Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 5월 14일

미국 주식은 나스닥 100이 두드러진 강세를 보이며 상승 흐름으로 마감했다. Mag-7(MSFT 제외)의 강세가 뒷받침되었고, NVDA와 MU가 특히 두드러졌으며 이들의 CEO는 트럼프 대통령과 함께 중국을 방문하고 있다. 마이크론은 뱅크오브아메리카의 목표주가 상향도 받았다. 이에 따라 S&P 500과 NDX 모두 사상 최고치를 새로 기록했으며, 트럼프/시 주석 정상회담과 중동 정세에 시장의 이목이 집중됐다. 다만 큰 변화는 없었으나, Vance 부통령은 이란 협상에서 진전이 있다고 생각하며 당분간 외교적 경로에 집중하고 있다고 밝혔다. 또한 미국 PPI(생산자물가지수) 지표가 예상보다 훨씬 높게 나오자 매파적 반응이 나타나며 미국 지수와 국채가 하락하고 달러는 에너지 외에도 광범위한 가격 압력을 시사하는 데이터에 힘입어 상승했다. 그러나 주식시장의 초기 압박은 되돌려졌고, 커뮤니케이션과 테크 업종이 선두에 섰으며 유틸리티와 금융업종이 뒤처졌다. 미국 달러는 또다시 뜨거운 인플레이션 보고서 이후 지지받았고, PPI가 CPI보다 더 크게 가속화하면서 시장 전반에 매파적 반응을 불러왔다. 4월 PPI는 전월 +0.5%에서 +1.4%로 크게 증가했으며, 이 중 60%는 최종수요 서비스 지수가 1.2% 올랐기 때문(높은 에너지 가격이 주된 원인은 아님)이나, PCE에 반영되는 일부 항목들은 혼조세였다. 향후 주목할 주요 일정으로는 일본 통화공급, 호주 MI 인플레이션 기대치, 트럼프-시 주석 정상회담, 일본 공급 등이 있다. 앞으로의 주요 일정: - 일본 통화공급 - 호주 MI 인플레이션 기대 - 트럼프-시 주석 정상회담 - 일본 공급 (Newsquawk 주간 전망 바로가기) 이란 갈등 미국 Vance 부통령은 이란 협상과 관련해 진전을 이루고 있으며 현재는 외교적 해법에 집중하고 있다고 밝혔으며, 그는 이란이 핵무기를 보유해서는 안 된다는 대통령의 입장에 동의한다고 했다. 미국 중부사령부(CENTCOM)는 미군이 67척의 상선을 우회 통과시켰으며(전일 65척 대비), 인도적 지원 선박 15척의 통과를 허용했고 4척의 선박을 규정 준수를 위해 무력화했다고 밝혔다. 관련해서, 중국 초대형 유조선이 통행료를 내지 않고 호르무즈 해협을 통과했으며, WSJ에 따르면 이란은 COSCO 소속 유조선의 200만 달러 통행료를 면제해 통과시켰다고 전했다. 이란 외무장관은 쿠웨이트가 이란 선박을 불법 공격하고 이란 국민 4명을 페르시아만에서 구금했으며, 이는 미국이 이란을 공격하는 데 사용하는 섬 인근에서 발생한 일이라고 주장했다. 이란은 즉각적 석방을 요구하며 보복 권리도 주장했다. 이란 외교부 대변인은 파키스탄 중재자를 통해 미국의 입장에 대해 더 정확히 파악할 것이라면서, 이란은 자국 핵 프로그램에 대한 최대주의적이고 부당한 요구를 거부한다고 알 아라비 TV를 통해 밝혔다. 이란 국가안보회의(NSC) 대변인은 미국과의 새로운 충돌 가능성이 있으며, 호르무즈 해협 항행에 관한 법 제정을 준비하고 있다고 밝혔고, 미국을 후퇴시켰으며 현 사태 격화에 대한 책임은 미국에 있다고 주장했다. 