Newsquawk 일일 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 7월 15일

아시아·태평양 주식은 대부분 주요 지수가 월스트리트의 상승세에서 동력을 얻으며 긍정적인 분위기에서 거래되었으며, 기대 이하의 CPI 데이터 이후 연준 금리 인상 기대가 약화되고, 미국 트럼프 대통령이 20% 호르무즈 수수료 계획을 철회한 것도 분위기를 뒷받침했다. ASX 200은 리오틴토의 분기 실적 발표 이후 광산주가 강세를 보이며 소폭 상승했으나, 방어주가 부진해 지수의 추가 상승은 제한되었다. 니케이 225는 기술주 강세에 힘입어 랠리를 보였지만, 기계수주 부진으로 추가 상승은 제한적이었다. KOSPI는 기술 관련 모멘텀과 SK하이닉스 주가가 ADR 27% 급등에 발맞춰 두 자릿수 상승을 보이며 상승했다. 항셍지수와 상하이종합지수는 중국 본토가 여러 혼조 데이터 발표(중국 GDP 등) 이후 부진하여 상이한 흐름을 보였다. 중국 경제 - GDP 성장률 전분기대비(2분기) 0.9% vs. 예상 0.9% (이전 1.3%); GDP 성장률 전년동기대비(2분기) 4.3% vs. 예상 4.4% (이전 5%); 산업생산 전년동기대비(6월) 5.3% vs. 예상 4.7% (이전 4.5%); 고정자산투자 연초대비 전년동기대비(6월) -5.7% vs. 예상 -5.0% (이전 -4.1%) 유럽 마감지수마감: 유로스톡스 50 +0.12% (6,279), 닥스 40 +0.12% (25,144), FTSE 100 +0.30% (10,529), CAC 40 +0.03% (8,367), FTSE MIB +0.10% (52,863), IBEX 35 +0.11% (19,357), PSI -0.08% (9,127), SMI -0.17% (14,242), AEX +0.41% (1,090) FTSE 100Airtel Africa (AAF LN) - 회사는 모바일 머니 사업 런던 상장을 위해 투자은행 추가 고용 중이며, 씨티(C)가 거래를 주도하고 있다고 파이낸셜타임스가 보도. 단위 가치 약 75억 파운드로 평가될 수 있음. (FT) 리오틴토 (RIO LN) - 2분기 생산 업데이트: 필바라 철광석 생산 8,350만톤, 전년동기와 동일; 필바라 철광석 선적 8,530만톤(예상 8,310만톤), 전년대비 +7%; 구리 생산 21.3만톤, 전년대비 -7% (미국 케네콧 구리 광산 비계획 휴업 영향). 가이던스: 연간 필바라 철광석 선적 가이던스 3억2,300만~3억3,800만톤, 판매 가이던스 3억4,300만~3억6,600만톤 유지, 2026년 생산/판매 가이던스 재확인. Simandou의 SimFer 광산과 항만 인프라는 75% 이상 완공, Borates 사업 시장시험 및 Iron & Titanium 사업 옵션 검토 중. 중동 관련, 미·이란 분쟁이 현재 비용을 높였으며 연간 실적에도 영향 지속 전망. (리오틴토) 셸 (SHEL LN) - ARC 리소시스는 주주들이 USD 164억 달러 규모 셸의 인수에 찬성했다고 발표. (ARC 리소시스) 기타 영국 기업브로커 변경Savills (SVS LN) Berenberg 매수 신규 개시 닥스 경제 - 독일 정부가 수요일에 연간 EUR 6억 절감 목표의 새로운 대책 패키지를 승인할 예정. 일부 대면 상담을 화상 통화로 대체, 헬스케어 프로세스 디지털화, 전기차 환경 스티커 면제 포함. (로이터) 기타 독일 기업Delivery Hero (DHER GY) - 회사는 Uber Technologies(UBER)와 인수 제안에 대해 심도 있는 협상 중임을 확인. (Delivery Hero) 브로커 변경Rheinmetall (RHM GY) 목표가 BofA EUR 1,700→1,300 하향 CACBollore (BOL FP), Lionsgate (LION) - Lionsgate Studios는 Bollore·Banijay의 인수 관심에 힘입어 매각 검토 중이라고 로이터 보도. Lionsgate 가치는 약 USD 38억 달러로 평가되며, 자문단과 함께 다양한 접근 검토; 딜 확정여부 미정. Bollore는 Canal+ 제작 역량 강화를 목표, Banijay는 All3Media 통합에 주력. (로이터) 기타 프랑스 기업브로커 변경범유럽ASML (ASML NA) - 2026년 2분기(유로): EPS 7.59 (예상 6.97), 매출 93.3억 (예상 88.0억, 가이던스 84~90억, 전년동기 76.9억), 매출총이익률 54% (예상 52%, 가이던스 51~52%, 전년동기 53.7%), 순이익 29.2억 (예상 26.2억), 순이익 29.2억 (예상 26.3억). 가이던스: 연간 매출 전망 430~450억 상향(예상 394억, 기존 360~400억), 연간 총이익률 54~56% 상향(기존 51~53%). 