Newsquawk 미국장 오프닝 뉴스 - 2026년 3월 26일

Axios는 미국 국방부가 지상군 투입 및 대규모 폭격 작전이 포함될 수 있는 이란 전쟁의 대규모 "최종 일격"을 준비하고 있다고 보도했다. 이란 전쟁이 지속됨에 따라 글로벌 주식 시장에 압력이 가해지고 있으며, Google 업데이트 이후 기술주가 하락했다. DXY는 사실상 보합세를 보이고 있으며, G10 통화는 점진적으로 하락세다. 에너지가 움직임을 주도함에 따라 채권 시장 역시 이에 따라 움직이며, 여러 영란은행과 연준 당국자들이 대기 중이다. 지정학적 긴장이 완화되지 않으면서 원유 선물은 탄탄한 흐름을 보이고 있다. 향후 일정으로 미국 신규 실업수당 청구건수(3월/21일), 연설자로는 영란은행의 Taylor와 Greene, 연준의 Cook, Miran, Jefferson, Barr, 캐나다중앙은행의 Rogers가 있다. 공급물량은 미국에서 나온다. EUROPEAN TRADE 주식 유럽 증시(STOXX 600 -1.1%)는 목요일 장 초반 다소 약세 출발했다. DAX 40은 Porsche SE(-2.6%)의 부진한 실적에 따른 영향으로 부진하며, 반면 SMI는 Kuehne+Nagel 및 해운업종이 Hapag-Lloyd 실적으로 지지받으며 경미한 하락으로 선방했다. 유럽 업종은 전부 하락세이며, 기본 자원업종은 금속 가격 하락세가 지속되면서 하락폭이 가장 크다. 기술주 역시 Google이 AI 작업의 메모리 소모를 줄일 수 있는 TurboQuant 기술을 공개했다는 소식에 컴퓨터 메모리 및 저장장치 업체(ASML -3.8%)가 타격을 입으며 큰 폭의 하락세를 보이고 있다. 기타 주요 종목에는 Boliden, STMicroelectronics, BMPS가 있다. Boliden은 Garpenberg 광산의 지진 활동으로 4억 SEK의 1분기 실적 타격이 있을 것이라 밝혔다. 또한 광산의 생산은 당분간 30% 수준으로 재개할 것이라고 안내했다. 이탈리아 은행 BMPS는 4월 임기 만료 시 교체 방안에 도전한 Luigi Lovaglio를 CEO로 재선임했다. 미국 주가지수 선물 역시 유럽 시장을 따라 압박을 받고 있다. ES는 200일 이동평균선 아래에서 움직이며, 6635의 핵심 구간 하단을 재돌파하지 못하고 있다. 20일-200일 이동평균선 데드크로스도 확인되었다. 그러나 단기 반등 가능성을 시사하는 몇몇 지표(1) 최근 대규모 디레버리징, 2) 극도의 공포를 나타내는 공포지수, 3) 통계적으로 3월말/4월 초에 저점이 나올 확률 증가)가 있다. H&M(HMB SS) 2026년 1분기(세크): 영업이익 15.1억(예상 13.9억), 매출 496억(예상 505억), EPS 0.45(예상 0.44), 순이익 7억400만(예상 7억660만); 3월 매출 전년동기대비 +1%. Hapag Lloyd(HLAG GY) 2025년 연간(달러): 매출 211억(전년 207억), EBITDA 31.8억(전년 46.4억); 회사는 중동 분쟁으로 인한 상당한 혼란과 운영비용 급증을 언급했다. 운임률의 높은 변동성, 중동 분쟁으로 전망 역시 상당한 불확실성에 직면해 있다. 유럽 장 전 주식 뉴스 플로우 보러가기 추가 뉴스 보러가기 FX DXY는 거의 변동 없이 99.56-99.75 좁은 범위에서 거래중이며, 정전 관련 변동성 이후 가격 움직임이 소강상태다. 최근 중동 정세 관련 보도에서는 미국 대통령 Trump가 보좌관들에게 이란 전쟁의 신속한 종식을 원하며, 몇 주 내 갈등을 마무리하길 원한다고 말했다고 WSJ가 보도했다. 한편, 이스라엘 언론은 Trump가 다음 토요일까지 이란과의 정전 협정을 발표할 수도 있다고 전했다. 이날 일내 실업수당 청구, 연준 주요 인사의 발언이 예정됐다. G10 통화는 대체로 미국 달러 대비 점진적 하락세(오세아니아 제외). 시장이 실질적인 정전 진전 발표 혹은 추가 긴장 고조 위험을 기다리며 가격 움직임이 제한적이다. 