Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 5월 19일

미국 트럼프 대통령은 Truth에 미국 군이 처음에는 화요일로 계획됐던 이란 공격을 사우디아라비아, UAE, 카타르의 요청에 따라 연기한다고 게시했으며, 현재 진지한 협상이 진행 중이라고 밝혔다. 미국 트럼프 대통령은 또한, 만족스러운 합의가 이루어지지 않을 경우 즉시 전면적이고 대규모의 이란 공격을 감행할 준비를 하라고 미국에 지시했다. 트럼프 대통령은 월요일 The Post와의 인터뷰에서 최근 실망스러운 이란의 평화 협상 답신을 받은 후 테헤란에 대한 어떠한 양보에도 "열려 있지 않다"고 말했다. 전날 변동성이 큰 분위기 속에서 지정학적 헤드라인이 혼재한 가운데 유가 선물이 하락했으며, 주요 이슈는 트럼프 대통령이 이란 공격을 취소한 것이었다. APAC 주식은 혼조세로 거래되었으며, 유럽 주식 선물은 약간 강세를 보이며 현금 시장이 소폭 상승 출발을 시사했다. (Euro Stoxx 50 선물 +0.2%) 전망으로는 영국 고용 보고서(3월/4월), 평균 임금(3월), 미국 ADP 고용 변화 주간, 캐나다 CPI(4월) 등이 주요 이벤트다. 연설자는 BoE Breeden, ECB Lane, Fed Waller가 포함된다. 영국과 독일의 공급, Home Depot의 실적 발표도 예정되어 있다. SNAPSHOT: Newsquawk 주간 전망 IRAN CONFLICT 미국 트럼프 대통령은 Truth에 Hegseth 전쟁장관, Caine 합참의장, 미국 군에 처음에는 화요일로 계획됐던 이란 공격을 연기하라고 지시했다고 게시했다. 이는 사우디아라비아, UAE, 카타르의 요청에 따른 것으로, 현재 진지한 협상이 진행 중이기 때문이다. 트럼프는 해당 협상이 미국과 중동 모두에 매우 수용 가능한 합의가 이루어질 것이라는 의견을 덧붙였으며, 이 합의에는 이란이 핵무기를 보유하지 않도록 하는 내용이 포함될 예정이라고도 했다. 그러나 트럼프는 만족스러운 합의가 이루어지지 않을 경우, 즉각 전면적, 대규모 이란 공격을 감행할 준비도 하라고 미국에 지시했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란 공격 연기 결정에 대해 '바라건대, 아마도 영원히'라고 언급했으며, 또한 이란이 핵무기를 얻지 못하는 합의를 이룬다면 대체로 만족할 것이라고 덧붙였다. 트럼프는 여러 국가가 이란 공격을 잠시 연기해 달라고 요청했으며, 공격을 2~3일 연기할 수 있는지 물어봤다고 말했다. 트럼프 대통령은 월요일 The Post에 최근 실망스러운 이란의 평화 협상 답신을 받은 후 테헤란에 대해 어떠한 양보도 "열려 있지 않다"고 말했으며, 이란은 "곧 무슨 일이 일어날지 알고 있다"고 말했다. 미 국무부 대변인은 Al Jazeera에 따르면 트럼프 대통령이 외교적 해결을 선호하며 처음부터 이 경로를 열어두었다고 밝혔다. 미국 고위 관계자는 CNBC에 이란 관영매체가 미국이 원유 제재 해제에 동의했다는 보도는 사실이 아니라고 말했다. 이스라엘 보안 소식통들은 수일간 지속될 것으로 추정되는 다음 교전을 위한 준비가 완료됐으며, 한 소식통은 미국의 움직임에 대해 이란 공격은 "시기의 문제이지 여부의 문제가 아니다"라고 Hayom News를 인용해 전했다. 이란 페제시키안 대통령은 "대화는 투항이 아니다"고 말하며, 이란 이슬람 공화국은 존엄과 권위, 국민권리 수호를 가지고 대화에 임하며, 어떠한 경우에도 국민과 국가의 법적 권리에서 후퇴하지 않을 것이라고 강조했다. 이란 아라그치 외무장관은 테헤란에서 파키스탄 내무장관 나크비와 만났으며, 미국의 상반되고 과장된 행태와 입장이 외교적 노선에 심각한 장애물이라고 밝혔다. 이란 카탐 알안비야 본부 사령관은 미국과 동맹국들이 전략적 실수를 범하지 말아야 한다고 경고했으며, 이란군은 준비를 마쳤고 적의 새로운 침략에 신속하고 단호하게 대응할 것이라고 말했다. 이란 최고지도자 군사 고문 레자이는 이란군과 국민의 강철 주먹이 미국을 후퇴하게 하고 항복시킬 것이라고 말했다. 이스라엘 언론은 트럼프 대통령이 이란 공격을 연기한 주요 이유가 이란이 방공을 강화한다는 국방부의 경고 때문이라고 전했다. Al Mayadeen에 따르면 고위 국방부 관리들은 이란이 전투기 탐지 능력과 방공을 강화하고 있다고 경고했다. Mehr News에 따르면 이스파한에서 방공이 가동되었다고도 보도됐다. Tasnim에 따르면 Qeshm 섬에서 초소형 드론 탐지 후 방공망이 작동했다. 