일일 미국 주식 오프닝 뉴스 - NET, 실적 호조 및 전망 상향에 급등; LYFT, 엇갈린 실적에 하락; Ancora, WBD-NFLX 거래 반대; HOOD, 실적 미달에 하락; F, 가이던스 상향에 상승; GILD, 전망 부진에 하락; 미국 고용지표 발표 대기

오늘의 일정: 앞으로의 일정: 유럽에서는 ECB의 2월 임금 추적 지표가 오전에 발표될 예정입니다. 미국에서는 1월 고용지표가 지연 발표되며, 컨센서스는 비농업 신규고용이 7만 명(이전 5만 명)으로 예상되고, 실업률은 4.4%로 변동 없을 것으로 보입니다(아래 전체 미리보기 참고). 그 외 주간 MBA 주택담보대출 신청이 예정되어 있습니다. BoC의 최신 회의록은 오후에 공개됩니다. 에너지 부문에서는 OPEC의 월간 원유시장 보고서가 있습니다. 화요일, API 데이터는 원유 재고가 예상보다 큰 1,340만 배럴(예상치 80만) 증가했으며, 쿠싱 재고는 140만 증가, 디스틸레이트는 예상보다 큰 200만 배럴(예상치 130만) 감소, 가솔린 재고는 예상 밖 330만 배럴(예상치 -40만) 증가를 나타냈다고 전했습니다. 더 널리 주목받는 주간 DoE 재고 보고서는 오늘 중 나올 예정입니다. 오늘 예정된 연설자에는 ECB의 Schnabel, Cipollone, 그리고 미국에서는 Fed의 Bowman(투표권자, 비둘기파; Q&A 예정), Fed의 Hammack(투표권자, 매파; Q&A 예정), Fed의 Schmid(2028년 투표권자, 매파; 연설 및 Q&A 예정)가 있습니다. 국채 발행으로는 독일이 2056년 만기 10억 유로, 2054년 만기 15억 유로를, 미국 재무부는 10년 만기 420억 달러 채권을 매각합니다. 오늘 실적을 발표하는 주요 미국 상장사는 Cisco(CSCO), McDonald’s(MCD), T-Mobile(TMUS), Shopify(SHOP), AppLovin(APP), Equinix(EQIX), Vertiv(VRT), Hilton(HLT), Motorola(MSI) 등이 포함됩니다. 미국 고용지표 미리보기(13:30GMT/08:30EST): 지연된 1월 고용 데이터는 이번 달 비농업 신규고용 7만 명(이전 5만 명, 전망 범위 -1만~10.8만 명)을 나타낼 것으로 예상되며, 실업률은 4.4%로 안정적입니다. 시간당 평균 임금은 전월대비 0.3% 상승(YoY로는 3.6%로 완화 예상, 이전 3.8%). BLS 기간 내 미국 고용 지표는 혼조세이지만 대체로 약세; 신규 실업수당 청구는 안정, 계속청구는 완화, ADP 월별 지표는 기대치 하회, Revelio는 월별 일자리 감소 보고. 한편 챌린저 감원은 2009년 이후 1월 기준 최대, ISM 조사는 노동 시장 모멘텀의 둔화를 보임. JOLTS(구인공고)는 2020년 9월 이후 최저치 기록. BLS는 2025년 3월까지의 최종 벤치마크 고용 수정치를 발표할 예정이며, 예비치로는 91만1천 개 일자리 감소가 추정되었고, 최종치는 다소 낮으나 여전히 큰 폭 감축(예상 -60만~90만). 애널리스트들은 2025년의 모든 월이 하향 수정되어 62만4천 개의 일자리가 줄고, 월평균 고용 증가가 4만 건 미만으로 감소했다고 전함(참고: 12월 수치는 오늘 1차 수정 예정). BLS는 출생-사망(birth-death) 모델도 수정하여, 표본 데이터를 반영해 기업 창출로 인한 고용 증가 과대 추정 문제를 완화할 예정임. 기존 모델은 2024년 4월 이후 편향된 수치로 평가됨. 조정 결과 신규고용이 줄 가능성 있으나, 1월 영향은 계절적 요인으로 불확실. 