Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 3월 19일

미국 주식은 세계 최대의 South Pars 가스 시설에 대한 이스라엘의 공격 이후 유가가 추가 상승하면서, 수익률이 상승해 압박을 받았습니다. 이후 EU의 Kallas와 이란 외무장관의 대화로 유가는 일부 상승분을 반납했으나, 카타르가 Ras Laffan 산업단지가 공격을 받아 심각한 피해가 발생했다고 발표하고, 이스라엘이 카스피해에서 이란 해군함을 공격하면서 유가는 늦은 시간에 다시 상승했습니다. 이러한 보도들은 정산 후 유가를 끌어올리며 달러를 지지하고, 주식은 압박을 받았으며 수익률은 상승했습니다. 이러한 움직임에는 Fed의 Powell 의장도 기여했습니다. Fed는 예상대로 기준금리를 동결했으며, 11-1로 표결이 갈렸고, 금리 전망 점도표는 대부분 변동이 없었으나 큰 반응은 없었습니다. 그러나 앞서 언급한 지정학적 업데이트와 함께 Powell 의장은 Fed가 에너지로 인한 인플레이션을 가볍게 여기지 않을 것이며, 향후 금리 인상도 논의되었으나, 대다수에게는 기본 시나리오가 아니라고 밝혔습니다. 달러는 강세를 보였고, Powell 의장의 매파적인 발언, 중동의 추가 에너지 혼란, 뜨거운 미국 PPI 보고서에 지지되었습니다. 처음에는 이스라엘이 이란의 South Pars 가스전과 Asaluyeh 유류 시설을 공격하면서 원유 가격이 급등했고, Brent는 110달러/bbl에 근접했으며, PPI는 모든 지표에서 뜨거웠고 3월 유가 급등 이전 보고서임에도 인플레이션 우려를 더했습니다. 또한 PCE를 구성하는 항목들 역시 다소 뜨거웠습니다. 이후 관심은 Fed로 옮겨갔으며, 예상대로 금리가 동결되었고, 성명서는 중동 상황이 경제에 미치는 불확실성을 강조했으며, Powell 의장은 Q&A에서 금리 인하 전망이 줄었음을 강조했고, 인플레이션 개선이 없다면 금리 인하는 없다고 밝혔으며, 대다수 참가자들은 인상 가능성을 다음 시나리오로 보지 않지만, 다음 움직임이 인상일 가능성도 회의에서 언급되었습니다. 앞으로 일본 기계수주, 호주 고용 데이터, 말레이 CPI, 일본은행 금리 결정 및 기자회견 등이 주요 이슈로 예상됩니다. 앞으로 일본 기계수주, 호주 고용 데이터, 말레이 CPI, 일본은행 금리 결정 및 기자회견 등이 주요 이슈로 예상됩니다. Newsquawk 주간 전망 링크를 클릭하세요. 이란 충돌 미국 Trump 대통령은 그들이 "이란 테러 국가의 남은 부분을 완전히 끝낸다면" 어떻게 될지 궁금하다며, 그 국가를 사용하는 나라들이 책임지게 해야 하고 "소위 ‘Straigth?’"를 놓아줘야 한다고 말했으며, 대응하지 않는 동맹국들이 움직이게 할 것이라고 덧붙였습니다. 미국 Trump 대통령은 아직 이란에 미국군을 투입해 핵물질을 빼앗는 위험한 작전을 원하는지 결정하지 않았다고 CBS 뉴스에 소식통이 밝혔습니다. 백악관 대변인은 이란의 핵 연료 확보가 옵션으로 테이블에 올라 있다고 밝혔습니다. 이스라엘은 이란 내 민간 인프라를 공격하며 "중대한 격상"이라고 전해졌습니다. 이스라엘 국방장관 Katz는 "오늘 하루, 모든 전선에서 전쟁을 격상시킬 중대한 놀라움이 예상된다"고 말했으며, "타깃이 된 모든 이란 고위관리를 IDF가 추가 승인 없이 저지하도록 허가했다"고 밝혔습니다. 