Newsquawk 일간 미국 개장 뉴스 - 2026년 7월 2일

카타르와 파키스탄 중재자들은 도하에서 미국과 이란 협상 대표단과 각각 회담을 마쳤으며, 이슬라마바드 양해각서 관련 사안에서 긍정적인 진전이 있었음을 강조했습니다. 미국 주식 선물은 혼조세를 보이고 있으며, NQ는 한국 주식의 기술주 매도에 의해 하락 압박을 받고 있습니다. DXY는 101.00선 아래로 미끄러졌으며, JPY는 개입 가능성에 힘입어 강세를 보이고 있습니다. 고정 수입 벤치마크 지수는 미국 고용보고서(비농업부문고용자수) 발표를 앞두고 약세를 보이고 있습니다. NFP는 11만 명이 예상됩니다. 원유 벤치마크는 계속 하락하며, 브렌트유는 -1.5%입니다. 앞으로의 주요 일정에는 미국 고용보고서(6월), 신규 실업수당 청구, 및 ECB의 Cipollone, BoE의 Mann, Fed의 Daly 등의 연설이 포함됩니다. 유럽 거래/주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.5%)는 목요일 장 초반에 약세로 출발했으나 저점에서 반등해 모든 지수가 상승 전환했습니다(AEX -0.3% 제외). 전일 밤사이 시장 심리는 한국 주식 시장에서의 기술주 매도(삼성전자 -9.1%, SK하이닉스 -14.6%)에 힘입어 부진했고, 이는 Meta가 초과 AI 컴퓨트를 판매해 클라우드 사업을 구축하겠다는 계획으로 인한 AI 용량 과잉 우려에 영향을 받았습니다. 다만 유럽에는 대형 AI 기업이 부족하다는 점이 유로존 지지 요인으로 작용하는 모습입니다. 유럽 업종별로 긍정적 편향을 보여주고 있습니다. Optimised Personal Care(+2.1%)가 최고 상승률을 기록했으며, 식음료 및 담배(+2.0%), 헬스케어(+1.5%)가 그 뒤를 이었습니다. 반면, 기술(-1.9%) 섹터가 명확한 하락세를 보이며 유일하게 하락한 업종으로 집계되었습니다. 미국 주식 선물은 전반적으로 약세이며, NQ는 아시아에서 이어진 기술주 매도가 부담이 되어 저조한 흐름을 보이고 있습니다. 반도체(NVDA -0.8% / AMD -1.3%)와 메모리(SanDisk -3%, Micron -1.7%)에서도 하락세가 이어지고 있습니다. 세션별 유럽 프리마켓 주식 뉴스 플로우 보기 추가 뉴스 보기 FX DXY는 오늘 아침 하락하며, 100.95에서 101.43 범위 하단부에서 거래 중입니다. 이는 수요일 정책 패널에서 Fed 의장 Warsh의 매파적 발언 부재와 함께, JPY의 큰 움직임이 추가 압박을 가져온 결과입니다. 이와 관련하여, 오늘 아침 USD/JPY에서 대규모 즉각적 매도세가 나타났고, 쌍은 162.20에서 161.12까지 하락했습니다. 그 후 약 1/3 정도 반등해 161.80선에서 안정되다가 다시 하락해 세션 최저치인 160.89까지 밀렸으며, 이는 6월 18일 이후 처음 보는 수준입니다. 이처럼 큰 하락폭은 기준금리 점검보다는 개입의 가능성이 더 커 보입니다. 개입 여부의 세부 내용은 매월 마지막 영업일에 공개되는 월별 자료에서 공개될 예정입니다. 이번 움직임은 로이터가 일본 정부가 시장에 대한 개입 경고를 더 이상 하지 않을 것이라고 보도한 이후에 발생했습니다. 목표는 투기세력을 압박하고 JPY에 대한 공매도 비용을 높이기 위함입니다. 이번 개입 가능성은 오늘 예정된 NFP 보고서에 앞서 나타났습니다. 달러 강세 결과가 나오면 일부 "개입 가능성" 움직임이 일부 반전될 수 있습니다. 