Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 3월 26일

아시아/태평양 주식은 중동의 지정학적 상황이 유동적으로 남아 있는 가운데 미국과 이란의 대화에 대한 혼재된 신호, 그리고 이란 및 그 지역 이웃국가에 대한 야간 공습이 지속되면서 신중하게 거래되었습니다. ASX 200은 소폭 하락 마감했으며, 광산업, 기술 및 소재 업종이 하락을 주도했으나 에너지, 방어주, 금융주가 상승하며 하락폭을 일부 상쇄했습니다. 데이터 부족과 새로운 주요 촉매 부재로 가격 변동성은 제한적이었습니다. 니케이 225는 오일 반등으로 인플레이션 및 성장 우려가 커지면서 후퇴했습니다. 이는 중동산 석유에 대한 일본의 높은 의존도 때문인데, 정부가 예정대로 비상 석유 비축분을 방출했음에도 불구하고 하락세를 막지 못했습니다. 항셍지수와 상하이 종합지수는 실적 발표가 쏟아진 가운데, China Vanke가 또다시 채권 상환 연기를 추진하면서 개발업체 부채 우려가 커지며 압박을 받았습니다. 유럽 마감시황(종가): 유로스톡스50 +1.29%(5,654pt), 닥스40 +1.34%(22,940pt), FTSE 100 +1.42%(10,107pt), CAC 40 +1.33%(7,847pt), FTSE MIB +1.48%(44,013pt), IBEX 35 +1.54%(17,170pt), PSI +1.49%(9,014pt), SMI +1.33%(12,682pt), AEX +0.91%(983pt) FTSE 100: 배당락 - British American Tobacco(BATS LN), Mondi(MNDI LN), Segro(SGRO LN), Lion Finance(BGEO LN), St James's Place(STJ LN), Smith & Nephew(SN/ LN), Aviva(AV/ LN), Prudential(PRU LN) 등은 이번 배당금 지급에 대한 권리가 없이 거래됩니다. (dividenddata) Rio Tinto(RIO LN) - Rio Tinto는 캐나다 노스웨스트 테리토리의 Diavik 광산이 최종 생산에 도달해 수십 년간 이어온 다이아몬드 사업을 종료했다고 밝혔습니다. 이 광산은 23년간 1억 5,000만 캐럿이 넘는 원석 다이아몬드를 생산했으며, 현재 채굴 가능한 모든 다이아몬드는 모두 추출됐다고 회사는 밝혔습니다. 한편, Rio는 2025년 세금 및 로열티 납부 보고서를 발표하면서 2025년 전 세계적으로 99억 달러(2024년 84억 달러) 납부했다고 밝혔습니다. 이 중 호주 61억 달러, 칠레 11억 달러, 미국 10억 달러, 몽골 6억 2,800만 달러, 캐나다 3억 9,900만 달러가 포함되어 있습니다. 10년간 전 세계적으로 827억 달러를 납부한 셈입니다. (WSJ) 기타 영국 기업 브로커 등급 변경 HSBC(HSBA LN)는 골드만삭스에서 매수 등급으로 재개됐으며, 애널리스트들은 2026~27년 연매출 4~6% 성장 모델을 제시했습니다. DAX BASF(BAS GY) - BASF는 중국 광둥에 100억 유로 규모 석유화학 단지를 개장합니다. 이는 현재까지 최대 투자로, 중동 분쟁이 원유와 나프타 흐름을 교란하고, 이미 과잉공급에 시달리는 석유화학 시장에 부담을 가중시키고 있습니다. 회사는 시장 전망 악화 속에서도 생산을 확대하고 있습니다. (Bloomberg) Henkel(HEN3 GY), Olaplex(OLPX) - Henkel은 Olaplex 인수를 위한 막바지 협상 중입니다. 1주 당 약 2달러의 가격을 논의하고 있으며, 거래는 며칠 내 발표될 수 있다고 합니다. (Bloomberg) 기타 독일 기업 Hapag Lloyd(HLAG GY) - 2025년 연간(USD): 매출 211억 달러(전년 207억 달러), EBITDA 31.8억 달러(전년 46.4억 달러); 중동 분쟁으로 심각한 운영 차질 및 비용 증가를 회사가 언급. 