Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 7월 14일

미국은 트럼프 대통령이 월요일과 화요일에 이란을 "매우 강하게" 타격하겠다고 밝힌 후 3일 연속 공습을 이어갔다. 별도로 트럼프는 이란의 지하 핵시설인 "픽액스 마운틴"을 타격하겠다고 위협했다. 브렌트 2026년 8월물 +1.9%. 미국 트럼프 대통령은 해상 봉쇄를 발표했으며, 이는 21:00 BST / 16:00 EDT에 시작될 예정이다. APAC 주식은 지정학적 환경과 기술주 매도로 인해 대부분 하락했으며, 유럽 주식 선물은 약세 개장을 시사한다. DXY는 일시적으로 쉬어가는 모습이고, 뉴질랜드 달러는 지역 데이터 및 RBNZ 콘웨이의 매파적 발언 이후 강세를 보였다. 미국 국채(USTs)와 분트(Bunds)는 에너지 가격 급등과 연준 월러의 매파적 발언 이후 압박을 받고 있다. 오늘 예정된 주요 이벤트: 독일 도매물가(6월), 중국 M2 통화공급(6월), 미국 NFIB 기업 낙관지수(6월), 미국 CPI(6월), 연준 할인율 의사록(7월), 유럽중앙은행 라가르드 총재-미국 재무장관 베선트 회담 등. 연설자: 연준 워시 의장, 굴스비, 바, 쿡, 보우먼, 영란은행 베일리 총재, 네덜란드·독일의 채권 발행 등. 시티, 골드만삭스, JP모건, 뱅크오브아메리카, 웰스파고 실적 발표. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란에는 공군, 해군, 군대가 없다며, 월요일 밤과 화요일에 이란을 매우 강하게 타격할 것이라고 재확인했다. 트럼프는 어제 협상이 있었으나 이란이 합의를 깼으며, 양해각서(MoU)는 이란을 테스트하기 위해 만들어졌으나 이란은 이를 존중하지 않았다고 언급했다. 또 "픽액스 마운틴"을 곧 타격할 것이며 항상 해당 시설을 주시 중이고 좋은 잠재적 목표라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란 전쟁이 잘, 빠르게 진행되고 있다고 생각하며, 2일 전에는 합의가 있었으나 이란이 번복했으며, 월요일 밤에 이란 공격과 함께 모든 역량을 제거하고 있다고 덧붙였다. 미국 중부사령부는 3일 연속 이란에 대한 공습을 실시·완료했다고 발표했다. 미국의 공습은 부셰르, 반다르 아바스, 반다르 캉간에서 보고됐으며, 이란의 케쉬 섬 및 키쉬 섬에서도 폭발이 보고됐다. Axios가 미 국방 관계자를 인용해 보도한 바에 따르면, 미군은 호르무즈 해협과 이란 남부 해안을 겨냥해 IRGC의 선박 공격 역량을 약화시키기 위한 며칠 간의 추가 공습 계획을 가지고 있다. 또 미국은 지역 내 동맹국들과 호르무즈 해협 보안 유지 요금 부과 가능성에 대해 논의하지 않았다고 전해졌다. 미 해군 주도 JMIC에 따르면, 미군은 7월 14일 20:00 GMT부터 모든 이란 항구 및 해안에 대한 해상 봉쇄를 시행할 예정이며, 국적과 관계없이 모든 선박에 적용된다. 이 봉쇄는 이란 해안 전체(항구, 석유 터미널 등 포함)에 적용되지만, 비이란 목적지/출발지로의 호르무즈 해협 통과는 방해하지 않는다. IRGC는 바레인 주파이어 미군 기지의 무기 창고, 위성통신센터, 미군 숙소를 타격했다고 밝혔고, 이란군은 드론을 활용해 쿠웨이트의 미군 시설·장비와 '적대적' 미군 함정을 순항미사일로 공격했다고 주장했다. 