Newsquawk 일일 미국 개장 뉴스 - 2026년 7월 13일

미국과 이란은 주말 동안 상호 공격을 주고받았으며, 미군은 토요일에 140개의 이란 군사 목표물을 타격하고 일요일에도 추가 조치를 취했습니다. 이란은 걸프 전역의 미국 기지를 공격하고 호르무즈 해협을 폐쇄했습니다. 이란 외교부 대변인은 미국이 한 달도 채 되지 않아 양해각서(MoU)의 모든 조항을 위반했으며, 미국이 자신의 약속을 이행하지 않는 한 이란은 MoU의 의무를 이행하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 또한 대변인은 최근 며칠간 중재인들이 이란과 미국 사이의 중재 노력을 계속하고 있으며 이란은 중재자들과 연락하고 있다고 말했습니다. 건설적 수사 이후 에너지 벤치마크가 하락했고, 브렌트유는 +2.3%를 기록했습니다. 미국 주식 선물은 최악의 수준에서 벗어났으나, NQ는 SK하이닉스(-15.4%)의 손실로 인해 명확한 부진을 보이고 있습니다. DXY는 이전의 상승분을 반납했고, JPY는 GPIF 관련 논의로 타격을 받았으며, NZD는 긴축 기대감으로 계속해서 수혜를 입고 있습니다. 전망을 보면 OPEC MOMR(7월), 미국 월간 예산 성명(6월), 연합국 정상회의, 그리고 연설자에는 연준의 Waller, 영란은행의 Pill, ECB의 Schnabel, 뉴질랜드중앙은행의 Conway가 포함됩니다. 이란 분쟁 주말 지정학적 주요 뉴스 미국 트럼프 대통령은 만약 이란 지도부가 자신에 대한 암살을 시도하거나 실행에 옮긴다면, 미군이 이란의 모든 지역을 "완전히 궤멸시키고 파괴할 것"이라고 위협했습니다. 미군은 토요일에 140개의 이란 군사 목표를 타격했고, 일요일에도 추가 폭격을 실행했다고 밝혔습니다. 이란은 일요일 새벽 무인기 및 미사일 공격으로 중동 전역의 최소 5개의 미국 동맹국을 표적했으며, 호르무즈 해협이 추가 통보 시까지 폐쇄될 것이라고 발표했습니다. 하지만 해양 공동 정보 센터는 오만 해안선을 따라 이동하는 통로는 여전히 사용 가능하다고 밝혔으며, 중국 유조선이 이란이 지정한 경로를 통해 호르무즈를 통과했다는 별도의 보도도 있었습니다. 미국 관리는 지난 24시간 동안 미군과 협조 하에 약 20척의 상업선이 호르무즈 해협을 통과했다고 Axios는 전했고, 그 외에도 여러 선박이 미국과 협의 없이 이동했다고 밝혔습니다. 미군은 일요일 저녁 이란에 대한 새로운 공습을 시작했다고 발표하며, 이는 호르무즈 해협을 오가는 민간 선박과 상업 선박에 대한 이란의 공격 능력을 계속 약화시키기 위한 조치라고 설명했습니다. 이란 TV는 케슈름, 자스크, 반다르 아바스, 시릭에서 폭발이 발생했다고 보도했습니다. 미국 중앙사령부는 이란이 쿠웨이트에서 미군 3명이 사망했다고 주장한 것을 부인했으며, 해당 지역에서 미군 인명피해는 보고되지 않았고 전원 안전하게 확인됐다고 밝혔습니다. CENTCOM은 이후 이란에 대한 새로운 공세적 공습을 완료했다고 알리며, 여러 지역의 수십 곳 목표물을 타격해 이란의 국제 해상 선박 공격 능력을 꺾었다고 했습니다. 쿠웨이트 군은 3개의 국경 초소가 공격당했고, 쿠웨이트 국영 석유회사 소유의 시추 플랫폼이 드론 공격으로 타격을 입었다고 발표했습니다. 미국 정보당국 소식통은 이란이 아랍에미리트와 쿠웨이트에 대규모 공격을 준비 중이라는 관측도 보고했습니다. 이란은 요르단 프린스 하산 공군기지에 심각한 피해를 입혔고, 카타르 알우다이드 공군기지와 오만 Dukm의 미 해군 군수 기지, 그리고 쿠웨이트와 바레인 미군 기지도 타격했다고 주장했습니다. 이란 최고지도자 Mojtaba Khamenei는 서면 성명을 통해 아버지의 죽음을 반드시 복수하겠다고 다짐하며, 이는 국민의 요구라고 밝혔습니다. 이란 외교부는 이란 인프라에 대한 미국의 공격을 규탄하며, 이를 휴전 협정과 유엔 헌장 위반으로 규정했습니다. 