뉴스: 지수: MSCI ACWI 지수 - MSCI는 MSCI 글로벌 스탠다드 인덱스 검토에 따라 63개 종목을 추가, 61개를 삭제할 것이라고 밝혔음. 블룸버그에 따르면, 중국 주식은 3년 만에 가장 큰 순추가를 기록했으며, 인덱스 제공사는 리뷰 후 중국 기업 21개를 인덱스에 늘렸고, 총 37개 추가 16개 삭제로 2023년 5월 이후 최대 편입임. 테크: Apple(AAPL) - 미국 Donald Trump 대통령은 Truth Social에 애플 뉴스가 진보 언론은 홍보하고 보수 언론 사이트는 배제했다는 New York Post 기사를 올렸음. Cloudflare(NET) - 주가는 시간외 거래에서 +15.6% 상승. 4분기 실적과 매출 모두 월가 기대치를 상회했고, 2026년 매출 전망도 기대 이상을 제시. 4분기 조정 EPS 0.28(예상 0.27), 4분기 매출 6.145억 달러(예상 5.914억). 연간 최대 계약 체결(연평균 4,250만 달러) 및 신규 연간 계약가치(ACV) 연간 50% 성장으로 2021년 이래 최고 속도. 경영진은 AI 및 에이전트로의 재편, 인터넷의 근본적 플랫폼 변화가 Cloudflare에 기회 제공이라고 강조. 1분기 예상 EPS 0.23(예상 0.25), 매출 6.20~6.21억 달러(예상 6.142억). 2026년 EPS 1.11~1.12(예상 1.18), 매출 27.85~27.95억 달러(예상 27.4억) 전망. Semiconductor Manufacturing International Corp.(981 HK) - 중국 최대 국영 반도체 파운드리 SMIC는 AI 반도체 지출 가속이 수년치 수요를 앞당기며 데이터 센터 시설의 저활용 리스크가 있다고 경고. 공동 CEO는 기업들이 1, 2년 만에 10년치 시설을 쌓고 있으나 실제 활용 방안에 충분히 신경 쓰지 않는다고 언급. 삼성전자(5930 KS) - 삼성전자는 AI 주도 강한 메모리칩 수요가 올해와 2027년까지 이어질 것이라 전망, 차세대 HBM4 고대역폭 메모리 칩에 대한 고객 피드백이 '매우 만족스럽다'고 반도체 부문 CTO가 언급. Lyft(LYFT) - Lyft 주가는 시간외 16.6% 하락. 4분기 실적이 엇갈렸으며, 활성 이용자 및 탑승 건수 모두 월가 기대에 못 미침. 4분기 조정 EBITDAS 1.541억 달러(예상 17.5억), 4분기 매출 15.9억 달러(예상 17.5억). 탑승 +14% 증가(9억4,550만 건), 활성 이용자 +18%(2,920만 명), 연간 이용자 2025년 5,130만 명으로 사상 최대이나 기대 미달. 드라이버 근무 시간은 12분기 연속 증가, 2023년 초 대비 거의 두 배, ETA는 크게 단축. 10억 달러 신규 자사주 매입 프로그램 승인. 2027년 목표 재확인. 1분기 총예약금 48.6억~50억 달러(예상 48.9억), 총예약금 증가 속도가 탑승 건수보다 빠를 전망. Palantir Technologies(PLTR), Airbus(EADSY) - Palantir와 Airbus는 다년간 협약을 통해 민간항공 데이터 플랫폼 Skywise 활용 협력을 연장. 플랫폼은 Airbus의 항공기/장비 설계, 생산 효율, 안전성, 지속가능성 등 사업 전반을 지원함. xAI - Jimmy Ba가 Tony Wu에 이어 xAI의 6번째 공동 창업자로 퇴사, 2023년 창업 이래 12명 창립 멤버 중 다수 연구진도 기술적 요구와 구조조정 충돌로 퇴사. FT 보도에 따르면 Musk는 xAI를 SpaceX와 합병, 1.5조 달러 규모로 상장 추진, 이르면 6월 IPO 예정. 