별도로 요르단 주둔 미군 기지가 미사일 공격을 받았으며, 이라크 에르빌 동쪽의 이란계 쿠르드 반군 거점도 미사일 공격을 받았다. 이란 외교부 장관은 호르무즈 해협에서 민간 선박의 안전한 항로를 제공하는 자는 보상을 받아야 하며, 이란은 언제나 해협의 수호자였고 앞으로도 그럴 것이라고 밝혔다. 더불어 20%는 너무 많다며 공정하게 할 것이라고 말했다. UKMTO는 오만 칼핫 북동쪽 40NM 해상에서 유조선이 미확인 발사체에 피격됐다는 보고를 받았고, UAE 국방부는 남부 호르무즈 해협의 오만 영해에서 이란의 순항미사일에 자국 유조선 2척이 공격당했다고 밝혔다. 두 선박의 화재는 진압했으며, UAE 당국은 추가 에스컬레이션에 대응할 권리를 보유한다고 밝혔다. 사우디아라비아는 예멘을 공격했으며, 후티는 사우디 아바 공항을 탄도미사일로 타격했다고 확인했으며, 항공사에 사우디 영공을 비행하지 말라고 경고했다. 후티 정치국 알부카이티 위원은 산아 공항 공격 보복으로 사우디의 "핵심 인프라"를 타격하겠다고 경고했다. 소식통에 따르면, 예멘 미사일이 사우디 아바 근처 킹 칼리드 공군기지를 타격했고, 남부 사우디 아바 국제공항 공격도 있었다. 예멘에서 사우디 아바 공항을 향해 적어도 6발의 미사일이 발사된 것으로 전해졌으며, 사우디 주도의 연합군은 후티가 남부 지역에 발사한 탄도미사일을 대응했다고 밝혔고, 제다에서 폭발음이 보고됐다. 미국 무역/주식 미국 증시는 나스닥이 뚜렷한 약세를 보였으며, 기술주가 시장을 하락시켰다. 기술주 약세는 메모리(DRAM - 약 9%) 및 반도체(SOXX -5%) 종목의 급락에 의해 주도되었고, SK하이닉스의 실적 우려와 미국 상장 후 일부 상승분을 반납했다. 전반적 위험회피 심리는 주말 동안 미-이란 군사 충돌로 추가 악화됐다. 트럼프 대통령은 이란에 대한 봉쇄 재개 및 호르무즈 해협 장악, 해협 통과 선박에 대한 20% 요금 부과 방침을 밝혔다. SPX -0.78% (7,517), NDX -1.88% (29,264), DJI -0.26% (52,499), RUT -0.78% (2,955) 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 주요 헤드라인 연준 월러(투표권자)는 이번 주 코어 인플레이션이 또 '핫'하게 나오면 연준은 단기 내 금리 인상을 검토해야 하며, 인플레이션이 바른 방향으로 간다고 느끼려면 몇 달간 낮은 코어 인플레가 필요하다고 말했다. 코어 인플레이션 상승세에 우려를 표했다. 월러는 금리 인상 없이도 인플레이션이 2%로 복귀할 근거 있는 시각이 있지만 긴축 필요성도 배제하지 않았다. 그는 2% 목표 복귀에 전념하되 과도한 긴축으로 경기침체는 피할 것이라 밝혔고, 이번 주 인플레 데이터부터 헤드라인 인플레가 둔화될 것으로 전망하나 포커스는 코어 인플레에 둘 것이라 했다. 그는 연준 도트 플롯에 오래 전부터 회의적이었고, 장기 전망은 삭제하고 18개월을 넘지 않게 하며, 도트는 회의 후 다음 날 공개할 계획이라고 덧붙였다. 미국 트럼프 대통령은 목요일 21:00 EDT/02:00 BST에 대국민 연설을 할 예정이라고 밝혔다. 