가장 최근 Axios는 Trump가 이란에 대한 대규모 "최종 일격"을 준비 중이라는 보도를 전했다. 오세아니아 통화는 G10 내 최약세, 특히 뉴질랜드 달러가 전반적 위험회피 흐름에 압박. EUR/USD는 1.1547-1.1572의 매우 좁은 범위에서 움직이며, ECB의 Nagel과 de Guindos 발언에는 거의 움직임 없음. 파운드화는 영란은행 Breeden, Taylor, Greene 발언을 앞두고 소폭 하락. Taylor는 지난주(비둘기적 스탠스), Greene은 수요일 발언한 바 있음. NOK는 노르웨이중앙은행이 기준금리를 4%로 동결(예상대로)한 이후 순변동 없음. 당시 EUR/NOK는 인상 기대 해소로 상승했다가 이내 원위치. 결정 자체보다 MPR 및 동반 코멘트가 매파적으로 해석됐으며, "다가오는 통화정책회의 중 하나에서 인상하는 게 적절할 가능성" 발언. 최신 MPR에 따르면 2026년 말 금리가 이전 3.71%에서 4.35%로, 2027년은 3.31%에서 3.98%로, "최종금리"도 3.20%에서 3.54%로 상향. FIXED INCOME 에너지 가격 움직임과 이에 따른 가격/수익률 변화가 또다시 이번 세션을 좌우. 미 국채는 최대 12틱 하락, 최저 110-16+까지. 하락세 이어지면 24일의 110-05+, 주간 최저 109-31+까지 주목. 이날 발표 데이터 및 연준 인사 다수, 공급 물량도 예정되어 있지만, 지정학적 이슈가 계속 방향성 좌우할 전망. Bund는 동조화된 모습. 125.30 저점까지 내려가며 최대 70틱 가까이 하락. 추가 하락시 125.02, 주간 최저 124.77 주목. 유럽은 데이터/ECB 일정이 적어, 미국 포인트 및 중동 이슈가 영향. 영국 국채(Gilts)는 타 증시 추종, 오픈 직후 60틱 이상 하락, 추가로 35틱가량 추가 하락해 87.73 저점 기록. 추가 하락시 최근 저점 87.06, 86.81, 콘트랙트 최저 85.91 근접. 이날 영란은행 일정(Taylor, Greene) 많지만 Breeden 관련 의미 있는 내용은 아직 없음. 영국 DMO, 2056년 1월 만기 5.375% Gilts 3억파운드 텐더 매각: 평균 금리 5.517%(이전 5.476%), 수요대비 배정비율 3.84x(이전 3.07x). 호주, 2030년 만기 인덱스채 1억5천만호주달러 발행, 수요대비 3.67, 평균금리 1.9698%. COMMODITIES 원유 선물은 야간에 점진적 상승, 유럽 오전까지 강세 지속. Brent 6월물은 최고 100.96달러(저가 97.69달러), WTI 5월물은 94.13~90.71달러 범위 기록. 지정학적으로 미국 대통령 Trump가 전쟁의 신속한 종료를 원하며, 현재 갈등이 막바지에 이르렀다고 보좌관들에게 전했다고 전해짐. 이스라엘 언론은 Trump가 다음 토요일까지 이란과의 휴전을 발표할 수 있다고 보도했고, N12 News는 이번 토요일에도 그 가능성이 있다고 전했다. 최근에는 Axios가 미 국방부가 대규모 "최종 일격"을 준비중이라고 보도. 금 현물은 이틀간 반등 후 하락세로, 당시 기준 온스당 4,450달러 밑에서 거래, 전일 상승분 대부분 반납. 현재 4,412~4,544달러 범위, 월요일 200일 이동평균(4,091.57달러)에서 지지받음. 기초금속도 약세 지속, 동은 중동 분쟁에 따른 인플레 및 글로벌 활동 위축/수요 둔화 우려로 압박. 3M LME 동은 12,114~12,276.08달러 범위. 러시아 부총리 Novak: "필요하면 휘발유 수출 금지할 것"; 필요시 산유량 확대 가능하나 투자 필요; 일부 라인에서는 이미 오일을 프리미엄 붙여 판매중. 프랑스 상무장관: 전략석유비축분 방출, 월요일 G7 장관회의에서 논의 예정. NHK: 일본, 예상대로 국가 비축유 방출 개시. 터키 유조선이 이스탄불 근처 흑해에서 드론 공격을 받음. Bloomberg: 사우디 아라비아의 중국, 인도향 원유 수출이 다음달 평소보다 감소할 전망. Nikkei: 일본, 중동 사태 긴급 대응으로 석탄화력발전소 운영 제한 1년간 해제 예정. 