%(이전 3.4%)로 하락, Gilts에 약간 강세 부여. 노르웨이 국부펀드는 미국 재무부에 미국 국채 비중 70%→50% 축소 권고 서한을 보냈다고 FT가 전함. 중국 일부 상업은행이 달러 예금 금리를 3% 이상으로 인상 후 최근 미국 국채 매수를 늘렸다고 소식통이 전함. 호주, 2037년 10월 만기 4.75% 국채 8억 호주달러 발행, 응찰배수 3.21배, 평균금리 5.2133% 상품 WTI 10월, 브렌트 11월 선물은 야간에 주목할 만한 지정학 이슈가 없어 약세. WTI는 90.38~92.17달러(전일 89.57~93.14), 브렌트는 94.81~96.21달러(전일 84.03~97.62). 이번 주말 OPEC+ JMMC 회의 예정, 시장 소식통은 10월 산유량 목표 변경 없을 것으로 전망, 시장환경·회원국 준수에 중점. 금속도 주요 동인이 부족해 대체로 보합 또는 강세. 미 고용보고서 앞둔 상황, 8월 미국 비농고용 5.8만명 추가 기대, 실업률 안정시 노동시장 냉각·급격 악화 아님을 의미, 정책당국은 물가에 계속 초점 둘 전망. 현물 금은 4,460~4,491달러(전일 4,381~4,511)에서, 200일(4,534), 100일(4,355) 이동평균 사이 거래. 은은 100일선(67.52)에 근접, 66.29~67.20 구간. LME 3개월 구리는 14,299.10~14,392.73달러로 소폭 상승. 카자흐스탄 2027년 석유 생산량 9,600만톤 계획(예산안 근거, IFX 보도) 러시아 Novak 부총리, 2030년까지 러시아 전체 천연가스 수출의 60% 이상이 중국향이 될 것이라 밝혀. 중국 희토류 공급업체 일부 미국 수출 중단(지정학 이유, 로이터 보도) 무역/관세 USTR Greer는 캐나다가 더 많은 관세 완화를 원하며, 캐나다와 몇 차례 문자 및 연락은 있었지만 실제 협상은 없었다고 했음. 목요일에는 멕시코 무역장관과 만나 중국산 수입 차단 위해 북미를 보호할 방법에 대한 의지를 확인. Greer는 미국이 중국과의 적자 축소를 모색 중이며, 시진핑 주석 방미 기간 농업 관련 발표 가능성이 높다고 밝혔으며, 미-중 관계에 대해 낙관적이라고 언급. 또 FT에 UK가 미국 대신 EU를 선택해 미-영 자유무역협정 확대가 지연되고 있다고 지적. 영국은 브렉시트 기회 활용 대신 EU 규제를 따르고 미국산 상품에는 시장을 개방하지 않았으며, "상당히 높은 관세"를 유지하고 있다고 지적. 브라질, 육류 금지 조치 협상 난항시 EU에 상응 조치 경고. 한국 행안부 장관, 한국과 미국이 반도체 관세 협상을 계속 진행 중이라 언급. 주요 유럽 뉴스 영국 에너지부 장관, 이르면 다음주 북해 신규 시추를 권고할 가능성, 로즈뱅크 유전 관련 발표가 뒤따를 것으로 예상(가디언, 소식통 인용) 주요 유럽 경제지표 회고 영란은행 DMP(8월): 1년물 CPI 기대 3.1%(이전 3.4%), 3년물 2.8%(이전 2.8%) 유럽 소매판매(7월 전월대비) -0.6%(예상 0.3%, 이전 0.2%) 독일 공장주문(7월 전월대비) 2.5%(예상 0.3%, 이전 3.1%) 이탈리아 소매판매(7월 전월대비) -0.4%(예상 0.2%, 이전 -0.1%) 중앙은행 영란은행 베일리 총재, 연준 Warsh 의장 견해와 같이 무조건적 선제 안내(포워드 가이던스)의 위험성 인정, 중앙은행은 선제적이기보다 선택적으로 대응해야 함을 언급. 