이스라엘 고위 관계자는 이스라엘 공군이 이란 남서부에 위치한 최대 천연가스 처리시설을 미국과 협조, 승인 하에 공격했다고 Axios를 통해 밝혔습니다. 이스라엘 관계자는 South Pars 가스전 공격은 이란이 계속 Hormuz 해협을 통한 석유 공급을 방해하면 에너지 시설 공격이 격상될 수 있음을 알리는 신호였으며, 향후 전개를 시사하는 메시지였다고 Axios의 Ravid를 통해 밝혔습니다. 이스라엘은 밤사이에 이란 정보부장관 Khatib을 암살 시도했다고 Jerusalem Post가 이스라엘 관계자를 인용해 보도했으며, 타깃 결과는 아직 기다리고 있으나, 초기 평가는 사살된 것으로 전해졌습니다. 이란 최고지도자 Khamenei는 "Larijani의 살해는 이슬람 공화국을 강화할 것이며, 모든 살해에는 그 살해자가 곧 값을 치를 것"이라고 말했습니다. 이란 외무장관 Araghchi는 휴전 가능성을 배제했으며, EU의 Kallas와 대화하며 지역 상황과 Hormuz 해협에 대해 논의한 것으로 보도됐습니다. 이란 국회의장은 "눈에는 눈" 등식이 자리잡았으며, 충돌이 새로운 단계로 들어섰다고 밝혔습니다. 이란은 South Pars 가스전 일부와 Asaluyeh 유류 시설이 공격받았으며, 석유화학 시설도 타격받았다고 밝혔습니다. 이란 군사 소식통은 Fars News에 이란이 Asalouyeh 가스전 타깃 이후 적의 인프라를 공격하고, 이전에는 안전하다고 여겨졌던 시설도 타격할 것이라고 밝혔습니다. 이란은 사우디, 카타르, UAE의 유류 시설 인근 주민들에게 대피 경고를 내렸으며, 사우디의 Aramco는 이란의 에너지 인프라 타격 경고 이후 Samref 정유소를 대피시켰습니다. 카타르 Ras Laffan 시설도 이란의 걸프 에너지 시설 공격 위협에 따라 대피가 진행 중이라고 소식통이 전했습니다. 카타르 외무부 대변인은 이스라엘의 South Pars 가스전 관련 시설 타깃은 지역 군사 격화 상황에서 위험하고 무책임한 조치라고 밝혔습니다. QatarEnergy는 Ras Laffan 산업도시에 미사일 공격이 있었고, 즉각 긴급 대응팀이 화재 진압에 투입됐으며, 심각한 피해가 발생했으나 모든 인원은 확인됐고 현재 사상자는 없다고 밝혔습니다. UAE는 대통령 고문에 따르면 Hormuz 해협 보안을 위한 미국 노력에 동참을 검토 중입니다. 미국 거래 미국 주식은 세계 최대의 South Pars 가스 시설에 대한 이스라엘 공격으로 유가가 추가 상승하면서 수익률이 올라 압박을 받았습니다. 이후 EU의 Kallas, 이란 외무장관 대화로 유가는 일부 상승분을 반납했으나, 카타르가 Ras Laffan 산업단지 공격 및 심각한 피해를 발표하고, 이스라엘이 카스피해 이란 해군을 타깃함에 따라 늦은 시간에 다시 상승했습니다. 이러한 보도는 정산 후 유가를 끌어올리며 달러를 지지하고, 주식은 압박을 받으며 수익률은 올라갔습니다. Fed의 Powell 의장도 움직임에 기여했습니다. Fed는 예상대로 11-1 표로 금리를 동결했고, 점도표도 거의 변동 없으며 반응은 적었습니다. Powell은 Fed가 에너지 유발 인플레이션을 가볍게 넘기지 않을 것이고, 향후 금리 인상도 논의되었으나 대다수가 인상이 기본 시나리오가 아니라고 밝혔습니다. SPX -1.36% (6,625), NDX -1.43% (24,425), DJI -1.63% (46,225), RUT -1.64% (2,479) 자세한 요약은 클릭하세요. FOMC FOMC는 예상대로 금리를 3.50-3.75%로 동결, 11-1로 표결(Miran은 25bps 인하 주장). Fed는 경제 전망에 관한 정보의 영향을 계속 모니터링할 것이며, 목표 달성을 저해할 위험이 발생하면 정책 스탠스 조정할 것이라고 밝혔습니다. 