Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 3일

미국 주식시장은 혼조세를 보였으며, 다우만 주요 지수 중 유일하게 플러스로 마감했다. 나스닥은 하락했고, S&P 500은 보합세였다. 6월 비농업부문 고용이 예상보다 부진하자 연준의 금리 인상 기대가 약화되어 전반적인 위험 선호 심리는 개선되었으나, 대형 기술주를 중심으로 한 약세가 나스닥 100의 상승 모멘텀을 상쇄했다. 시장 전반의 상승 폭은 헤드라인 지수에서 제시한 것보다 더 긍정적이었다. 헬스케어, 필수소비재, 유틸리티 등 전통적인 방어 업종이 강세를 이끌었고, 기술주, 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 업종이 명확한 약세를 기록했다. 기술주 매도세 재개에는 뚜렷한 직접적 계기가 없었으나, 이번 움직임은 메타 서비스 장애 이후 수요일의 약세가 이어진 결과일 수 있다. 메타(META)는 전일 상승분을 반납했고, CEO Zuckerberg가 AI 에이전트 개발 속도가 기대에 미치지 못했다고 밝히자 최저치를 기록했다. 한편, 메모리주들은 계속 압박을 받았으며 DRAM ETF는 7.7% 하락했고, 반도체 ETF(SOXX)는 5.6% 내렸다. 이 하락세는 애플(AAPL)의 약 5% 상승에도 불구하고 나스닥 100 지수의 낙폭을 더했다. 그 밖에 테슬라(TSLA -7.5%)는 예상보다 강한 인도 실적에도 불구하고 급락했다. 또한 독립기념일 연휴를 앞두고 차익실현과 포지션 청산이 있었던 것으로 보이며, 미국 시장은 금요일 휴장한다. 시장의 주요 관심사는 6월 고용보고서였다. 비농업부문 고용은 5.7만 명 증가에 그쳐 컨센서스(11만 명)에 미치지 못했고, 이전 수치도 하향 수정됐다. 고용지표 부진에 따라 금리 인상 기대가 약화되었으며, 자금시장에서는 첫 25bp 인상이 10월에서 12월로 미뤄졌다. 이로 인해 달러와 단기 미국채 금리는 하락했고, 귀금속 가격이 지지를 받았다. 미국 고용지표가 예상보다 약했던 영향으로 달러는 전반적으로 매도세를 보였고, 엔화 개입 가능성으로 인해 DXY 하락세가 심화됐다. 6월 고용증가폭은 5.7만 명으로 예상치(11만 명)를 하회했고, 순 2개월 수정치는 -7.4만 명이었다. 실업률은 4.2%로 예상치 4.3%보다 낮아졌으나, 경제활동참가율은 61.8%에서 61.5%로 하락했다. 직후의 보고서 발표에 달러가 약세를 보이며 DXY는 100.56 저점까지 하락했다. 일부 움직임은 조정됐는데, 이는 연준 의장이 교체된 환경에서 단일 데이터에 대한 신중한 대응 때문으로 보인다. Warsh 의장은 동향을 주시하며, 3월 이후 노동시장 환경이 개선 중임을 보여준다. 기타 뉴스에서 실업수당 청구는 주별로 거의 변동 없었고, 지정학적 뉴스는 제한적이었으며, 반도체·메모리 관련주들의 압박으로 변동성이 이어졌다. 미국 시장은 독립기념일로 금요일 휴장하며, 거래량이 적을 전망이다. 전망: 호주, 일본, 인도 최종 서비스 및 종합 PMI, 중국 RatingDog 서비스 및 종합 PMI, 호주 공급 등이 주요 일정이다. [앞으로의 주요 일정] 호주, 일본, 인도 최종 서비스 및 종합 PMI, 중국 RatingDog 서비스 및 종합 PMI, 호주 공급 등이 주요 일정이다. [Newsquawk 주간 전망 보기] [이란 분쟁] 미국과 오만은 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하겠다는 요구를 극복할 방안을 모색 중이라고 월스트리트저널이 보도했다. 고위급 간접 협상에는 미국이 해외에 동결된 1,000억 달러 중 일부를 이란에 해제하기로 한 약속이 포함되는 한편, 교섭자들은 해상 서비스 제공을 자발적 기여금으로 충당하는 오만의 대안 제안도 고려했으나, 걸프 지역 관계자들은 이란이 해상 관리에 필요한 장비가 부족해 실행 가능성에 의문을 제기했다고 한다. 또한 미국 협상단은 제안을 접수하였으나 오만 측과 우려를 논의할 예정이며, 한 소식통은 이 제안 역시 이란에 이익이 되는 통행료 제도로 볼 수 있다는 입장을 밝혔다. 미국 안보리 대표는 호르무즈 해협 통과에 어떠한 비용도 부과하는 것을 미국은 수용하지 않을 것이라고 말했다. 