필리핀, 중동 사태로 전력시장 거래 중단, 4월 1일자로 수정 관리가격 도입 제안, 연료공급 위험 및 가격 변동성 이유. 호주 Pilbara 항만, 나렐리 사이클론 영향으로 Ashburton, Cape Preston West, Dampier, Varanus Island 항만 폐쇄. TRADE/TARIFFS Bloomberg: 독일, 미 기술, 바이오, 기업에 타격 줄 방안 초안. 미 공급망 취약점 분석해 압박 계획. 중국 외교부, 트럼프 대통령의 5월 14-15일 방중 발표에 대해 "양국 간 소통 지속 중". 중국 상무부: 쿼터 소진 후 호주산 쇠고기 추가관세 55% 부과 예정. EU Dombrovskis: 미측으로부터 무역협정 준수 의사 확인받음. 미국 대통령 Trump: 관세 관련 대법원 판결로 미국 막대한 손실 발생할 것. NOTABLE EUROPEAN DATA RECAP 스페인 GDP 성장률(4분기) 분기대비 0.8%(예상 0.8%, 이전 0.6%) 스페인 GDP 성장률(4분기) 연간 2.7%(예상 2.6%, 이전 2.7%) 독일 GfK 소비자신뢰(4월) -28.0(예상 -26.5, 이전 -24.7, 저점 -32.2, 고점 -25.6) 이탈리아 기업신뢰(3월) 88.8(이전 88.5) 이탈리아 소비자신뢰(3월) 92.6(이전 97.4) 프랑스 소비자신뢰(3월) 89(예상 89, 이전 91, 저점 88, 고점 90) 프랑스 기업신뢰(3월) 99(예상 100, 이전 102, 저점 98, 고점 103) CENTRAL BANKS 노르웨이 중앙은행, 기준금리 4.0% 동결(예상대로); "다가올 통화정책회의 중 하나에서 인상하는 게 적절할 가능성" 입장. 위원회는 인플레이션 목표 달성을 위해 긴축적 정책기조가 필요하다고 판단. 물가전망상 추가 인상 필요성 시사. 향후 정책경로는 경제전개에 달려있으며, 전망이 더 높은 인플레이션을 시사할 경우 추가 인상 필요할 수 있음. 미국 재무장관 Bessent, 영국은행(BoE)의 역할모델에 따라 연준-재무부 관계 재설정 논의했다고 FT 보도. BoE의 시장개입 역량 칭찬. ECB de Guindos: 이란 전쟁이 성장·인플레 전망 크게 불확실하게 만들었으며, 에너지 가격 급등은 인플레 상방, 성장 하방 위험.(ECB는) 불확실성 속 위기 대응 여력 충분. ECB Nagel: 4월에는 추가 조치 혹은 관망 여부 결정할 데이터 충분히 갖추게 될 것. ECB는 이란발 에너지발 충격은 일시적일 경우 금리동결, 지속시 2회 인상 검토(FT 보도). 영란은행 Breeden(중립): 기업/노동자 모두 가격 및 임금 협상력 약화, 2차 영향 가능성 낮음. 일본은행 Ueda 총재: 대규모 JGB 보유가 정책수정 어렵게 만들지 않음. 물가안정 목표 달성 위해 정책 운용. RBA Kent 부총재: 저물가·안정적 인플레·완전고용 위한 정책 유지. 경제 각종 영향 계속 평가. 중동 사태로 금융여건 tightened. 장기화시 경제적 영향 커질 것. 체코 중앙은행(CNB) 의사록(3월): 근원인플레 상승시 추가 긴축 준비, 지금은 금리 인상 시기 아님에 동의. UBS: 연준이 9월/12월 각각 25bp 인하 전망(이전에는 6월/9월 인하로 예상). NOTABLE US HEADLINES 백악관, 미국 대통령 Trump가 목요일 10:00EDT/14:00GMT 내각회의 개최할 것이라고 확인. GEOPOLITICS MIDDLE EAST 미국 국방부, 이란 전쟁 대규모 "최종 일격" 준비중이라고 Axios 보도. 지상군 투입 및 대규모 폭격작전 포함 가능. 실행 옵션: Kharg 섬 침공 또는 봉쇄, Larak 섬 침공(호르무즈 해협 장악), 전략 거점인 Abu Musa 섬 및 부근 소형 2개 섬 점거(이란이 실효지배, UAE도 영유권 주장), 호르무즈 해협 동측 이란 석유 수출선박 봉쇄 또는 점거. 