노동시장, 인플레이션 압력 및 기대, 금융 및 국제 동향을 평가에 포함한다고 했습니다. 추가 금리 조정 논의 시 최신 데이터, 전망, 위험 균형을 신중히 평가하겠다고 했고, 최대 고용 및 인플레이션 2% 달성을 강력히 지지한다고 밝혔습니다. 경제 전망의 불확실성은 여전히 높으며, 중동 전개가 미국 경제에 미치는 영향도 불확실하다고 했습니다. 금리 전망은 2026년 연준금리 3.375%(예상 3.375%, 이전 3.4%), 2027년 3.125%(예상 3.125%, 이전 3.1%), 2028년 3.125%(예상 3.125%, 이전 3.1%), 장기 3.125%(예상 3.125%, 이전 3.0%)로 발표됐습니다. Fed Powell 의장은 회의 후 경제가 견조하게 확대 중이며 인플레이션은 다소 높다고 말했고, 정책 스탠스는 적절하며 목표 양면의 위험을 계속 주시한다고 밝혔습니다. Powell은 중동 불확실성을 언급했으며, 영향 및 지속기간을 논하기엔 너무 이르다고 했고, 지난해 인하가 금리를 중립 추정치로 가져왔다고 덧붙였습니다. Powell은 Q&A에서 FOMC의 중간 금리 경로 전망은 변동 없으나, 더 적은 금리 인하 쪽으로 쏠림이 있었으며, 인플레이션 개선이 없다면 금리 인하는 없다고 밝혔습니다. Powell은 오일 쇼크 일부가 높은 인플레이션 전망에 반영됐다고 했으나, 기대했던 가격 하락 진전이 아직 없다고 했으며, 관세 인플레이션 진전이 있을 것이지만 더 시간이 필요하다고 믿는다고 밝혔습니다. Powell은 정책을 제약적으로 유지하는 것이 중요하며 Fed는 위험 균형을 유지해야 한다고 했고, Fed가 어려운 상황에 놓여 있다고 언급하며 정책은 현재 위치가 맞다고 밝혔습니다. 대다수 참가자는 인상이 기본 시나리오가 아니라고 했으나, 오늘 회의에서 금리의 양측 위험과 다음 움직임이 인상일 가능성에 대한 대화가 있었다고 했습니다. 또한 Powell은 자신의 후임이 임기 만료 전 승인되지 않으면 Fed 임시 의장으로 남겠으며, DoJ 조사 종료 때까지 이사회에 남을 뜻이고, 조사 후에도 이사회에 남을지는 아직 결정하지 않았다고 밝혔습니다. 관세/무역 USTR Greer는 중국과의 대화가 건설적이었으며, EU, 말레이시아, 인도와 양자 무역협상의 기대가 있다고 했고, Secion 338은 일부 상황에서 적절하다고 밝혔습니다. Greer는 중국 대화에서 이란의 석유도 "약간" 언급됐고, 캐나다는 멕시코보다 협상 진전이 뒤처졌다고 했습니다. 일본의 두 번째 미국 투자 약속은 630억달러로 예상되며, 정상회담에서 원자로 건설, 가스 플랜트 발표가 있을 전망이라고 Nikkei가 보도했습니다. 주요 헤드라인 미국 Trump 대통령은 민주당의 고의적 DHS 셧다운이 공항에서 혼란을 야기하고 있다고 말하며, 책임은 전적으로 민주당에 있다고 했고, 중간선거에서 미국의 이익을 위해 높은 대가를 치러야 한다고 밝혔습니다. 데이터 요약 미국 공장 주문 MoM (1월) M/M 0.1% (이전 -0.7%, 최저 -2%, 최고 0.9%) 미국 PPI MoM (2월) M/M 0.7% vs. 