인플레이션 목표 복귀 속도는 재량이 있으나, 반드시 달성해야 한다고 밝혀. RBNZ Silk 부총재, 10월 또는 12월 기준금리 인상 가능성 열려있으며, 인상 가능성은 12월이 더 크다고 발언, 경제 개선을 지속적으로 지원 의지. RBNZ MPC Hansen 위원, 수요일 금리 인상은 명확한 합의였으며, 추가 정책 결정은 다양한 경제 데이터 추이에 좌우, 단일 지표가 아닌 데이터 전반을 보고 10월 결정 예정임을 언급. 주요 미국 뉴스 미국 트럼프 행정부가 우편투표 제한 허용을 대법원에 요청했다고 워싱턴포스트가 보도함. 지정학 중동 미국 재무장관 Bessent는 EU가 Operation Economic Outcast에 동참했으며, 이란에 대한 EU의 강경하고 조기 입장에 감사한다고 언급. 오만과 카타르는 이란-미국 간 협상 재개 위해 노력 중, 주요 쟁점은 호르무즈 해협, 제재, 핵문제임(외교소식통, Nour News) 미-이란 직접 협상은 중단됐으나, 중재자들이 백채널 유지하며 합의 틀 마련 노력 중(FT) IRNA, 이라크 에르빌주 여러 곳에서 폭발음 발생 보도 한국, 호르무즈 해협에 비전투 해군 자산 파견계획 마련(조선일보 인용) 러시아-우크라이나 미국 특사 Witkoff와 Kushner, 9월 5~6일 러시아·우크라이나 방문 예정(TASS) 우크라이나의 다음 목표는 러시아 상업 항공로 차단(WSJ) 우크라이나 에너지부, 러시아가 오데사 지역 에너지 인프라에 대규모 미사일·드론 공격 감행 발표 기타 아르헨티나 Milei 대통령, 포클랜드 해역 내 석유탐사 기업에 대한 제재 명령 서명 계획, Sea Lion 프로젝트가 명백한 위험이라 밝히고 티에라델푸에고에 해군 기지 건설 방침 밝힘. 가상화폐 비트코인은 명확한 방향성을 보이지 않으며 8만500~8만1440달러 범위에서 거래. APAC 장 APAC 주식은 글로벌 위험 선호 및 금리 하락 영향으로 강세, 연준 Waller가 9월 동결 가능성을 시사했고, 큰 지정학 이슈 부재하며 참가자들은 미국 고용지표 대기. 호주 ASX 200은 기술·통신 업종 강세, 광산·자원·유틸리티·에너지가 약세를 보여 제한적 범위 내 움직임. 이벤트 부재도 원인. 닛케이 225, 일본 가계소비 부진에도 65,000선 회복, 금리 하락·BoJ 9월 25bp 인상 및 유연한 속도 선호설이 부담 완화 요인. 코스피는 SK하이닉스 강세 영향에 랠리, 삼성전자 또한 글로벌 HBM 시장에서 2분기 SK하이닉스와 격차 축소 소식에 동반 강세. 항셍과 상하이종합지수도 강세, 홍콩은 부동산·기술·자동차주가 선도, 본토는 유동성 흡수로 제한적 상승. 주요 아·태 뉴스 일본 기시다 총리는 내각 개편에서 카타야마 재무상 유임 예정(마이니치) 카타야마 일본 재무상, 금리 변동은 시장 내 다양한 요소에 의해 결정되며 국채 발행은 적정 관리할 것, FY27 예산요구는 약 143조엔으로 큰 증가는 아님 밝힘. 채권시장 매우 주시 중, 미국 재무장관 Bessent로부터 특별 요청 받은 것 없음. Bessent는 기시다 총리의 경제정책을 높게 평가, 일본 엔 저평가 의견을 오래 유지해왔으며 이자율 차이가 주된 요인임을 언급. 주요 아시아-태평양 경제지표 회고 일본 가계소비(7월 전년비) -3.6%(예상 -1.6%, 이전 -3.3%) 일본 가계소비(7월 전월비) 0.5%(예상 2.6%, 이전 -6.4%)