Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 16일

미국 트럼프 대통령은 호르무즈 협정이 완전히 서명됐으며 호르무즈 해협이 이미 부분적으로 재개되었고, 금요일에 완전한 재개가 예상된다고 말했다. 미국이 레바논이 양해각서(MoU)에 포함되지 않았다고 주장한 것은 사실이 아니라고 파르스 통신이 소식통을 인용해 보도했다. 이스라엘의 남부 레바논에서 포격이 보도됐으며, 헤즈볼라가 해당 지역 이스라엘 병사들에게 로켓을 발사한 것으로도 전해졌다. 아시아·태평양 주식시장은 월요일에 나타난 완화 랠리 이후 혼조세를 보였고, 유럽 주식 선물은 다소 하락 출발을 시사한다. DXY는 약간 강세를 나타내며 99.70선에서 거래 중이다. 일본 엔화는 일본은행(BoJ)이 예상대로 25bp 인상을 단행한 후 점진적으로 강세를 보였다. 호주달러는 호주중앙은행(RBA)의 매파적 동결 발표에도 큰 움직임 없는 모습을 보였다. 앞으로 주목할 만한 일정에는 이탈리아 소비자물가지수(최종, 5월), EU/독일 ZEW(6월), 미국 ADP 주간, 수입/수출 물가(5월), 주택 착공(5월), 애틀랜타 연은 GDP(2분기), RBA 불록 총재, BoJ 우치다 및 ECB 레인 이사의 연설, 영국·독일·미국의 채권 발행 등이 있다. 이란 갈등 트럼프 대통령은 호르무즈 협정이 완전히 서명됐으며 호르무즈 해협이 이미 부분적으로 재개됐고, 금요일에는 완전한 재개가 예상된다고 말했다. 또한 유가가 폭락할 것이며 중동에서 많은 긍정적인 변화가 일어날 것이라고 언급했다. 트럼프 대통령은 문서 내용이 곧 발표될 것임을 언급하며, 이란이 해야 할 일을 하기 전까지는 제재 해제는 없을 것임을 재확인했다. 미국의 고위 관리는 미국이 이란과 양해각서(MoU)에 서명했으며, 트럼프 대통령, 밴스 부통령, 이란 국회의장 갈리바프가 모두 문서에 서명했다고 말했다. 이 관리는 이번 협정이 호르무즈의 즉각적인 개방과 미국의 이란 봉쇄 해제를 포함한다고 재차 밝혔으며, 해협 통행량이 크게 증가할 전망이나, 기뢰 등으로 인해 재개까지 시간이 필요하며 예상 교통량은 1~2주 내 증가할 것으로 예상했다. 공식 서명식은 금요일에 예정되어 있고, 협정 세부 내용은 24~48시간 내 공개될 예정이며, 기술 논의는 이번 주 후반부터 시작될 것이라고도 밝혔다. 트럼프 대통령은 트루스 소셜에 "이란은 절대 핵무기를 갖지 않기로 합의했다! 또한 미국이 이란에 3억 달러를 지급한다는 이야기는 '덤크랫'들이 만든 가짜 뉴스입니다!!!"라고 게재했다. 파이낸셜타임즈(FT)에 따르면 트럼프 대통령 행정부는 협정 이행 시 이란에 3000억 달러 기금을 고려하고 있으며, 인센티브는 호르무즈 해협 개방 및 핵 협상 진전에 연계될 것이라고 한다. 트럼프 대통령의 측근 브루세위츠는 3000억 달러 이란 재건 계획은 이란이 핵 프로그램을 완전히 해체하고 테러 조직 지원을 중단하며 내부 개혁을 대대적으로 단행한 뒤에만 설립될 것이라고 명확히 했다. 미국 밴스 부통령은 미국-이란 양해각서(MoU)는 1장 반 분량의 간략한 문서로 폭넓은 틀을 제공할 뿐, 세부 협정은 아니며 기술 논의가 필요하다고 밝혔다. 