이란 육군 대변인은 호르무즈 해협이 이란 군의 전략적 통제 하에 있음을 강조하며 앞으로 미국 무기의 지역 기지 운송을 허용하지 않겠다고 밝혔다. 또한 모든 해협 통과국가는 이란 군의 감독을 받아야 한다고 주장했다. 이란은 미국의 호르무즈 봉쇄를 피해 카스피해, 고속도로, 중국행 철도를 이용하고 있다. 이라크 소식통은 이라크 에르빌 북부의 이란 반대세력 캠프에서 드론 공격이 있었으며, 여러 폭발음이 들렸다고 밝혔다. 보안 소식통에 따르면 추가 드론 공격이 같은 지역을 강타했다고 한다. 중국 기업들은 이란과 무기 판매에 대해 논의 중이며, 군사 지원의 출처를 위장하기 위해 제3국을 통한 반입을 모색하고 있다고 NYT가 미국 당국자를 인용해 전했다. 사우디 전투기는 전쟁 중 이란 지원 민병대 거점을 이라크에서 공격한 것으로 전해졌다. 이스라엘 Netanyahu 총리는 이란 작전 중 UAE를 비밀리에 방문해 Mohamed bin Zayed Al Nahyan UAE 대통령과 만났고, 양국 관계에서 역사적 돌파구를 마련했으나, UAE는 이 방문 보도를 부인했다. 미국 무역 미국 주식은 나스닥 100이 두드러진 강세를 보이며 상승 흐름으로 마감했다. Mag-7(MSFT 제외) 덕분에 NVDA와 MU가 특히 강세를 보였으며 CEO들이 트럼프 대통령의 중국 방문에 동행했다. 마이크론은 BofA의 목표주가 상향도 받았다. 이에 따라 S&P 500과 NDX가 사상 최고치를 경신했으며, 트럼프/시 주석 정상회담 및 중동 정세에 관심이 집중됐다. Vance 부통령은 이란 협상에서 진전을 이루고 있으며 외교적 해결에 방점을 두고 있다고 밝혔다. PPI 데이터가 예상치를 크게 넘어 처음에는 미 국채와 지수에 하방 압력을 주고 달러는 상승했으나, 이후 초기 압력은 되돌려졌고 커뮤니케이션·테크 분야가 강세를, 유틸리티·금융업종은 하락을 보였다. SPX +0.58%(7,444), NDX +1.04%(29,367), DJI -0.14%(49,698), RUT +0.04%(2,844) (자세한 요약 보러가기) 관세/무역 미국과 중국은 300억 달러 규모의 수입품에 대한 관세 인하를 논의 중이며, 트럼프 대통령과 시 주석이 베이징에서 관리 무역 확대에 대해 논의할 것으로 전해졌다. 워싱턴은 모델 개혁보다는 수치 목표에 집중하는 방향으로 입장을 바꿨다고 Reuters는 전했다. 백악관은 중국의 미국에 대한 직접 투자를 배제하지 않았다고 Semafor는 전했다. 중국 외교부는 트럼프 대통령 국빈 방문을 환영하며, 주요 현안을 논의할 예정이고, 미국과 평등, 상호존중·상생의 원칙에 따라 협력 확대 및 갈등 관리를 하자는 입장임을 밝혔다. 중국은 수개월간 이어진 이란과의 갈등이 트럼프 대통령과의 협상에서 베이징의 입지를 강화할 수 있다고 보았고, 이는 트럼프 대통령이 중간 선거를 앞두고 미국 유권자에게 실질적 성과(미국 농산물, 항공기 대량 구매 등)를 보여주고 싶어함에 따른 기회가 될 수 있다는 평가였다. 소식통들은 트럼프-시 주석 정상회담이 미중 장기적 관계 안정에 중요한 계기가 될 것으로 기대된다고 CNN이 전했다. 