별도로 트럼프의 목요일 연설은 백악관이 외국의 2020년 선거 개입 계획을 드러낸다고 주장하는 기밀 해제 첩보 보고서와 관련된 내용이 될 것이라고 보도됐다. 미국 하원 예산위원회는 수요일 예산 결의안을 심의할 예정이다(Punchbowl 셔먼 인용). APAC 무역/주식 APAC 주식은 미국발 약세를 이어가며 대부분 하락 마감했다. 리스크 심리는 기술주 매도와 미-이란 군사 충돌 격화에 억눌렸다. 미국은 3일째 이란 공습을 지속했고, 이란 봉쇄 재개와 20% 호르무즈 해협 통행료 방침이 발표됐다. ASX 200은 기술주, 산업주, 필수소비재, 금융 약세로 하락했지만 에너지·유틸리티 선방, Westpac 소비자심리지수 개선 등으로 하락폭 제한. 니케이 225는 기술주 약세, 유가 상승으로 장 초반 67,000 아래로 하락했으나, 국내 금리 하락에 힘입어 낙폭을 만회하며 강보합권으로 회복했다. 항셍지수와 상하이종합지수도 기술주 약세로 하락, 중국 무역지표 개선 효과는 미미했다. 미국 주가지수 선물은 미-이란 갈등 지속과 실적 시즌 개막을 앞두고 등락을 거듭했다. 유럽 주식 선물은 현물시장 약세 개장을 예고하며, 유로스톡스 50 선물은 0.6% 하락(월요일 현물시장 보합 종료). 외환(FX) DXY는 어제 위험회피 및 월러 매파적 발언과 함께 상승한 후 일시적으로 숨 고르기를 보였다. 이번 주 코어 인플레 지표가 또 높게 나오면 금리인상을 고려해야 하며, 인플레가 정상화되려면 몇 달간 코어 인플레가 낮아야 한다고 언급. 시장은 미 CPI, 연준 워시 의장 의회 증언을 대기 중이라 변동성 제한. EUR/USD는 일부 손실을 만회했으나 1.1400 아래에서 반등이 제한됐다(외환 특이 재료 부재). GBP/USD는 전일 저점 반등 시도 후 의미 있는 모멘텀 없이 1.3400 저항에서 하락, 영국은 정치에 집중(앤디 버넘, 403명 중 349명의 의원 추천 확보로 금주 금요일 집권 노동당 대표 임명 예정, 경쟁자 출마 불가능). USD/JPY는 미국 금리·유가 상승과 함께 전일 상승 후 소폭 반락. 오세아니아 통화는 최근 하락분 일부 만회, NZD가 분기별 NZIER 기업신뢰도 개선 및 RBNZ 콘웨이의 추가 긴축 전망에 강세. RBNZ 콘웨이 수석 이코노미스트는 통화 부양책 추가 축소가 필요하다고 시사. PBoC의 USD/CNY 기준환율: 6.7990 (예상 6.7927, 전일 6.7972) 채권(FIXED INCOME) 10년 만기 미국 국채 선물은 전일 유가 강세, 월러 매파 발언으로 하락한 뒤 조용한 흐름. 시장은 미 CPI, 연준 워시 의장 증언 대기 중. 독일 분트 선물은 에너지 가격 상승에 따른 인플레 우려와 오늘 EUR 60억 유로 샤츠, 내일 EUR 30억 분트 발행 대기 속 약세 지속. 10년 만기 일본 국채 선물은 전일 저점 대비 반등. 카타야마 재무장관이 JGB의 NISA 편입 검토, 자산운용 여건 급변시 GPIF 포트폴리오 변경 여지, JGB 매력 제고 방안 신속 마련 의지 표명. 20년물 입찰 강세(제로 테일)도 반등에 기여. 원자재(COMMODITIES) 유가는 미-이란 갈등 격화로 어제 9% 넘게 급등한 데 이어 추가 상승. 