Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 2월 17일

미국-이란 회담이 시작되었으며, 최신 상황은 핵 협상이 기술적 사안 논의 단계로 진입했다는 것이다고 Al Jazeera가 이란 TV를 인용해 보도했다. 이란은 우라늄 농축 축소 준비가 되었음을 발표했다, Al Hadath가 카이로 주재 이란 대사를 인용해 보도했으며, "미국의 발언이 모순되는 것은 협상에 진지함이 부족하다는 증거"라고 덧붙였다. 유럽 주식은 대체로 상승세를 보이며, 기본 자원업종은 금속 가격에 의해 부담을 받고 있다; 미국 주식 선물은 미국 트레이더들이 휴일 이후 복귀하면서 하락세. JPY는 수익률 차와 안전자산 선호 흐름으로 강세, GBP는 영국 고용 보고서 이후 부진, DXY는 변동 없음.  국채(Gilts)와 JGB가 주도, 4월 BoE 금리 인하 기대가 지속되나, 3월 인하 가능성도 수요일 CPI 발표 후 상승; UST도 글로벌 벤치마크와 함께 매수세. WTI와 브렌트는 지정학적 이슈를 주시하며 레인지 내 등락. 향후 주요 일정은 미국 ADP 주간, 뉴욕 연은(2월), 캐나다 CPI(1월), 일본 무역수지(1월), 미국-이란 회담 등이 있다. 연설자는 Fed의 Barr & Daly. 기업실적 발표는 Medtronic, Leidos, Palo Alto, Cadence Design Systems, Republic Services, Vulcan Materials, Kenvue. EUROPEAN TRADE/EQUITIES 유럽 증권거래소(STOXX 600 +0.2%)는 초기 약세로 출발했으나 손실을 만회하며 대체로 상승 전환. SMI(+0.7%)가 선도하고, AEX(+0.2%)는 하락하며 ASML(-1.3%)의 손실이 부담. FTSE 100(+0.5%)는 기대 이하의 고용 및 임금 데이터로 자극을 받아 BoE 금리 인하 가능성을 높이며 상위권에 위치. 유럽 섹터는 대체로 견고. 유틸리티(+1.3%)와 보험(+1.2%)이 상단에 있으며, 보험 업종은 AXA(+1.8%, RBC에서 아웃퍼폼으로 신규 등급) 및 Allianz의 섹터퍼폼 등급 상향 효과. 기본 자원(-1.4%)은 금속 가격(XAU -1.3%, XAG -2.4%) 부담으로 뚜렷한 저조세. 미국 주식 선물(ES/RTY -0.3%, NQ -0.7%)은 전반적으로 하락세, 미국 트레이더들은 휴일 이후 복귀 준비. Antofagasta(ANTO LN) FY25(USD): 매출 86.2억(예상 85.0억), EBITDA 52.0억(예상 51.5억), 세전 이익 31.6억(예상 31.9억), EBITDA 마진 60.3%(예상 61.2%), 주당 배당 64.6센트(전년 31.4센트 Y/Y), 최종 배당 48.0센트 추천. BHP(BHP AT) H1(USD) 순이익 전년 대비 28% 증가해 56.4억, 기본 이익 전년 대비 22% 증가해 62억(예상 60.3억), 매출 전년 대비 11% 증가해 279억, 중간 배당 USD 0.73/주 지급 예정, Wheaton Precious Metals와 은 스트리밍 계약 체결. 유럽 프리마켓 주식 뉴스플로우는 클릭. 추가 뉴스는 클릭. FX DXY는 일중 변동 없이 97.072-97.247의 좁은 범위 하단에서 거래, 미국 참가자들은 긴 주말 후 복귀 준비 중. 지정학적 이슈에 관심 집중, 미국-이란 회담이 오후까지 계속될 예정이며 미국-우크라이나-러시아 3국 회담은 내일로 연기됨. 데이터 측면에서는 ADP 주간 고용 데이터 예정(이전 4주 평균 +6,500/주). 그 외로는 2월 Empire State 제조업지수, 2월 NAHB 주택시장지수 일정. JPY는 일본 위험 선호 악화로 개장 직후 상승, 최근 아다치 전 BoJ 이사 발언에서 4월 BoJ 25bps 인상 가능성 언급. 