Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 12일

미국 주식은 미국 트럼프 대통령이 이란과의 합의를 홍보하고 당초 예정됐던 미국의 야간 공습이 취소됐다고 발표하면서 위험 선호 심리가 크게 개선된 목요일에 급등했다. 주식의 상승은 경기순환주와 성장 민감 섹터가 주도했으며, 투자자들은 위험 자산으로 다시 이동했고, 산업 소재 및 기술주가 아웃퍼폼했다. 다만 오라클(ORCL)은 최근 실적 발표 후 400억 달러 규모의 주식 매각이 이어지며 8% 이상 하락해 기술 섹터 내 부진을 보였고, 에너지만이 유일하게 하락 마감한 섹터로 원유 가격 하락이 지정학적 낙관론의 주요 희생양이 됐다. 시장은 보도된 합의에 대한 공식 확인을 계속 기다리고 있으며, 이란 및 이스라엘 언론은 일부 주장에 반박하고 있다. 그러나 Fars는 제안된 협상안이 수용될 가능성이 높다고 보도해 긴장 완화에 대한 기대감을 유지시켰다. 한편 트럼프 대통령은 이번 주말 유럽에서 합의가 서명될 수 있다고 시사했다. 미국 대통령 트럼프가 이란 공격 결정을 철회하며 미 달러는 전반적으로 약세를 보였다. 그는 이란과의 협상이 이란 최고 지도부에까지 전달되어 승인됐다고 밝혔고, 곧 서명 및 발표될 합의가 추진 중임을 내비쳤으나, 이란 외무부 대변인은 합의에 대한 최종 결론에 도달하지 않았다고 말했다. 그럼에도 유가 하락, 채권 매수세 강화, 연준 금리 인상 기대 감퇴 등으로 달러 강세 시나리오에 타격을 줬다. 또한 최근 발표된 미국 생산자물가지수(PPI)는 시장에 조용한 반응을 불러왔으나, 헤드라인 수치는 전일 CPI 대비 상당히 높게 나왔고, 코어 지표는 예상보다 부진했다. 슈퍼코어 가속은 근원 인플레이션이 여전히 문제임을 시사한다. 별도로 신규 실업수당 청구건수는 22만 9천 건으로 지난주의 22만 5천 건보다 소폭 증가했으나, 지속 청구와 같이 양호한 범위를 유지했다. 전망: 뉴질랜드 비즈니스NZ PMI, 일본 4월 산업생산 최종치 등이 주요 일정. 전망: 뉴질랜드 비즈니스NZ PMI, 일본 4월 산업생산 최종치 등이 주요 일정. Newsquawk 주간 전망 보기 클릭. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란과의 전쟁을 훌륭하게 마무리 지었다고 밝히며, 이란 합의 서명이 아마도 곧 유럽에서 이뤄질 것이고, 문서가 사실상 최종 단계에 있으며, 이번 주말 중 협상 서명이 이뤄질 수 있다고 덧붙였다. 그는 호르무즈 해협은 합의가 서명되는 즉시 개방될 것이며, 본인은 서명식에 참석하지 못하지만, Vance 부통령이 참석할 것이라고 말했다. 미국 대통령 트럼프는 이란의 최고지도자가 합의를 승인했으며 봉쇄 해제도 합의의 일부라고 밝혔고, 이란은 핵무기를 보유하지 않을 것이며, 자신보다 더 합의에 적극적이라고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 매우 강력한 양해각서(MOU)라며 이란이 합리적임을 확인하였고, 합의가 이뤄질 것이라고 말했다. 또한 해협은 양해각서 서명 직후 즉시 개방될 것이며, 아마도 토요일이나 월요일일 수 있지만, 데드라인을 정하길 원치 않는다고 했고 Kharg Island 딜은 이제 배제된다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 오늘 밤 이란에 대한 예정된 공습과 폭격을 취소했다며, 이란과의 논의가 최고 수준에서 승인됐다고 말했다. 