Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 7월 24일

아시아/태평양 주식은 월가의 하락세를 따라갔으며, 특히 알파벳과 테슬라 실적 발표 이후 나스닥이 큰 압박을 받았고, 지정학적 긴장이 지속되는 가운데 유가와 수익률 상승 또한 심리를 악화시켰습니다. ASX 200은 기술주와 광산주의 부진한 흐름으로 하락했으며, 호주 플래시 PMI의 개선도 반등을 자극하지 못했습니다. 니케이 225는 65,000선 아래로 떨어졌고, 기술주가 큰 압박을 받으며 주요 하락 종목에 과다 대표됐으며, 인플레이션 데이터는 기대치에 부합하여 별다른 변화를 주지 못했습니다. 코스피는 기술주 매도세의 직격탄을 받았으며, 코스피와 코스닥 모두 사이드카가 발동됐습니다. 항셍지수와 상하이종합지수도 광산주와 기술주의 뚜렷한 압박 속에 전반적인 하락 분위기를 따랐습니다. 유럽 마감 마감: 유로 스톡스 50 -1.63% (6,214), DAX 40 -1.77% (24,709), FTSE 100 -0.73% (10,639), CAC 40 -1.64% (8,299), FTSE MIB -2.80% (51,316), IBEX 35 -1.55% (19,267), PSI -0.27% (9,253), SMI -0.71% (14,215), AEX -1.28% (1,087) 섹터: 에너지 2.34%, 헬스케어 0.94%, 금융 0.00%, 산업 -0.91%, 유틸리티 -1.07%, 소재 -1.42%, 통신 -1.50%, 컨슈머디스크 -2.33%, IT -2.39%, 필수소비재 -3.66% FTSE 100 기타 영국 기업 증권사 평가 변경 Bridgepoint (BPT LN) - Berenberg에서 투자의견 '매수'로 커버 시작 JD Sports Fashion (JD/ LN) - BNP Paribas에서 '중립'에서 '아웃퍼폼'으로 상향 조정 Standard Chartered (STAN LN) - UBS에서 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정 DAX SAP (SAP GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 98.8억(예상 98.5억), 조정 영업이익 27.4억(예상 28.9억), 비IFRS 클라우드 매출 62.8억(예상 62.6억), 클라우드 백로그 229.3억(이전 연간 180.5억), Dremio·Prior Labs 인수로 인한 희석 영향 반영하여 연간 조정 영업이익 전망 118~122억(예상 120억, 기존 가이던스 119~123억)으로 하향, 연간 클라우드 매출 전망은 유지. CEO Christian Klein은 "SAP의 Autonomous Enterprise 전략이 성장에 기여했으며, Autonomous Suite와 Business AI Platform 전반에서 강한 모멘텀이 확인됐다"고 밝혔음. (SAP) 주가는 프리마켓에서 +2.6% 표시. Volkswagen (VOW3 GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 824억(예상 817억), 영업이익 34.7억(예상 40.7억), 세전이익 15.4억(예상 23.7억), 2026년 연간 매출 성장 가이던스를 -3~0%(기존 0~3%)로, 고객 인도량은 3~7% 감소(기존 2025년 수준과 동일)로 하향 조정. 상반기: 매출 1,581억(이전 연간 1,584억), 영업이익 59억(이전 연간 67억), 순현금흐름 32억(이전 -14억). 기타 2분기 지표: 차량 판매량 -9.7%, 인도량 -8.6%, 생산량 -13.4%. 지역별 차량 판매: 남미 +5.2%, 서유럽 +1.3%, 중동/동유럽 +9.6%, 중국 -31.6%. CEO: "자동차 산업 환경은 여전히 매우 도전적임. 지정학적 위기, 무역 갈등, 높은 규제 요건, 변동성이 큰 시장, 격화되는 경쟁." CFO: "중국 전체 시장이 20% 감소하고 중국 경쟁사들이 수출을 늘리며 유럽 내 경쟁압력이 심화되는 환경에서, 현재 계획된 이니셔티브만으로는 충분하지 않음." (Volkswagen) 주가는 프리마켓에서 -3.1% 표시. 기타 독일 기업 증권사 평가 변경 CAC Carrefour (CA FP) - 2026년 상반기(유로): 조정 EPS 0.49(이전 연간 0.41), 매출 438억(이전 연간 431억), EBITDA 18.7억(이전 연간 18.2억), 2026년 가이던스 확인. 핵심국가별 ROI: 프랑스 +14%, 스페인 +7%, 브라질 +6%. (Carrefour) Sanofi (SAN FP) - 아토피 피부염 임상 파이프라인의 전략적 재검토 일환으로 Amlitelimab의 임상 개발 중단 발표. 2026년 연간 전망은 수정하지 않음. (Sanofi) 기타 프랑스 기업 Ipsen (IPN FP) - Kasai 수술을 받은 담도폐쇄증 환자 대상 Bylvay 3상 BOLD 임상시험에서 주요 평가 지표(원간생존 개선) 미충족. (Ipsen) Ubisoft (UBI FP) - 2026년 1분기(유로): 매출 2.682억(이전 연간 3.11억), 순예약 2.558억, 전년 대비 -9.2%. 