커뮤니케이션: Warner Bros. Discovery(WBD), Netflix(NFLX), Paramount Skydance(PSKY) - 행동주의 투자자 Ancora Holdings가 WBD 지분 약 2억 달러를 보유하고 WBD가 영화·TV 스튜디오 및 HBO Max 스트리밍 서비스를 Netflix에 매각하는 계약에 반대 방침, WSJ 보도. Ancora는 Warner가 경쟁사 Paramount Skydance의 전액 현금 인수제안(주당 30달러)에 충분히 협의하지 않았다고 주장. NetEase(NTES) - 4분기 조정 EPS 1.58(예상 2.03), 4분기 매출 39억 달러(예상 41억). 매출 전년대비 +3.0%, 게임 및 부가 서비스 +3.4%(31억), Youdao +16.8%(2.237억), NetEase Cloud Music +4.7%(2.815억), 혁신사업 및 기타 -10.4%(2.928억). 총 영업비용 전년대비 +10.9%(13억). AI의 게임 개발 전주기 통합, 핵심 프랜차이즈의 지속적 참여, 쾌검·풍기의미 등 글로벌 성공 강조(누적 플레이어 8,000만). 중국 내 Blizzard 타이틀은 연간 매출 신기록, 장기적 시장 헌신 강조. Zillow Group(ZG) - 4분기 조정 EPS 0.39(예상 0.41), 4분기 매출 6억5,400만 달러(예상 6억5,051만). 연간 매출 +16%(26억, 주택 시장 전체 3% 성장 대비). 임대매출 +45%(1억6,800만, 다세대주택 매출 +63%), 매물매출 +11%(4억7,500만), 모기지매출 +39%(5,700만, 주택대출 증가 +67%). 월평균 순이용자 +8%(2.21억 명), 방문수 +2%(21억 건). 금융: Robinhood(HOOD) - 4분기 실적 미달에 시간외 거래 8.7% 하락. 암호화폐/옵션 거래 수익이 기대에 못 미쳤고, 순예탁 증가세 둔화. 4분기 EPS 0.66(예상 0.64), 매출 12.8억 달러(예상 13.4억). 암호화폐 매출 2.21억(예상 2.482억), 옵션 매출 3.14억(예상 3.31억). 4분기 ARPU 전년대비 +16%(191달러). 경영진은 2025년이 순예탁·골드 구독·거래량·매출·이익 모두 사상 최대, 2026년 초에도 모멘텀 지속 강조. Shiv Verma 최고재무책임자(CFO) 선임(2월 6일), 기존 CFO Jason Warnick은 9월 1일까지 전략 고문으로 남음. 4분기·1월 순예탁 증가세 둔화. 경영진은 2026년까지 성장 모멘텀, 앱 및 예측시장 등 제품 다각화 강조, 암호화폐 투자 부진 중(비트코인 10월 고점 대비 45%↓). FY26 조정 영업비, 주식기반보수 26억~27.25억 달러(중간값 기준 Y/Y 약 18% 증가). American International Group(AIG) - 4분기 조정 EPS 1.96(예상 1.90), 4분기 매출 132억 달러(예상 128억). Intercontinental Exchange(ICE) - ICE는 CoinDesk 20, CoinDesk 5 등 7개 CoinDesk 지수를 기반으로 한 가상화폐 선물계약 출시를 발표. 비트코인, 이더, 솔라나, XRP, BNB 연계 선물 포함. Commerzbank(CRZBY) - 4분기 순이익 7.37억 유로(예상 6.286억), 매출 31.4억(예상 30.9억). 순이자수익 20.5억(예상 20.4억, 전년동기 23.1억), 대손충당금 -3.3%(2.07억), CET1 비율 14.7%(예상 14.6%). 