보고서 간단 미리보기: 미국 6월 비농업부문고용자수는 11만 명(이전 17.2만 명)이 예상되며, 실업률은 변화 없이 4.3%로 전망됩니다. 다른 G10 통화들도 아침에 달러 대비 강세입니다. JPY가 강한 상승세를 보이고 있고, 그 뒤로 GBP, CHF가 강세입니다. 스위스의 경우, 인플레이션 지표가 예상치/혹은 그보다 낮게 발표돼, 당분간 금리 동결 가능성에 힘이 실렸습니다. 고정수입 글로벌 고정수입 벤치마크는 미국 고용보고서 발표를 앞두고 약세를 보이고 있으며, 독일은 새로운 개혁 방안을 발표했습니다. 미국채(UST, -3틱)는 일부 하락했으며, 수요일 저점인 109-12+ 바로 아래에서 거래되고 있습니다. 6월 일자리 보고서를 앞두고 있으며, NFP는 11만 명(이전 17.2만 명), 실업률은 4.3%로 고정, 평균 시급 상승률은 연율 3.5%(이전 3.4%)가 예상됩니다. 기술적 하락 지지선은 109-16(전주 저점), 108-27(핵심 지지선), 108-10(이란 갈등 시 최저치)이고, 상방 핵심 저항은 110-00+입니다. 분트채(Bund, -38틱)는 미국채와 달리 수요일 저점에서 추가 하락했으며, 현재 126.78-127.06 범위 하단부에서 거래되고 있습니다. 독일 메르츠 총리의 연정은 연소득 저소득층에 연 100억 유로 세금 감면, 연금제도 개편, 저렴한 주택 건설 확대를 포함한 개혁 패키지를 공개했습니다. 이는 유럽 최대 경제의 경쟁력 회복을 위한 전면적 조치입니다. 독일 국채 하락 폭이 과도한 수준은 아니지만, 이는 경제 성장 기대감이 반영된 결과일 수 있습니다. OAT(프랑스국채, -34틱)도 독일 국채 흐름을 따르고 있습니다. 향후 몇 개월간 프랑스 대선이 다가옴에 따라 프랑스 채권에 대한 관심이 집중될 전망입니다. 정치 불확실성은 계속되고 있습니다. 최근 녹색당은 정부의 폭염 대응에 대해 불신임 동의안을 제출할 것이라 밝혔으나, 타 야당의 지지가 없으면 정부(총리 Lecornu) 전복 시도는 실패할 전망입니다. 독일 국채와 OAT 간 스프레드는 75bp로, 6월 초 58bp보다 상승 중입니다. 영국은 2037년 만기 3.25억 파운드 4.625% 그린 국채를 3.31배(이전 3.63배) 모집 경쟁률, 평균 수익률 4.934%(이전 4.975%), 테일 0.2bp(이전 0.2bp)로 매각했습니다. 프랑스는 2036년 만기 1.25%/3.70%, 2041년 4.50%, 2046년 4.10% OAT를 예상 125억~140억 유로 대비 140억 유로로 매각했습니다. 스페인은 2031년 2.60%, 2034년 3.25%, 2036년 3.40% 보노로 59.58억 유로(예상 50억~60억), 2036년 인플레이션 연동 보노로 6.95억 유로(예상 2.5억~7.5억) 매각했습니다. 일본은 1.96조엔 10년 국채를 3.13배(이전 3.53배) 경쟁률, 평균 수익률 2.729%(이전 2.649%)로 매각했습니다. 원자재 중재자들이 미-이란 간 간접 논의에서 긍정적 진전이 있었다고 밝힌 이후, 원유 벤치마크는 약세를 이어가고 있습니다. 반면, 가스 벤치마크는 네덜란드 TTF가 44유로/MWh를 상회하며 유럽 기상 예측에 따른 추가 폭염 기대에 따라 상승 중입니다. 브렌트유는 최저 70.38달러/배럴까지 하락한 후 71.00달러/배럴을 향해 반등했으나 여전히 약세입니다. 이는 2월 말 70.20달러/배럴(9월물) 이후 최저치입니다. 오늘은 미국 NFP 결과가 거시적 흐름을 좌우할 전망이며, 전체 Newsquawk 미리보기 참고. 