미군 3일 연속 이란 공습, 트럼프 대통령의 봉쇄 재개, 20% 호르무즈 통행료 및 추가 강공 예고가 재료. 사우디-예멘 전투 확대도 지역 내 위험 부각. 미 전략비축유(SPR) 재고는 전주 대비 300만 배럴 감소, 3억1,650만 배럴로 1983년 이후 최저치 기록. 금 현물은 최근 달러 강세, 금리 및 유가 상승 여파로 장중 4,000달러/온스 하회 후 일부 손실 만회. 구리 선물은 중국 무역지표 호조에 힘입어 완만한 상승세. 가상화폐(CRYPTO) 비트코인은 등락 속 62,000달러 이상에서 소폭 상승. 주요 아시아태평양 헤드라인 일본 카타야마 재무장관은 JGB의 NISA 편입 검토 시점이며, 자산운용 환경 급변 시 GPIF 포트폴리오 변경도 검토할 수 있음을 밝혔다. 일본국채 매력 제고 방안을 신속히 확립하길 희망한다고 강조. RBNZ 콘웨이 수석 이코노미스트는 중동 충돌이 모든 공급 충격과 마찬가지로 통화정책을 복잡하게 만든다고 했고, 기업의 비용충격 대응을 이해하는 것이 인플레 안정 유지에 중요하다고 언급. 가격 부담 완화에도 불구하고 충격의 여파가 당분간 경제에 영향을 주리라 전망, 통화부양책 추가 축소 가능성도 시사. 중국 세관 부장관은 올해 중국 무역 증가세가 강하고 모멘텀도 안정적이라고 밝혔다. 주요 경제지표 집계 중국 무역수지(6월): 1,258억 달러 (예상 1,210억/이전 1,054.3억) 중국 수출(6월, 전년동기 대비): 27% (예상 18.2%/이전 19.4%) 중국 수입(6월, 전년동기 대비): 36% (예상 24%/이전 27.4%) 중국 무역수지(CNY, 6월): 8,590억 위안 (예상 8,200억/이전 7,240억) 중국 수출(CNY, 6월, 전년동기 대비): 20.8% (이전 13.8%) 중국 수입(CNY, 6월, 전년동기 대비): 29.4% (이전 21.5%) 싱가포르 2분기 GDP 성장률(분기대비): 1.1% (예상 1.1%/이전 1.0%) 싱가포르 2분기 GDP 성장률(전년동기 대비): 5.7% (예상 5.3%/이전 6.0%) 호주 웨스트팩 소비자신뢰지수(7월): 83.9 (이전 80.6) 호주 NAB 기업신뢰지수(6월): -5 (이전 -14) 호주 NAB 기업경기지수(6월): 3 (이전 3) 뉴질랜드 NZIER 기업신뢰도(2분기): 8% (이전 -4%) 지정학적 이슈 - 러시아/우크라이나 러시아 탄도미사일이 우크라이나 수도 키이우를 겨냥해, 경보와 폭발음이 도심 곳곳에서 들렸다고 FT가 보도했다. 우크라이나 젤렌스키 대통령은 방공 시스템의 시급한 필요성을 언급하며, 매달 패트리엇 요격미사일 100기와 겨울까지 총 300기 제공을 요구했다. 미국 트럼프 대통령은 러시아 제재 법안에 지지 입장, 상원 툰 원내대표도 러시아 제재 법안의 진전 희망을 밝혔다. 기타 미국 트럼프 대통령은 쿠바에 이란 드론 저장 여부를 조사 중이며, 실제로 있다면 조치하겠다고 밝혔다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 버넘은 403명 중 349명 의원의 추천을 받으며 금주 금요일 노동당 대표로 임명될 예정, 경쟁자 출마 불가능 상황. 주요 경제지표 집계 영국 BRC 소매판매 모니터(6월, 전년동기 대비): 1.7% (예상 2.9%/이전 3.4%)