블룸버그 소식통에 따르면, 주요 유럽 국가들은 호르무즈 해협 통행료 부과가 불가피하다는 점을 수용했고, 일부 걸프 국가 관계자들도 이에 조용히 동의하는 것으로 전해진다. 뉴욕타임스에 인용된 현직·전직 미국 관리들에 따르면, 미국이 이란과 중간 평화 합의에 대한 민감한 협상을 진행하던 올 봄, 이스라엘이 이란 수석 협상가들의 암살을 계획 중이었을 가능성이 있었다고 미국 관리들은 믿고 있었다. 이란 외교부 대변인 Baghaei는 지역 국가들과의 안보 회의는 미국의 파괴적 정책을 감추려는 시도라고 언급했다. 이란군 대변인은 협상이 일종의 전쟁이라며 명령이 떨어지면 대응할 준비가 되어 있다고 ISNA를 통해 밝혔다. 이란 Sonar 전략연구소장은 카타르 중재를 통한 도하 간접협상이 새롭게 시작됐으며, 협상은 소수의 근본적 쟁점에 집중되어 있고, 그 부분에서 합의에 실패한다면 협상은 계속될 수 없음을 경고했다. 그는 최근 이란과 미국 간 충돌은 미국이 이란 통제 밖에서 새로운 항로 개설을 시도한 결과 발생했음을 언급하며, 이는 이란을 우회하기 위한 시도로 여겨졌고, 이로 인해 선박을 표적으로 삼은 후 미국의 대응이 이어졌다고 설명했다. 레바논의 Aoun 대통령은 레바논이 이스라엘에 단 1인치의 영토도 양보하지 않을 것이라고 밝혔다. 이스라엘군은 남부 레바논 내 안전지대에서의 작전 지속을 확인했으며, 이스라엘군은 기자통신사 Al Jazeera에 따르면 Givati 여단이 남부 레바논에서 전투 임무를 완료했다고 밝혔다. [미국 무역] 미국 주식시장은 혼조였으며, 다우만 주요지수 중 플러스를 기록했고, 나스닥은 하락, S&P 500은 보합이었다. 고용보고서가 기대 대비 부진해 연준 금리 인상 기대가 약화되고 위험 선호 심리가 개선됐으나, 대형 기술주 약세가 나스닥 100 상승 모멘텀을 상쇄했다. 지수에 비해 시장 전반은 더 긍정적이었으며, 헬스케어, 필수소비재, 유틸리티 등 방어 업종이 상승을 주도하는 동안, 기술, 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스가 약세였다. 기술주 매도의 뚜렷한 이유는 없었으나, 메타 플랫폼 장애 이후 수요일의 약세가 이어진 것으로 보인다. 메타(META)는 전일 상승분을 반납했고, CEO Zuckerberg가 AI 에이전트 개발이 기대만큼 가속화되지 않았다고 밝혀 최저치를 기록했다. 메모리주는 지속 압박을 받았으며 DRAM ETF는 7.7% 하락, 반도체 ETF(SOXX)는 5.6% 내렸다. 이 하락세는 애플(AAPL)의 약 5% 상승을 상쇄했다. 테슬라(TSLA -7.5%) 역시 예상보다 높은 인도 실적에도 주가가 급락했다. 일부 이익실현과 포지션 정리가 독립기념일 연휴 전 일어난 것으로 보이며, 미국 시장은 금요일 휴장한다. 거시적 이슈는 6월 고용보고서에 집중됐다. 비농업부문 고용은 5.7만으로 11만 컨센서스에 미치지 못했고, 이전 수치도 하향 수정됐다. 부진한 노동시장 지표로 인해 금리인상 기대가 낮아졌고, 자금시장에선 25bp 금리인상을 10월에서 12월로 밀어냈다. 달러와 단기 미국채 수익률은 하락했고, 귀금속은 지지를 받았다. SPX -0.01% (7,483), NDX -1.61% (29,329), DJI +1.14% (52,904), RUT -0.55% (2,996) 상세 요약은 여기를 클릭. [관세/무역] 중국 상무부는 중국과 EU가 연 2회 장관급 무역 회의를 열기로 합의했으며, Sefcovic EU 무역집행위원을 가을에 중국에 초청했다고 밝혔다. 유럽자유무역연합(EFTA) 회원국들은 베트남과 포괄적 자유무역협정 협상을 완료했다고 밝혔다. 인도와 일본은 핵심 광물을 포함한 지질 및 광물 탐사 협정에 서명했고, 배터리 산업 협력을 위한 협정도 체결하기로 합의했다고 공동 성명을 통해 발표했다. [주요 헤드라인] 연준 Daly(2027년 투표권 보유)는 AI 투자 급증이 인플레이션 유발 가능성에 대한 우려를 제기했다고 밝혔다. 성급한 금리 인하는 경기 회복을 조기에 훼손할 수 있고, 너무 느리게 대응하면 가계에 악영향을 줄 수 있다고 언급했다. [미국 경제지표 요약] 미국 6월 비농업부문 고용 +5.7만 vs. 