에너지 관련해서는 미-이란 회담 관련 추가 소식을 대기 중이며, 공식 중재자 주도 교환은 종료되었으나 당사자들은 "향후 일정 기간" 추가 협상을 이어가기로 합의한 바, 추가 소식이 나올 수 있습니다. 금 현물은 4,080달러/온스로 피크에 근접했습니다. 최근 2회 세션에서 4천 달러/온스 하락 이후 반등입니다. 금값 상승 요인은 달러 약세 및 미 국채의 상대적 안정에서 찾을 수 있습니다. 상기와 같이, 추가 모멘텀은 오늘 NFP 결과에서 비롯될 것입니다. 베이스메탈 및 동류는 중국 본토의 약세와, 홍콩 증시가 휴장 복귀 후 강세를 보임에도 전반적인 하락 압력에 놓였습니다. 미국 트럼프 대통령은 유가가 빠르게 하락 중이며 주유소 휘발유 가격 역시 떨어지고 있으나 기대보다 느리다고 밝혔고, Greater Philadelphia Area 내 25개 FREEDOM FUEL 주유소에서 휘발유 가격 인하를 실시한다고 발표했습니다. 베네수엘라의 원유 생산량은 미국의 수출 허가 확대에 따라 2026년 2분기 말까지 일일 110만~120만 배럴로 회복할 것으로 예상됩니다. 이를 통해 더 많은 기업이 베네수엘라 원유 운반·판매가 가능합니다. 사우디 아람코는 소식통에 따르면 Ras Tanura 항구에서 수출을 늘렸으며, 현물(spot) 판매 방식으로 전환한 것으로 전해졌습니다. 헝리 페트로케미칼은 최근의 서아프리카 및 중동산 원유 구매를 취소하고 정제공장 가동률도 감축했다고 로이터는 보도했습니다. 드라이버 스팟 원유의 선물 대비 할인폭은 4달러/배럴 이상으로 벌어졌으며, 이는 2020년 5월 이후 최대 격차입니다.(Refinitiv 자료) UBS는 2026년 말 금값 전망을 5천 달러/온스로 하향 조정했습니다. 이는 고금리 영향입니다. 무역/관세 중국 상무부는 중국과 EU가 연 2회 장관급 무역회담 개최에 합의했고, Sefcovic EU 통상 집행위원을 올 가을 중국에 초청했다고 밝혔습니다. 주요 유럽 헤드라인 독일 연정은 연간 100억 유로 저소득층 세금 감면, 연금제 개혁, 저렴한 주택 공급 확대 등 개혁안을 발표했습니다. 독일 VDMA는 5월 산업 주문이 전년 대비 1% 감소했다고 발표했습니다. 이는 약한 내수 수요와 유로존 전역의 전반적 수요 둔화에 기인합니다. 유럽 주요 데이터 요약 스위스 6월 인플레이션(전년비) 0.5%로 예상치 부합(이전 0.6%, 최저 0.3%, 최고 0.6%) 스위스 6월 인플레이션(전월비) 0%로 예상 0.1% 하회(이전 0.2%) 주요 미국 헤드라인 트럼프 행정부가 내주 "트럼프 계좌" 출시를 준비 중이나, 타사 시스템에서 아동 저축계좌 운용은 허용하지 않을 것이라고 Semafor는 소식통 인용 보도했습니다. OpenAI는 정치적 장애물 해소를 위해 트럼프 행정부와의 재정적 연계를 모색하며, 미국 정부에 5% 지분 제공 검토 중이라고 파이낸셜타임스가 전했습니다. 지정학/중동 미국 정부 관계자는 미국이 이란이 진지하게 협상에 나설 것으로 기대하지만, 그러지 않을 경우 협상 중단도 준비돼 있다고 뉴욕포스트 기자는 X에 전했습니다. 미국은 호르무즈 해협의 현상 변경이 기존 합의를 위반하는 것으로 간주하며, 이는 수용 불가라는 점을 이란에 통지했다고 Al Arabiya 소식통이 전했습니다. 이란은 미국이 호르무즈 해협에 개입하면 대응하겠다고 Fars가 보도했습니다. 카타르 외무부는 카타르와 파키스탄 중재자들이 도하에서 미국 및 이란 협상단 각각과 회담을 마쳤으며, 이슬라마바드 양해각서 관련 진전이 있었다고 발표했습니다. 