주당 3.00유로 배당 제안. 2026년 연간 EBITDA 11~31억 유로, EBIT -11억 ~ -5억 유로 전망. 높은 운임 변동성과 중동 분쟁으로 상당한 불확실성 존재. (Hapag Lloyd) Kontron(KTN GY) – 2025년 매출 16.1억 유로(예상 16.6억 유로). 연간 전망: 매출 17.5억 유로(예상 17.7억 유로). (Kontron) Nordex(NDX1 GY) – 독일 작센안할트에서 28MW 규모 주문 수주. (Nordex) ProSiebenSat.1(PSM GY) – 2025년 매출 11.7억 유로(예상 12.2억 유로), 조정 EBITDA 2억 3,000만 유로(예상 2억 5,200만 유로). 2026년 전망: 2025년 하락 이후 2026년에는 소폭의 유기적 매출 성장 예상, 엔터테인먼트 부문 연간 매출은 안정화 전망. (ProSiebenSat.1) Thyssenkrupp(TKA GY) - Thyssenkrupp와 Jindal Steel International 간 협상이 연금부채와 투자에 대한 이견으로 결렬될 가능성. 협상은 계속되고 있으나 성사 가능성 감소. (Reuters) Wacker Neuson(WAC GY) – 2025년 EBIT 1억 3,240만 유로(예상 1억 3,710만 유로), 매출 22.2억 유로(예상 22억 유로). 연간 전망: 매출 22억 유로(예상 23.8억 유로). (Wacker Neuson) 브로커 등급 변경 Commerzbank(CBK GY) 케프 브류엣에서 아웃퍼폼으로 상향 CAC 프랑스 주식 - 프랑스 중앙은행은 기준 시나리오상 2026년 성장률 0.9%(이전 1.0%), 2027년 0.8%(이전 1.0%), 2028년 1.2%(이전 1.1%)로 예상. (Newswires) STMicroelectronics(STMPA FP) - STMicroelectronics는 판매 보유자 또는 양수인에 의해 공모 및 재판매 가능한 보통주 최대 24,755,584주를 등록했습니다. 워런트 행사로 주식이 취득될 수 있습니다. 회사는 주식을 판매하지 않으며, 수익도 받지 않음. NYSE에서 STM 종목명으로 거래되며, 2026년 3월 24일 마지막 거래가는 31.95달러. (STMicroelectronics) 기타 프랑스 기업 Spie(SPIE FP) – SPIE는 SGS 산업서비스그룹 인수를 위한 계약 서명을 발표. 거래 EBITA 배수는 한 자릿수 후반대이며, 통합 첫해부터 그룹의 조정 1주당 이익(EPS) 상승 기대. (Spie) 브로커 등급 변경 STMicroelectronics(STMPA FP) 모건스탠리에서 Overweight로 상향 유럽 전역 Monte Paschi(BMPS IM) - BMPS 이사회는 임기 종료 후 교체 계획에 대해 도전한 Luigi Lovaglio CEO를 해임했습니다. 해당 자리에 머물기 위해 경쟁 후보자 명단에 합류한 후 CEO 권한이 박탈됐고, 이사회는 그의 업무를 인수하고 그를 총괄이사직에서 정직하기로 합의. (Bloomberg) 지정학 - 미국 트럼프 대통령이 참모들에게 이란전 조기 종료와 수주 내 마무리를 원한다고 밝혔으며, 갈등이 마지막 단계에 접어들었다고 조언자들에게 알렸음. 이스라엘 언론은 트럼프 대통령이 이번 주말까지 이란과 휴전을 발표할 수 있다고 보도했으며, 최종 합의에 이르지 않더라도 휴전을 발표할 수 있다는 별도의 보도가 있었음. (Newswires / N12 News) 이탈리아 주식 - 이탈리아, 성장률 전망치를 0.5%까지 하향 조정 계획. (Newswires) KGHM Polska Miedz(KGH PW) - 4분기(PLN): 순이익 27억(전년 15.6억), 조정 EBITDA 31억(전년 23억), 매출 105억(전년 92억). 