Newsquawk 미국 개장 뉴스 요약 - 2026년 3월 3일

미국 트럼프 대통령은 미국이 이란에서 대규모 전투 작전을 계속 진행 중이라고 밝혔으며, 이란이 곧 미국 본토에 도달할 수 있는 미사일을 보유할 수 있으며 핵무기 추구를 중단하기를 거부했다고 덧붙였다. 미국과 중국 무역 협상 대표들은 트럼프-시 주석 정상회담 전에 3월 중순에 만날 예정이며, 미국 재무장관 베센트와 중국 부총리 허리펑이 다음 주 말 파리에서 만나 양자 현안을 논의할 것으로 예상된다. 유럽 증시는 계속해서 압박을 받고 있으며, 카타르에너지가 생산을 중단하면서 유틸리티 주가 추가 하락; 미국 주가지수선물은 월요일 상승분을 반납. DXY(달러지수)는 전쟁과 관련해 계속 상승 중, CHF(스위스프랑)는 부진, GBP(파운드)는 영국 재정성명 앞두고 약세. 에너지 가격 급등으로 인해 채권시장 부진 및 인플레이션 위험 증대. 이란 전쟁 사흘째에 접어들며 원유 가격 상승세 지속; 귀금속은 하락. 오늘 주요 발표로는 미국 RCM/TIPP(3월), 뉴질랜드 수출입 가격, 호주 종합 PMI 확정(2월)이 있음. 연설은 연준 윌리엄스, 카시카리, 영국 재정성명 등. 크라우드스트라이크, 베스트바이, 타겟, 오토존, 바이엘, 아디다스, 콘티넨탈 실적 발표 예정. 유럽 거래·주식 유럽 증시(STOXX 600 -3.4%)는 위험회피 분위기 속에 계속 하락세가 이어지고 있으며, 투자자들은 이 추세에서 이익 실현에 집중해 손실폭이 더 커지고 있다. 은행주 하락이 두드러져 FTSE MIB(-4.5%), IBEX 35(-4.7%)에 큰 영향. STOXX 600은 50일 이동평균선(611.7) 아래로 내려갔으며, 이 지수는 이틀 전 633.9에 마감했음. 월요일은 에너지(-2.0%)가 유가 상승에 힘입어 방어적이었지만, 오늘은 모든 섹터가 하락세. 앞서 언급했듯이, 은행(-4.6%)과 보험(-4.6%)이 유가 상승과 전쟁위험 보험금 증가로 최악의 실적. 네덜란드 천연가스 가격 급등에도 불구하고 카타르에너지의 LNG(액화천연가스) 생산 중단(전 세계 LNG 거래의 약 20% 점유)으로 유틸리티(-4.7%)도 하락. 미국 주가지수선물(ES -1.7%, NQ -2.3%, RTY -2.5%)도 유럽 증시 흐름을 따라가고 있는데, 월요일 반등했던 상승분을 반납. 미국은 엔비디아(NVDA) H200 칩의 중국 거래처당 판매량을 7만5천개로 제한하는 안을 검토 중이며, AMD의 MI325 칩 역시 미국 AI 가속기 수출제한에 포함 전망. 세션별 유럽 개장 전 주식뉴스 보려면 클릭 추가 뉴스 보려면 클릭 FX(외환) DXY(달러지수)는 지정학적 불안정과 함께, 미국 측 최근 발언에서 전쟁 조기 해결 가능성이 없음을 시사하며 추가 상승 중. 간단히 보면, 이란혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 지속적으로 위협을 가하고 있고, 트럼프 대통령은 이란에 대한 대규모 타격 경고. (전쟁에 대한 뉴스콕 분석은 헤드라인 피드 08:15/03:15 ET 참고). 현재 DXY는 98.43~99.22 범위 상단에 위치, 올해 1월 말 이후 최고 수준; 추가 상승 시 1월 19일 고점(99.47) 및 99.50선 재시험 가능성. EUR(유로)와 GBP(파운드)는 이란 전쟁 지속으로 압박받는 중 – 두 통화 모두 에너지 순수입국이어서 최근 몇 차례 세션 동안 큰 하락폭 기록. 지정학 이슈 외, EUR는 기대를 상회한 유로존 소비자물가(HICP) 발표로 미약한 반등세를 보였으나, 이는 에너지 가격 급등에 따른 인플레이션/성장 영향 고려가 필요하다는 점에서 신선함이 떨어짐. 