주요 헤드라인 - 미국 상원, Kevin Warsh를 연준 의장으로 인준 - 연준 Kashkari(2026 투표권자): 인플레이션이 지나치게 높으며, 호르무즈 해협이 얼마나 오랫동안 폐쇄될지, 그 영향이 인플레이션에 크다고 평가 - 연준 Collins(2028 투표권자): 연준은 긴축정책을 일정 기간 더 유지해야 할 것으로 보이나, 올해 후반 추가 금리인하도 기대함. 단 인플레이션 압력이 높아지면 추가 금리인상도 열어둬야 하며, 현 정책이 위험에 잘 대응할 수 있다고 평가 - 뉴욕 연준: 5월 14일~6월 11일간 약 163억 달러 규모 재투자 매입, 약 100억 달러 규모 준비금 관리 매입 계획 - 미 하원 금융서비스위원회: 연준법의 이중목표(최대 고용·물가안정)에서 물가안정에만 초점 맞추는 개정안 논의. 연준법 2A조 “최대 고용, 안정된 물가” → “안정된 물가”로 변경 제안 데이터 요약 미국 PPI MM(4월) 1.4%(예상 0.5%, 이전 0.5%) 미국 PPI YY(4월) 6.0%(예상 4.9%, 이전 4.0%) FX 달러는 또다시 뜨거운 인플레이션 보고서에 지지됐고, PPI가 CPI보다 더 강하게 올랐다. 4월 PPI는 전월 0.5%에서 1.4%로 크게 증가했으며, 상승분의 60%가 최종수요 서비스 지수 1.2% 상승에 기인했다(에너지 가격 상승이 주원인은 아님). PCE에 반영되는 구성항목은 혼조세였음. 유로는 장 초반 약세 뒤 큰 반응 없이 횡보했고, ECB 인사 발언에도 별 움직임 없었다. 파운드는 일시적으로 1.3500 하회 후 반등했으며, 분기 GDP 발표 및 Streeting 보건장관의 노동당 대표 경선 준비 여부에 대한 관심이 이어짐. 엔화는 강세 달러에 밀려 약세를 이어가며 USD/JPY는 158엔선에 근접함. 캐나다중앙은행(BoC) 의사록에 따르면 이사들은 상황이 빠르게 변할 수 있고, 인플레이션 지속 시 금리 인상이 필요할 수 있다고 판단. 4월 29일 금리결정 전까지는 인내 여력이 있다고 봄. 리크스방크(Riksbank) 의사록에서는 정책금리 기대치가 에너지 가격에서 비롯된 인플레이션 위험과 밀접해졌다고 언급함. 채권 미국 국채(T-notes)는 PPI 서프라이즈(예상치 상회)로 장 초반 매도세를 보였으나, 원유 가격 하락에 힘입어 후반에 반등 상품 유가는 트럼프/시 주석 정상회담과 지정학적 긴장, 이라크 에르빌 북부 이란 반정부 캠프 드론 타격 소식 등으로 변동성 장세 끝에 하락 마감 미국 EIA 원유재고 주간변동(5/8) -430.6만 배럴(예상 -210만, 이전 -231.4만) OPEC 월간 석유시장보고서는 4월 OPEC+ 산유국 원유생산이 전달 대비 하루 174만 배럴 감소해 3,319만 배럴에 그쳤다고 밝혔다(세컨더리 소스 기준). 2026년 DoC 원유수요 전망은 전월 대비 20만 배럴 하향된 4,270만 배럴로 수정됐으나, 여전히 2025년 대비 40만 배럴 많은 수준임 IEA 원유시장보고서는 2026년 호르무즈 해협 흐름이 6월 이후 점진적으로 회복될 것으로 가정하면 세계 원유공급이 390만 배럴 감소할 것이라고 내다봤다(기존 전망치 150만 배럴 감소). 