연간 매출 122억(예상 120억), 순이자수익 82.3억(전년 83.3억), 영업이익 45억(전년 38.3억), CET1 14.7%(전년 15.1%). FY26 순이익 32억 유로 초과(예상 34.1억), 순이자수익 약 85억 전망(이전 84억). CEO는 개선된 전망이 수익성 및 자본 환원 달성을 반영한다고 언급. ABN AMRO(AAVMY) - 4분기 순이익 4.10억 유로(예상 4.974억), 비용 증가 및 부실채권 충당금 증가 영향. 5억 유로 주주 환원(현금배당과 자사주매입 각 2.5억 유로) 발표. London Stock Exchange Group(LNSTY) - Elliott Management가 LSE 그룹에 대규모 지분을 보유, CEO와 성과 개선 논의를 진행 중(FT 보도). LSEG 주가 1년 새 3분의 1 하락 후 수천만 파운드 자사주매입 및 마진개선 촉구. Upstart Holdings(UPST) - 4분기 EPS 0.17(예상 0.46), 매출 2.961억(예상 2.886억). 거래량 전년대비 +86%(45만5,788건), 전환율 19.4%(전년 18%). 전체 대출 취급액 +52%(32억불 규모). 자동차·주택 대출 각각 2025년 5배 성장, 4분기 추가 확대, 보유 대출금 20% 감소. FY26 매출 14억(예상 12.7억) 전망. 2025~2028년 연매출 CAGR 약 35%, 조정 EBITDA 마진 최종 25% 목표. 공동창업자/CTO Paul Gu가 5월 1일 CEO 승계, Dave Girouard는 이사회 의장 및 특별고문으로 이동. 부동산: Welltower(WELL) - 4분기 조정 FFO/주 1.45(예상 1.44), 매출 31.8억(예상 29.9억). 동점매출 NOI +15%로 시니어 하우징 운영 포트폴리오 SSNOI +20.4%가 견인. FY26 조정 FFO/주 6.09~6.25(예상 6.02), 순이익/주 3.11~3.27. 가이던스는 평균 SSNOI 성장 11.25~15.75%(시니어 하우징 운영 15~21%, 트리플넷 3~4%, 외래의료 2~3%, 장기/포스트케어 2~3%)를 가정. 경비 2.6~2.7억(주식보상 약 6천만 포함). 2026년 개발비 3.7억 투자 예정. 소비재: Amazon(AMZN), BETA Technologies(BETA), Astera Labs(ALAB) - Amazon의 One Medical이 Health AI 등과 연계되는 건강 인사이트 분석 베타 서비스(무료)를 출시. BETA Technologies는 아마존의 5.3% 지분 취득 공시에 시간외 19% 상승. Amazon은 Astera Labs 보통주 최대 326만 주(주당 142.82달러) 매입 권한 발동 예정, 워런트는 2022년 10월 최초 발행, 2023년 10월 변경, 2월 5일까지 무현금 행사 가능, 65억불 제품 구매 조건 달성 시 차등 취득. 중국 자동차 판매 - 1월 차량 판매 전년동월대비 -3.2%(12월 -6.2%). Ford(F) - Ford 주가는 분기 실적 미달에도 2026년 실적가이던스 상향 등 코어 사업/비용개선 진전 부각으로 시간외 0.8% 상승. 4분기 조정 EPS 0.13(예상 0.19), 매출 459억 달러(예상 417.8억), 4분기 9억 달러 관세 영향(관세 감면 적용 시기 예상 미달로). EBIT는 10억, Ford Pro 매출 149억, Ford Blue 262억. 1분기 EBIT는 전기대비 flat, 2분기 정상 수준, 하반기 run-rate 복귀 기대. FY26 조정 EBIT 80~100억(관세, Novelis 화재 영향 등 감안), Ford Pro EBIT 65~75억, Ford Blue 40~45억, Model E는 손실 40~45억 전망. FY26 조정 FCF 50~60억, Capex 95~105억, 2029년까지 8% 조정 EBIT 마진 목표 유지. Tesla(TSLA), Tencent(TCEHY) - Tencent Cloud가 Tesla와 제휴, 중국 내 차량에 위챗 위치전송, 목적지 기반 스마트 서비스권 등 OTA 업데이트. 