예상 +11만 (이전 +17.2만, 수정 +12.9만); 2개월 순수정 -7.4만 (이전 +9.3만) 미국 6월 실업률 4.2% vs. 예상 4.3% (이전 4.3%) 미국 6월 평균 시급 M/M 0.3% vs. 예상 0.3% (이전 0.3%) 미국 6월 평균 시급 Y/Y 3.5% vs. 예상 3.5% (이전 3.4%) 미국 신규실업수당청구(6/27주) 21.5만 vs. 예상 22만 (이전 21.5만) 미국 지속실업수당청구(6/20주) 181.4만 [FX] 달러화는 6월 고용지표가 예상을 하회하면서 전반적으로 약세였으며, JPY 개입 의심이 심화시켰다. 6월 고용은 5.7만 명 증가(예상 11만), 순 2개월 수정은 -7.4만. 실업률은 예상치보다 낮은 4.2%이지만 참가율이 61.8%→61.5%로 하락. DXY는 100.56 저점을 기록했다. 일부 조정이 있었으나 이는 새 연준의장 체제에서의 단일 데이터 포인트라는 점 때문으로 보인다. Warsh 의장은 3월 이후 노동시장 환경이 개선된 점을 주시한다. 그 외 청구건수는 변동 미미, 지정학 리스크 완화, 반도체/메모리 업종 중심 주식 변동성 지속. 금요일 독립기념일로 미국 시장 휴장, 거래는 얇을 전망. 유로화는 달러 약세에 따른 반사이익을 누렸으며, 추가 재료는 제한된 가운데, ECB Lagarde 총재는 6월 금리 인상 결정이 옳았다고 자신하며 2차 인플레이션 효과가 나타나지 않았다고 말했다. 파운드는 6일 연속 상승하며 200일 이동평균선(1.34) 돌파에 근접. 차기 영국 총리가 될 것으로 보이는 Burnham 하원의원은 조세 관련 노동당 공약을 지킬 것이며, 재무장관 내정은 미정이라고 밝혔다. 엔화는 G10 통화 중 달러 대비 강세를 주도, 유럽장 개입 가능성에 따른 강세로 보인다. 하락폭을 감안하면 개입 가능성이 높으며, 일본 당국자 발언에 주목된다. 스위스 소비자물가지수(6월) M/M 0.0% vs. 예상 0.1% (이전 0.2%) 스위스 소비자물가지수(6월) Y/Y 0.5% vs. 예상 0.5% (이전 0.6%) [채권] 국채선물은 보합 마감, NFP 부진이 금리인상 축소 기대를 자극하며 커브가 가팔라짐. [상품] 유가는 제한적 주요 재료 속에서 소폭 상승, 박스권 거래. 사우디아라비아는 미-이란 휴전 이후 호르무즈 해협을 통한 최대 원유 출하를 기록 중이며, Bahri 슈퍼탱커 4척이 약 800만 배럴을 실어나갔다. 이는 수출 강세 신호. 사우디산 원유 및 제품 수출은 5월 578천bpd에서 6월 평균 165만bpd(최근 10일간 190만bpd)로 급증. 러시아는 7월 서부 항구를 통해 최대 300만bpd 선적 계획(6월 기록치 동일)이며, 인도는 유가 급등 위험에 대비해 원유 비축 확대 계획. Baker Hughes 리그 카운트: 원유 +5(445), 가스 +1(126), 총계 +7(580) [아시아-태평양 주요 헤드라인] Anthropic이 삼성전자(005930 KS)와 맞춤형 AI 칩 제조 협의 중이라고 The Information이 보도. Anthropic은 자체 AI 칩 개발을 초기에 시작했으며, OpenAI와 유사하게 AI 모델 인프라 주도권 강화 전략을 추진 중임. [유럽/영국 주요 헤드라인] 영국 Burnham 하원의원은 조세에 있어 노동당 공약을 지킬 것이며, 재무장관은 아직 결정하지 않았음. 공공재정 운용에 무책임하지 않을 것이고 국방지출은 충실히 충당하겠다고 말함. 단기 복지 삭감은 배제했고, 교육개혁·공공임대주택 확대가 청년 실업 해소로 이어질 것이라 언급, 조세 정책에는 '움직임의 여지'가 있다고도 덧붙임. 영란은행 Mann 위원은 향후 지표, 특히 인플레이션 기대치가 기초 인플레이션에 불리하게 작용한다면 적극적 정책 전환으로 기대와 결과를 2% 목표치로 되돌릴 수 있다고 신뢰한다고 밝혔다. 임금교섭 및 단기(1년) 인플레이션 기대가 향후 정책결정에 매우 중요하다고 하며, 6월부터 이어지는 금융여건 완화도 향후 정책투표의 주요 고려사항임을 언급. ECB Lagarde 총재는 6월 금리 인상 결정이 옳았다고 자신하며, 2차 인플레이션 효과는 없었다고 말했다. [EU 경제지표 요약] EU 5월 실업률 6.2% vs. 예상 6.3% (이전 6.3%)