영국에서는 재정성명(Spring Statement)이 주요 이슈 –"이벤트가 없는" 발표가 될 가능성이 크며, 재정책임국(OBR), 채무관리국(DMO) 전망, 총리 리브스의 정책여력에 관심(관련 프라이머는 09:01 GMT/04:01 EST 참고). CHF(스위스프랑)는 여전히 약세. 스위스 역시 에너지 순수입국이며, 최근 중앙은행(SNB)이 개입 의지를 높였다는 보도로 하락 가속화. 지정학적으로 안전자산 수요가 높아질 때 기대되는 강세를 제한함. 안전통화 중 JPY(엔화)도 약세 지속, USD/JPY는 157.82 부근에서 움직이며 158~160의 개입 구간에 근접. 추가 상승 시 일본 당국의 구두개입이 재개될 수 있음. 이 때문에 JPY는 기타 통화 대비 상대적으로 선방(여전히 USD 대비 약세). 앞서 발표된 일본 1월 실업률은 소폭 상승했으나 환율에는 영향 미미. 채권(금리) 채권 벤치마크는 에너지 가격 급등과 수익률 상승 압박으로 하락세. 영란은행(BoE) 조기 금리인하 기대는 크게 감소, 유럽중앙은행(ECB)은 연내 소폭 긴축 확률이 암시됨. 분드는 최대 88틱 하락, 128.75 저점 기록. 하락세 지속 시 2월 13일 주 128.03, 연초 127.51~127.82 저점대, YTD(연초대비) 저점 126.98, 3월물 저점 126.75 주목. 길트는 54틱 하락 후 최악의 경우 143틱 하락해 91.58 저점까지 밀림. 에너지 이슈로 인한 압박. 이로 인한 BoE 단기 완화 가능성 하락, 3월 인하 전망은 50% 미만으로 감소(지난주 85% 근접). 영국은 오늘 재정성명이 주요 일정이나, 총리 리브스의 이벤트성 발언은 없을 전망. 다만, 예측치와 채무관리국 계획은 주목 대상; 관련 프라이머는 09:01GMT 참고. 미국채(UST)는 유럽에 비해 하락폭이 덜함. 112-24 저점, 약 13틱 하락. 오늘 경제지표 발표 뒤, 연준 윌리엄스 및 카시카리(2026년) 연설 및 질의응답 예고. 단, 지정학 리스크 재점화/완화가 시장을 결정지을 전망. 독일, 2.50% 2031만기 Bobl 국채 EUR 3.825억 유로(예상 5.0억) 발행: 청약률 1.19배(이전 1.65배), 평균 금리 2.43%(이전 2.40%), 잔액 23.5%(이전 23.8%) 일본, 10년만기 국채 2.04조 엔 낙찰, 청약률 3.30배(이전 3.02배), 평균 금리 2.122%(이전 2.249%) 호주, 2047년 3월 만기 국채 3억 호주달러 발행, 청약률 4.7배, 평균 금리 5.1378%. 상품(커머더티) WTI, 브렌트유 선물은 각각 USD 70.41~74.19/배럴, USD 76.74~79.27/배럴 범위에서 강세; 이란 분쟁 4일째 돌입, IRGC가 호르무즈 해협 선박 공격 위협, 트럼프 대통령은 이란에 더 큰 타격 경고(분석은 뉴스콕 피드 참조). 천연가스는 전쟁 영향과 카타르 생산 중단으로 주목받음. 카타르는 전 세계 LNG 공급의 약 20% 차지. 분석가들은 하루 정지 시 전 세계 시장에서 주 1.6~1.8만 톤 LNG 공급이 줄어든다고 경고. 네덜란드 TTF는 현재 일중 +23%에 EUR 54.805/MWh(2월27일 약 EUR 32/MWh). 귀금속은 약세. 은 4.6% 급락, 금 현물 0.4% 하락. XAG, XAU 각각 USD 5,284.62~5,292/온스, USD 84.84~85.13/온스 범위. 지정학적 불확실성, 리스크 회피에도 불구하고 달러강세로 금값은 힘 못씀. 