밴스 부통령은 트럼프 대통령이 금요일 이전에 미-이란 협정을 발표할 수도 있다고 했으며, 협정이 금요일에 서명될 것으로 예상된다고 강조했다. CIA 국장 래틀리프는 트럼프 대통령과 행정부 고위관계자들에게 미 정보기관이 수집한 정보에 따르면 최종 핵협정에서 미국이 원하는 양보를 이란이 할 의사가 있는지에 대해 심각한 의구심이 제기된다고 말했다고 액시오스가 보도했다. 소식통들은 트럼프 대통령과 팀이 미 정보기관이 수집한 정보를 논의했는데, 이란 관리들이 자신들끼리 협정에 대해 언급한 방식과 중재자 및 미국에 말한 내용이 불일치했다고 전했다. 또한 래틀리프 국장 외에도 트럼프 대통령 측근에서 반대 의견을 낸 인사가 있었으며, 루비오 국무장관, 헥세스 국방장관이 내부 토론에서 우려와 의문을 제기했고, 반면 밴스 부통령, 위트코프 및 쿠슈너 특사는 협정에 찬성했다고 한다. 이란 페제시키안 대통령은 혁명수비대(IRGC) 대다수가 MoU 문구를 지지했으며 "이번 합의는 전쟁 중단과 협상 시작을 위한 중요한 진전으로 이해되고 있으나, 최종 합의에는 아직 이르지 못했다"고 말했다. IRGC 카드르 장군은 바브 알만답은 저항세력의 전략적 요충지 중 하나일 뿐이며, 필요시 가동할 다른 지점들도 있다고 파르스통신이 전했다. 이란군 대변인은 미국과의 협정 기간 중 방어력을 높이고, 기존 대비 높은 대비 태세를 유지할 것이라고 말했다. 이란 언론은 이란산 필수품을 실은 유조선 3척과 화물선 2척이 미국 해상 봉쇄를 뚫고 통과했다고 보도했다. 호르무즈 해협 케쉬름 섬 남쪽에서 3차례 폭발음이 들렸다는 보도가 있었고, 이란 국영언론은 해당 폭발이 교통 관리와 연관됐을 가능성을 언급했다. 이스라엘 네타냐후 총리는 협정 체결 여부와 상관없이 이란은 핵무기를 보유하지 못할 것이라며, 필요시 이스라엘은 안보지대에 남아 있을 것이고, 역내 위협은 지속적으로 차단할 것이라고 말했다. 네타냐후 총리는 때때로 자신과 트럼프 대통령이 의견일치를 이루지 못할 때도 있다고 밝혔다. 이스라엘 네타냐후 총리와 미국 밴스 부통령이 레바논 내 이스라엘군 주둔 문제로 긴장된 대화를 했다고 알자지라가 이스라엘 13채널을 인용해 보도했다. 정보통은 레바논이 양해각서(MoU)에 포함되지 않았다는 미국 측의 주장은 틀렸다고 파르스통신이 전했다. 이스라엘 포병이 레바논 남부 나바티에 구역에 포격을 가했다는 소식. 별도로, 헤즈볼라가 이스라엘 병사들을 향해 로켓 및 포탄을 발사했으며, 이스라엘군은 헤즈볼라가 남부 레바논 주둔 병력을 겨냥해 쏜 다수의 로켓을 요격했다고 발표했다. 미국 주식시장/주요지수 미국 증시는 미국과 이란 간 평화협정이 이뤄져 금요일 스위스에서 공식 서명될 것으로 예상된다는 소식에 전반적으로 강세로 마감했다. 아직 공식 협정 세부 내용은 공개되지 않았으나, 보도에 따르면 미국이 해상 봉쇄를 해제하고 이란이 호르무즈 해협을 재개방하는 것으로 전해졌다. 미-이란 합의 관련 긍정적 진전이 위험자산에 광범위한 랠리를 이끌었고, 기술주·커뮤니케이션서비스·경기소비재가 상승을 이끌었으나, 유가 급락과 함께 에너지는 부진했다. 