또한 걸프 국가들에게 미국의 공격에 자국 영토를 사용하는 것을 경고했습니다. 이란 Gharibabadi 외무 차관은 이란에 대한 모든 행동에는 반드시 대응하겠다고 말하며, 이란 자국·군·최고지도자·관료에 대한 시도에는 사전 설정된 대답이 있어야 한다고 촉구했습니다. 이란 국회의원이며 국가안보외교위원회 위원인 Kashkavi는 이란은 호르무즈 해협을 오만 등 지역 국가들과 협력해 관리하길 원하며, 앞으로 해협 관리는 이란이 주도할 것이란 것이 명확한 공식 입장이라고 말했습니다. 이란은 소셜 미디어상에 올라온 부셰르 원자력발전소 공격설을 부인했으며, 원자력청은 모든 설비가 정상 가동 중이며 원전은 안전하고 안정된 상태라고 알렸습니다. 이라크 총리는 월요일 워싱턴을 방문할 예정이며, 석유·가스 계약이 발표될 전망입니다. 다만 이라크 내 이슬람저항운동은 미국과의 경제적 거래에 반대하며 미군 철수를 촉구했습니다. 예멘 외교부는 예멘이 미국 및 이스라엘의 지속적 공격에 맞서 이란 지원을 이어가겠다고 재확인했습니다. 이스라엘 포병은 남부 레바논에 대한 추가 포격을 실시했다고 레바논 국영통신이 전했습니다. 유럽 주요 속보 월요일 오후 이란 반다르 아바스 및 케슈름섬에서 폭발음이 들렸다고 메흐르뉴스가 보도했습니다. 페르시아만 및 호르무즈 해협에서 충돌 가능성도 있습니다. 카르그섬 화재는 정기적 연료 소각(plaring) 때문인 것으로 나타났다고 누르뉴스가 전했습니다. 이란 외교부 대변인은 미국이 한 달 이내에 MoU 모든 조항을 위반했고, 미국이 의무를 이행하지 않으면 이란도 MoU 의무를 이행하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 또한 MoU가 '위기' 단계에 진입했다고 덧붙였습니다. 오만과의 무스카트 협상은 호르무즈 해협에만 집중됐다고 밝혔습니다. 최근 공격에 대해, 지역 내 어떤 미군 기지도 타깃 목록에서 제거되지 않았으며, 이란의 방어 공격은 전적으로 미국이 이란 공격에 사용하는 기지·시설 및 지원 시설에만 한정된다고 설명했습니다. 추가 협의와 관련해선 중재자들이 계속 중재 노력을 이어가고 있으며, 이란은 중재자들과 접촉 중이라고 밝혔습니다. 이란 IRGC는 호르무즈 해협을 다시 열려면 미국의 군사 개입이 종료되고 인접국의 주권이 존중돼야 한다고 했습니다. 이스라엘의 남부 레바논 실험지역 철수 일정은 아직 명확하지 않다고 알 아라비가 보도했으며, 정책 일관성과 합의 불이행 기조가 유지되고 있습니다. 유럽 증시·무역 유럽 증시(STOXX 600 -0.1%)는 에너지 가격 상승과 미-이란 갈등 재고조로 인해 약세로 한 주를 시작했으나, 최악의 수준에서는 벗어났습니다. 유럽 업종별로는 이동통신(+1.9%)이 가장 강세이고, 에너지(+1.2%), 미디어(+0.6%)가 뒤를 이었습니다. 약세 측은 여행·레저(-0.4%), 건설(-0.8%), 기술(-0.7%) 업종입니다. 미국 주식 선물은 대부분 보합권이나, NQ(-0.9%)는 전날 밤 기술주 하락의 영향으로 하락했습니다. SK하이닉스 미국 ADR은 국내 상장 대비 프리미엄이 밤새 25%까지 확대됐다가 10% 하락으로 좁혀진 것으로 나타났습니다. TSMC (2330 TT) - 6월 매출(TWD) 4426억8000만(+67.9% 전년대비), 2분기 1조2700억(예상 1조2600억) 세션별 유럽 프리마켓 주식 뉴스와 추가 뉴스는 링크 참고. 외환 G10 통화는 달러 대비 혼조세입니다. 뉴질랜드달러는 금리 인상 기대 덕분에 지속 강세이고, 엔화는 무역 및 금리 차 등 요인으로 약세입니다. 달러화는 아침 이란 외교부의 건설적 발언(“이란의 방어적 타격은 전적으로 미군 기지에 한정” 및 “이란은 중재자와 접촉”) 이후 에너지 가격 상승에도 반등 효과를 누리지 못했습니다. 이로 인해 달러와 에너지 모두 세션 고점에서 내려왔습니다. 