기대 0.3% (이전 0.5%, 최저 -0.1%, 최고 0.7%) 미국 PPI YoY (2월) Y/Y 3.4% vs. 기대 2.9% (이전 2.9%, 최저 2.6%, 최고 3.4%) 외환 달러는 강세를 보였고 Powell 의장의 매파적 발언, 중동 에너지 혼란, 뜨거운 미국 PPI 보고서에 지지되었습니다. 먼저 이스라엘이 이란 South Pars 가스전, Asaluyeh 유류 시설을 공격해 원유가격이 급등했고, Brent는 110달러/bbl에 근접했으며, PPI는 모든 지표에서 뜨거웠고, 3월 유가 급등 전 보고서임에도 인플레이션 우려를 더했습니다. PCE 구성 항목도 다소 뜨거웠습니다. 이후 Fed가 금리 동결했고, 성명서에서 중동 경제 영향의 불확실성을 강조했으며, Powell 의장은 Q&A에서 금리 인하 전망이 줄었음을 언급했고, 인플레이션 개선이 없다면 금리 인하는 없다고 했으며, 대다수 참가자들은 인상 가능성을 다음 시나리오로 보지 않지만, 다음 움직임이 인상일 가능성도 회의에서 언급됐습니다. 유로는 강한 달러 속에 약세를 나타내 ECB 회의 전 1.1500 이하로 내려갔습니다. 파운드는 달러 강세와 영국에서 많은 뉴스가 없기 때문에 1.3300 수준을 반납했으며, BoE 정책 결정 역시 목요일 예정입니다. 엔화는 유가 상승과 Powell 의장의 매파적 기조로 약세를 보이며, USD/JPY가 160.00에 근접했고, 일본은행에 관심이 집중되고 있습니다. 금리 상품 FOMC 이후 T-notes는 약세를 보였고, Fed Powell 의장이 인플레이션에 대해 매파적으로 발언하며 회의에서 다음 움직임이 인상일 가능성도 언급했습니다. 상품 원유 가격은 이란 에너지 시설 공격으로 공급 차질 우려가 커진 가운데 변동성 있는 하루를 보내며 비교적 보합 마감했으나, 카타르가 Ras Laffan 산업도시 미사일 공격 및 심각한 피해를 확인한 후 늦게 상승했습니다. 미국 EIA 원유 재고 변화 (3월 13일) 6.156M vs 기대 -0.58M (이전 3.824M) 미국 Vance 부통령은 24~48시간 내 유가 관련 공표할 사항이 있다고 밝혔습니다. 이란 석유가스 시설 공격 이후 이란산 원유의 이라크 유입이 완전히 중단됐다고 사우디 매체가 보도했습니다. 러시아 Novak 부총리는 최근 40년간 최악의 에너지 위기가 나타나고 있으며, 현 분쟁은 최소 2천만 BPD의 석유에 영향을 미친다고 했고, 전 세계 가스 생산의 20%가 시장에 도달하지 못하고 있다고 Tass에 밝혔습니다. 지정학 아프가니스탄 탈레반은 파키스탄에 대한 군사작전을 일시 중단하기로 발표했습니다. 미국은 중국이 2027년에 대만 침공을 계획하지 않고 있다고 평가했습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 백악관 대변인은 중국이 Trump 방문을 연기하기로 했으며, 가능한 날짜를 조율 중이라고 밝혔습니다. 유럽/영국 주요 헤드라인 ECB는 주요 지표에서 개별 약점 관찰 후 은행들에게 USD 조달에 각별히 주의하라고 촉구한 것으로 전해졌습니다. 데이터 요약 EU 인플레이션률 MoM 최종 (2월) M/M 0.6% vs 기대 0.7% (이전 -0.6%) EU 인플레이션률 YoY 최종 (2월) Y/Y 1.9% vs 기대 1.9% (이전 1.7%) EU 핵심 인플레이션률 YoY 최종 (2월) Y/Y 2.4% vs 기대 2.4% (이전 2.2%)