미사일 4발이 이라크 쿠르드자치구의 쿠르드 분리주의 단체 본부를 타격했다. 이스라엘 드론이 가자지구 남부 Al-Qarara, Khan Yunis을 공격했다는 보도가 있었다. 또 헤즈볼라는 남부 레바논 래샤프 마을에서 드론으로 이스라엘군을 공격했다고 밝혔으며, 이스라엘군은 남부 레바논 티레 시의 건물에 대피 경고를 발령했다. IAEA는 UAE로부터 전날 드론 공격으로 인한 화재 후 오늘 Barakah 원전 3호기에 외부 전력이 복구됐다는 통보를 받았다. US TRADE/EQUITIES 미국 주식은 지정학적 헤드라인이 가격에 영향을 미치며 혼조세로 마감했다. 주요 이슈는 트럼프 대통령이 사우디아라비아, UAE, 카타르의 요청에 따라 화요일로 계획됐던 이란 공격을 취소했다고 장 후반에 발표한 것이다. 트럼프는 걸프 동맹국들이 미국에 군사 행동을 미루어 달라고 요청했으며 "진지한 협상"이 진행 중이라고 밝히고, 이란의 핵무기 보유를 막는 보장을 포함한 미국이 수용할 만한 합의가 이루어질 것으로 기대한다고 했으나, 협상 결렬 시 즉시 대규모 공격 준비를 유지한다고도 덧붙였다. SPX -0.08% (7,403), NDX -0.45% (26,091), DJI +0.32% (49,686), RUT -0.61% (2,776) 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. NOTABLE HEADLINES Kevin Warsh가 금요일 차기 연준 의장으로 취임할 예정이라고 Fox Business가 전했다. 연준 Goolsbee(2027년 투표권자)는 Warsh가 연준 의장이 되는 것이 기대된다고 말했다. Goolsbee는 또한 인플레이션이 너무 높으며 Warsh 의장 임기 초기에 인플레이션이 최우선 과제가 되어야 한다고 언급했고, 노동 시장은 안정적이라고 말했다. 트럼프 대통령은 TrumpRx에서 제공되는 의약품 수가 거의 7배 늘어나고 600개 이상의 복제약이 추가될 것이라고 발표했다. APAC TRADE/EQUITIES APAC 주식은 미국 시장의 변동성 있는 흐름과 지정학적 헤드라인 여파로 혼조세를 나타냈다. 월요일 장 후반 트럼프 대통령이 국방 당국자들에게 화요일로 예정된 이란 공격을 연기하라고 지시했다는 발표가 있었다. 이는 중동 동맹국들의 요청에 따른 것으로, 진지한 협상이 진행 중이며 미국이 매우 수용할 수 있는 합의가 도출될 수 있다는 입장도 전해졌다. 하지만 트럼프 대통령은 합의가 이루어지지 않을 경우 즉각 전면적 이란 공격을 감행할 준비도 지시했다고 밝혔다. ASX 200은 소비재, 통신, 부동산, 금융 부문의 강세로 상승을 주도했다. RBA 5월 회의록에서는 금리 인상 후 금융 여건이 약간 긴축적일 것으로 판단했다고 언급했다. Nikkei 225는 환률 변동, 높은 GDP 데이터, 일본은행 정책 가능성 등에 대한 반영으로 등락을 반복했다. Hang Seng과 Shanghai Comp는 지정학적 이슈 외 큰 촉매 없이 좁은 범위 내에서 거래되었다. 미국 주식 선물은 지정학적 불확실성으로 부진했으며, 트럼프 대통령이 이란 공습을 취소한 후에도 분위기는 미온적이었다. 유럽 주식 선물은 현금 시장이 월요일 0.4% 상승 마감 이후 0.2% 강세로 소폭 상승 개장을 시사했다. FX DXY(달러지수)는 소폭 강세를 나타냈으며, 전날 주요 통화 대비 약세를 만회했다. 최근 시장 움직임은 주로 잡다한 지정학적 헤드라인이 주도했으며, 주요 뉴스는 중동 동맹국의 요청을 받아 트럼프 대통령이 화요일 예정된 이란 공격을 연기했다는 것이었다. 지정학 외에는 달러에 뚜렷한 모멘텀은 없었다. Warsh 연준 의장 지명 소식, 연준 Goolsbee 발언에도 반응은 제한적이었다. EUR/USD는 월요일 불안정 반등 이후 소폭 조정되었으며, 지구 내 뉴스가 적고, EU는 이란 전쟁으로 인한 성장전망 하향, 인플레 전망 상향을 경고했다. GBP/USD는 전날 강세 이후 소폭 조정되었는데, 리더십 도전자 Andy Burnham이 총리가 되더라도 Reeves 재무장관의 재정 규칙을 변동할 가능성을 완전히 배제하며 어제는 강세를 보였으나, 현재는 영국 고용·임금 통계 발표를 주시하는 분위기다. USD/JPY는 소폭 상승했으나 159.00대 저항선에서 상한선에 막혔고, 최근 변동과 강한 GDP 데이터로 제한받았다. 