일부 분석가들은 차익실현이 최근 금 가격 압박의 주 원인이라고 설명. 그럼에도 BMI는 금값이 이번 주 5,600달러 돌파, 분쟁 2~3주 지속 시 최대 6,500달러도 전망. 비철금속 역시 미-이란 긴장, 글로벌 위험회피로 약세. 3M LME 구리는 12,798~13,281달러/t 저가권에서 거래. IAEA는 이란 나탄즈 지하 핵연료 농축 시설 입구 건물 최근 손상 확인. 미국 트럼프 대통령, 화요일 14:00EST/19:00GMT에 재무장관 베센트 및 에너지장관 라이트와 회동 예정. 미국 중앙사령부 소식을 인용한 폭스뉴스 기자에 따르면 IRGC 발표와 달리 호르무즈 해협은 폐쇄되지 않음. 카자흐스탄 텡기즈(CVX) 유전의 3월 1일 산유량 2월 평군 대비 30% 하락, 41.5만 배럴/일, 소식통 인용. 터키는 최근 국제유가 상승 압력을 완화하기 위해 유류세 조정 메커니즘 부활을 검토 중이라고 블룸버그가 보도. 러시아 흑해 투압세 항구의 3월 석유제품 수출계획은 75.5만톤(2월 계획 31.2만톤)으로 증가(트레이더 의견). 인도는 카타르 가스 공급 차질 후 산업용 천연가스 배급 실시(소식통 인용). 아시아 일부 정유사들은 중동 분쟁, 호르무즈 해협 선적 문제로 감산(20~30%) 검토 중(블룸버그 인용). 오만은 두쿰 상업항 유류탱크가 드론 공격 피해를 입었으나, 피해는 통제됐다고 스카이뉴스아라비아, 알자지라가 각각 보도. 모건스탠리는 알루미늄 가격에 여전히 강세 관점, 2026년 t당 3,700달러 예측. 무역/관세 미국 재무장관 베센트, 중국 부총리 허리펑이 다음주 말 파리에서 양자 현안 논의 예정(블룸버그). 미국-중국 무역 협상담당자들, 트럼프-시 정상회담 전 3월 중순 회동 예정. 주요 유럽 이슈 영국 정부 지향 싱크탱크 두 곳이 학자금 대출 개편 방안 모색 중(폴리티코 인용). 주요 유럽 경제지표 요약 EU 근원물가상승률 전년동월비(2월 잠정) 2.4%(예상 2.2%, 이전 2.2%, 최저 2.0%, 최고 2.3%) EU 소비자물가상승률 전년동월비(2월 잠정) 1.9%(예상 1.7%, 이전 1.7%, 최저 1.6%, 최고 1.9%); 서비스 3.4%(이전 3.2%) EU 소비자물가상승률 전월비(2월 잠정) 1.7%(이전 -0.6%) 이탈리아 소비자물가 전월비 잠정(2월) 0.8%(예상 0.2%, 이전 0.4%) 이탈리아 소비자물가 전년동월비 잠정(2월) 1.6%(이전 1.0%, 수정 후 1%) 월드패널 영국 식료품 인플레이션(2월 22일까지 4주) 4.3%(이전 4.0%) 영국 BRC 상점물가상승률(2월) 1.1%(예상 1.2%, 이전 1.5%) 터키 소비자물가 전월비(2월) 2.96%(예상 3%, 이전 4.84%) 터키 소비자물가 전년동월비(2월) 31.53%(예상 31.55%, 이전 30.65%) 중앙은행 연준 의장 지명자 워시, 연준 대차대조표 축소 시도는 강한 저항에 직면하며 매우 느리게 진행될 것(FT 인용). 일본은행 우에다 총재, 중앙은행 예치금의 블록체인 기반 결제 기술 실증 실험 예정. ECB 스투르나라스 "이란 전쟁 장기화 시 유로존 인플레이션 압력 상승, 금리변경 서두를 필요 없음" ECB 빌르루아 "프랑스 경제의 중동긴장 노출은 제한적, 성급한 금리변동 예측은 실수" ECB 레인 "중동전쟁 장기화·유가/가스 지속하락 시 유로존 인플레이션 급등·성장 급감 가능성 높음"(FT 인용) RBA 불록 총재 "실물경제 수요가 공급보다 더 멀리 있음, 예상 밖의 인플레이션 상승은 개별 섹터특성 영향. 