2026-27년 목표 및 중기 전망 재확인. 순예약은 가이던스 소폭 상회, 'Invincible: Guarding the Globe' 사상 최고 실적이 견인, 나머지 게임은 기대치에 부합. (Ubisoft) 증권사 평가 변경 Ubisoft (UBI FP) - Wedbush에서 '아웃퍼폼'에서 '중립'으로 하향 조정 범유럽 Eni (ENI IM) - 인도네시아 정부, Eni-Petronas JV인 Searah가 118억달러 규모 North Hub 프로젝트의 가스를 처리할 부유식 가스 시설 개발을 착수했다고 언급. HSBC (HSBA LN), Allianz (ALV GY) - Allianz, HSBC의 싱가포르 보험 부문 21억달러에 인수 합의, 두 회사는 15년 단독 배포 계약도 체결. Allianz는 HSBC의 싱가포르 고객에 보험 등 솔루션 제공 예정. (HSBC) Poste Italiane (PST IM) - 2026년 2분기(유로): 매출 33.9억(예상 33.4억), 순이익 5.94억, 전년 대비 +3.8%; 조정 EBIT 8.68억, +0.5% 전년 대비. 2026년 가이던스 확인. (Poste Italiane) Sabadell (SAB SM) - 2026년 2분기(유로): NII 9.02억(예상 8.94억), TSB 제외 순이익 6.08억(예상 6.35억), TSB 제외 영업수입 12.7억(예상 12.5억), 2026년 가이던스 확인. 최대 3.31억 유로 규모 자사주 매입 프로그램 발표. (Sabadell) Signify (LIGHT NA) - 2026년 2분기(유로): 매출 13.3억(이전 연간 14.2억), 조정 EBITA 1,700만(이전 연간 1.1억), 비교매출 -3.6%(이전 연간 -1.4%), 2026년 가이던스 유지. (Signify) 무역 - 미국, 60개 주요 교역국 상대 강제노동 관련 10~12.5% 수입관세 부과 발표(석유, 가스, 비료, 식료품은 면제). 증권사 평가 변경 Wienerberger (WIE AV) - BNP Paribas에서 '아웃퍼폼'에서 '중립'으로 하향 조정 SMI 기타 스위스 기업 SGS (SGSN SW) - 2026년 상반기(스위스프랑): 매출 36.8억(예상 36.6억), 조정 영업 마진 15.1%(이전 연간 14.9%), 2026년 전망 확인. (SGS) 증권사 평가 변경 SFS (SFSN SW) - UBS에서 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정 스칸디나비아 Genmab (GMAB DC), AbbVie (ABBV) - Genmab과 AbbVie는 3상 EPCORE DLBCL-1 시험이 지역별 주요 평가 지표를 가졌다고 밝힘. 미국에서는 전체 생존율이 유일한 주요 평가 지표였으며, epcoritamab은 조사자 선택 화학면역요법 대비 통계적으로 유의미한 개선을 보이지 못함. 추가 결과는 국제 심사 저널에 제출 예정. (Genmab) 증권사 평가 변경 미국 마감 마감: SPX -1.21% (7,408), NDX -1.87% (28,455), DJI -0.97% (51,717), RUT -0.67% (2,940) 섹터: 커뮤니케이션 서비스 -5.20%, 컨슈머디스크 -5.12%, 컨슈머스테이플 -1.14%, 테크놀로지 -1.12%, 소재 -0.99%, 금융 -0.34%, 리얼에스테이트 -0.07%, 유틸리티 +0.52%, 에너지 +0.56%, 헬스 +1.29%, 산업 +1.77% Intel (INTC) - 실적 발표 후 미국 시간 장외 거래에서 주가 4% 이상 상승, 수년만의 가장 빠른 매출 성장세와 AI 기반 서버 프로세서 수요에 힘입은 강력한 가이던스 제시. 2분기 조정 EPS 0.38(예상 0.21), 2분기 매출 161억달러(예상 144.2억달러). AI 기반 견고한 수요와 높은 공장 수율, 개선된 사이클 타임이 매출 성장을 견인. 2분기 조정 매출총이익률은 41.8%로 가이던스 대비 약 280bps 상회, 수요가 공급을 계속 초과. Intel은 일부 수량·가격 약정이 포함된 3~5년 CPU 및 XPU 공급 계약을 고객과 체결했으며, 14A 공정이 동 개발단계의 기존 기술에 비해 앞섰다고 언급. 경영진은 FY26 PC 소비가 낮은 두 자릿수 비율로 감소할 것으로 전망하며, 서버 CPU 업계 수요는 2027년까지 강한 두 자릿수 성장률이 예상됨. 3분기 조정 EPS 0.38(예상 0.27), 매출 158~168억달러(예상 150.6억달러), 조정 매출총이익률 42%(예상 40.2%) 전망. FY26 설비투자 전망을 200억달러 이상(기존 180억달러)으로 상향, FY27 설비투자 역시 FY26 대비 크게 높을 것으로 예상.