유럽 시간에도 JPY는 미국 수익률 하락에 따라 강세를 유지, 전체적으로 최근 4거래일 범위 내에서 움직이며 오늘의 범위는 152.70~153.75. 오늘 미국-이란 회담 배경에서 JPY가 안전자산 흐름을 받을 수 있음. GBP는 이비우쉬 고용 보고서 이후 하락: 실업률이 예상외로 5.2%로 상승, BoE의 5.3% 전망치(2월 인상)보다 약간 낮으며, 임금성장 둔화, 특히 보너스 포함 지표 기준. GBP/USD는 최저점에서 회복해 현재 거래 범위 중간(1.3552-1.3633) 경. EUR은 미세하게 하락했으나 블록 내 뉴스플로우가 적고 최근 EU 산업생산 데이터 혼조로 1.1850 부근 좁은 범위 내 유지. 오늘 미국-우크라이나-러시아 회담이 내일로 연기돼 EUR 리스크 일부 제거. 독일 ZEW 실망에 따른 즉각적 4핍 하락, EUR/USD는 현재 1.1828~1.1852 범위. FIXED INCOME UST는 오늘 아침 7틱 정도 상승하며 113-03~113-14 범위에서 거래. 수익률 관점에서 10년물은 4%를 바라보며(현재 4.025%), 25년 11월 이후 최저 수준에서 거래. 상승세는 대부분 지정학적 불확실성(미국-이란 및 미국-우크라이나-러시아 회담) 속 위험 회피 분위기 때문으로 보임. 전자는 회담 결렬 시 미국이 이란을 타격할 가능성이 있어 추가 위험을 내포하나, 분석가들은 오늘 전면적 합의보다는 협상 지속 결정이 주된 결과일 것으로 보고 있음.(전체 분석은 Newsquawk 피드 참고) Bund는 글로벌 채권시장 상승세를 따라 움직임. 영국 고용/임금 데이터 반응으로 Bund는 129.30에서 129.41까지 급등. 현재 약 15틱 상승, 129.13~129.36 범위 상단에서 거래, 10년물 수익률은 최근 범위 외 2.733%. 추가 압력 시 10년물은 2025년 12월 1일 저점인 2.70% 테스트 가능. ZEW 경기 기대치 하락 이후 Bund는 129.37~129.41로 상승, 오늘 최고점. 독일 국채 수요는 미약, 2년물 Schatz b/c는 2배 미만. Gilts는 최근 실업 및 임금 데이터에 반응해 38틱 갭 상승 후 추가로 두 틱 올라 92.32 고점 형성. 움직임 지속 시 저항선은 92.51, 92.56, 92.95. 실업률 5.2%로 상승해 BoE의 5.3% 전망치에 근접, 임금 데이터 역시 두 지표 모두에서 전기 대비 둔화, 보너스 포함 지표의 둔화가 두드러짐. BoE 금리 인하 기대에 비둘기적 반응, 다음 인하 시기는 4월로 가격에 반영됐으며, 3월은 현재 -21bps(-20.3bps 사전공개 대비), 2026년 두 번째 인하 시기도 11월로 앞당겨짐. JGB는 최고 약 50틱 상승, 132.60 최고점. 일본 내 위험 회피 분위기가 상승세 견인, APAC 시장 다수 휴장으로 제한된 조건. 참가자들은 최근 부진한 GDP 데이터 정책 효과를 소화 중. 5년물 경매는 대체로 일치하는 결과였으나 일시적 JGB 압력 있었음. 독일은 EUR 6억 예상 대비 EUR 4.59억 2.10% 2028 Schatz 판매: b/c 1.77배(이전 2.1배), 평균수익률 2.02%(이전 2.14%), 유보분 23.5%(이전 22.8%). 영국은 GBP 5억 0.125% 2028 Gilt 입찰: b/c 4.05배(이전 3.77배), 평균수익률 3.336%(이전 3.443%), 테일 0.7bp(이전 0.6bp). 일본은 JPY 1.9조 5년 JGB 판매; b/c 3.10배(이전 3.08배), 평균수익률 1.640%(이전 1.639%). COMMODITIES WTI 3월물과 브렌트 4월물은 각각 USD 62.84-63.87/bbl과 USD 67.85-68.62/bbl의 하단에서 거래. 오일 트레이더들은 미국-이란 회담과 러시아-미국-우크라이나 3국 회담에 주목. 회담은 현재 종료, 내일 재개 예정. 