지정학적 이슈 외에도 이번 주 CPI와 Warsh의 증언 등 주요 위험 이벤트를 앞두고 그린백 포지션이 조정됐습니다. 런던 참여자 등장 이후 가격은 베어리시하며, DXY는 밤새 101.22에서 100.79까지 하락했습니다. 엔화는 상술한 요인과 함께, KATAYAMA 재무장관의 GPIF 언급이 다시 한번 구두 개입 시도였다는 시각이 더해지며 부진했습니다. 오전 소식통 보도에 따르면 일본은 국민연금 펀드 자산배분 전략을 즉각 바꿀 계획은 없지만 기존 범위 내에서 국내 투자 확대가 가능하다는 입장입니다. 이는 엔화 약세를 압박하여 환율을 162.35까지 올렸고, 해당 보도는 Katayama의 발언 신뢰도를 한층 낮췄습니다(08:09 BST 분석 참조). 뉴질랜드달러는 RBNZ의 추가 두 차례(각 25bp) 금리 인상이 반영돼 있으며, AUD/NZD는 일요일 재개장 이래 하락해 1.20 근처 세션 저점을 기록했습니다. 채권 채권 벤치마크는 에너지 가격 상승 및 미-이란 긴장에 처음엔 하락했으나, 유럽 현금 거래 개시 이후 반등해 최저점에선 벗어나 있습니다. 주말 동안 미군이 토요일에 140개의 이란 군사 목표물을 타격했고, 일요일에도 추가 조치를 취한 반면, 이란은 걸프 내 미군 기지를 공격, 호르무즈 해협 폐쇄를 발표했습니다. 미국채(USTs, -1틱)는 108-26+~109-01 구간 내 움직임, 금리는 4.60%에서 소폭 하락. 연준 인사 발언은 오늘 Waller가 예정되어 있고, 주 내 다수의 연사가 추가로 나올 예정입니다. 시장 가격책정상, 10월 연준 회의에서 완전 인상이 처음 반영되어 있고, 27년 4월까지 추가 인상도 반영되어 있습니다. 분트(-5틱)는 125.20까지 하락 후 125.51까지 회복, 유로존 최종 인플레이션 통계가 주간 대기 중이고, 오늘 3·7·15년물 EU 국채 매각이 예정되어 있습니다. 3년물은 우수한 수요가 기대됩니다. 영국국채(Gilts, -18틱)는 부진. 주말에는 정치 뉴스도 다수 있었습니다: 1) Burnham이 11월 대규모 예산안 검토 중, 2) Help to Buy 제도 검토안 논의, 3) Reeves 재무장관이 AI 기회에 초점 둘 예정. 11월 예산안이 주목받고 있으며, Burnham 차기 총리가 토지세, 공공요금 통제 강화, 보다 야심찬 권한이양 전략 도입 논의를 받는 것으로 알려졌습니다. 영국이 외부 에너지 의존도가 높다는 점에서 유가 강세가 일부 부진의 원인입니다. EU는 기대(70억유로) 대비 64억5500만유로 상당 2.375% 2029, 3.125% 2033, 0.45% 2041 국채 매각. 원자재 유가는 미-이란 폭격 속 전날 밤 3.7% 급등(현재 +2.3%), 이란의 호르무즈 해협 폐쇄 발표까지 더불어 상승했습니다. 실제 해협 통과 선박은 5주만의 저점(일요일 6척)으로 줄어들었습니다. 유럽 오전 들어 가격은 비교적 등락폭 유지했으나, 이란 외교장관의 발언 이후 변동성이 있었습니다. 장관은 초반 강경하게, 미국이 MoU를 이행하지 않는 한 이란도 이행하지 않을 것이며, 벤치마크는 소폭 상승했으나, "이웃국 타격은 전적으로 미국 기지 대상"이라고 언급한 후 다시 반락했습니다. 이란은 중재자가 계속 노력 중임을 강조했습니다. 장관이 "전적으로 미군 기지 타격"만 언급하고 에너지시설은 제외한 점은 현재로선 확전 억제 의도임을 시사합니다. 다만 전날 밤 쿠웨이트 국영 석유회사 시추장비 타격이 있었습니다. 브렌트 8월물은 약 2.3% 올라, 77.72~79.80달러/bbl 하단에서 거래 중입니다. 현물 금(-1.3%)은 인플레이션 우려 재점화 및 에너지값 상승과 함께 이날 아침 추가 하락해 4,044~4,075달러/온스 구간 유지 중. 비철금속은 위험회피 심리로 모두 약세. 3개월 LME 구리(-0.3%)는 13,364~13,480달러/t 내 거래. OPEC MOMR은 13:00BST/08:00EDT 발표 예정. 