통화정책은 상황 변화 시 대응할 준비가 됨" 릭스방크 테딘 "인플레이션 목표에 근접, 금리 하락, 노동시장 개선 시작됨, 2026년 근원물가 예상보다 낮을 수도" 중국 인민은행, 2월 공개시장서 국채 500억 위안 매입 주요 미국 이슈 공화당 상원 의원 두 명이 트럼프 행정부에 의회 승인 없이 2,000억 달러 감세 요구(워싱턴포스트 초안 인용); 공화당, 중간선거 앞두고 경제관련 지지율 제고 목표. 두 의원에는 테드 크루즈, 팀 스콧 포함. 일부 자본이득세 인하 목표. 지정학·중동 이스라엘군(IDF) "이란에 지상군 파병하지 않음", 이스라엘 소식통 보도. IDF "테헤란 이란 지도부 본부 타격" IAEA, 이란 나탄즈 지하 핵연료 시설 입구 최근 손상 확인 이스라엘 민국방 "이란에서 이스라엘로 발사된 로켓 탐지 후 조기경보 발령", 알자지라 보도 이스라엘 군 대변인 "이란으로의 지상군 파병 실현 가능성 낮음" IDF 대변인 "이란에서 발사 및 북부(골란~북샤론) 지역 경보 예상" 이란군 "알우다이드 미군 기지 미사일 공격" 이란 혁명수비대(IRGC) "항공모함 링컨 호에 순항미사일 4기 발사"; 링컨 호는 동남 인도양으로 이동(알아라비야 보도) 이란 전문가회의 구성원 "최고지도자 하메네이 후임 선출에 오래 걸리지 않을 것"(ISNA 인용) 헤즈볼라, 이스라엘 북부 라마트 다비드 공군기지 공격 주장 미국 부통령 밴스 "트럼프 대통령은 결코 이란이 핵무기를 보유하지 않도록 하려 하며, 미국은 이란 내 작전 역량 충분" 트럼프 대통령, 일요일 쿠르드 지도자들과 이라크에서 미-이스라엘 대 이란 전쟁 및 향후 대응 논의(삼인 이상 소식통, Axios 인용) 미국, 향후 24시간동안 이란 내 공격 증가 준비중(CNN 보도) 러시아-우크라이나 크렘린 대변인 페스코프 "우크라이나 회담 관련, 만남 논의 불가능, 일정·장소 확실치 않음" 가상자산 비트코인 추가 반락, 66,000달러 근접 APAC(아시아-태평양) 거래 아시아·태평양 증시는 이란 분쟁 4일차 및 미국 트럼프 대통령의 대규모 추가 공격 경고로 위험회피와 동반 하락. ASX 200은 광업·소재 약세에 이끌려, 에너지·금융 제외 전 섹터 약세. 닛케이225는 분쟁, 세계적 혼란, 실업률 상승, 에너지 가격 급등에 따른 인플레 우려로 57,000선 밑으로 급락, 통화정책 여력 제약 우려. 항셍·상하이종합은 장 초반 박스권 횡보 후, 유동성 흡수(중국 인민은행), 전국 양회 대기 등으로 위험회피에 빠짐. 주요 아태지역 주요 이슈 일본 기시다 총리 "추가경정예산 가능성 0% 아니다" 일본 재무상 카타야마 "중동 정세로 시장변동성 확대", 통상상 아카자와 "에너지 등 가격 영향 지켜보겠다, 경기충격 최소화할 것" 주요 아태지역 경기지표 요약 일본 실업률(1월) 2.7%(예상 2.6%, 이전 2.6%, 최저 2.5%, 최고 2.7%) 일본 구인배율(1월) 1.18(예상 1.19, 이전 1.19, 최저 1.18, 최고 1.2) 일본 설비투자(소프트웨어 제외) 전년동기비(Q4) 7.3%(예상 3.9%) 일본 설비투자 전년동기비(Q4) 6.5%(예상 3%, 이전 2.9%) 호주 건축허가 전월비 잠정(1월) -7.2%(예상 5.5%, 이전 -14.9%, 최저 1.5%, 최고 10%) 호주 건축허가 전년동기비 잠정(1월) -15.7%(이전 0.4%) 호주 민간주택 허가 전월비 잠정(1월) 1.1%(이전 0.4%) 한국 S&P 글로벌 제조업 PMI(2월) 51.1(이전 51.2) 뉴질랜드 건축허가 전월비(1월) 1.9%(이전 -4.5%, 수정 -4.6%)