이는 지정학적 위험 프리미엄 해소에 따른 것이다. SPX +1.65% (7,554), NDX +3.06% (30,544), DJI +0.92% (51,676), RUT +0.72% (2,965). 자세한 요약은 여기를 클릭. 주요 헤드라인: 캘리포니아 뉴섬 주지사는 미국 트럼프 대통령이 법무부(DoJ)에 본인(뉴섬)을 조사하라고 지시했다고 밝혔다. APAC 무역/주식 APAC 증시는 전일 랠리와 미-이란 평화협정 기대감이 약화되고 구체적 세부 내용이 부족한 가운데, 이번 주 중앙은행 정책 결정 일정에 투자자들이 주목하면서 혼조 마감했다. ASX 200은 기술주·경기소비재·산업재 약세에 하락했고, RBA가 3차례 연속 금리 인상 후 동결했으나 필요시 추가 인상을 경고하며 인플레이션에 매파적 기조를 유지하는 결정을 평가했다. 홍콩 항셍과 상해종합지수는 산업생산이 시장 예상을 상회했으나 소매판매가 부진하여 위축을 나타내고, 중국 인민은행(PBoC)이 유동성 확대 조치를 이어간 영향으로 다소 등락을 거듭했다. 미 증시 선물은 나스닥이 기술주 강세로 월가 상승을 주도하고 다우가 고점 및 사상최고치 마감하는 등 최근 랠리 이후 조정하는 모습이다. 유럽 주식 선물은 유로 Stoxx 50 선물이 0.1% 하락하며 현금 시장 소폭 하락 출발을 시사한다. 월요일 현금시장은 0.7% 상승 마감했다. FX DXY는 전일 미-이란 평화협정 체결로 위험선호가 촉진되어 약세를 보인 뒤 일부 손실을 회복하며, 이번 협정이 금요일 스위스에서 공식 서명될 전망이다. 미국의 해상 봉쇄 해제, 이란의 호르무즈 해협 재개방 등이 기대되나, 자금이체 등 일부 이견도 있고 트럼프 대통령은 3천억 달러 재건기금설을 부인했다. 시장은 이번 주 FOMC 등 주요 금리 결정을 주목 중이다. EUR/USD는 최근 달러 약세 수혜를 받았으나 1.1600선 돌파 후 하락 전환, ECB 인사들의 다소 매파적 발언에도 불구하고 상승폭을 지키지 못했다. GBP/USD는 이번 주 초반 상승 후 보합권으로 돌아섰으며, 영국 측 특별한 뉴스는 부족했으나 수요일 CPI 발표, 목요일에는 BoE 정책회의·메이커필드 보궐선거 등 주요 일정이 기다리고 있다. USD/JPY는 월요일 고점에서 조정 중이나 160.00선은 지키며 일본은행 정책 결정에 이목을 집중시켰다. 일본은행은 25bp 금리 인상으로 약 30여년 만에 최고 금리로 끌어올렸고, 2027년부터 채권 매입 축소를 일시 중단하겠다고 밝혔다. 오세아니아 통화는 아시아 위험선호 약화와 중국 혼합지표(소매판매 위축) 및 RBA 동결 이후 약세를 보였다. 인민은행은 USD/CNY 기준환율을 6.8108로 고시(예상치 6.7605, 이전 6.8088). 채권/금리 10년물 미 국채 선물은 전일 유가 하락과 미-이란 MoU 체결로 단기물 강세, 수요는 20년물 입찰 대기, FOMC 의사록 발표 대기 등으로 제한됐다. 분트(독일 국채) 선물은 50억 유로규모 봅스 입찰, 내일 25억 유로 분트 입찰 등 공급압력에 장중 하락했고, 독일 ZEW 지표 발표도 대기 중이다. 10년물 일본 국채선물은 일본은행 정책 결정 앞두고 하락한 데 이어 25bp 인상 발표 후 추가 하락, 현재 금리는 1995년 이후 최고치인 1.00%이다. 