파키스탄 외교장관: 미-이란 간 간접 대화, 파키스탄이 메시지 중개 중. 미국 대통령 Trump: 나토국들, 이란 문제에 아무런 조치 안함. 미 국방부, 우크라이나 군사지원 일부 중동으로 전환 검토 중(WaPo 보도). 이란 전쟁으로 미군의 주요 탄약 재고 고갈 우려. 미국 대통령 Trump: 이란, 협상 원하나 밝힐 엄두 못 냄, 지금 이란에선 누구도 최고지도자 되고 싶어하는 사람 없음. 이란 외교장관: 이란의 현 정책은 계속 저항하며, 필요한 보장 없으면 협상·정전 거부(Press TV). 중국, 러시아, 인도, 이라크, 파키스탄 등 "우호국" 선박은 호르무즈 해협 통과 허용. IRGC, 호르무즈 해협에 실질적 통행료 징수제 실시. 선박은 모든 서류 제출, 승인코드, IRGC 동반 통과 해야 한다고 Lloyd's List 보도. 미국 중부사령부: USS Abraham Lincoln 항모가 이란 내 군사목표물 타격 계속 수행. 대부분 미사일·드론·함정 생산 시설 파괴 또는 심각 손상. 이란 연계 Handala 해킹그룹: "Operation Lockheed Martin(LMT)" 새 단계 개시, 사원들 48시간내 응답 요구(메흐르 통신). 파키스탄 당국자: 이스라엘, 파키스탄 요청에 따라 이란 아라그치 외교장관/갈리바프 국회의장 암살명단에서 제외. 이란, 미국 연료공급업체 표적 공격(Tasnim 인용). IRGC 해군사령관, 반다르아바스에서 제거됐다는 이스라엘 소식통(Jerusalem Post). 헤즈볼라: 목요일 미사일로 이스라엘 국방부 청사, 이스라엘 북부 텔아비브 인근 군 정보부대 막사 타격. 이집트 외교장관: 미-이란 긴장 완화 위해 대화 장소 제공 준비 됐으며, 대통령 Trump의 협상 추진 지지. 양측 직접대화 희망. UAE 외교장관, 파키스탄·영국·스페인·프랑스·카자흐 외교장관들과 이란 미사일 공격 관련 논의. 사우디 Amir Sultan 공군기지, 드론 공격 대폭발 발생(현지 소식). 이란 이스파한 및 반다르아바스에서도 폭발음. UAE 수도에서도 폭발음 포착(아랍 소식통, SNN). 이스라엘 벤구리온공항, 이란 미사일 집중 공격에 모든 운항 중단(Press TV). RUSSIA-UKRAINE 러시아 크렘린: "평화회담에 대한 관심 잃지 않았다"; 영토 문제는 아직 미해결. 우크라이나 대통령 Zelensky: 러시아가 전쟁 종결에 대한 진정한 의사 보이지 않음. 러시아, 우크라이나 오데사 지역의 항만 및 에너지 인프라 공격(지역 주지사). 영국, 영해 내 러시아 '섀도 플릿' 유조선 승선 권한 승인(The Guardian). CRYPTO 비트코인 7만달러 하회, 이더리움 2.1천달러로 하락. APAC TRADE APAC 주식시장은 중동 정세가 유동적인 가운데 조심스럽게 거래, 미·이란 간 대화 관련 엇갈린 신호, 이란 및 이웃국가에 대한 공습 지속. ASX 200은 광산, 기술, 소재주 하락에도 에너지, 방어, 금융주 강세로 낙폭 제한, 증가하는 데이터 부재 및 새로운 촉매의 부재로 가격 움직임 제한. Nikkei 225는 유가 반등에 따른 인플레 및 성장 우려, 중동산 원유 의존도가 높음에도 계획된 긴급 비축유 방출에도 불구하고 하락. 홍콩/상하이 종합지수는 실적 발표 급증 및 China Vanke의 채권상환 연기 이슈 등 부동산업 부실 우려로 압박. NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES NHK: 일본, 22회계연도 예산 8.6조엔 규모 전망. NOTABLE APAC DATA RECAP 홍콩 2월 수입 전년대비 +29.9%(이전 +38.1%) 홍콩 2월 무역수지 -642억(이전 -141억) 홍콩 2월 수출 전년대비 +24.7%(이전 +33.8%) 일본 3월 21일 기준 외국인 주식 순매도 -2509.7 일본 2월 서비스 PPI 전년대비 2.7%(예상 2.6%, 이전 2.6%)