오세아니아 통화는 위험 선호 혼조 및 금속 가격 약세로 하락했다. RBA 5월 회의록에서는 5월 금리 인상 후 금융여건이 일부 억제적일 것으로 판단했으며, 금리 인상이 걸프 분쟁, 가계/기업의 반응을 지켜보며 결정 여지를 줄 것이라 밝혔다. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.8375(예상 6.7909, 이전 6.8435)로 고시했다. FIXED INCOME 10년 미국채 선물은 소폭 상승했으나, 전일 갈피를 잡지 못한 흐름에 상한선이 제한됐다. 시장은 여전히 혼재된 지정학 이슈에 집중했다. Bund(독일 국채) 선물은 조용한 거래 속에 소폭 강세를 보이며 EUR 50억 규모 Bobl 발행, 내일은 유사 규모 Bund 입찰이 예정돼 있다. 10년 JGB(일본 국채) 선물은 전날 소폭 회복 후 고점에서 조정받았으며, 1분기 GDP가 예상보다 강했다. COMMODITIES 유가 선물은 전일 지정학적 뉴스가 혼재한 가운데 하락했다. 주요 이슈는 트럼프 미국 대통령이 사우디아라비아, 카타르, UAE의 요청에 따라 화요일로 예정된 이란 공격을 취소했다고 밝힌 것이다. 진지한 협상이 진행 중이다. 미국 재무장관 Bessent는 가장 취약한 국가들이 현재 해상에 묶여 있는 러시아산 원유에 일시적으로 접근할 수 있도록 임시 30일 일반 라이선스 부여를 확정했다. 호주 Albanese 총리는 호주가 60만 배럴 이상 항공유를 확보했으며, 3척의 중국발 항공유 화물이 6월 초부터 도착할 것으로 예상된다고 말했다. 금 현물은 최근 박스권, 온스당 미화 4,600달러 하단에서 부진했다. 구리 선물은 위험 선호 혼조와 수요 억제로 점진적 하락세를 이어갔다. CRYPTO 비트코인은 방향성을 잡지 못하다가 잠시 미화 77,000달러를 상회했으나 상승분을 모두 반납했다. NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES RBA 5월 회의록에 따르면, 이사회는 금리 인상 이후 금융 여건이 일부 억제적일 것으로 판단했으며 걸프 분쟁 전개 및 가계·기업 반응을 지켜볼 여지를 뒀다. 추가 결정에서는 정책금리 결정이 단기적 인플레이션 경로를 바꿀 수 없고, 앞으로 일정 기간 호주 경제 성장률이 잠재력보다 낮을 것으로 동의했다. 또한 인플레·고용 목표 달성을 위해 필요하다면 조치할 것이며, 다수 위원은 근원 인플레이션이 장기적으로 목표치를 상회할 것으로 전망했다. DATA RECAP 일본 GDP 성장률 QoQ 잠정(1분기): 전기 대비 0.5%(예상 0.4%, 이전 0.3%, 최저 0.1%, 최고 0.7%) 일본 GDP 성장률 연율 잠정(1분기): 2.1%(예상 1.7%, 이전 1.3%, 최저 0.4%, 최고 2.9%) GEOPOLITICS 러시아-우크라이나 중국 시 주석은 지난주 미국 트럼프 대통령과의 대화에서 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 침공을 후회하게 될 수도 있다고 말했다고 파이낸셜타임스(FT)가 전했다. 기타 쿠바 지도자는 월요일 미국 공격 시 "피의 목욕"이 발생할 수 있다고 경고했으며, 미국은 쿠바 정보기관과 고위 관리에 대한 새로운 제재를 시행했다. 독일은 6월 말부터 터키에 Patriot 방공 시스템과 150명의 병력을 파견할 예정이다. 영국은 일본, 이탈리아와의 공동 스텔스 전투기 개발 프로그램에 수십억 파운드 규모의 현금 투입을 준비 중인 것으로 FT가 보도했다. EU/UK 주요 헤드라인 영국 전 보건장관 Streeting은 Reeves 재무장관의 전과를 공격할 예정이며 이는 노동당 분열의 주요 격화로 해석된다고 I Paper가 보도했다. Streeting은 경제를 리더십 경쟁의 새로운 주제로 삼을 계획이며, Reeves 및 Starmer가 성장에 야심이 없다고 측근들이 비난하고 있다. 영국 Andy Burnham은 총리가 되더라도 Reeves 재무장관의 재정 규칙을 변경할 가능성을 완전히 배제했다. 그의 팀은 당초 향후 규칙 변경 가능성을 열어둔 바 있으나, 대변인은 Bloomberg에 기존 재정 규칙 변경 가능성을 명확히 제외한다고 밝혔다.