2026년 세계 원유공급은 수요 대비 178만 배럴 부족할 전망(기존: 공급 초과 41만 배럴). IEA는 이란 갈등으로 2026년 세계 석유 수요가 42만 배럴 감소할 것으로 관측(기존: 8만 배럴 감소 전망) 독일 정부 대변인은 올해 항공유 비축이 충분하며 에너지 공급에 문제없다고 언급함 지정학적 이슈: 러시아-우크라이나 우크라이나 군은 야로슬라블의 러시아 정유시설을 타격했다고 밝혔다 러시아 Putin 대통령은 향후 모든 미사일 방어 체계를 돌파할 첨단 미사일 시스템 개발 및 전략핵전력 현대화를 계속하겠다고 TASS에 말했다 EU/영국 주요 헤드라인 영국 Starmer 총리 대변인은 보건장관 Streeting에 대한 신임을 재확인했으나 관련 회의 내용 언급은 거부함 영국 보건장관 Wes Streeting이 목요일 사임과 동시에 노동당 대표 경선에 나설 준비를 동료들에게 알렸으며, 한 측근은 “내일 출마할 것”이라 했고, 또다른 소식통은 주말 전 행동에 나설 것으로 예상한다고 The Times가 전함. Streeting 측은 곧 사임한다는 보도를 부인하지 않았고, 의원들 사이에 Reeves 재무장관이 Streeting 지원 저지를 시도한다는 관측이 나왔다고 Sky News 전함. 노동당 제휴 노조 단체 TULO는 현 노선으론 안 된다고 지적하며 총리가 다음 총선을 이끌 일은 없다고 주장 영란은행 Mann 위원은 긴축적 통화정책이 새로운 시장 참가자들의 포지션 청산을 유발해 금융여건을 예상보다 더 타이트하게 만들 수 있다고 경고. 최근 지정학 리스크가 영국 경제가 국제 충격에 크게 노출됐음을 상기시켰다고 언급. 2025년 8월 이후 인플레이션이 목표치 초과, 경제성장은 둔화, 실업률은 상승했다며, 최근 에너지 가격 충격은 단기 물가-산출 간 균형을 더욱 복잡하게 만들었고, 에너지 항목은 올해 3월 이후 CPI 인플레이션에 더 크게 기여했다고 진단 ECB Dolenc: 소비자 인플레이션 기대는 상승할 수 있으나, 에너지가 경제에 미치는 영향은 아직 제한적 ECB Elderson: Anthropic의 Mythos AI 도구 관련 심각한 혼란위험에 대비해 은행들이 복원력 계획을 업데이트할 필요, 유로존 은행들은 해당 시스템 접근 불가 ECB Kocher: 6월 금리인상은 아직 기본 시나리오 아님, 정책결정은 회의마다, 6월 50bp 인상은 매우 가능성 낮음, 연내 동결 지속은 물가에 개선 없을 경우 힘들다고 Econostream에 밝혔음 ECB Lane: 이란 전쟁에 따른 글로벌 오일쇼크가 금리인상 필요성 높일 수 있음, 투입가격 압력 → 산출가격 전가 경고 ECB Muller: EU는 스태그플레이션에 빠지지 않았음 ECB Radev: 정책당국, 다시 외부 가격충격 직면 ECB Rehn: 인플레이션 기대는 여전히 단단히 고정돼 있음 독일 Merz 총리: 6월 노사단체와 연금·조세·근로시간 개혁담론 위한 추가 회의 계획(Bild 보도) 데이터 요약 EU GDP 성장률 1분기 QoQ 2차(전기대비) 0.1%(예상 0.1%, 이전 0.2%) EU GDP 성장률 1분기 YoY 2차(전년동기) 0.8%(예상 0.8%, 이전 1.2%) EU 산업생산 MoM(3월) 0.2%(예상 0.3%, 이전 0.4%) EU 산업생산 YoY(3월) -2.1%(이전 -0.6%) EU 고용 변화 QoQ 예비(1분기) 0.1%(예상 0.2%, 이전 0.2%) EU 고용 변화 YoY 예비(1분기) 0.5%(이전 0.7%) 독일 도매물가지수 MoM(4월) 2.0%(예상 1.0%, 이전 2.7%) 독일 도매물가지수 YoY(4월) 6.3%(이전 4.1%)