그는 논의 및 최종 쟁점이 미국, 이스라엘, 사우디, UAE, 카타르, 터키, 파키스탄, 바레인, 쿠웨이트, 요르단, 이집트 등 모든 관련 당사자에 의해 개념 및 세부적으로 승인됐다고 밝혔으며, 해상 봉쇄는 거래 완료 전까지 전면 유지될 것이고, 서명 시기 및 장소는 곧 발표한다고 말했다. 트럼프 대통령은 NYP에 이란과의 합의가 "사실상 모두 정리됐다"고 말했다. 트럼프 대통령은 이전에도 여러 차례 합의가 임박했다고 밝혔으나, 테헤란은 최신 주장을 아직 확인하지 않았다. 그러나 Axios 소식통들은 이란 관료와 카타르 중재자 간의 협상에서 주요 쟁점이 해소됐다고 전했다. 협상에 정통한 세 소식통에 따르면 카타르와 이란은 수요일에 미국도 수용할 합의문에 도달했다고 여겼다. 소식통들은 세 가지 핵심 현안, 즉 이란 동결 자산 해제 메커니즘, 60일 정전 기간 중 호르무즈 해협 재개방 방안, 60일 정전 기간 동안 이란 핵 프로그램 협상 방식에서 간극이 좁혀졌다고 말했다. 트럼프 대통령이 소셜미디어에 올린 테헤란과의 임박한 합의 언급은 이스라엘 네타냐후 총리를 놀라게 했는데, 이스라엘 소식통에 따르면 그는 당시 이란 관련 안보 토의 중이었다. 이스라엘은 이란과의 임박한 합의나 승인을 알지 못하고 있다고 CNN에 전했다며, 트럼프 대통령의 Truth Social 주장과는 상충된다고 했다. 트럼프 대통령은 목요일 이란 공격을 철회하기 직전 파키스탄과 통화했고, 파키스탄은 이란과의 중재 역할을 해왔다. NYT는 행정부 고위 관계자를 인용, 파키스탄이 트럼프 대통령에게 이란과 "합의가 됐다"고 전했다고 보도했다. CBS에 따르면 미-이란 양해각서는 다음 주 서명될 가능성이 있다. 이란 외무부 대변인은 협상 관련 문제는 추측이며, 아직 결론이 나지 않았고, 호르무즈 해협 상황은 미국의 행동으로 인해 덜 안전해졌으며, 협상 서명 시기와 장소에 대한 보도는 언론의 추정이라고 말했다. 또 이란은 아직 합의에 대한 최종 결론에 도달하지 못했고, 다만 합의문 초안이 거의 완성돼 있다고 밝혔다. Al Hadath가 인용한 소식통은 이란이 최종 승인을 미국에 전달한 것으로 카타르가 이를 미국에 통보했다고 전했다. Al Arabiya에 따르면 미국-이란 합의에 따라 휴전을 60일 연장하고 호르무즈 해협을 재개방하기로 했다고 한다. 합의 하에 미국은 이란에 대한 제재를 완화하고 금수조치를 해제하며, 60일 안에 고농축 우라늄에 대한 협상이 이뤄질 예정이다. 이란이 최종 승인을 내렸고, 이를 카타르가 미국에 전달했다. 이란은 미국과의 합의 초안을 카타르 중재자에 전달했다고 NYP가 전했다. Al-Araby에 따르면 이란 소식통은 최근 이틀간 협상이 카타르의 노력으로 큰 진전을 이뤘다고 밝혔다. i24 News의 Amichai Stein에 따르면 이란 측은 "양해각서를 발표하지 않는 한 합의는 없다"고 했고, Israel Hayom Heb에 따르면 이란 측은 "그는 이미 38번이나 합의됐다고 했지만, 그의 말은 이전의 거짓말과 똑같이 취급해야 한다"고 답한 것으로 전해졌다. Tasnim은 이란이 공식적으로 양해각서 관련 입장을 발표하기 전까지 트럼프 대통령의 합의 관련 발언은 이전과 같이 다뤄야 한다고 보도했다. 반면 Fars News는 "미국이 이란이 제안한 합의문을 수용한 점을 감안했을 때 해당 합의문이 체제 주요 당국자들에 의해 승인될 가능성이 높아 보인다"고 전했다. 