3분기 매출 110~120억 전망 (예상 104억). CEO: "AI 관련 투자와 AI 기술의 지속적 진전이 수요를 견인 중이며, 고객들은 용량 확장 계획을 가속화하고 있다. 상반기 수주도 매우 강했다. 2027년에는 2026년 NA EUV 생산능력(약 65대) 대비 30% 추가, 2028년에는 또 30% 확장 검토 중. 2027년 DUB Immersion 생산능력도 2026년 130대 대비 30% 추가, 2028년 추가 확장 검토. 최종 시장 수요가 고객들에게 capex 확대 및 모든 계획의 가속을 촉진하고 있으며, 향후 주주에게 배당 및 자사주 매입 등을 통해 상당한 현금환원을 지속 기대한다.". 공지: Intel(인텔) 18A 논리제품 High NA EUV 대량 생산 진입. (ASML) 주가 4% 상승세, 투자자 콜 14:00 BST/09:00 EDT 예정 TomTom (TOM2 NA) - 2026년 2분기(유로): 매출 1억3500만 (예상 1억3500만), 연간 매출 가이던스 4억9550만~5억5500만 (예상 5억4650만). (TomTom) 브로커 변경SMIRichemont (CFR SW) - 2027년 1분기(유로): 매출 63.3억 (예상 58.1억), 환율 고정 매출 +20% (예상 +11.2%). 지역별 연간: 전지역 현지 수요 주도 이중자릿수 성장, 미주, 아시아-태평양, 일본, 유럽 모두 고정 및 실제 환율로 두 자릿수 성장; 중동·아프리카 성장 복귀. 유럽 14.2억, +11%. APAC 20.6억, +21%. 미주 16.7억, +27%. 사업별(전년동기대비): 주얼리 메종 47.3억, +24% (예상 43.5억). 스페셜리스트 시계 부문 8.73억, +24% (예상 8.341억). (Richemont) Roche (ROP SW) - 회사는 알츠하이머 항체 신약 임상시험(PrevenTRON) 계획 발표, 총 1,600명 모집 예정, 실험적 trontinemab 항체 사용. 또, 미국 FDA가 Gazyva의 원발성 막성신증에 대한 우선 심사 지정을 부여했다고 발표. (Roche) 기타 스위스 기업Sandoz (SDZ SW) - 회사는 제네릭 제조 총괄 사장으로 Pascal Bouye 임명. (Sandoz) 브로커 변경스칸디나비아Aker BP (AKRBP NO) - 2026년 2분기(USD): 매출 36.8억 (예상 36.5억, 전년동기 25.8억), EBITDA 33.5억 (전년동기 22.2억). (Aker BP) Axfood (AXFO SS) - 2026년 2분기(SEK): 매출 232억 (예상 236.7억, 전년동기 230억), 영업이익 9억6400만 (전년동기 9억3400만), 순이익 6억4700만 (전년동기 6억2200만). (Axfood) Elisa (ELISA FH) - 2026년 2분기(유로): 매출 5억5100만 (예상 5억5710만, 전년동기 5억5240만), 조정 EBITDA 2억100만 (전년동기 1억9800만). (Elisa) Handelsbanken (SHBA SS) - 2026년 2분기(SEK): 영업이익 66.8억 (전분기 82억), 총수입 134.6억 (전분기 147.8억), 순이자수익 100억 (전년동기 108.2억). (Handelsbanken) SEB (SEBA SS) - 2026년 2분기(SEK): 순이자수익 106.9억 (예상 104.9억), 순이익 86.6억 (예상 76.2억), 신규 12억5000만 SEK 규모 자사주 매입 프로그램 발표. (SEB) Skanska (SKAB SS) - 회사는 Kristianstad 신설 대학 캠퍼스 건설 10억 SEK 규모 수주. (Skanska) Storebrand (STB NO) - 2026년 2분기(NOK): 조정 EPS 3.43 (전년동기 2.87), 그룹 순이익 18억 (전년동기 14.3억), 법인세 후 이익 13.8억 (전년동기 11.6억). (Storebrand) 브로커 변경Mycronic (MYCR SS) SEB 매수로 상향 미국 마감지수: SPX +0.38% (7,544), NDX +1.10% (29,586), DJI +0.02% (52,513), RUT +0.39% (2,965) 섹터별: 헬스 -1.91%, 필수 소비재 -1.38%, 부동산 -0.42%, 유틸리티 -0.05%, 임의소비재 -0.03%, 산업재 +0.04%, 금융 +0.21%, 소재 +0.25%, 에너지 +0.37%, 통신서비스 +1.13%, 기술 +1.25%. PayPal (PYPL) - Stripe와 Advent International은 PayPal 인수를 위해 주당 USD 60.50의 공동 제안을 제출했으며, 이는 화요일 종가 대비 28% 프리미엄인 약 530억 달러 가치(로이터 인용). 본 입찰은 약 500억 달러의 은행 차입 보증이 뒷받침되며, Stripe와 Advent가 각각 동일 지분 보유. 4월 초 최초 제안 이후 PayPal은 아직 공식 입장 내지 않음. (로이터)