아울러, 양측은 전 이란 최고지도자 장례 이후 가장 이른 시점에 차기 회담 일정을 논의하기로 합의했습니다. 이란 국회의장 Ghalibaf는 IAEA 사찰단이 폭격당한 부지에 접근했다는 주장은 허위라고 주장했으며, 어떠한 경우에도 폭격 및 손상 부지에 접근을 허용하지 않겠다고 밝혔습니다. 이란 Gharibabadi 외무부차관은 도하 회담은 미국의 양해각서 위반 및 동결자산이 중점이었다고 밝혔습니다. Gharibabadi는 또 호르무즈 해협은 이란 관할로, 지역 안보는 미국의 군사 그늘 하가 아닌, 미국 퇴출과 각국 주권 존중, 신지정학적 현실 수용에 의해 보장된다고 덧붙였습니다. Al-Hadath 소식통은 이란이 동결자금을 활용해 일부 미국산 농산물을 구매할 수 있으나, 현금 지급은 없을 것이라 밝혔습니다. 레바논 총리는 이스라엘과의 협상에 구체적 합의 틀이 없으며, 이스라엘 철수에 대한 일정 제시와 정부의 독점적 무기 통제권을 주장한다고 밝혔습니다. 이스라엘 드론이 레바논 남부 Al-Dir 지역을 공습했고, 시리아 Quneitra 외곽에도 이스라엘 포격이 있었다고 보도됐습니다. 이스라엘군은 또한 밤사이 요르단강 서안 지닌과 라말라에서 기습 작전을 실시했습니다. 러시아-우크라이나 러시아군은 우크라이나 특정 미사일 제어 시스템 공장을 타격했다고 밝혔습니다(RIA). 러시아 국방부는 하룻밤 새 우크라이나 드론 327대를 격추했다고 밝혔습니다. 키이우 방공시스템이 러시아 드론 공격을 방어 중이며, 우크라이나 수도에서 여러 차례 폭발음과 탄도미사일 공격이 별도 보고됐습니다. 우크라이나 군은 러시아 Kstovo 정유소를 공격했다고 밝혔습니다. 기타 중국은 분쟁 해역인 동중국해에서 일본 해상보안청 조사선 2척에 대해 해양 조사 중지를 경고했으며, 이에 일본은 공식 항의했습니다. 암호화폐 비트코인은 6만 달러를 추가로 돌파해 잠시 6만1천 달러를 웃돌았으며, 5만9,520~6만1,120달러 범위 상단부에서 거래 중입니다. APAC 거래 APAC 주식은 혼조세였으나, 주요 지수는 대부분 약세를 보였습니다. 이는 월가 기술주 약세에 영향을 받았고, 비농업부문고용자수 발표를 앞두고 미국이 휴일 단축 거래 주에 진입한 데 따른 경계 분위기가 반영됐습니다. ASX 200은 금융주 강세와 유틸리티·기술주·에너지·소비재 하락이 상쇄돼 횡보세를 보였습니다. 호주 무역지표 부진도 투자심리에 악영향을 미쳤습니다. Nikkei 225는 기술주 매도와 최근 금리 상승에 따라 하락 출발했으나 부분 반등 뒤 다시 약세로 전환했습니다. KOSPI는 메모리 반도체주 약세 속에 급락했고, 장 초반 사이드카가 발동됐습니다. 항셍 및 상하이종합지수는 혼조세였으나, 본토 시장은 위험회피 분위기를 따랐고, 홍콩은 휴장 후 복귀 세션에서 현지 기술주·바이오·자동차주 상승으로 대세를 거스르며 강세를 보였습니다. 주요 아시아태평양 헤드라인 일본 정부자문위원 Nagahama는 일본은행이 6개월마다 금리 인상에 나서야 하며, 이는 국내투자 위축을 초래하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 주요 아태 데이터 요약 호주 무역수지(5월) -30억 달러(예상 23억, 이전 18억) 호주 수출(5월) -6.9%(이전 7.2%) 호주 수입(5월) 2.6%(이전 0.8%) 한국 소비자물가(6월, 전년대비) 3.2%(예상 3.2%, 이전 3.1%) 한국 소비자물가(6월, 전월대비) 0.1%(예상 0.1%, 이전 0.5%)