상품 원유 선물은 미-이란 평화협정 소식에 전일 급락한 후 보합세를 보였다. 공식 문서 발표 전이지만 주요 당국자 설명이 곳곳에서 나오고 있으며, 일부 쟁점도 남아 있다. 양해각서는 트럼프 대통령, 밴스 부통령, 이란 국회의장 갈리바프가 원격으로 서명했고, 공식 서명식은 금요일 스위스 예정. 미 전략비축유(SPR) 재고는 1983년 이후 최저치인 3억 4,030만 배럴. 현물 금은 월요일 하락폭 저점(4,300달러/온스)에서 지지받으며 소폭 상승했고, 향후 중앙은행 정책 발표에 시선이 쏠리고 있다. 구리선물은 미-이란 합의 관련 기대감 약화·구체적 내용 부재 및 트럼프 대통령의 이란 재건기금설 부인 등으로 최근 상승분을 반납했다. 가상자산: 비트코인은 66,000달러 하락 후 반등했으나 소폭 하락 마감. 중앙은행 일본은행(BoJ)은 단기정책금리를 25bp 인상해 1.00%로 조정, 1995년 이후 최고치. 2027년 4월부터 월간 JGB 매입 규모를 2조엔에서 유지하는 등 채권매입 축소(테이퍼링)를 일시 중단한다고 발표. 정책금리 추가 인상 가능성, 경제 상황·물가·금융여건 변화에 대한 대응 약속, 기준 시나리오·위험요인 평가 등도 명시했다. 이사회 표결은 7대1(아사다 이사는 인상 반대). 다무라 이사가 2027년 4월부터 분기별 2,000억엔 추가 축소 제안했으나 과반수 반대로 부결. 중간평가 관행 역시 중단. 장기금리 급등시 JGB 매입 확대·고정금리 매수 등 신속 대응 방침도 밝혔다. 호주중앙은행(RBA)은 현금금리를 4.35%로 동결(만장일치)했으나 필요시 추가 인상 경고, 인플레이션 지속 및 원유공급 차질 등 리스크 인식 강조. 최신 데이터상 헤드라인·근원 인플레이션 모두 여전히 높으며 이사회는 데이터·전망 변화를 지속적으로 모니터링해 향후 결정에 반영. 단기 인플레이션 기대치는 완화됐지만 연초 대비 여전히 높은 수준. 통화정책은 현 상황에 적합하며, 물가안정·완전고용 책무 이행에 필수적 대책은 계속 취할 수 있음을 강조. 아시아-태평양 주요 소식 중국 국가통계국 대변인은 중국 경제 기반이 강화될 필요가 있으며 대외 상황이 복잡·불안정하다고 평가, 경기 부양 재정·통화 정책을 확대하고 취업 및 시장 안정을 강화하겠다고 말했다. 내수 확대 필요, 일부 기업 압박 인정, 투자 확대 여력·소비 진작을 위한 소득 및 고용 개선 필요성도 언급. 정책적 대응 공간·비축·유연한 도구 모두 충분하며, 대외 불확실성으로 대외무역 압박도 일부 존재한다고 밝혔다. 주요 데이터 요약 중국 5월 산업생산 전년比 4.5% (예상 4.2%, 이전 4.1%) 중국 5월 소매판매 전년比 -0.6% (예상 0%, 이전 0.2%) 중국 1~5월 고정자산투자 전년比 -4.1% (예상 -2%, 이전 -1.6%) 중국 5월 실업률 5.1% (예상 5.2%, 이전 5.2%) 중국 5월 주택가격지수 전년比 -3.5% (이전 -3.5%) 지정학/러시아-우크라이나 영국, 화요일에 신규 러시아 '섀도 함대' 제재 발표 예정 – LNG선박 및 금융네트워크 대상. EU/영국 주요 헤드라인: EU 관계자들이 은행 위기 유동성 관리 청사진을 작성 중이라고 POLITICO가 보도.