이란 기자 Ghaderi는 "중요한 점은 합의는 1) 전체 합의 문안이 수용될 경우에만, 2) 전제조건 중 자금 이전이 확정적으로 이뤄진 경우에만 이란 고위층 서명 하에 체결된다는 점"이라고 말했다. Al Arabiya 소식통에 따르면 이란 외무장관이 다음 주 토요일 파키스탄을 방문할 수 있다. 카타르 국왕은 미국 트럼프 대통령과 통화해 미-이란간 협의 결과와 협상 과정 내의 진전에 대해 논의했다. 트럼프 대통령은 이전에 오늘 밤 이란을 "매우 강하게 타격할 것"이고, 머지않아 미국이 Kharg Island와 기타 이란 석유 인프라를 접수해 석유·가스 시장 전반을 통제할 예정이라고 밝혔었다. 트럼프 대통령은 Fox News에 이란과 대화 중이며, 자신의 선호는 Kharg Island를 우리가 점령하는 것이라 했으나 미국에 그러한 필요성이 있을지 확신하지 못한다고 말했다. 그는 이란과 협상 중이며, 지금 합의를 보고 싶고, 다리를 폭파하거나 발전소를 공격할 필요는 없다 보지만 오늘 밤의 이란 폭격은 더 강력할 것이라고 했으며, 지상군 투입은 원하지 않는다고 반복했다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 호르무즈 해협이 현재 통행이 가능하며, 이란이 이를 통제하지 않는다고 밝혔고, 이란 PGSA는 해협이 별도 통보 시까지 폐쇄된다고 밝혔다. 미국 공습은 현재 호르무즈 해협 내항의 항행 자유 확보에 집중되어 있다. 미국은 이란이 선박을 위협하지 못하도록 광범위한 군사목표를 타격했다고 i24가 전했다. 이란 외무부는 미군 공격으로 쌍방 정전이 "사실상 무의미해졌다"고 말했다. 이란 국회의장 갈리바프는 "잘못된 전략과 충동적 결정은 판을 더 악화시키고, 에너지 인프라·시장 폭발, 여러분이 수년간 빠져나오지 못할 수렁을 만들 것"이라며, "전혀 다른 이란을 보게 될 것"이라고 말했다. 이란 최고지도자 고문 Mokhber는 CNN에 미국이 이란의 국익을 존중하지 않으면 전쟁은 계속될 것이라고 밝혔다. 이란 최고지도자 고문 Rezaei는 미국은 이란의 조건을 수용하거나 국제적 신뢰의 마지막 끈을 잃는 양자택일에 직면했다고 말했다. 이란 국회 국가안보위원장은 Any 조치나 위협에 대해 결정적이고 치명적, 고통스럽고 후회하게 만드는 대응을 할 것이라고 Nour News에 밝혔다. 이란 성지사령부 총사령관은 미국이 영웅적 이란을 다시 공격하려 한다면 더 가혹한 응징이 있을 것이라고 경고했다. 대통령실 대변인은 "이란에 대한 위협은 중동 전체를 불태우고 글로벌 경제에 손실을 끼치는 것"이라고 말했다. 이란 국가안보 관계자는 트럼프 대통령의 발언에 대해 미국은 더 강력하고 고통스러운 응징을 받을 것이라고 밝혔다. CNN에 따르면 이란은 트럼프 대통령이 목요일 공격을 위협한 Kharg Island 접수 준비를 수개월간 해왔다. CNN은 이란 협상단이 수요일 밤까지 카타르 중재자들과 합의문을 최종 조율했고, 지도부는 내용을 검토 중이었다고 보도했다. 소식통은 도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어에 이란과의 임박한 합의를 언급한 것과 관련해 양측 평화협상이 실질적 '돌파구'를 맞았다고 말했다. 이 소식통은 중재자들이 합의가 최종 성사될 수 있기를 "조심스레 낙관"하고 있다고 CNN에 말했다. NBC가 인용한 소식통에 따르면 카타르 대표단은 오늘 아침 이란 관료와 미국 측 협의를 조율한 뒤 테헤란에서 도하로 귀국했다. 