이란 관련 논평으로 아침 변동성 확대; 이란이 IAEA의 핵시설 방문 승인 보도 이후, 이란 최고지도자 Khamenei의 강경 발언(미국군은 "일어서지 못할 정도로 강하게 뺨을 맞을 수 있다") 이후 반전. 최신 보도로 이란은 우라늄 농축 축소 준비를 발표했고 기술적 사안 논의 단계에 들어감. 혼재 뉴스플로우로 극심한 변동. 귀금속은 전일 상승 이후 주춤, 금은 USD 5,000/온스 하락, 은은 4.5% 하락(APAC 세션 최저점 대비 반등). 분석가들은 메탈 유동성이 특히 얇다고 언급, 현재 주목은 미국 ADP 고용 데이터, 변동성 유발 가능. 고용 데이터 약세는 USD 약세 및 금 강세, 반대 역시 가능. 구리 가격은 글로벌 위험 분위기 혼조, 중국 시장 휴일로 제한적, 3M LME 구리는 USD 12,695.08~12,849k/t에서 좁은 범위 거래. NOTABLE EUROPEAN HEADLINES 독일 상공회의소는 2026년 GDP 성장 전망을 0.7%에서 1.0%로 상향. 스웨덴 재무장관은 앞으로 몇 년간 유로 가입 기대하지 않는다고 언급. 영국 정부는 Deloitte와 IBM과 계약 체결 후 GBP 1.1억 지출된 frictionless post-Brexit 무역 국경 구축 프로그램을 조용히 중단했다고 FT가 보도. EU 관계자는 유로의 국제적 역할 강화를 위해 월요일 건설적 회의를 개최했다고 Dombrovskis가 언급. NOTABLE EUROPEAN DATA RECAP 독일 ZEW 경제 심리지수(2월) 58.3, 예상 65(이전 59.6, 최저 59, 최고 74.3). 독일 ZEW 현 상황(2월) -65.9, 예상 -65.7(이전 -72.7, 최저 -71.1, 최고 -65). EU ZEW 경제 심리지수(2월) 39.4, 예상 45.2(이전 40.8). 영국 노동생산성 QoQ(Q4) Q/Q -0.6%, 예상 -0.6%(이전 0.6%, 수정 0.7%). 영국 고용 변화(12월) 52K(이전 82K). 영국 실업률(12월) 5.2%, 예상 5.1%(이전 5.1%, 최저 5.1%, 최고 5.2%). 영국 청구자수 변화(1월) 28.6K, 예상 22.8K(이전 2.7K, 수정 17.9K). 영국 HMRC 급여 변화(1월) -11K(이전 -6K, 수정 -43K). 영국 평균 임금(보너스 제외)(3개월/연) (12월) 4.2%, 예상 4.2%(이전 4.4%, 수정 4.5%, 최저 4.2%, 최고 4.6%). 영국 평균 임금(보너스 포함)(3개월/연) (12월) 4.2%, 예상 4.6%(이전 4.6%, 수정 4.7%, 최저 4.4%, 최고 4.8%). 독일 물가상승률 MoM 확정치(1월) M/M 0.1%, 예상 0.1%(이전 0.0%, 최저 0.1%, 최고 0.1%). 독일 물가상승률 YoY 확정치(1월) Y/Y 2.1%, 예상 2.1%(이전 1.8%, 최저 2.1%, 최고 2.1%). CENTRAL BANKS RBA 2월 회의 의사록은 만연한 불확실성이 현금 기준 금리의 특정 경로에 대해 높은 신뢰를 갖기 어렵다고 언급. 이달 금리 인상이 없었다면 인플레이션은 계속 높았을 것이라고 위원회는 결론. 이전 회의 이후 받은 데이터가 정책 대응 없으면 인플레이션이 목표를 지속적으로 상회할 우려를 강화했다고 의견. NBP 위원 Dabrowski는 3월보다 4월 금리 인하가 더 안전하다고 언급, 2026년 정책금리 3.5% 달성이 가능하다고 발언. NOTABLE US HEADLINES 스페인 총리 Sanchez는 장관급 회의에서 META(META), X, TikTok 조사를 위해 검찰에 8조항 발동 요청 예정. EU 개인정보보호감시기관이 AI 성적 이미지를 둘러싼 X 조사 착수, FT 보도. GEOPOLITICS/러시아-우크라이나 러시아 크렘린은 미-우크라이나 3국 제네바 회담이 내일까지 계속되며 오늘은 뉴스 없다고 언급. 