모델3, Y에 적용되며 추후 전체 신모델 적용 예정. Volkswagen(VWAGY) - EU가 폭스바겐 중국생산 EV의 첫 관세 면제 승인, 신규 무역 분쟁 완화 장치 활용 첫 사례(블룸버그 보도). 유럽위, 폭스바겐이 Cupra Tavascan을 제안가 이상에 판매하는 조건 수용. O-I Glass(OI) - 구조조정 과정에도 FY25 조정 EPS 2배 증가, Fit to Win 전략 집행 주도. 4분기 EPS 0.20(예상 0.19), 매출 15억(예상 15.2억). CEO는 전략 효과 강조, 구조조정 영향으로 수치 감소. 시간외 5.1% 하락. FY26 조정 EPS 1.65~1.90(예상 1.94), 조정 EBITDA 12.5~13억(연간 최대 7% 성장), 2026년 FCF 2억 전망(2025년 대비 +20%). Heineken(HEINY) - 2025년 맥주 판매량 -1.2%(예상 -2.48%)로 하락폭 축소. 2년간 5~6천 명 감원을 발표, 알코올 수요 부진 및 비용절감 차원. Mattel(MAT) - 4분기 조정 EPS 0.39(예상 0.55), 매출 17.7억(예상 18.3억). 12월 미국 청구고 매출은 기대만큼은 아니었으나, 분기 및 연간 기준 전 지역 소비자 수요 견조, 국제 성과·점유율 확대 강조. FY26 조정 EPS 1.18~1.30(예상 1.76), 매출 성장 +3~6%. NetEase로부터 Mattel163 나머지 50% 지분 1.59억 달러에 인수 합의, 스튜디오 총 평가액 3.18억, 월 활동자 약 2천만, 누적 다운로드 5.5억, 1분기 내 거래 마감, 절반 이상 매트엘 주식으로 지급. Paramount(PSKY), Mattel은 ‘닌자거북이’ 브랜드 글로벌 다년계약 합의(2027년부터). Royal Caribbean(RCL) - 분기 배당금 50% 인상(1.50달러/주). 산업재: Southwest Airlines(LUV) - Elliott 측 이사 2명 2월23일 사임, 작년 10월 3명 포함 5명 선임 중 일부. 회사는 이견에 의한 퇴진은 아니라고 명시, 이사 수 13→11명 축소 예정. Siemens Energy(SMNEY) - 강한 전력 수요로 가스터빈·송변전기 영업호조, 연매출 증가 전망 재차 확인. 그룹 신규 수주 전년대비 3분 1 이상 증가(176억 유로, 예상 142억), 가스부문 사상 최대 수주, 매출 96억(예상 98.3억), 특별항목 전 영업이익 11.6억(예상 9.9억). 가이던스 재확인. Dassault Systemes(DASTY) - 4분기 EPS 0.33(예상 0.33), 매출 16.8억(예상 17.4억), 조정 EBIT 6.22억 유로(예상 6.546억). AI 기반 버추얼트윈 최초 사업화 언급, Nvidia와 산업 모델 확장 전략 파트너십 발표. 1분기 매출 +1~5%, EPS 0.25~0.31(예상 0.33) 전망. FY26 매출 성장 +3~5%, 영업이익률 32.2~32.6%, 희석 EPS 1.30~1.34. 