소식통은 협상이 오늘 새벽까지 이어졌다고 덧붙였다. Al Arabiya의 고위 소식통은 카타르 대표단의 귀국이 이란의 최종 합의문 승인 전달 때문이라고 전했다. 블룸버그에 따르면 UAE와 이란이 긴장 완화를 위한 직접 회동을 가졌다. 블룸버그는 UAE의 최근 접촉 배경에는 적대적으로 여기는 이란 체제를 무너뜨릴 수 없음을 인식하고, 경제적 야심(석유생산 증설 및 AI데이터센터 등) 달성 추진이 있다고 보도했다. 파키스탄 외무장관은 긴장이 외교 기회 축소로 이어졌지만 여전히 낙관을 유지하고, 긍정적으로 중재를 지속하고 있으며, 통신 채널이 계속 열려 있다고 밝혔다. 파키스탄과 카타르는 계속 중재 노력을 이어가고 있다고 덧붙였다. 미국 무역 미국 주식은 미국 트럼프 대통령이 이란과의 합의를 홍보하고 예정된 이란 공습이 취소됐다고 발표하자 위험 선호 심리가 크게 개선돼 급등했다. 주식 상승은 경기민감·성장주가 주도했으며, 산업재와 기술주가 선전했다. 다만 오라클(ORCL)은 최근 실적 발표 후 주가가 8% 넘게 하락해 기술섹터 내 부진을 보였고, 에너지주만 하락 마감했다. 시장은 합의 공식 확인을 기다리고 있으며, 이란 및 이스라엘 언론은 일부 주장에 대해 반론을 제기했다. 그러나 Fars는 제안된 합의가 수용될 가능성이 높다고 보도, 긴장 완화에 대한 낙관론이 유지됐다. 트럼프 대통령은 이번 주말 유럽에서 합의 서명이 이뤄질 것임을 시사했다. SPX +1.75% (7,394), NDX +3.29% (29,446), DJI +1.86% (50,854), RUT +3.02% (2,921) 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 캐나다 무역장관 Leblanc은 미국 트럼프 대통령이 7월 1일 USMCA를 갱신하지 않을 것에 놀라지 않았다며, USMCA 프레임워크 외 별도의 양자 협정을 미국·멕시코와 유지할 것이라고 말했다. 멕시코 대통령 Sheinbaum은 트럼프 대통령이 USMCA 재협상 의사가 없다고 한 데 대해 USMCA는 유지될 것이라고 밝혔다. 주요 헤드라인 뉴욕 연준은 월 중 약 165억 달러 상당의 재투자 매입 및 100억 달러 상당의 준비금 관리 매입을 실시할 계획임을 밝혔다. 미국 펜타곤은 CNN에 따르면 유해 물질 오경보로 잠시 폐쇄 및 일부 대피가 있었다. 미국 CDC는 나사벌레 발생 대응을 위해 레벨3 비상대응을 활성화했다. 한편 워싱턴포스트는 반려동물 나사벌레 치료제가 미 FDA의 긴급승인을 받았다고 보도했다. 데이터 요약 미국 5월 PPI (전월 대비) +1.1% (예상 +0.7%, 이전 +1.4%) 미국 5월 PPI (전년 대비) +6.5% (예상 +6.4%, 이전 +6.0%) 미국 5월30일 기준 지속 실업청구 179.5만 (예상 178.0만, 이전 177.7만) 미국 6월6일 기준 신규 실업청구 22.9만 (예상 21.9만, 이전 22.5만) FX/글로벌 미국 대통령 트럼프가 이란 공격 결정을 철회하면서 달러는 광범위하게 하락했다. 그는 이란과의 논의가 최고 수준 지도부에까지 상승해 승인받았다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 곧 서명될 합의체가 논의 중이라고 했으나, 이란 외무부 대변인은 최종 결론에 합의하지 않았다고 밝혔다. 