연간: 매출 364억(전년 353억), 순이익 36.9억(전년 28.7억). (KGHM) Stellantis(STLAM IM/STLAP FP), General Motors(GM) - GM과 Stellantis는 오하이오의 Fuyao Glass America 공장에서 발생한 화재 이후 공급 차질이 없었다고 밝혔습니다. 화재는 일요일 Moraine 공장 지붕에서 발생했으며, 조사 중에 있음. (WSJ) UCB(UCB BB) - UCB는 일반화 근무력증 성인 대상 신제품 ZILBRYSQ(zilucoplan) 프리필 펜에 대해 EU CHMP의 긍정 의견을 받음. (UCB) 브로커 등급 변경 ING Group(INGA NA) 케프 브류엣에서 Market Perform으로 상향 SMI Sika(SIKA SW) - Sika는 골조 보강용 로봇 제조에서 국제적 선도 기업인 스위스 기술사 MESH에 투자. ABB Robotics, Shimizu Corporation 등 파트너와 함께한 CHF 290만 규모 투자유치로 MESH는 글로벌 확대를 추진할 것. (Sika) 기타 스위스 기업 Mobino Holdings(MOBN SW) - Torfmatt 사유지 개발 계획이 Wangen-Bruttisellen 총회에서 압도적 찬성으로 승인. (Mobino Holdings) 브로커 등급 변경 스칸디나비아 Ericsson(ERICB SS) - 회사를 일본의 SoftBank(9984 JT)와 차세대 코어 네트워크 솔루션 구축을 위한 다년간 프레임워크 계약 체결, SoftBank 네트워크 인프라 확장 및 현대화, 5G Standalone 도입 가속화. (Ericsson) Novo Nordisk(NOVOB DC) - Novo Nordisk 소렌센 회장은 작년 사내 쿠데타 이후 처음으로 연례 주총에서 투자자들을 상대할 예정. 투자자들은 지난해 Pfizer(PFE)로부터 비만 벤처 인수 실패 등 진전 부족, 올해 부정적 전망 등에 비판을 제기. (Bloomberg) 브로커 등급 변경 Evolution(EVO SS) 골드만삭스에서 Sell로 하향 Nokia(NOKIA FH) SEB에서 Hold로 하향 미국 지수 마감: SPX +0.54%(6,592), NDX +0.67%(24,163), DJI +0.66%(46,428), RUT +1.23%(2,536) 섹터별: 에너지 -0.53%, 부동산 -0.04%, 금융 +0.10%, 커뮤니케이션서비스 +0.20%, 유틸리티 +0.30%, 필수소비재 +0.52%, 기술 +0.56%, 산업 +0.68%, 헬스 +0.98%, 자유소비재 +1.18%, 소재 +1.97%. Jefferies(JEF) - 1분기 조정 EPS 0.85달러(예상 0.96), 1분기 매출 20.2억 달러(예상 19.8억). 자사주 매입 규모를 2억 5,000만 달러로 증액. 투자은행 순이익은 전년 동기 대비 +45% 증가한 10.2억 달러로, 투자은행 자문, 주식 및 채권 인수, 주식 부문에서 사상 최고치 기록. 경영진은 투자은행 자문 및 주식/채권 인수 수익과 주식 수익이 각각 +40%, +37% 증가했다고 밝혔음. Market Financial Solutions 및 First Brands 관련 손실(1,700만 달러)과 Tessellis 지분 매각 관련 3,600만 달러 비현금 세후 영업권 손상 차감 후 결과임. CEO는 이번 분기가 프랜차이즈의 탄탄함과 전략의 내구성을 보여줬다며, Tessellis 매각을 통한 전통 상업은행 포트폴리오 축소가 2027년 1분기에 마감될 것으로 내다봤음. (Jefferies)