쿠웨이트는 8월 아시아향 초경질유 OSP를 오만/두바이 평균 대비 배럴당 5달러 할인으로 책정. ADNOC은 8월 Murban 원유 OSP를 80.01달러/bbl로 설정. 이란 관세청은 화학, 폴리머, 석유화학 제품 수출금지 해제 지침을 발표했습니다. 무역/관세 EU는 중국과의 무역전쟁이 발생시 기업들이 핵심 공급망을 중국 밖으로 다각화할 때 지원 및 보전을 위한 '연대 도구'를 마련 중입니다. 주요 유럽 뉴스 영란은행은 구조조정 관련 내부 이견에 직면, 비판자들은 명확한 신호 부재가 시장을 혼동시키고 채권시장에 위험을 안긴다고 파이낸셜타임스가 전함. 영국 Burnham은 가을 예산 확대안을 검토 중이며, 취임 총리로서 재정 성명과 지출 검토를 결합, 정치 전략을 제시할 계획이라고 파이낸셜타임스가 전함. 영국 Reeves 재무장관은 화요일 런던시티 연설에서 AI 기회에 초점 맞출 예정이며, 해당 연설은 런던 금융계에서 마지막 주요 연설이 될 전망. 스페인은 4년간 공공임대지출을 3배로 확대하는 80억달러 규모 주택계획을 승인. 지정학/러시아-우크라이나 우크라이나군은 아조프해에서 러시아 선박 15척(유조선 7척 포함)을 드론으로 공격했다고 발표했습니다. 우크라이나 보안국은 러시아 스타브로폴 지역 석유저장소와 Kavkaz 항만 저장탱크를 타격했다고 밝혔습니다. 우크라이나군은 러시아 사마라 지역 정유소를 공격했다고 밝혔으며, 러시아 역시 우크라이나가 아조프해 유조선을 공격했다고 발표했습니다. 우크라이나 젤렌스키 대통령은 정치 전략 변화의 일환으로 Svyrydenko 총리를 경질하고, Naftogaz CEO Koretskyi 혹은 전 총리 Shmyhai를 후임으로 고려 중입니다. EU는 일요일 협상 끝에 러시아 제21차 제재 패키지 합의에 실패. 슬로바키아 Pellegrini 대통령은 슬로바키아는 우크라이나 신규 700억유로 지원 패키지에 참여하지 않고, 무기 제공 및 재무장에도 자금 지원을 하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 암호화폐 비트코인은 위험회피 심리 속 6만4천달러 이하, 잠시 6만3천달러선도 하회하며 조정. APAC 거래 APAC 증시는 미-이란 간 추가 타격, 유가 및 금리 상승, 이란의 호르무즈 해협 폐쇄 발표 등으로 전반 하락세. ASX 200은 기술·유틸리티·광산·자원 부진으로 하락했으나, 대형 금융주의 견조함이 하락폭을 일부 완화. 니케이225는 6만9천선 저항에서 밀려났으며, 일본 수출주는 유가 상승 및 해상물류 차질 우려로 압박. KOSPI는 삼성전자 및 SK하이닉스 등 반도체 관련 매도세로 하락, SK하이닉스가 지난 금요일 나스닥 상장 강세 데뷔에도 불구하고 약세 마감. 항셍 및 상하이종합은 복합적 악재 속 동반 약세이나, 홍콩은 H1 잠정 실적 발표와 중국의 남향채권통 연결 쿼터 확대(1,180억달러) 소식에 하락폭이 제한. 주요 아시아-태평양 뉴스 중국은 남향채권 Connect 쿼터를 1,180억달러로 확대, 홍콩 부채시장 접근 60% 상향. 중국 전국 전력부하는 금요일 15억1800만kW로 사상 최대치 경신. 중국은 고금리 차입자에 대한 AAA 등급 남발 제한 지시를 신용평가기관에 내렸다고 FT가 보도. 중국 AI연구소 Zhipu 창립자는 첨단 AI는 일부가 아니라 폭넓게 접근할 수 있어야 한다고 발언. 일본 Kihara 관방장관은 GPIF 조정이 필요할 경우 자산 포트폴리오를 조정할 것이라 밝혔습니다. 일본은 JAXA가 첫 재사용 로켓 시험비행 성공하며 재사용 로켓 경쟁에 진입. 주요 APAC 데이터 한국 7월 1~10일 수출 53.9% 증가(이전 +85.9%), 수입 17.4% 증가(이전 +35.6%), 무역수지는 임시 63억6천만달러 흑자.