에너지: 원유 재고 - API 데이터에 따르면 원유 1,340만 배럴(예상 80만) 증가, 쿠싱 재고 140만 증가, 디스틸레이트 200만 배럴(예상 130만) 감소, 가솔린 330만 배럴(예상 -40만) 깜짝 증가. 주간 DoE 재고 발표 예정. TotalEnergies(TTE) - 4분기 조정 EPS 1.73(예상 1.75), 조정 순이익 38.4억(예상 38.1억), 조정 EBITDA 100.7억(예상 98.7억). 1분기 7.5억 자사주매입, 연간 150억 사수 의지 확인. 1분기 생산 2.6M BOE/D 상회(예상 2.61M). FY26 현금흐름 260억 이상, 순투자 150억, 원유/가스 생산 3% 증가 전망. CEO는 업스트림 성과(2025년 3.9% 증가)로 낮은 유가 보전 능력 강조. Northern Oil and Gas(NOG) - 2026년 상반기 4.5만 BPD, 연간 4만 BPD, 가스 2026년 상반기 2.85억 MMBtu, 연간 2.95억 MMBtu 헤지 보유. 4분기 33건 거래(7,700만 달러), 2025년 84건(1.735억 달러) 완료. 헬스케어: Gilead(GILD) - Gilead 주가, 2026년 전망치 하단 제시에다 Yeztugo 매출부진·가격 및 보험 불확실성 영향으로 시간외 1.6% 하락. 4분기 조정 EPS 1.86(예상 1.83), 매출 79억(예상 76.8억). 4분기 Yeztugo 매출 9,600만(예상 8,800만), Biktarvy 5%↑(40억, 예상 38억). 연말 실적 호조, Yeztugo(세계 첫 연2회 HIV예방 치료제) 성공적 미국 출시, Biktarvy·Descovy 성장 지속 강조. 분기 배당 3.8%↑(0.82/주). 회장 겸 CEO는 2026년 암치료제 2종, HIV 신제품 등 출시 기대, 간질환제 Livdelzi 모멘텀 언급. FY26 조정 EPS 8.45~8.85(예상 8.74), FY26 제품매출 296~300억(예상 300억), Veklury 제외 290~294억, Yeztugo 8억(예상 9.07억) 전망. Merck(MRK) - FDA가 Keytruda(펨브롤리주맙) 및 Keytruda Qlex(펨브롤리주맙·베라히알루로니다제 알파-pmph 복합), 백금 저항성 난소·난관·복막암 1~2차 치료용(플라티넘 저항성, PD-L1발현) 승인. Edwards Lifesciences(EW) - 4분기 조정 EPS 0.58(예상 0.62), 매출 15.7억(예상 15.4억). 구조심장 분야의 실행력 강조, CEO는 제품 차별화 및 구조심장 분야 시장 지배력으로 2026년 전망 자신. 1분기 조정 EPS 0.70~0.76(예상 0.69), 매출 15.5~16.3억(예상 15.7억). FY26 조정 EPS 2.90~3.05(예상 2.91), FY26 매출 성장+8~10% 유지. Vertex Pharmaceuticals(VRTX) - 마이아스테니아 그라비스 치료제 ‘povetacicept’에 FDA 희귀의약품 지정 획득. Moderna(MRNA) - FDA 생물학제제평가센터 CBER가 mRNA-1010 독감백신 '검토 거부' 서한 발송, 표준 비교약 대신 최고 수준 치료군과 비교 필요. 안전성·유효성 문제는 없음. Moderna는 A형 미팅 요청 중. 유럽, 캐나다, 호주에서 심사 진행, 2026년 말~2027년 초 승인 전망. Novartis(NVS) - FDA로부터 2'-메톡시에틸 안티센스 갭머 oligonucleotide(MAPT mRNA 표적)로 진행성 핵상마비(PSP) 치료 희귀의약품 지정 획득. 해당 제품은 희귀 지정 상태이긴 하나 아직 FDA 허가 받지 않음.