러시아 국방부는 우크라이나 군사 목표에 대한 대규모 공격을 실시했다고 IFX 보도. 러시아 대통령 Putin 보좌관 Patrushev은 자국 선박 압류에 대응할 조치 준비 중이라고 IFX 보도. 우크라이나 장거리 드론이 러시아 Krasnodar Krai 지역의 Ilsky 정유공장 타격, 정유공장 화재 발생, Visegrad 24 보도. MIDDLE EAST 이란은 합의에 도달하기 위해 제네바에서 며칠, 몇 주 동안 머물 준비가 되어 있다고 Al Jazeera가 이란 외무부 대변인 인용해 보도. 미국-이란 핵협상은 기술적 사안 논의 단계로 진입했다고 Al Jazeera가 이란 TV 인용해 보도. 이란은 우라늄 농축 축소 준비가 되었음을 발표했다, Al Hadath가 카이로 주재 이란 대사 인용, "미국 발언 모순은 협상 진지함 부족 증거"라 언급. 이란 IRGC는 미국-이란 핵협상과 동시에 호르무즈 해협 및 오만 해에서 군사 훈련 실시, Iran International 보도. 이란 최고지도자 Khamenei는 미국 관련 발언에서 "세계 최강 군대도 때때로 너무 강하게 뺨을 맞아 일어나지 못할 수 있다"고 언급. 미국-이란 간 간접 회담이 시작되었고 메시지 교환 과정 진행 중이라 보도됨. 이란 고위 관계자는 미국과의 회담에 대한 이란 입장이 긍정적이고 진지하지만 결과에 대해 선입견은 없다고 언급. "이란, IAEA 핵시설 방문 승인", Al Arabiya 보도. 러시아 대통령 보좌관은 러시아, 이란, 중국이 호르무즈 해협에서 "Security Belt 2026" 훈련 참가 위해 함정 파견했다고 Al Jazeera 보도(예정대로). 미국 관계자는 이란이 핵 프로그램 관련 구체적 양보안을 갖고 오늘 제네바 회담 참석할 것으로 기대한다고 Axios 보도. 미국 대통령 Trump는 이란 회담에 간접적으로 참여할 것이며, 이란이 합의 원한다고 언급. 이란은 협상에 능하지 않고, 더 합리적으로 협상하기를 기대. 미국 특사 Witkoff가 이끄는 미국 대표단이 이란과의 협상을 위해 제네바로 출발. 팔레스타인 언론은 이스라엘군이 Beit Lahiyah 및 북부 가자지구 전개 지역에서 폭격 작전 실시했다고 Al Qahera 보도. 기타/미국 대통령 Trump는 Rubio 국무장관이 현재 쿠바와 대화 중이라 언급, 쿠바와 미국 대화가 어떻게 될지 지켜볼 것이라 덧붙임. CRYPTO 비트코인은 USD 68,000 부근에서 등락, 이더리움은 USD 2,000 상단 유지에 어려움. APAC TRADE APAC 주식은 설 연휴로 극히 얇은 거래 환경 및 미국 시장 휴장(워싱턴 생일/대통령의 날) 영향으로 혼조세. ASX 200은 BHP 주식 급등으로 광산업종이 강세, H1 순이익 28% 증가 발표 후, 전반 시장은 기술주와 부동산 약세로 상승 제한. 니케이 225는 개장 직후 소프트뱅크와 중공업주 중심으로 하락, 최근 선거 후 GDP 부진으로 기대감 감소. NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES 일본 총리 Takaichi가 전략 투자에 대한 예측 가능성 및 민간 자본 유치 강화 위해 전략적 투자를 수년간 예산 프레임에 포함하는 대대적 예산개혁 공개 예정, Nikkei가 초안 인용해 보도. 일본 총리 Takaichi가 성장 및 위기 관리 위한 다년간 예산 검토, Nikkei 보도(금요일 정책연설 초안). 일본 재무성은 연간 국채 발행이 3년 후 28% 증가할 것으로 추정, 부채 조달 비용 증가 반영, Reuters 보도. 인도 정부 장관은 연령 기반 SNS 차단에 대해 기업들과 논의 중이라고 언급. NOTABLE APAC DATA RECAP 일본 3차 산업지수 MoM(12월) M/M -0.5%, 예상 -0.2%(이전 -0.2%).