그럼에도 유가 급락, 채권 매수세, 연준 인상 기대 후퇴 등으로 달러 강세 논리가 약화됐다. 미 PPI 발표는 시장에 잠잠한 반응이었으나 헤드라인 수치는 전일 CPI 대비 상당히 높았고, 코어는 예상보다 약하게 나왔다. 슈퍼코어의 가속은 근원 인플레이션이 여전히 우려임을 의미한다. 신규 실업청구 건수도 다소 증가했으나, 지속 청구와 함께 건강한 범위를 유지했다. 달러 약세에 유로화는 강세를 보였고, ECB 결정보다 지정학 분위기가 환율에 더 영향. ECB 금리는 예고된 25bp 인상 및 소극적 전언. 파운드화는 장중 저점에서 반등, 1.3400선 회복. 주목은 영국 5월 GDP·산출지표 발표 예정. 엔화는 주요 통화 대비 혼조, 달러/엔은 160.00선 아래로 하락. 이는 달러·금리·유가 하락 및 지정학 완화가 반영된 결과. CBRT는 기준금리를 37.0%로 동결. 4~5월 에너지 가격 등으로 인플레이션의 기초 흐름이 4월에는 올랐으나 5월 소폭 완화됐다고 밝혔다. 지정학 이슈로 에너지 가격은 여전히 변동성·고점을 유지. 세계은행은 2026년 글로벌 GDP 성장 전망치를 2.6%에서 2.5%로 하향, 중국 4.4%→4.2%로 하향, 미국은 2.2% 유지라고 밝혔다. 채권 트럼프 미국-이란 합의 언급에 따라 미 국채는 상승 마감, 수익률 전 구간 하락 원자재 유가는 미국 트럼프 대통령이 이란과 합의가 이뤄졌다고 발표하며 예정된 대이란 공습도 취소해 목요일 초반 상승분을 반납하고 하락 마감했다. OPEC 5월 MOMR은 2026년 세계 석유수요 증가 전망치를 연간 100만bpd(전월 120만bpd)로 하며, 2027년은 170만bpd(전월 150만bpd)로 상향했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 Takaichi 총리와 미국 트럼프 대통령이 G7 회담에서 만남을 조율 중이라고 닛케이가 보도. 에너지 공급 안정 문제가 논의될 전망이며, 5월 미-중 정상회담 후 통화로 회담 조율. 정상회담은 6월 15일부터 에비앙에서 개최 예정. 유럽/영국 주요 헤드라인 ECB는 금리를 25bp 인상, 예치금리 2.25%, 주요 리파이낸싱 2.40%, 한계 대출금리 2.65%로 인상. ECB는 구체적 금리 경로를 사전 예고하지 않고, 데이터에 기반한 회의별 접근법을 유지할 예정. ECB 라가르드 총재는 불확실한 전망, 인플레이션 상방 리스크 및 성장 하방 리스크를 재확인했으며, 회의별 접근법을 반복하고, ECB가 모든 수단 조정에 준비돼 있다고 밝혔다. 라가르드는 내수 수요가 3월보다 약하게 평가되고, 성장 전망 위험은 하방이지만, 경제가 더 빠르게 적응하거나 전쟁이 조속히 끝나면 성장률이 더 높아질 수 있다고 덧붙였다. 인플레이션 전망 리스크는 상방이라고 밝혔다. ECB 라가르드는 Q&A에서 만장일치로 금리 인상을 결정했으며, 대안은 논의하지 않았고, 이번 25bp 인상은 경제상황, 전망, 불확실성 등에서 신호적 성격·필요성 때문이다. 인상 시작이 연속 인상의 신호인지 여부는 언급을 피했으며, 오늘의 인상으로 ECB는 불확실성에 적절히 대비됐고, 향후 금리는 사전 결정 없이 데이터·회의마다 재논의할 것이라고 설명했다. ECB 정책 담당자들은 에너지 가격이 현 수준 유지 시 7월 동결을 시사, 유가가 큰 폭 오르면 7월 인상도 고려. 로이터 소식통에 따르면 9월 인상도 내다본다. 블룸버그에 따르면 ECB 당국자들은 다음 금리 인상이 7월에 나올 수 있다고 전망.